Interactive Brokers（納斯達(dá)克代碼：IBKR）作為全球領(lǐng)先的自動化電子券商，近日宣布對其專業(yè)稅務(wù)規(guī)劃工具包進(jìn)行全新升級——通過PortfolioAnalyst提供的全新Tax Planner（稅務(wù)規(guī)劃工具）。這一新功能進(jìn)一步完善了平臺現(xiàn)有的稅務(wù)批次匹配與稅務(wù)虧損收割功能，幫助投資者更全面地掌控投資活動的稅務(wù)影響，實(shí)現(xiàn)更高效、精準(zhǔn)的稅務(wù)管理。

借助Tax Planner，用戶可根據(jù)自身情況創(chuàng)建個性化稅務(wù)檔案，輸入其他收入、扣除項、預(yù)扣稅額及適用稅率等信息。系統(tǒng)將結(jié)合該稅務(wù)檔案與盈透證券賬戶中的交易活動，幫助用戶全年更精準(zhǔn)地估算稅額并進(jìn)行合理的稅務(wù)規(guī)劃。Tax Planner可通過盈透證券旗下功能全面、免費(fèi)使用的投資組合管理平臺PortfolioAnalyst訪問。PortfolioAnalyst可整合來自不同金融機(jī)構(gòu)的賬戶，追蹤賬戶表現(xiàn)與交易活動，并提供豐富的分析工具，幫助用戶全方位評估投資組合并規(guī)劃未來。除Tax Planner外，PortfolioAnalyst還包括Allocation Goals（配置目標(biāo)）功能，用于監(jiān)控投資組合配置；Retirement Planner（退休規(guī)劃工具），助力制定個性化退休計劃；以及Budgeting Tool（預(yù)算工具），便于創(chuàng)建月度與年度預(yù)算。憑借PortfolioAnalyst，投資者可輕松制定一體化的投資與財務(wù)管理方案，實(shí)現(xiàn)全面的財富規(guī)劃與增長。

Interactive Brokers首席執(zhí)行官M(fèi)ilan Galik表示：“我們的使命是為客戶提供高效便捷的工具，幫助他們在保持盈透證券一貫低成本與全球市場準(zhǔn)入優(yōu)勢的同時，更高效地管理投資績效及稅務(wù)結(jié)果。全新的Tax Planner讓投資者能夠更全面地掌握交易所帶來的稅務(wù)影響，實(shí)現(xiàn)更高水平的稅務(wù)管理?！?/p>

除Tax Planner外，Interactive Brokers還持續(xù)提供一系列稅務(wù)優(yōu)化工具，幫助客戶識別投資組合中的虧損，并在交易前后將平倉交易與特定稅批進(jìn)行匹配。這些功能協(xié)助投資者開展稅損收割，有效管理資本收益與虧損，從而實(shí)現(xiàn)更優(yōu)的稅務(wù)規(guī)劃與投資回報。

IBKR專業(yè)稅務(wù)規(guī)劃工具的核心功能

通過Tax Planner實(shí)現(xiàn)前瞻性稅務(wù)管理

• 綜合投資收益與其他應(yīng)稅收入，全面掌握稅務(wù)全貌
• 靈活選擇需納入計算的投資賬戶
• 根據(jù)個人實(shí)際情況自定義稅率設(shè)定
• 精準(zhǔn)估算年度整體稅負(fù)，涵蓋所有收入來源

挖掘投資組合中的稅損優(yōu)化機(jī)會

• 全面識別投資組合中的潛在稅損收割機(jī)會
• 直觀查看依據(jù)“洗售規(guī)則”預(yù)測的可抵扣與不可抵扣虧損
• 利用平倉所得資金，發(fā)現(xiàn)并購入合適的替代性證券

智能稅務(wù)交易

• 在下單前預(yù)覽潛在的短期或長期盈虧，并通過全新的Close Specific Lots（指定稅批平倉）工具選擇特定稅批進(jìn)行平倉
• 在交易完成后審查并調(diào)整稅批匹配，借助Tax Optimizer（稅務(wù)優(yōu)化工具）優(yōu)化已實(shí)現(xiàn)的短期和長期盈虧
• 從多種稅批匹配方式中自由選擇，并可設(shè)定默認(rèn)方法，實(shí)現(xiàn)交易自動匹配，節(jié)省時間，提高效率

如欲了解IBKR稅務(wù)工具如何助力戰(zhàn)略性投資，請訪問：

美國及IB LLC服務(wù)地區(qū)：稅務(wù)申報
加拿大：稅務(wù)申報
英國：稅務(wù)申報
歐洲：稅務(wù)申報
澳大利亞：稅務(wù)申報
中國香港：稅務(wù)申報
新加坡：稅務(wù)申報

要探索PortfolioAnalyst的更多功能，請訪問：PortfolioAnalyst

上述稅務(wù)工具可能不適用于某些司法轄區(qū)的稅務(wù)居民?？蛻魬?yīng)根據(jù)自身情況，咨詢專業(yè)稅務(wù)顧問以獲得個性化建議。

智慧投資者的首選——Interactive Brokers

關(guān)于Interactive Brokers Group, Inc.：

Interactive Brokers Group, Inc.（納斯達(dá)克代碼：IBKR）是標(biāo)普500指數(shù)成分公司之一。其附屬機(jī)構(gòu)通過統(tǒng)一的全球平臺，面向全球客戶提供涵蓋證券、商品、外匯及期貨合約等資產(chǎn)類別的自動化交易執(zhí)行與托管服務(wù)，覆蓋全球160多個市場、多個國家與貨幣體系，全天候運(yùn)行。公司客戶群體包括個人投資者、對沖基金、自營交易機(jī)構(gòu)、理財顧問及引薦經(jīng)紀(jì)商。憑借四十余年專注于技術(shù)與自動化的深厚積累，Interactive Brokers為客戶打造了高度先進(jìn)的交易平臺，助其高效管理投資組合。公司始終致力于以低成本或零成本的方式，為客戶提供具有競爭力的交易執(zhí)行價格，以及全面的交易、風(fēng)險與投資組合管理工具、研究資源與投資產(chǎn)品，助力客戶實(shí)現(xiàn)更優(yōu)的投資回報。憑借卓越的技術(shù)實(shí)力與服務(wù)水平，Interactive Brokers多次榮獲行業(yè)權(quán)威媒體與機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可，包括Barron's、Investopedia、Stockbrokers.com等頒發(fā)的多項行業(yè)大獎，穩(wěn)居全球頂級券商行列。