10月以來,半導(dǎo)體及算力行業(yè)的相關(guān)公司獲機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。數(shù)據(jù)顯示,截至10月20日,A股申萬半導(dǎo)體行業(yè)以及算力概念板塊的上市公司中,有超20家公司在國慶假期后接受調(diào)研。
調(diào)研中,上海貝嶺、德明利等多家行業(yè)相關(guān)公司披露了自身在存儲領(lǐng)域的最新進(jìn)展與市場預(yù)期,并表示,本輪景氣度是由技術(shù)革新驅(qū)動的結(jié)構(gòu)性變化,具備較強(qiáng)的持續(xù)性。
上海貝嶺(600171.SH)持續(xù)完善存儲芯片系列產(chǎn)品,推出了應(yīng)用于汽車等領(lǐng)域的SPI及Microwire系列的EEPROM產(chǎn)品。此外,公司還新推出了NOR Flash產(chǎn)品及DDR5內(nèi)存SPD芯片產(chǎn)品。德明利(001309.SZ)表示,目前存儲市場價格整體呈上漲態(tài)勢,行業(yè)供需關(guān)系持續(xù)改善。公司PCIe/SATASSD、RDIMM等產(chǎn)品目前已深度適配AI服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心等高端場景,已成功進(jìn)入多家頭部互聯(lián)網(wǎng)及服務(wù)器廠商供應(yīng)鏈,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定批量銷售,業(yè)務(wù)占比快速提升。
在對算力概念板塊相關(guān)公司的調(diào)研中,業(yè)績支撐、在手訂單與業(yè)務(wù)擴(kuò)張情況是機(jī)構(gòu)關(guān)注的重點(diǎn)之一。海光信息(688041.SH)表示:截至9月末,合同負(fù)債達(dá)28.00億元,反映客戶訂單需求持續(xù)旺盛;存貨余額65.02億元,前三季度公司結(jié)合市場需求變化持續(xù)增加戰(zhàn)略備貨,動態(tài)調(diào)整存貨結(jié)構(gòu),芯片產(chǎn)品保持合理安全庫存,力求庫存水平與經(jīng)營需求匹配。
芯原股份(688521.SH)同樣受益于AI浪潮,訂單飽滿。公司預(yù)計2025年第三季度新簽訂單15.93億元,同比大幅增長145.80%,其中AI算力相關(guān)的訂單占比約65%。公司預(yù)計2025年前三季度新簽訂單32.49億元,已超過2024年全年新簽訂單水平。
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