英偉達剛宣布投資OpenAI 1000億美元，主要就是建數(shù)據(jù)中心。

OpenAI的奧特曼說：“一切都始于算力，算力基礎(chǔ)設(shè)施將成為未來經(jīng)濟的基礎(chǔ)?！?/p>

靈哥解讀下，算力的確是大趨勢，而且美國現(xiàn)在除了AI，沒有任何新的投資方向，因此資本抱團拼命砸是唯一的一條路。

而且美國是典型的寡頭壟斷打法，比如英偉達給的錢，奧特曼要反過來買英偉達的系統(tǒng)。

這是美式寡頭資本主義的特征，即能壟斷的就自己壟斷，不能壟斷的才合作。

OpenAI和立訊精密合作智能硬件就是最好的例子，因為消費電子只能靠東大。

但其實英偉達的供應(yīng)鏈也靠東大，所以這消息一出來，達鏈的各企業(yè)也都大漲，靈哥實在想不到老美現(xiàn)在有什么真的能完全不靠東大。

美國務(wù)卿魯比奧前幾天有個講話，說他終于知道為什么東大會贏了。

他說全世界各國都有稀土礦，但中國過去幾十年壟斷了稀土加工。

他說你無法和一個不以盈利為目的的國家競爭，這是他和很多美式精英當初想不到的。

其實盧比奧這話并不準確，中國稀土精煉還是賺錢的，反而是以前賣的太便宜。

這還不是美式資本的貪婪造成的，當初逼全球各國最低價給他們資本回報，現(xiàn)在怪你當初賣的太便宜。

我們現(xiàn)在管控了，漲價了，又不開心了又說要自己建立獨立供應(yīng)鏈。

準確的理解是，美國的體制只有錢，沒有其他。而中國的體制，是有市場這一塊，但也有長線戰(zhàn)略這一塊。

今天靈哥在國際半導(dǎo)體峰會和鴻鵬航空創(chuàng)始人許可達交流，他就說中國的體制有雙重優(yōu)勢，既能發(fā)揮舉國力量辦大事，也能利用民營企業(yè)的效率。

比如今天他演講的題目是關(guān)于低空飛行器的技術(shù)發(fā)展，他就說現(xiàn)在eVTOL在半導(dǎo)體，傳感器和總線技術(shù)都非常落后。

這是因為國家級的無人機軍事項目是可以不計成本的，但是市場必須要考慮成本，所以如果eVTOL要真正發(fā)展起來，技術(shù)要更成熟，成本要下降。

所以中國式內(nèi)卷并不都是壞事，只有適當?shù)膬?nèi)卷才真正推進技術(shù)進步和創(chuàng)新。

而政府可以在這個過程中起到加速和扶持民營企業(yè)的作用，發(fā)揮政府的優(yōu)勢。

中國長三角一個縣政府的可支配財政比歐洲一個國家還多，因此現(xiàn)在歐洲的一些優(yōu)秀公司只能接受中國入股或者收購，他們在本國生存不下去。

今天峰會的午餐，一個德國企業(yè)負責(zé)人坐在我旁邊，他問我現(xiàn)在是不是投資中國半導(dǎo)體行業(yè)的好時機。

我說肯定是的，有兩方面的需求，一個是中國本身國產(chǎn)替代的需求，另外就是新需求新應(yīng)用場景帶來的增量。

比如因為AI帶來的算力激增，能耗激增，必須推動類似碳化硅對硅的替代，還有如無人飛行器目前的半導(dǎo)體等供應(yīng)商仍然是汽車類的技術(shù)，想要飛躍就必須開發(fā)適合飛行器的產(chǎn)品。

靈哥認為美國的壟斷之路是沒有出路的，只能一時的抱團取暖抬高虛高股價維持泡沫而已。

甚至為了維持這個泡沫，美國不得不更加依賴中國，過去是稀土依賴，現(xiàn)在變成了AI產(chǎn)業(yè)鏈依賴。

所以我才告訴今天參會的一家對沖基金朋友，我認為美股捏在東大手里。而美國實質(zhì)上已經(jīng)失去了和中國叫板的能力。

（全文完）

長川今天20cm，恭喜會員賺錢，