10月22日國(guó)臺(tái)辦一句話把臺(tái)積電和美國(guó)科技圈都敲醒了，臺(tái)積電在美國(guó)亞利桑那州的工廠，稀土只夠撐數(shù)十天。

沒(méi)了稀土芯片生產(chǎn)就是一句空話，這不是普通的缺貨，而是稀土渣渣都快沒(méi)了，臺(tái)積電不是不知道風(fēng)險(xiǎn)，但它賭錯(cuò)了方向。

而且大陸一收緊稀土出口，臺(tái)積電第一反應(yīng)不是救美國(guó)工廠，而是抓緊保住臺(tái)灣本土產(chǎn)線，美方想靠去中國(guó)化建立半導(dǎo)體產(chǎn)能，現(xiàn)在看算盤(pán)打得響，結(jié)果卻是搬起石頭砸了自己的腳。

一場(chǎng)稀土卡脖子危機(jī)

從表面上看是臺(tái)積電美國(guó)工廠快斷供了，但實(shí)質(zhì)上這是稀土這把“軟刀子”切開(kāi)了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的神經(jīng)。

10月9日中國(guó)大陸新增管制5類(lèi)中重稀土金屬，這些可不是普通金屬，而是制造14納米以下邏輯芯片和高端存儲(chǔ)芯片不可或缺的維生素。

臺(tái)積電亞利桑那廠用的EUV光刻機(jī)，每72小時(shí)就要更換釹鐵硼磁體，這種磁體里含釹、含鏑，全都在大陸的出口清單上。

晶圓拋光要用的鈰基磨料、邏輯芯片中的銪和鈥，也都被納入了新一輪的出口許可制度，一句話工廠還在，但材料沒(méi)了，機(jī)器也轉(zhuǎn)不起來(lái)了。

很多人不知道臺(tái)積電2024年消耗了將近6000噸稀土，占了臺(tái)灣地區(qū)總需求的八成，其中96.1%的稀土原材料來(lái)自大陸。

說(shuō)白了不是依賴(lài)，而是離不開(kāi)，臺(tái)積電之所以能在先進(jìn)制程上獨(dú)步全球，正是因?yàn)楸澈笥幸粭l穩(wěn)定的、可控的供應(yīng)鏈，而這條鏈一旦被掐斷，技術(shù)先進(jìn)也沒(méi)用，工廠變成廢鐵堆。

美國(guó)當(dāng)然不是沒(méi)想過(guò)自給，美國(guó)政府早在2021年就砸了40多億美元扶持本土稀土產(chǎn)業(yè)，但三年過(guò)去了，高純氧化物的量產(chǎn)依舊無(wú)影無(wú)蹤。

哪怕是澳大利亞和加拿大的稀土礦，也得拉回中國(guó)提純，日本更是早就承認(rèn)稀土替代根本談不上，能維持基本供應(yīng)就謝天謝地了。

現(xiàn)在美國(guó)的科技脫鉤戰(zhàn)略被現(xiàn)實(shí)打了臉，你可以造芯片廠，可以挖礦，但你繞不開(kāi)中國(guó)，特別是在稀土這個(gè)資源錨點(diǎn)上繞不開(kāi)。

一旦大陸說(shuō)不，不只是臺(tái)積電的美國(guó)夢(mèng)泡湯，整個(gè)西方的半導(dǎo)體戰(zhàn)略都得改劇本。

不是臺(tái)積電不想救而是根本救不了

這次事件最諷刺的地方在于，臺(tái)積電壓根沒(méi)想著保美國(guó)工廠，面對(duì)亞利桑那的稀土告急，臺(tái)積電內(nèi)部的優(yōu)先級(jí)是，先保臺(tái)灣產(chǎn)線，再考慮外包廠區(qū)。

為什么？因?yàn)樗罌](méi)有大陸的稀土支持，美國(guó)工廠撐不下去，而且這個(gè)問(wèn)題不是靠錢(qián)能砸出來(lái)的。

美國(guó)想讓臺(tái)積電為它建廠，初衷是擺脫對(duì)中國(guó)大陸的依賴(lài)，但現(xiàn)在看這場(chǎng)去風(fēng)險(xiǎn)行動(dòng)本身成了最大風(fēng)險(xiǎn)。

美國(guó)工廠剛開(kāi)工就各種問(wèn)題不斷，施工延期、勞資糾紛、設(shè)備運(yùn)不進(jìn)來(lái)，現(xiàn)在又添一筆，關(guān)鍵材料根本進(jìn)不來(lái)，這不是臺(tái)積電不努力，而是美方自己把路堵死了。

