中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)這兩年像是突然加了速，一邊被美國(guó)卡脖子，一邊設(shè)備訂單越賣越多。

結(jié)果令人意外：美國(guó)人封鎖得越狠，自己企業(yè)越離不開(kāi)中國(guó)市場(chǎng)。眼看著芯片設(shè)備廠商大賺中國(guó)錢，美國(guó)政客一邊吆喝“去中國(guó)化”，一邊又擔(dān)心本國(guó)技術(shù)被中國(guó)“反攻”。

問(wèn)題是，中國(guó)真靠買設(shè)備起家嗎？這次，中國(guó)靠的是另一種力量，而且真把美國(guó)嚇著了。

你禁你的運(yùn)，我賺我的錢

美國(guó)天天喊“脫鉤”，可真斷起來(lái)，先慌的是它自家設(shè)備廠商。

2024年2月到4月，美國(guó)應(yīng)用材料公司和泛林集團(tuán)先后公布季度數(shù)據(jù)：來(lái)自中國(guó)大陸的營(yíng)收占比分別達(dá)到43%和42%，創(chuàng)下歷史新高。兩家公司在美方出臺(tái)出口禁令的背景下，反而在中國(guó)市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。

事情的反轉(zhuǎn)，從2022年《芯片與科學(xué)法》出臺(tái)就埋下伏筆。當(dāng)年美國(guó)宣布要“重塑芯片產(chǎn)業(yè)鏈”，規(guī)劃527億美元補(bǔ)貼吸引芯片企業(yè)本土化。

但現(xiàn)實(shí)并不聽(tīng)話——設(shè)備廠商紛紛表示不想退出中國(guó)市場(chǎng)，轉(zhuǎn)頭就在財(cái)報(bào)里給出答案：靠中國(guó)，業(yè)績(jī)能保住，撤出來(lái)，飯碗都沒(méi)了。

2024年全球芯片設(shè)備預(yù)計(jì)銷售額1090億美元，其中中國(guó)市場(chǎng)一口氣吃下超過(guò)30%，達(dá)到350億美元規(guī)模。中國(guó)不僅買得多，還買得快。美方搞“封鎖白名單”，中國(guó)企業(yè)干脆多渠道下單、提前采購(gòu)、配套自建，反而催生出一個(gè)更大的內(nèi)需市場(chǎng)。

美國(guó)企業(yè)嘴上答應(yīng)配合封鎖，身體卻很誠(chéng)實(shí)。多家設(shè)備商在股東大會(huì)上表示：一旦徹底失去中國(guó)市場(chǎng)，將“無(wú)法維持全球價(jià)格優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)線節(jié)奏”，這句話翻譯成人話就是：斷供中國(guó)=自殺。

諷刺的是，美國(guó)政客天天喊“去中國(guó)化”，結(jié)果搞出了個(gè)“中國(guó)綁定計(jì)劃”。越禁，中國(guó)買得越多；越壓，美企掙得越狠。供需關(guān)系反了個(gè)個(gè)兒，原本是美國(guó)給中國(guó)技術(shù)，現(xiàn)在輪到中國(guó)成了它們的生命線。

但中國(guó)不滿足于買設(shè)備。接下來(lái)，就是“造得出，才能立得住”。

你斷我供應(yīng)，我斷你市場(chǎng)

買設(shè)備是起步，自主研發(fā)才是本事。美國(guó)人玩“斷供”，中國(guó)直接換劇本。

地點(diǎn)在河北張北縣，一個(gè)叫中和芯的國(guó)產(chǎn)設(shè)備公司正在干一件美國(guó)最怕的事：把芯片制造核心環(huán)節(jié)從“進(jìn)口”改成“自產(chǎn)”。

這個(gè)公司干得事不顯眼，卻扎實(shí)。搞的是高純化學(xué)品直供系統(tǒng)、研磨液供應(yīng)系統(tǒng)、廢液處理系統(tǒng)，聽(tīng)著復(fù)雜，說(shuō)白了就是芯片制造里“最容易被卡”的那一環(huán)。

2023年下半年，中和芯已將自研設(shè)備供貨給多家頭部芯片制造企業(yè)。設(shè)備中的多個(gè)元件達(dá)到了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，有的甚至在某些細(xì)分指標(biāo)上超過(guò)了進(jìn)口產(chǎn)品。而且這些設(shè)備還帶著“智能化集成”，能在生產(chǎn)過(guò)程中自動(dòng)調(diào)節(jié)流量、識(shí)別雜質(zhì)，大大減少人工干預(yù)。

這里頭沒(méi)有任何所謂的“買辦路線”，從硅石提煉、清洗光刻到最終封裝，全是國(guó)產(chǎn)鏈條硬碰硬對(duì)接上的。美國(guó)斷供想卡脖子，結(jié)果成了倒逼升級(jí)。

