圖片來源：新石器

2022年初，新石器無人車已在國內(nèi)外落地近千臺(tái)。當(dāng)時(shí)，創(chuàng)始人兼CEO余恩源在一次對(duì)話中直言：“無人配送已經(jīng)進(jìn)入了最好的發(fā)展階段?！钡藭r(shí)，市場對(duì)無人配送的熱情遠(yuǎn)不如Robotaxi，行業(yè)甚至被認(rèn)為是冷門賽道。

三年過去，風(fēng)向驟然轉(zhuǎn)變。2025年初，新石器第10000臺(tái)無人車在浙江桐廬工廠下線交付，訂單量激增。資本與產(chǎn)業(yè)的注意力，也隨之涌向這一賽道。行業(yè)開始普遍認(rèn)同：2025年是無人配送車的元年。

這一躍遷背后，不只是市場機(jī)緣巧合，而是新石器自2018年成立以來的一系列戰(zhàn)略選擇，疊加行業(yè)周期、政策環(huán)境和社會(huì)輿論的共同結(jié)果。

據(jù)余恩源介紹，新石器成立的時(shí)候，雖說當(dāng)時(shí)自動(dòng)駕駛的熱度已經(jīng)起來，但無人配送尚且沒有太多的市場熱度，行業(yè)內(nèi)甚至沒有合適的無人車可用。對(duì)于創(chuàng)業(yè)公司來說，一來很難有資源撬動(dòng)主流主機(jī)廠做代工，而且主機(jī)廠也并沒有成熟的生產(chǎn)線設(shè)備；二來自動(dòng)駕駛車輛的硬件要求又高，隨便找個(gè)代工廠自然不行。因此起步早、行業(yè)冷門時(shí)期的新石器只能選擇自己造車。

于是，2019年，新石器選擇在常州自建無人車工廠。對(duì)比多數(shù)AI創(chuàng)業(yè)公司“輕資產(chǎn)+合作”的模式，這一選擇顯得格外激進(jìn)。

余恩源常引用喬布斯的一句話來解釋：“我是為了能應(yīng)用更好的軟件而造硬件的人?！痹谒磥?，無人車與智能手機(jī)有相似性：智能手機(jī)是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施，而無人配送車將成為未來城市的基礎(chǔ)設(shè)施。若沒有硬件入口，再強(qiáng)大的算法也難以規(guī)?；逃?。

這種“軟硬一體”的執(zhí)念，讓新石器承擔(dān)了巨大的前期投入壓力。但也換來更快的產(chǎn)品打磨周期，以及在硬件標(biāo)準(zhǔn)缺位的行業(yè)早期所帶來的先發(fā)優(yōu)勢。

圖片來源：新石器

萬臺(tái)門檻與10倍速增長

從今年開始，無人配送車突然呈現(xiàn)出大爆發(fā)的趨勢，越來越多的跨界玩家開始切入，電商巨頭也開始加碼，這個(gè)一直默默無聞發(fā)展將近十年的賽道，突然就爆火起來，不管是從資本層面，還是行業(yè)層面，都引來無數(shù)關(guān)注。

余恩源表示，到2024年年底大家普遍確認(rèn)，無人車對(duì)于運(yùn)輸?shù)慕当究梢赃_(dá)到1/3，甚至是2/3以上的。在他看來，基于技術(shù)的周期律，剛好到這個(gè)時(shí)候可以大規(guī)模應(yīng)用，這個(gè)規(guī)模是萬臺(tái)級(jí)，下一個(gè)迭代是百萬臺(tái)級(jí)。

技術(shù)與需求撮合到一起之后，就導(dǎo)致第三個(gè)變量發(fā)生了變化——路權(quán)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2025年上半年，全國已有103個(gè)城市開放無人配送車輛路權(quán)，覆蓋超過80%的主要物流節(jié)點(diǎn)城市；全國無人配送車保有量突破6000臺(tái)，較2024年增長超50%；應(yīng)用場景覆蓋快遞、即時(shí)配送、商超零售等100余類，累計(jì)完成訂單交付量超1億件。

余恩源坦言，“國內(nèi)也好，海外也好，管理部門也是看需求的，要不要給無人駕駛開放路權(quán)，要看需求有多大，需求足夠大，那么路權(quán)也會(huì)逐漸越來越開放。”

路權(quán)對(duì)于無人配送車有多重要呢？如果沒有路權(quán)開放，無人配送車無法上路運(yùn)營，即便有需求也沒有市場。也因此，路權(quán)開放與否，也直接決定了無人配送車企的生死。

2021年5月，北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)頒發(fā)了國內(nèi)首批無人配送車車輛編碼，并首次給予了無人配送車相應(yīng)路權(quán)，新石器成為首批“持證上崗”的企業(yè)之一。此后，其落地速度迅速提升。

不過，在2025年之前，新石器每年的銷量都是幾千臺(tái)。余恩源透露，2024年全年才銷售一千多臺(tái)，但到今天是一個(gè)月干過去兩年的量。

余恩源預(yù)計(jì)，在9月份-10月份，從生產(chǎn)和交付，新石器將會(huì)提前一個(gè)季度完成一萬臺(tái)的年度目標(biāo)，今年很有可能會(huì)突破1.5萬臺(tái)。不算海外，新石器預(yù)期明年會(huì)有4萬-5萬臺(tái)的需求；加上海外，后年將會(huì)是10萬臺(tái)以上的需求。

