德國(guó)汽車業(yè)最近真的有點(diǎn)難！曾經(jīng)的工業(yè)王牌，現(xiàn)在卻面臨轉(zhuǎn)型壓力、成本飆升，還有來(lái)自中國(guó)車企競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)。BBC的這篇報(bào)道挺深入地講了這些問(wèn)題，也特別值得咱們一起討論討論：老牌巨頭到底該怎么破局？

幾十年來(lái)，汽車制造業(yè)一直是德國(guó)的工業(yè)明珠，是該國(guó)戰(zhàn)后著名經(jīng)濟(jì)奇跡的有力象征。它的“三大巨頭”——大眾（Volkswagen）、梅賽德斯-奔馳（Mercedes-Benz）和寶馬（BMW），長(zhǎng)期以來(lái)以性能、創(chuàng)新和精密工程著稱。但如今，德國(guó)汽車業(yè)正在苦苦掙扎。鑒于經(jīng)濟(jì)疲軟是本月聯(lián)邦選舉的關(guān)鍵因素，德國(guó)汽車業(yè)如何才能重返復(fù)蘇之路？

大眾之城：危機(jī)的縮影

當(dāng)你乘火車抵達(dá)下薩克森州的沃爾夫斯堡（Wolfsburg）時(shí)，你最先看到的就是大眾汽車工廠。它巨大的外墻上印著一個(gè)巨大的大眾標(biāo)志，兩側(cè)是四座高聳的煙囪，主宰著穿城而過(guò)的運(yùn)河的一岸。這座占地6.5平方公里（2.5平方英里）的綜合體毗鄰 “汽車城”（Autostadt）——一個(gè)致力于汽車和大眾這個(gè)歐洲最大汽車制造商的主題公園。不遠(yuǎn)處還有大眾體育場(chǎng)。

沃爾夫斯堡是德國(guó)對(duì)20世紀(jì)（參數(shù)丨圖片）中期美國(guó)底特律的回應(yīng)——它與其說(shuō)是一座擁有汽車工廠的城市，不如說(shuō)是一座圍繞著工廠發(fā)展起來(lái)的城市。來(lái)自該地區(qū)的約6萬(wàn)人在這座工廠工作，而小鎮(zhèn)本身的人口約為12.5萬(wàn)。當(dāng)?shù)厝苏f(shuō)，即使你自己不在工廠工作，你的很多朋友和一半的同學(xué)也肯定在那兒。

大眾集團(tuán)的內(nèi)部歷史學(xué)家迪特·蘭登伯格（Dieter Landenberger）深情地看著一輛早期的甲殼蟲模型，解釋道：“沃爾夫斯堡和大眾——它們幾乎是同義詞?！?/p>

他說(shuō)：“我們?yōu)檫@座工廠感到自豪。它是上世紀(jì)50年代德國(guó)必須在戰(zhàn)后自我重塑和重建時(shí)期的象征。它是德國(guó)經(jīng)濟(jì)奇跡的一種動(dòng)力?！?/p>

然而，今天，這座工廠也象征著影響整個(gè)德國(guó)汽車業(yè)的一些主要問(wèn)題。根據(jù)位于科隆的德國(guó)經(jīng)濟(jì)研究所的數(shù)據(jù)，沃爾夫斯堡工廠每年能夠生產(chǎn)87萬(wàn)輛汽車，但到2023年，它只生產(chǎn)了49萬(wàn)輛。在德國(guó)，這種情況絕非個(gè)例。全國(guó)各地的汽車工廠都遠(yuǎn)低于其最大產(chǎn)能運(yùn)行。根據(jù)國(guó)際汽車制造商組織的數(shù)據(jù)，德國(guó)的汽車產(chǎn)量從2017年的565萬(wàn)輛下降到2023年的410萬(wàn)輛。