中和芯不是孤例，全國(guó)多地類似企業(yè)數(shù)量正在激增。從材料端的拋光片、靶材、光刻膠，到裝備端的刻蝕機(jī)、清洗設(shè)備，越來(lái)越多中國(guó)企業(yè)開(kāi)始在細(xì)分環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)“專攻替代”。不搞大而全，只啃關(guān)鍵點(diǎn)。這樣一來(lái)，就形成了“局部突圍”的反包圍。

這套打法讓美方變得更加焦慮。2023年10月起，美國(guó)加速擴(kuò)展出口管制名單，連普通芯片測(cè)試儀器都開(kāi)始盯上，但效果已大打折扣。

國(guó)產(chǎn)設(shè)備正逐步進(jìn)入核心產(chǎn)線。從“買設(shè)備”到“造設(shè)備”，中國(guó)把“封鎖”變成了“助燃器”。

你圍起高墻，我搭好梯子

美國(guó)人最愛(ài)干的一件事叫“技術(shù)圍墻”，他們給這玩意兒起名——“小院高墻”。

光刻機(jī)，是芯片制造的“皇冠”。美國(guó)聯(lián)合荷蘭、日本搞出口限制，搞個(gè)“EUV設(shè)備聯(lián)盟”，把最關(guān)鍵的技術(shù)全堵在外頭。計(jì)劃很好，但執(zhí)行起來(lái)，漏洞滿地。

先說(shuō)理論結(jié)構(gòu)。2023年渠慎寧團(tuán)隊(duì)在論文中指出：高端芯片產(chǎn)業(yè)已被美日荷三方把持，形成“1+3產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟結(jié)構(gòu)”，利用專利鎖死、技術(shù)壁壘、認(rèn)證制度，把中國(guó)廠商死死擋在門外。

再說(shuō)實(shí)際操作。2021年–2023年，美國(guó)先后動(dòng)用“301調(diào)查”和“337調(diào)查”，再加派代表團(tuán)赴荷蘭施壓，要求ASML停止向中國(guó)出口關(guān)鍵部件。日本這邊也同步行動(dòng)，限制出口用于先進(jìn)封裝的核心化學(xué)材料。

但墻再高，也擋不住從側(cè)門進(jìn)去的人。

中國(guó)沒(méi)有正面對(duì)撞，而是選了“打邊鼓”：7nm工藝先行突圍，DUV光刻+多重曝光+自研EDA設(shè)計(jì)組合出道，一邊向上追趕，一邊往下夯實(shí)。結(jié)果證明，這條路通的。

2024年初，多家國(guó)內(nèi)晶圓廠公布5nm級(jí)產(chǎn)品進(jìn)入測(cè)試階段，量產(chǎn)計(jì)劃鎖定2025年下半年。

這說(shuō)明什么？說(shuō)明高端芯片制造不是靠“簽協(xié)議”就能鎖死的，它是靠產(chǎn)品堆出來(lái)的。你封鎖一條主路，我就造十條小道；你控設(shè)備，我控算法；你打壓市場(chǎng)，我反攻供需。

2024年上半年，中國(guó)芯片設(shè)備企業(yè)的整體銷售增幅達(dá)到18.6%，超過(guò)全球平均增速。就連部分原本在中國(guó)設(shè)廠的外企，也悄悄向國(guó)內(nèi)設(shè)備企業(yè)拋來(lái)合作意向。封鎖還在繼續(xù)，但效果越來(lái)越像一場(chǎng)“自我隔絕”。

芯片戰(zhàn)爭(zhēng)打到這一步，規(guī)則已經(jīng)不重要了。誰(shuí)能造得出，誰(shuí)才說(shuō)得算。

2024年6月，中國(guó)大陸首次完全使用國(guó)產(chǎn)設(shè)備完成7nm工藝樣片流片。

標(biāo)準(zhǔn)流程，實(shí)物落地，技術(shù)閉環(huán)，結(jié)尾不在紙上，而是在芯片上。

參考資料：

中國(guó)芯片設(shè)計(jì)與制造研究論文數(shù)量領(lǐng)先.張佳欣.電子產(chǎn)品可靠性與環(huán)境試驗(yàn).2025-04-20

中國(guó)反擊美升級(jí)科技打壓 馮亞仁;倪浩;趙覺(jué)珵;任重.環(huán)球時(shí)報(bào).2024-12-04

美芯片制造設(shè)備商40%銷售額依賴中國(guó) 甄翔.環(huán)球時(shí)報(bào).2024-07-15

自研設(shè)備助力中國(guó)“芯”快速成長(zhǎng) 鄭建衛(wèi);鄧光韜.河北經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào).2024-04-02

中國(guó)芯片制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力研究.吳怡欣.商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院.2023-06-01