撰文| 杜詠芳

| 張 南

設(shè)計| 甄尤美

近幾周，全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈陷入了一場“稀土恐慌”。

從整車巨頭到零部件供應(yīng)商，無不急得跳腳，四處奔走只為追問一個關(guān)乎生死的問題：“以后的稀土磁鐵，該去哪里找？”

這場危機(jī)的根源，指向中國近期進(jìn)一步擴(kuò)大的稀土出口管制。

根據(jù)中國商務(wù)部在10月9日發(fā)布的公告，此次管制新增了對鈥、鉺、銩、銪、鐿五種關(guān)鍵稀土元素的限制，并首次明確對稀土相關(guān)技術(shù)實(shí)施出口許可管理。

本次管制引入了極具戰(zhàn)略縱深的“域外條款”，將中國對稀土的規(guī)制權(quán)，系統(tǒng)性地嵌入全球產(chǎn)業(yè)鏈的每一個環(huán)節(jié)。

這意味著，即便最終產(chǎn)品在海外完成組裝，但只要使用了來自中國的稀土原材料或技術(shù)基因，就將自動被納入中國出口管制的管轄范圍。

這一規(guī)則的沖擊力，直接撼動了汽車的“隱形血管”稀土磁鐵。

從調(diào)整后視鏡、驅(qū)動揚(yáng)聲器，到控制油泵、擺動雨刷，乃至感知燃油泄漏與制動，其背后都有稀土磁鐵的身影。而在電動汽車時代，這種依賴更是成倍加劇。

根據(jù)國際能源署的數(shù)據(jù)，一輛電動汽車平均需消耗0.5公斤稀土，是傳統(tǒng)燃油車的兩倍。

而在全球供給格局上，中國掌握著絕對主導(dǎo)權(quán)：不僅控制著全球約70%的稀土開采，還擁有85%的精煉產(chǎn)能，以及高達(dá)90%的稀土磁鐵產(chǎn)能。

可以說，此次管制范圍的擴(kuò)大，已不僅僅是貿(mào)易政策的調(diào)整，無異于扼住了全球汽車產(chǎn)業(yè)生存發(fā)展的“咽喉”。

生產(chǎn)停擺乃至倒閉就在眼前

豐田汽車北美公司的瑞安·格林（Ryan Grimm）一針見血地指出：“中國完全有能力在兩個月內(nèi)，通過限制稀土供應(yīng)讓全球汽車行業(yè)陷入停滯。”

這番警告絕非空談。《印度時報》（The Times Of India）采訪的一位業(yè)內(nèi)高管坦言，即便尋找替代來源，企業(yè)仍難逃沖擊：“管制范圍太廣了，從原材料、設(shè)備到技術(shù)、零部件，無一不包?！?/p>

盡管中國的最新通告給予了一定的緩沖期，但實(shí)際影響依然難以避免。

這位高管解釋道，汽車制造高度依賴成千上萬的零部件，供應(yīng)鏈中任何一個環(huán)節(jié)的中斷都可能引發(fā)連鎖反應(yīng)。“哪怕只缺一個零件，整個生產(chǎn)線都可能停擺，導(dǎo)致所有已備好的部件堆積無用?！?/p>

事實(shí)上，沖擊早已顯現(xiàn)。今年4月，中國已經(jīng)對釤、釓、鋱、鏑、镥、鈧、釔等七種稀土元素實(shí)施出口限制，這導(dǎo)致數(shù)千家企業(yè)遭受重創(chuàng)。

盡管梅賽德斯-奔馳未公開承認(rèn)受到“直接限制”，但該公司透露，正“與供應(yīng)商保持密切溝通”，以應(yīng)對潛在風(fēng)險。

日本鈴木汽車部分車型因稀土類零部件短缺而被迫停產(chǎn)；美國福特汽車也未能幸免，其位于芝加哥的工廠在5月暫停生產(chǎn)Explorer SUV一周，缺料正是導(dǎo)火索。

