10月21日，A股三大指數(shù)強(qiáng)勢(shì)反彈，近期電網(wǎng)設(shè)備板塊迎來(lái)多重催化，資金關(guān)注度不斷提升，截至13:45，全市場(chǎng)唯一的電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）漲幅2%，成交額達(dá)6092萬(wàn)元，持倉(cāng)股國(guó)電南自、智光電氣漲停，思源電氣漲超7%，華明裝備、東材科技、明陽(yáng)電氣、科林電氣等股跟漲。

從政策上看，10月15日，國(guó)家發(fā)展改革委等部門印發(fā)的《電動(dòng)汽車充電設(shè)施服務(wù)能力“三年倍增”行動(dòng)方案（2025—2027年）》提出，加快配電網(wǎng)升級(jí)改造。其中，將充電設(shè)施接入需求納入配電網(wǎng)規(guī)劃，重點(diǎn)圍繞城市核心區(qū)、高速公路服務(wù)區(qū)、交通樞紐、鄉(xiāng)鎮(zhèn)聚集區(qū)以及老舊小區(qū)，針對(duì)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)薄弱、供電能力偏低等問(wèn)題開展配電網(wǎng)架優(yōu)化、臺(tái)區(qū)增容等建設(shè)改造。

此外，特高壓近日啟動(dòng)招標(biāo)，10月17日，國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布特高壓第四次設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)公告，此次招標(biāo)包括蒙西-京津冀、藏粵工程兩大直流項(xiàng)目。其中蒙西-京津冀于6月26日核準(zhǔn)，全長(zhǎng)669公里，動(dòng)態(tài)投資171.78億元；藏粵工程于6月23日核準(zhǔn)，全長(zhǎng)2681.3公里，工程動(dòng)態(tài)投資531.68億元。

光大證券表示，政策要求到2025年，初步建成全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)；2029年，全面建成全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)；未來(lái)5年多方位解決消納問(wèn)題措施將不斷落地，電網(wǎng)跨省通道及數(shù)字化、碳市場(chǎng)、電力市場(chǎng)建設(shè)將是核心，發(fā)電端電價(jià)下移、調(diào)節(jié)端成本提升、終端電價(jià)上移、碳價(jià)內(nèi)部化將是趨勢(shì)，看好配電網(wǎng)及數(shù)字化和特高壓建設(shè)。

電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326），是全市場(chǎng)唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，從申萬(wàn)三級(jí)行業(yè)分類上看，指數(shù)成分股的行業(yè)分布以輸變電設(shè)備、電網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設(shè)備為主，擁有較強(qiáng)的代表性。特高壓權(quán)重占比高達(dá)63%，全市場(chǎng)最高。前十大重倉(cāng)股中囊括了國(guó)電南瑞、特變電工、思源電氣、特銳德等行業(yè)龍頭。