攸關(guān)國(guó)計(jì)民生的產(chǎn)業(yè)困境

這一切都至關(guān)重要，因?yàn)榈聡?guó)民眾正準(zhǔn)備在2月23日進(jìn)行投票。汽車業(yè)不僅僅是民族自豪感的來(lái)源，它還是國(guó)家財(cái)富的重要驅(qū)動(dòng)力。對(duì)于如何解決國(guó)家的經(jīng)濟(jì)萎靡不振，各方意見不合，這也是導(dǎo)致聯(lián)合政府于去年11月解體的原因之一。無(wú)論誰(shuí)在大選后上臺(tái)，都不可避免地需要一個(gè)振興經(jīng)濟(jì)的計(jì)劃，而讓汽車業(yè)重回正軌可能會(huì)發(fā)揮重要作用。

據(jù)Capital Economics 稱，汽車制造業(yè)約占德國(guó)制造業(yè)產(chǎn)出的五分之一，如果將供應(yīng)鏈計(jì)算在內(nèi)，它約占GDP的6%。該行業(yè)直接雇傭了約78萬(wàn)名員工，并支撐著數(shù)百萬(wàn)其他就業(yè)崗位。

下降的不僅僅是產(chǎn)量。德國(guó)品牌的汽車銷量也遠(yuǎn)低于幾年前的水平。公司報(bào)告顯示，在2017年至2023年間，大眾的銷量從1070萬(wàn)輛降至920萬(wàn)輛，寶馬從246萬(wàn)輛降至225萬(wàn)輛，奔馳從230萬(wàn)輛降至204萬(wàn)輛。

“三大巨頭”的稅前利潤(rùn)在2024年前九個(gè)月都下降了約三分之一，并且都警告稱，全年收益將低于此前預(yù)期。

電動(dòng)汽車的開發(fā)投入了巨額資金，但其市場(chǎng)增長(zhǎng)速度不如預(yù)期，而外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手正在大展拳腳。美國(guó)和其他國(guó)家政府可能征收關(guān)稅的威脅也迫在眉睫。

德國(guó)汽車工業(yè)聯(lián)合會(huì)（VDA）發(fā)言人西蒙·舒茨（Simon Schütz）形容目前的狀況是：“有太多的危機(jī)，一個(gè)完整的危機(jī)世界。一個(gè)危機(jī)結(jié)束了，另一個(gè)又來(lái)了?！?/p>

Capital Economics 高級(jí)歐洲經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗朗齊斯卡·帕爾馬斯（Franziska Palmas）表示，自2017年以來(lái)，整個(gè)歐洲的汽車銷量一直在下降?！白罱鼈冇兴鶑?fù)蘇，但仍比2017年峰值時(shí)低了約15%到20%?！彼f(shuō)，“這部分是由于疫情、能源危機(jī)等因素造成的。但也是因?yàn)槠嚨氖褂脡勖冮L(zhǎng)了，而且歐洲人已經(jīng)擁有了大量的汽車。因此需求一直很疲軟?！?/p>

電動(dòng)夢(mèng)想的破碎

另一個(gè)關(guān)鍵因素是前面提到的向電動(dòng)汽車的轉(zhuǎn)型。自2015年的“柴油排放門”丑聞（大眾被發(fā)現(xiàn)在美國(guó)操縱排放測(cè)試）以來(lái)，該行業(yè)一直在經(jīng)歷一場(chǎng)技術(shù)革命。

由于歐盟和歐洲各國(guó)政府決心在未來(lái)十年內(nèi)逐步淘汰汽油和柴油車，制造商們別無(wú)選擇，只能投入數(shù)十億乃至數(shù)千億歐元用于開發(fā)電動(dòng)車型和建設(shè)新的生產(chǎn)線。

然而，盡管電動(dòng)汽車目前在所有汽車銷量中占有重要份額（例如，去年在歐盟占13.6%，在英國(guó)占19.6%），但其市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)速度并沒有達(dá)到預(yù)期。

汽車制造業(yè)約占德國(guó)制造業(yè)產(chǎn)出的五分之一

在德國(guó)本土，2023年末突然取消了對(duì)電動(dòng)汽車買家的高額補(bǔ)貼，這直接導(dǎo)致去年該國(guó)所有電動(dòng)汽車銷量急劇下降了27%，使德國(guó)企業(yè)在本土市場(chǎng)的處境更加艱難。