更嚴(yán)峻的是，經(jīng)過數(shù)月的消耗，此前依賴庫存維持運(yùn)轉(zhuǎn)的汽車制造商正面臨儲備見底的窘境。

意大利汽車工業(yè)協(xié)會（ANFIA）主席羅伯托·瓦瓦索里（Roberto Vavassori）在米蘭舉行的汽車論壇會議上表示，儲備緩沖“已經(jīng)不存在了”。

顯然，前幾個月中國限制供應(yīng)時，企業(yè)尚能夠維持生產(chǎn)，但目前稀土金屬儲備已經(jīng)接近枯竭。

正如德國汽車工業(yè)協(xié)會（VDA）的發(fā)言人所說：“事實(shí)上，中國今年4月實(shí)施的稀土和永磁體出口限制已經(jīng)嚴(yán)重加劇了稀土和戰(zhàn)略材料的供應(yīng)緊張局面?，F(xiàn)在的新措施更是雪上加霜?！?/p>

與此同時，物流環(huán)節(jié)進(jìn)一步加劇了供應(yīng)鏈的緊張局勢，即使歐洲在7月份和中國達(dá)成了旨在加快向歐洲出口稀土的協(xié)議，也未能擺脫當(dāng)前的困境。

德國汽車工業(yè)協(xié)會（VDA）明確指出，中國的新規(guī)預(yù)計將“對受影響產(chǎn)品運(yùn)往德國、歐洲及其后續(xù)內(nèi)陸運(yùn)輸產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響”。

緊迫的時間窗口是一大難題。長達(dá)約45天的中歐海運(yùn)周期，意味著企業(yè)必須在最終政策細(xì)節(jié)完全明朗之前，就被迫做出關(guān)鍵的采購決策，無異于一場高風(fēng)險的賭博。

更關(guān)鍵的是，新規(guī)適用于所有跨境運(yùn)輸環(huán)節(jié)。對歐洲汽車制造商而言，成功申請中國的出口許可證已成為一項(xiàng)艱巨卻無法回避的任務(wù)。否則，即便是已經(jīng)到港的含稀土零部件，也將在歐洲境內(nèi)陷入“寸步難行”的境地。

而這場供應(yīng)鏈風(fēng)暴恐怕只是開始。稀土貿(mào)易商Tradium的高級經(jīng)理揚(yáng)·吉塞（Jan Giese）表示：“這并不是出口管制的終結(jié)。”

可以說，留給全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整與應(yīng)對的時間已經(jīng)不多了。

對那些尚未建立起多元化供應(yīng)體系的企業(yè)而言，停產(chǎn)甚至倒閉，可能不再是遙遠(yuǎn)的風(fēng)險，而是擺在眼前的現(xiàn)實(shí)危機(jī)。

全方位開啟的 “自救” 行動

為應(yīng)對供應(yīng)鏈壓力，國外的汽車行業(yè)正在全力擺脫對中國稀土磁鐵的依賴，打算從多方面著手展開“自救”行動。

短期應(yīng)對上，“囤貨”成為緊急策略。隨著11月關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)臨近，各國企業(yè)正加緊補(bǔ)充庫存。

“形勢非常緊張。”德國金屬粉末供應(yīng)商N(yùn)MD首席執(zhí)行官納丁·拉杰納（Nadine Rajner）表示。該公司報告稱，由于庫存有限，稀土幾乎已售罄。

與此同時，汽車制造商在積極尋求替代采購策略。拉杰納補(bǔ)充說：“客戶希望從中國以外的任何地方采購稀土?！?/p>

10月21日，美國總統(tǒng)唐納德·特朗普與澳大利亞總理安東尼·阿爾巴尼斯簽署了《美澳關(guān)鍵礦產(chǎn)協(xié)議》，其中就包括美國對澳大利亞稀土礦開采項(xiàng)目的投資。

部分企業(yè)也已啟動從舊車中回收稀土的實(shí)踐。例如，雷諾支持的Neutral公司目前在法國每年從40萬輛汽車中回收稀土，并與歐洲15個汽車品牌簽訂了合同。

