10月23日，A股三大指數(shù)集體下跌，全市場(chǎng)唯一的電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）盤中觸底后震蕩上行，截至14:18，跌幅收窄至0.96%，持倉(cāng)股中能電氣漲超6%，華通線纜、金龍羽、華明裝備、科林電氣等股跟漲。

AI技術(shù)的快速發(fā)展，帶來(lái)全球數(shù)據(jù)中心的電力需求正在爆炸式增長(zhǎng)，倒逼電網(wǎng)配套升級(jí)。此前，美國(guó)最大電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商PJM就發(fā)出警告，AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)的電力需求激增，已導(dǎo)致全美數(shù)據(jù)中心密度最高的區(qū)域電網(wǎng)容量耗盡，新建項(xiàng)目面臨無(wú)電可用的困境。

光大證券表示，政策要求到2025年，初步建成全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)；2029年，全面建成全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)；未來(lái)5年多方位解決消納問(wèn)題措施將不斷落地，電網(wǎng)跨省通道及數(shù)字化、碳市場(chǎng)、電力市場(chǎng)建設(shè)將是核心，發(fā)電端電價(jià)下移、調(diào)節(jié)端成本提升、終端電價(jià)上移、碳價(jià)內(nèi)部化將是趨勢(shì)，看好配電網(wǎng)及數(shù)字化和特高壓建設(shè)。

電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326），是全市場(chǎng)唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，從申萬(wàn)三級(jí)行業(yè)分類上看，指數(shù)成分股的行業(yè)分布以輸變電設(shè)備、電網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設(shè)備為主，擁有較強(qiáng)的代表性。特高壓權(quán)重占比高達(dá)63%，全市場(chǎng)最高。前十大重倉(cāng)股中囊括了國(guó)電南瑞、特變電工、思源電氣、特銳德等行業(yè)龍頭。