VDA的西蒙·舒茨說(shuō)：“突然取消補(bǔ)貼的決定非常糟糕，因?yàn)樗茐牧丝蛻舻男湃??！?/p>

“從燃油發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車是一個(gè)非常浩大的過(guò)程。我們正在投入數(shù)十億美元重建所有工廠。毫無(wú)疑問(wèn)，這需要時(shí)間?！?/p>

高昂的運(yùn)營(yíng)成本

與此同時(shí)，德國(guó)制造商也一直在努力解決另一個(gè)嚴(yán)重問(wèn)題。在德國(guó)本土開展業(yè)務(wù)、運(yùn)營(yíng)工廠以及雇傭數(shù)十萬(wàn)員工，成本非常高昂。

由于工會(huì)與管理層達(dá)成的協(xié)議，汽車行業(yè)的工人傳統(tǒng)上享有豐厚的薪酬和福利。據(jù)Capital Economics 稱，2023年德國(guó)汽車行業(yè)的平均月基本工資約為5,300歐元，而整個(gè)德國(guó)經(jīng)濟(jì)的平均水平為4,300歐元。

多年來(lái)，這種模式為德國(guó)公司帶來(lái)了某些優(yōu)勢(shì)，例如避免了勞資糾紛，以及吸引和留住了優(yōu)秀人才。然而，這也導(dǎo)致德國(guó)汽車制造商擁有全球行業(yè)最高的勞動(dòng)力成本。根據(jù)VDA 的數(shù)據(jù)，2023年，這些平均成本為每小時(shí)62歐元，而西班牙為29歐元，葡萄牙為20歐元。

俄羅斯入侵烏克蘭后，德國(guó)本土汽車業(yè)的處境變得更加嚴(yán)峻。這切斷了德國(guó)曾經(jīng)充足且廉價(jià)的俄羅斯天然氣供應(yīng)，而當(dāng)時(shí)該國(guó)正在逐步淘汰核電。

結(jié)果是能源價(jià)格急劇上漲。盡管后來(lái)有所回落，但德國(guó)工業(yè)用戶的能源成本仍遠(yuǎn)高于國(guó)際水平。舒茨先生說(shuō)：“這里的能源價(jià)格是美國(guó)或中國(guó)的三到五倍——比我們主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高得多。”

這種壓力正影響著整個(gè)行業(yè)，而不僅僅是汽車制造商本身。施密特汽車研究公司的馬蒂亞斯·施密特（Matthias Schmidt）表示：“從生產(chǎn)鋼板卷材的蒂森克虜伯（Thysenkrupp）和薩爾茨吉特（Salzgitter）鋼廠（這些卷材后來(lái)被制成車門和發(fā)動(dòng)機(jī)蓋），到生產(chǎn)動(dòng)力系統(tǒng)中小零件的制造商，由于能源價(jià)格高企，成本都暴漲了?！?/p>

大眾的 “地震”與裁員風(fēng)波

去年，這些壓力達(dá)到了頂峰。在全球員工中，有45%在德國(guó)的大眾汽車，其管理層最終決定需要采取激進(jìn)行動(dòng)來(lái)降低成本。

“這是一個(gè)巨大的沖擊，”IG Metall 工會(huì)發(fā)言人施特芬·施密特（Steffen Schmidt）在沃爾夫斯堡大眾工廠附近告訴我?！肮緵]有公開發(fā)表任何言論?！?/p>

最終，宣布這一消息的任務(wù)落到了強(qiáng)大的大眾勞資聯(lián)合會(huì)負(fù)責(zé)人、最高員工代表達(dá)妮拉·卡瓦洛（Daniela Cavallo）身上?！八麄?cè)诠S大門外舉行了一次大型會(huì)議。數(shù)千名工人——你可以聽到一根針掉在地上的聲音，”施密特先生說(shuō)。

“他們驚呆了。數(shù)千人，全部鴉雀無(wú)聲?！?/p>

大眾提出的建議是前所未有的。工會(huì)代表參加會(huì)議時(shí)，期望談判年度加薪。他們要求加薪7%。但公司卻告訴他們，公司需要他們接受10%的減薪。

更糟糕的還在后頭。公司表示，可能不得不關(guān)閉其在德國(guó)境內(nèi)的多達(dá)三家工廠，并且正在撕毀一項(xiàng)已經(jīng)實(shí)施了數(shù)十年的工作保障協(xié)議。

