文 | 金銳點

編輯 | 金銳點

大家換手機(jī)糾結(jié)256G夠不夠用，裝電腦擔(dān)心硬盤存不下資料，卻很少留意存儲芯片，它正被美韓企業(yè)牢牢掌控。

全球存儲市場（含DRAM、NAND及HBM等核心品類）的主導(dǎo)權(quán)集中在少數(shù)企業(yè)手中，其中DRAM領(lǐng)域三星、SK海力士、美光三家合計占比超90%。

NAND閃存市場三星、SK海力士、凱俠、美光、閃迪五家份額亦超90%，它們借著AI需求爆發(fā)頻頻漲價，試圖掌控這一科技命脈。

而中國作為全球第二大數(shù)據(jù)產(chǎn)地，每天產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)，國產(chǎn)存儲企業(yè)能否頂住壓力實現(xiàn)突圍？其實存儲的重要性早該被重視。

如今智能手機(jī)普及，短視頻、在線辦公成常態(tài)，全球數(shù)據(jù)正以每年36%的速度增長。

中國14億人產(chǎn)生的消費記錄、企業(yè)數(shù)據(jù)、AI訓(xùn)練樣本，讓我們穩(wěn)居全球數(shù)據(jù)產(chǎn)量第二，但尷尬的是，這些數(shù)據(jù)中僅有5.1%能被有效留存。

不是我們不想利用這些數(shù)據(jù)富礦，而是支撐存儲的核心部件，存儲芯片長期依賴進(jìn)口，別人一卡脖子，我們就面臨存不下、用不起的困境。

很多人未必清楚存儲芯片的具體分類，其實它主要有兩種，且都和日常電子設(shè)備緊密相關(guān)。

DRAM，就是手機(jī)里的運行內(nèi)存（比如8G、12G），它像臨時工作臺，讀寫速度快能保證APP流暢運行，但斷電后數(shù)據(jù)會丟失。

NAND閃存，手機(jī)的機(jī)身存儲、電腦固態(tài)硬盤多是它，雖速度稍慢，卻能永久保存數(shù)據(jù)，好比長期存放文件的檔案柜。

這兩種芯片不僅是消費電子的剛需，更是服務(wù)器的核心，尤其是AI服務(wù)器，對它們的要求遠(yuǎn)高于普通設(shè)備。

AI服務(wù)器對存儲的高要求，從成本差異就能直觀體現(xiàn)，傳統(tǒng)CPU服務(wù)器的存儲成本，遠(yuǎn)低于英偉達(dá)H100這類AI服務(wù)器。

這是因為AI訓(xùn)練時需要實時處理海量數(shù)據(jù)，對存儲芯片的吞吐量和延遲要求極高，普通產(chǎn)品根本無法勝任，直接推高了存儲環(huán)節(jié)的成本占比。

也正是AI需求的爆發(fā)，讓存儲芯片市場走出了淡季魔咒，2023年，全球存儲芯片市場還因消費電子疲軟下滑29%，規(guī)模僅923億美元。

2024年就因AI驅(qū)動暴漲79%，規(guī)模突破1655億美元（據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測），占全球半導(dǎo)體市場的26%。

即便消費電子需求尚未完全回暖，高端存儲芯片依舊供不應(yīng)求，美光、閃迪等大廠還趁機(jī)漲價10%-30%，進(jìn)一步推高下游企業(yè)成本。

市場繁榮的背后，是美韓企業(yè)的強(qiáng)勢主導(dǎo)，中國大陸廠商長期被歸為其他陣營，沒有定價權(quán)，只能被動接受漲價，電子設(shè)備、AI服務(wù)器的成本壓力也隨之傳導(dǎo)到終端。

不過，這一格局正在被國產(chǎn)企業(yè)打破，長鑫存儲和長江存儲就是其中的核心力量。

先看DRAM領(lǐng)域的長鑫存儲，作為國內(nèi)唯一能大規(guī)模量產(chǎn)通用型DRAM的企業(yè)，它的產(chǎn)能增長速度令人矚目。

2024年其DRAM產(chǎn)量為162萬片，2025年預(yù)計增至273萬片，增幅高達(dá)68%，不僅如此，長鑫已實現(xiàn)DDR5產(chǎn)品量產(chǎn)，性能與國際企業(yè)不相上下。

其母公司長鑫科技也在推進(jìn)A股上市，有望成為國產(chǎn)DRAM第一股，第三方機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2025年底，長鑫存儲的月產(chǎn)能將達(dá)30萬片，DRAM出貨份額有望進(jìn)一步提升。

在3DNAND閃存領(lǐng)域，長江存儲則扛起了大旗，作為國內(nèi)唯一能自主生產(chǎn)先進(jìn)3DNAND閃存的企業(yè)，它在2025年9月25日剛完成股份制改革，為后續(xù)研發(fā)和擴(kuò)產(chǎn)筑牢了基礎(chǔ)。

目前長江存儲已實現(xiàn)232層3DNAND量產(chǎn)（該技術(shù)于2022年即達(dá)成量產(chǎn)能力），單顆芯片容量達(dá)1Tb，技術(shù)水平緊跟國際前沿，徹底改變了我國在高端閃存領(lǐng)域卡脖子的局面。

更關(guān)鍵的是，國產(chǎn)存儲企業(yè)并非孤軍奮戰(zhàn)，近年來，AI產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)獲得政策扶持，寒武紀(jì)、摩爾線程等AI芯片企業(yè)已借助國產(chǎn)替代邏輯在資本市場站穩(wěn)腳跟。

作為AI發(fā)展的另一支柱，存力的重要性愈發(fā)凸顯，長鑫存儲的上市進(jìn)程也有望受益于政策紅利。

從市場數(shù)據(jù)看，2025年全球存儲芯片市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)1938億美元，同比增長17.1%，而AI驅(qū)動的HBM等高端存儲增速更是高達(dá)33%。

在這樣的賽道上，長鑫存儲的產(chǎn)能擴(kuò)張與長江存儲的技術(shù)突破，正讓中國逐步補(bǔ)上存力短板。

未來，隨著國產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)，我們不僅能解決數(shù)據(jù)存不下的問題，更能打破美韓企業(yè)的主導(dǎo)地位，在算力與存力領(lǐng)域同時掌握主動權(quán)。

這場突圍或許需要時間，但從產(chǎn)能激增的長鑫到技術(shù)突破的長江，國產(chǎn)存儲企業(yè)已經(jīng)用實際行動證明，核心技術(shù)的命脈，終究要握在自己手里。