全球動力電池行業(yè)的下半場已經(jīng)開始，中韓企業(yè)圍繞產(chǎn)能和技術(shù)的對決日趨白熱化，日企和歐洲企業(yè)基本處于陪跑狀態(tài)。

全球動力電池市場排名前十的企業(yè)，中國6家、韓國3家，日本1家，合力占據(jù)8成以上全球市場份額。中韓電池企業(yè)是激烈競爭的主角，中國電池企業(yè)正通過規(guī)模、成本、研發(fā)等優(yōu)勢繼續(xù)大力擠占韓國與日本同行的市場空間，而韓國電池企業(yè)以搶挖中國人才、設(shè)置專利障礙和進一步押注歐洲市場予以應(yīng)對。

全球三大主力市場，中企“吃著一個，夾著一個”

全球動力電池市場基本以中國、歐洲和美國三大區(qū)域為主力，中國企業(yè)憑借主場優(yōu)勢在本就是全球最大的中國市場占據(jù)主導(dǎo)地位，同時加大在全球第二的歐洲市場布局產(chǎn)能，至于對中國電池產(chǎn)品有深厚壁壘的美國市場，中國企業(yè)基本處于戰(zhàn)略放棄的態(tài)勢。

穩(wěn)定增長的出口業(yè)績增強了中國動力電池企業(yè)出海拓展的信心，今年上半年6大中國動力電池企業(yè)的出口增速都在行業(yè)均值以上。以寧德時代和比亞迪領(lǐng)頭，中國電池企業(yè)在歐洲市場擴大投資，幾經(jīng)反復(fù)的歐洲電動車政策并沒有影響中國企業(yè)的投資熱情，只是注重了在不同歐洲國家進行產(chǎn)能選址的周全考慮。

中國電池產(chǎn)業(yè)的全球化布局愈發(fā)深入，以本土市場為根基，在歐洲市場與東南亞市場動作頻頻，尋機在美國市場實現(xiàn)拓展，從而實現(xiàn)全球范圍的行業(yè)話語權(quán)重塑。

與中國新能源汽車企業(yè)“量大利薄”相比，中國動力電池企業(yè)的利潤情況更加樂觀，領(lǐng)頭羊?qū)幍聲r代自不必說，今年業(yè)績翻紅的零跑汽車一盤算營收和盈利情況，其電池供應(yīng)商，正力新能比零跑還多賺了1.9億元，這家二線電池廠的二季度毛利率比頭部車企特斯拉還高一線。

韓企份額連年下降，搶挖中國人才，押注歐洲市場

從去年至今年上半年的數(shù)據(jù)來看，3家韓國電池企業(yè)的全球市場份額呈下跌態(tài)勢，甚至出現(xiàn)全球十強里“3家韓企+1家日企不如寧德時代1家”的情形。但需要注意的是，若把中國市場的龐大規(guī)模單獨拎開，直至今年1-7月，中國電池企業(yè)的海外市場份額才首次超過韓國電池企業(yè)。

從主力市場的角度來看，因為中國企業(yè)在本土市場的強勢，歐洲市場是動力電池企業(yè)的必爭之地。以正在回暖的德國新能源汽車市場為例，其上半年的動力電池裝機量位居全球第三，電動車銷量持續(xù)增長，既讓中國車企和動力電池企業(yè)銷量大漲，也讓韓國相關(guān)企業(yè)大為獲益。韓國企業(yè)正在加速與歐洲車企的業(yè)務(wù)捆綁，比如三星SDI對奧迪的裝機量增長，LG新能源與梅賽德斯-奔馳新簽署的電池供應(yīng)協(xié)議總?cè)萘扛哌_107GWh。

目前，三家韓國企業(yè)的歐洲產(chǎn)能合計超過100GWh，而中國企業(yè)的歐洲產(chǎn)能需要在2026年、2027年才形成規(guī)模化。而且，韓國企業(yè)在歐洲市場以專利為武器，對中國企業(yè)發(fā)起了一輪又一輪狙擊，收獲了一定成效，有望延緩部分中國企業(yè)在歐洲的布局節(jié)奏與發(fā)展速度。

中國企業(yè)雖然手握該領(lǐng)域最多數(shù)量的專利，但韓國企業(yè)顯然在海外專利布局上更為靈活、更具攻擊性。同時，韓國企業(yè)正在針對性搶挖中國人才，比如LG新能源打包拿走中國電池企業(yè)捷威動力的核心團隊，被認為可以一定程度彌補韓國企業(yè)的部分技術(shù)短板。

從汽車廠商的角度來看，特斯拉是動力電池市場份額起伏的重要變量之一。特斯拉銷量下滑和對電池供應(yīng)商的甄選、更迭讓韓國電池企業(yè)業(yè)績受到一定影響。

中韓日三家爭霸，中韓對決需要提防日本企業(yè)么？

車企和動力電池企業(yè)都在尋求產(chǎn)品的極致標(biāo)準化，以實現(xiàn)規(guī)?；?yīng)和成本可控，車企還可憑此謀求更大的產(chǎn)品供應(yīng)靈活性與掌控力。

這也是中韓動力電池企業(yè)之外，日本和歐洲同類別企業(yè)還能得到小部分市場份額的重要因素——電動汽車、動力電池的市場，存在諸多市場經(jīng)濟之外的因素。日本的松下之所以能夠在電池領(lǐng)域與特斯拉進行深度綁定，既有技術(shù)因素，也有地緣因素，哪怕存在較高的單一客戶風(fēng)險（日本車企的電動化轉(zhuǎn)型始終磕磕絆絆）。而中國企業(yè)既是利益受損者，也偶爾能吃到一點地緣紅利。比如，越南“國產(chǎn)”電動車品牌VinFast的動力電池就由中企國軒高科牢牢把握。