大眾首席談判代表阿恩·邁斯溫克爾（Arne Meiswinkel）當(dāng)時(shí)表示，大眾在德國(guó)面臨的形勢(shì)“非常嚴(yán)峻”，而且“大眾只有現(xiàn)在就讓公司具備面向未來(lái)的能力，才能在成本上漲和競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況下生存下來(lái)?！?/p>

大眾汽車在其87年的歷史上從未關(guān)閉過(guò)一家德國(guó)工廠。面對(duì)工會(huì)和政界人士的強(qiáng)烈反對(duì)，以及工會(huì)工人的簡(jiǎn)短但具有破壞性的“警告性罷工”之后，關(guān)閉工廠的想法最終被擱置。但它被提出來(lái)的事實(shí)本身，就在整個(gè)行業(yè)引發(fā)了一場(chǎng)地震般的沖擊。

與此同時(shí)，員工同意了痛苦的薪酬和獎(jiǎng)金限制，大眾表示將在本十年末裁減超過(guò)3.5萬(wàn)個(gè)工作崗位，盡管將以“對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)的方式”進(jìn)行，避免強(qiáng)制性裁員。

不那么引人注目的是，奔馳去年也啟動(dòng)了一項(xiàng)旨在每年節(jié)省數(shù)十億歐元的成本削減計(jì)劃——盡管在2030年之前，其工作保障協(xié)議有效地排除了在德國(guó)進(jìn)行強(qiáng)制性裁員的可能性。與此同時(shí)，在德國(guó)運(yùn)營(yíng)兩家工廠的福特最近宣布計(jì)劃在該國(guó)裁員2,800人。

來(lái)自中國(guó)的影響與貿(mào)易戰(zhàn)的威脅

德國(guó)汽車業(yè)并非所有問(wèn)題都局限于德國(guó)本土。由于歐洲市場(chǎng)飽和，幾十年來(lái)，歐洲制造商一直在其他地方尋找增長(zhǎng)。

中國(guó)市場(chǎng)的影響

中國(guó)曾是最賺錢的市場(chǎng)之一，不斷壯大的中產(chǎn)階級(jí)對(duì)高端歐洲汽車有著似乎永不滿足的需求。大眾、奔馳和寶馬都與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，在中國(guó)本土建立工廠以滿足當(dāng)?shù)匦枨蟆?/p>

但現(xiàn)在，這種增長(zhǎng)源泉正在枯竭。“三大巨頭”的銷量最近都有所下降——2023年，大眾在中國(guó)的銷量比上一年下降了9.5%，奔馳下降了7%，寶馬下降了13.4%。它們?cè)谥袊?guó)的合并市場(chǎng)份額也從2019年峰值的26.2%縮小到18.7%。這似乎是中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩、對(duì)昂貴的外國(guó)品牌汽車興趣下降，以及本土品牌，尤其是在電動(dòng)汽車市場(chǎng)上的快速增長(zhǎng)所致。

“不久前，西方品牌還代表著質(zhì)量和信任，”Inside China Auto 網(wǎng)站的創(chuàng)始人馬克·雷恩福德（Mark Rainford）解釋道。然而，他說(shuō)，從那時(shí)起，中國(guó)品牌的聲譽(yù)和吸引力已經(jīng)有了難以置信的提升。

“三大巨頭”都表示，中國(guó)的趨勢(shì)對(duì)其盈利產(chǎn)生了重大影響。

德國(guó)品牌汽車銷量遠(yuǎn)低于前幾年

中國(guó)品牌也在試圖搶占?xì)W洲市場(chǎng)份額。由于中國(guó)的工資較低，而且作為純電動(dòng)汽車公司，它們沒有傳統(tǒng)制造商從燃油車過(guò)渡到電池驅(qū)動(dòng)汽車所背負(fù)的“遺留成本”，這使得它們的運(yùn)營(yíng)成本遠(yuǎn)低于老牌競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

根據(jù)歐盟委員會(huì)的說(shuō)法，中國(guó)品牌還受益于高額的政府補(bǔ)貼，這使得它們能夠以人為的低價(jià)出售汽車。去年10月，歐盟對(duì)中國(guó)制造的電動(dòng)汽車征收了額外關(guān)稅，以努力創(chuàng)造一個(gè)更公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