除快遞場景外，新石器無人車還加速在即時(shí)物流、生鮮配送、醫(yī)藥冷鏈、團(tuán)餐運(yùn)輸、社區(qū)零售等場景的部署。特別是今年下半年以來，新石器拿下了滴滴貨運(yùn)的單子，已經(jīng)交付了800多臺(tái)無人車，向?qū)崟r(shí)調(diào)度物流延伸。預(yù)計(jì)到今年底，新石器在快遞以外場景的無人車鋪設(shè)量將達(dá)4000至5000臺(tái)，其中大部分用于實(shí)時(shí)物流調(diào)度。

預(yù)計(jì)到明年，快遞行業(yè)依然會(huì)高速增長，但是快遞以外的行業(yè)城市配送和即時(shí)物流這樣的場景，增長速度會(huì)超過快遞，甚至有可能在銷量上超過50%。

在余恩源看來，從計(jì)劃性物流拓展至即時(shí)性物流，相當(dāng)于從100萬輛市場擴(kuò)寬到了3000萬輛的市場?！斑@個(gè)賽道的發(fā)展速度會(huì)有10倍速的增長?！?/p>

挑戰(zhàn)與拐點(diǎn)：輿論、安全與價(jià)格戰(zhàn)

市場高速增長的背后，對(duì)于無人配送車的規(guī)模化落地依然還存在著諸多挑戰(zhàn)。

余恩源坦言：“無人車經(jīng)過2025年，邁過萬臺(tái)門檻之后，最大的挑戰(zhàn)是社會(huì)輿論和安全?！?/p>

他的解釋很直白，“當(dāng)在一個(gè)城市里面有幾百甚至上千臺(tái)無人車運(yùn)營起來時(shí)，就需要與城市交通有一個(gè)融合的過程。對(duì)于老百姓來說，需要有一個(gè)接受的過程。比如說，有人開的車在前面堵著你，你最多按喇叭；如果是一個(gè)沒有人開的車，你肯定想的是拿出手機(jī)來發(fā)朋友圈。”

其實(shí)不難理解，參考Robotaxi的商業(yè)化運(yùn)營落地規(guī)律，一項(xiàng)新技術(shù)或者說一個(gè)新物種的出現(xiàn)，都需要有一個(gè)大眾接受的過程。而每一次的社會(huì)輿論，也都會(huì)影響其商業(yè)化落地的速度。

而談到安全，余恩源認(rèn)為，“對(duì)于自動(dòng)駕駛車輛來說是沒有借口的紅線。新石器也會(huì)把最大的技術(shù)研發(fā)的力量和最大的運(yùn)營力量，都投入到安全這個(gè)方向上來?！?/p>

隨著硬件成本持續(xù)下降，業(yè)內(nèi)普遍擔(dān)心無人配送車進(jìn)入價(jià)格競爭的內(nèi)卷階段。對(duì)此，余恩源并不諱言行業(yè)競爭的激烈，但他強(qiáng)調(diào)，物流行業(yè)的本質(zhì)就是“通縮”，第一性原理是降本增效。新石器的使命，正是用AI技術(shù)幫助用戶實(shí)現(xiàn)效率提升和成本優(yōu)化。

在技術(shù)路徑上，新石器堅(jiān)持軟硬結(jié)合的思路：軟件不足硬件補(bǔ)、硬件不足軟件補(bǔ)。余恩源打了一個(gè)形象的比喻：同一個(gè)自動(dòng)駕駛模塊，可以像“俄羅斯套娃”一樣，放到不同大小的車型上，通過模塊化與算法提升來簡化傳感器和硬件配置，降低造價(jià)和運(yùn)維成本。

至于外界擔(dān)心的價(jià)格戰(zhàn)，他認(rèn)為這只是早期現(xiàn)象?！盁o人車真正的商業(yè)模式不在于賣車，而在于提供運(yùn)力服務(wù)。誰能在成本和體驗(yàn)上做到最好，誰才能贏得客戶?！边@句金句清晰點(diǎn)出了新石器的競爭邏輯。

盈利方面，新石器已在2025年實(shí)現(xiàn)好轉(zhuǎn)。余恩源判斷，“在單月銷量突破1000臺(tái)的時(shí)候，從財(cái)務(wù)角度是可以單月打平，甚至是盈利的。從經(jīng)營方面來講，現(xiàn)金流在最后幾個(gè)月份轉(zhuǎn)正，這是我們的經(jīng)營目標(biāo)”。

國際化布局上，新石器早在2019年便開始出海。余恩源坦言，過程“像重新創(chuàng)業(yè)一次”，最大挑戰(zhàn)在于本地法規(guī)和合規(guī)要求——從如何推動(dòng)地方立法，到跨境數(shù)據(jù)如何本地化處理，再到人才團(tuán)隊(duì)如何滿足海外運(yùn)營需求，幾乎每一步都要重新摸索。

不過，他也指出短期內(nèi)機(jī)會(huì)巨大：出海之后，在許多國家短期內(nèi)不會(huì)有來自其他國家的對(duì)手，這是一個(gè)戰(zhàn)略級(jí)的窗口期?！?strong>（本文首發(fā)于巴倫中文網(wǎng)，作者｜張敏，編輯｜李玉鵬）