今天周一，A股最熱鬧的題材基本都集中在消費(fèi)電子領(lǐng)域，尤其是集中在果鏈上，上周蘋果大幅上漲，蘋果上漲背后有三個(gè)因素驅(qū)動(dòng)：

第一個(gè)因素：蘋果于9月10日發(fā)布VisionOS 26及全新媒體框架APMP，拓展了空間視頻技術(shù)應(yīng)用合作邊界，展現(xiàn)出技術(shù)創(chuàng)新能力。同時(shí)，新款iPhone 17系列市場表現(xiàn)超出預(yù)期，投資者對蘋果營收增長預(yù)期提升。

第二個(gè)因素：橋水基金增加了對蘋果的持股，減少對其他科技巨頭的持股，顯示出對蘋果未來前景的信心。認(rèn)為中國市場銷售情況強(qiáng)勁，且預(yù)計(jì)蘋果在2025年能實(shí)現(xiàn)9000萬部iPhone銷量

第三個(gè)因素：蘋果宣布追加1000億美元美國投資，總投資達(dá)6000億美元，以此換取關(guān)稅豁免，有效規(guī)避了潛在成本激增，保護(hù)了核心利潤。

蘋果暴漲之后，A股市場的果鏈股也是集體漲停的，具體如下：

鴻富瀚，暴漲20%；

長盈精密，暴漲15%；

佰奧智能，暴漲12%；

福立旺， 暴漲11%；

凱格精機(jī)，暴漲11%；

科瑞技術(shù)，暴漲10%；

國光電器，暴漲10%；

立訊精密，暴漲10%；

福萊新材，暴漲10%；

鵬鼎控股，暴漲9.8%；

大族激光，暴漲9%；

實(shí)際上不僅僅這些公司，和蘋果合作密切的龍頭如下：

1.立訊精密：消費(fèi)電子代工龍頭，AirPods代工市占率超60%，Vision Pro獨(dú)家組裝商

2.工業(yè)富聯(lián)：蘋果最大代工廠，主導(dǎo)iPhone（含折疊屏）組裝，代工蘋果AI服務(wù)器

3.藍(lán)思科技：玻璃蓋板全球龍頭，蘋果超瓷晶玻璃獨(dú)家供應(yīng)商

4.京東方A：國內(nèi)面板龍頭，唯一入蘋果高端OLED供應(yīng)鏈的國內(nèi)廠商

5.鵬鼎控股：全球PCB龍頭，供iPhone 17系列FPC、SLP等

6.歌爾股份：聲學(xué)器件全球龍頭，AirPods聲學(xué)模組獨(dú)家供應(yīng)商，VR/AR代工市占率超40%

7.德賽電池：iPhone電池核心供應(yīng)商（份額超50%），2025年預(yù)計(jì)訂單破50億

8.長電科技：全球封測龍頭，供蘋果SiP封裝、M5芯片封裝（15%），具3nm Chiplet能力

9.領(lǐng)益智造：蘋果金屬結(jié)構(gòu)件主力供應(yīng)商，供iPhone 17散熱方案

10.東山精密：蘋果FPC第二大供應(yīng)商，供iPhone 17系列柔性電路板

11.精研科技：折疊屏鉸鏈全球獨(dú)家供應(yīng)商，供蘋果折疊屏組件

12.水晶光電：紅外濾光片全球龍頭，供iPhone攝像頭濾光片、Face ID元件