貿(mào)易戰(zhàn)的陰影

德國(guó)企業(yè)反對(duì)歐盟的關(guān)稅，因?yàn)樗麄儞?dān)心中國(guó)的報(bào)復(fù)可能會(huì)影響他們自己的出口。現(xiàn)在，他們還面臨著特朗普政府可能采取新的保護(hù)主義措施的威脅，包括可能對(duì)從歐盟出口的汽車征收關(guān)稅。對(duì)于一個(gè)嚴(yán)重依賴出口的行業(yè)來(lái)說(shuō)，保護(hù)主義的崛起是一個(gè)日益嚴(yán)重的威脅。

VDA 的西蒙·舒茨說(shuō)：“我們知道，貿(mào)易戰(zhàn)只會(huì)給雙方帶來(lái)輸家。關(guān)稅將以財(cái)富、增長(zhǎng)和就業(yè)為代價(jià)?！?/p>

分析師馬蒂亞斯·施密特認(rèn)為，盡管德國(guó)汽車公司面臨的一些壓力是不可預(yù)見的，但仍然存在自滿的因素：“他們知道結(jié)構(gòu)性問(wèn)題存在，但卻被廉價(jià)的俄羅斯天然氣蒙蔽了雙眼，”他說(shuō)。

三巨頭表示，中國(guó)的趨勢(shì)對(duì)其盈利產(chǎn)生了重大影響

“向中國(guó)的擴(kuò)張以及運(yùn)回歐洲的高額利潤(rùn)掩蓋了高勞動(dòng)力成本問(wèn)題，給了工會(huì)一張可以打出的王牌?！?/p>

“德國(guó)實(shí)際上一直是一個(gè)出口驅(qū)動(dòng)型市場(chǎng)，一旦這些市場(chǎng)‘打噴嚏’，德國(guó)就會(huì)‘感冒’，現(xiàn)在發(fā)生的就是這種情況?！?/p>

解決困境，賭注巨大

那么，德國(guó)汽車制造商能重振其命運(yùn)嗎？對(duì)于制造商、他們的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)以及整個(gè)國(guó)家來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)至關(guān)重要的問(wèn)題。

位于波鴻的汽車研究中心負(fù)責(zé)人費(fèi)迪南德·杜登霍費(fèi)爾博士說(shuō)：“德國(guó)的問(wèn)題在于我們沒有競(jìng)爭(zhēng)力。不僅是成本方面，也包括未來(lái)將主導(dǎo)世界的新技術(shù)方面。”

他認(rèn)為，中國(guó)已成為數(shù)字化和電池技術(shù)等領(lǐng)域創(chuàng)新的重心?！霸谖铱磥?lái)，對(duì)于汽車制造商和供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，解決方案將是將他們的工廠搬到國(guó)外，”他說(shuō)。

西蒙·舒茨則更樂觀。他認(rèn)為該行業(yè)可以繁榮發(fā)展，但前提是必須在選舉后獲得政府必要的支持。

他說(shuō)：“我相信，我們的汽車業(yè)將繼續(xù)世界領(lǐng)先。”

“問(wèn)題是，未來(lái)的工作崗位會(huì)在哪里？它們會(huì)留在德國(guó)，因?yàn)槲覀兛梢栽谶@里造車，還是我們的公司會(huì)去其他地方？”

然而，對(duì)于工會(huì)代表施特芬·施密特來(lái)說(shuō)，解決方案是回歸德國(guó)傳統(tǒng)的工業(yè)價(jià)值觀。“我們必須再次成為創(chuàng)新和技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者，”他說(shuō)?！叭缓笪覀儾拍転楣と吮３指咝胶土己玫墓ぷ鳁l件。”

他認(rèn)為新政府的道路非常清晰：“投資，投資，再投資。投資于基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)、綠色能源和教育?！?/p>

對(duì)于沃爾夫斯堡以及因戈?duì)柺┧亍⑽核_赫、慕尼黑、斯圖加特和茨維考等其他“汽車城”的數(shù)萬(wàn)名工人來(lái)說(shuō)，賭注再高不過(guò)了。