與此同時，國外的汽車制造商瞄準(zhǔn)技術(shù)突破，試圖開發(fā)一種無需稀土的磁體技術(shù)，從而徹底解決稀土依賴中國供應(yīng)的問題。

就在10月20日，Niron Magnetics與Stellantis聯(lián)手推進(jìn)新一代汽車電機(jī)項(xiàng)目，聲稱氮化鐵磁體技術(shù)能夠?yàn)閭鹘y(tǒng)稀土磁體提供一種有前途的替代品。

氮化鐵磁體用的材料特別普遍，采用儲量豐富的鐵和大氣中的氮制成，不管是在美國還是全球都很容易獲得。

而這兩家合作早有鋪墊。早在2023年Stellantis Ventures就對Niron Magnetics進(jìn)行了戰(zhàn)略投資。

美國能源部先進(jìn)材料和制造技術(shù)辦公室（AMMTO）也為該項(xiàng)目提供了270萬美元的資金，作為其加強(qiáng)美國能源獨(dú)立和確保關(guān)鍵材料安全戰(zhàn)略的一部分。

不止這兩家，其他企業(yè)也在忙著搞技術(shù)。

寶馬、雷諾已率先產(chǎn)出不含稀土的電機(jī)；通用汽車聯(lián)合ZF、BorgWarne等主流供應(yīng)商，也在專注于低稀土甚至無稀土電動汽車發(fā)動機(jī)研發(fā)。

英國公司Monumo則另辟蹊徑，通過人工智能與深度技術(shù)模擬，幫助車企降低現(xiàn)有投產(chǎn)發(fā)動機(jī)的稀土用量。

其首席執(zhí)行官多米尼克·維爾金（DominicVergine）透露，這一方案已為包括全球十大車企在內(nèi)的客戶，實(shí)現(xiàn)平均24%的稀土減量。

所有努力可能只是杯水車薪

看起來辦法不少，但業(yè)內(nèi)人都清楚，這些努力想落地沒那么容易。

首先，是其他國家的能力跟不上。

雖然世界上不止中國擁有豐富的稀土資源，但是其他國家缺乏足夠的精煉能力來將稀土轉(zhuǎn)化為可用資源。

稀土有輕稀土、重稀土之分，而重稀土的提純難度很高。

在提純技術(shù)上，中國是目前全球唯一能穩(wěn)定量產(chǎn)純度達(dá)6N級（99.9999%）重稀土的國家，其他國家連達(dá)到4N級（99.99%）都很困難。

在精煉產(chǎn)能上，中國控制著全球99.8%的重稀土精煉產(chǎn)能，其他國家的開采和加工基礎(chǔ)設(shè)施欠發(fā)達(dá)，替代產(chǎn)能幾乎可忽略不計。

其次，是時間不等人。

不管是新的稀土礦、加工廠或者回收，還是不含稀土的電機(jī)，都基本處于起步階段，想真正投入使用都得等好幾年。

正如Neutral首席執(zhí)行官讓·菲利普·巴瓦德（Jean-Philippe Bahuaud）所言：“挑戰(zhàn)在于擴(kuò)大這些活動的規(guī)模。”

即便有企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，它們?nèi)詫⒚媾R中國稀土產(chǎn)品的價格碾壓。畢竟，中國在稀土產(chǎn)品加工領(lǐng)域建立的成本優(yōu)勢極為顯著，如果海外企業(yè)想在價格上與之競爭，難度不言而喻。

供應(yīng)鏈專家SC Insights的聯(lián)合創(chuàng)始人安迪·萊蘭 (Andy Leyland) 說得很實(shí)在：“這是一項(xiàng)非常有風(fēng)險的投資?！?/p>

這么一圈看下來，雖然他們下了不少功夫，但是短期內(nèi)想完全不依賴中國稀土，還是件不太現(xiàn)實(shí)的事。

而且，國外的汽車行業(yè)恐怕更要面對一個現(xiàn)實(shí)：只要中國在稀土產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢還在，想徹底擺脫對中國的依賴，就仍很長的路要走。