臺(tái)灣方面如今試圖淡化這場(chǎng)危機(jī)，臺(tái)經(jīng)濟(jì)部出來(lái)說(shuō)新管制的稀土不影響臺(tái)灣制程，影響不大，但業(yè)內(nèi)人誰(shuí)都知道，這話是說(shuō)給外行聽(tīng)的。

現(xiàn)代芯片制程環(huán)環(huán)相扣，哪怕只缺一項(xiàng)材料，整個(gè)鏈條都可能癱瘓，更別說(shuō)大陸實(shí)行的0.1%規(guī)則，只要產(chǎn)品中含0.1%以上中國(guó)稀土成分，就得申請(qǐng)出口許可。

這場(chǎng)博弈中，臺(tái)積電其實(shí)是最尷尬的角色，它沒(méi)能力改變地緣政治，也無(wú)法掌控原材料，它只能在夾縫中求生，但它也很清楚如果繼續(xù)一頭扎進(jìn)美國(guó)的懷抱，等來(lái)的不是安全，而是被榨干后的棄用。

蘋(píng)果已經(jīng)不耐煩了，A18芯片無(wú)法按時(shí)交付，直接面臨巨額違約賠償，臺(tái)積電不是不想救場(chǎng)，而是根本救不了。

大陸的稀土管控不是臨時(shí)起意，而是系統(tǒng)性調(diào)整，從研發(fā)、制程到設(shè)備制造，都被納入監(jiān)控范圍，這不是一個(gè)企業(yè)能解的局是整個(gè)產(chǎn)業(yè)格局的重構(gòu)。

半導(dǎo)體的未來(lái)

這次稀土危機(jī)把一個(gè)問(wèn)題擺到了臺(tái)面上，半導(dǎo)體的未來(lái)，究竟掌握在誰(shuí)手里？過(guò)去幾十年，西方一直以為，只要掌控設(shè)計(jì)和資本，就能主導(dǎo)全球科技方向。

但這次事件告訴我們沒(méi)有原材料、沒(méi)有制造能力，一切不過(guò)是空中樓閣。

中國(guó)大陸掌握了全球92%的稀土加工能力，重稀土更是達(dá)到99%，這是幾十年產(chǎn)業(yè)積累的結(jié)果，不是靠幾個(gè)投資項(xiàng)目就能復(fù)制的。

美國(guó)可以扶持礦業(yè)，可以補(bǔ)貼芯片廠，但它造不出穩(wěn)定、可控的產(chǎn)業(yè)鏈，澳洲、日本、加拿大都在試圖搭建去中國(guó)化的稀土產(chǎn)業(yè)鏈，但要么時(shí)程太長(zhǎng)，要么還得靠中國(guó)的工藝支撐。

這不是技術(shù)問(wèn)題，而是戰(zhàn)略問(wèn)題，大陸這次打出的不是禁運(yùn)，而是許可，不給你斷供，而是讓你受控。

在全球化高度交織的今天，這種操作比單純禁運(yùn)更具威懾力，你想繞開(kāi)中國(guó)？可以但是要先拿出自己能量產(chǎn)高純稀土的本事再說(shuō)。

臺(tái)積電的困局其實(shí)是整個(gè)西方科技戰(zhàn)略的一個(gè)縮影，過(guò)去靠壓制、靠圍堵、靠話語(yǔ)權(quán)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，不掌握資源和制造，就沒(méi)有真正的話語(yǔ)權(quán)。

美國(guó)可以拉日本、韓國(guó)一起搞芯片聯(lián)盟，但只要材料還是捏在中國(guó)手里，這聯(lián)盟就像是一艘缺油的航母，看著威風(fēng)，動(dòng)不了。

大陸也早就表態(tài)得很清楚，兩岸本可以合作共贏，是民進(jìn)黨當(dāng)局拿產(chǎn)業(yè)當(dāng)政治工具，現(xiàn)在稀土成了卡脖子的武器，不是大陸主動(dòng)攻擊，而是形勢(shì)逼著你不得不亮劍。

結(jié)語(yǔ)

臺(tái)積電美國(guó)工廠的稀土困局只是個(gè)開(kāi)始，它暴露的不只是一個(gè)工廠的供應(yīng)鏈問(wèn)題，而是整個(gè)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略脆弱性。

這個(gè)世界已經(jīng)不是誰(shuí)有錢(qián)、誰(shuí)有專(zhuān)利誰(shuí)說(shuō)了算，而是看誰(shuí)掌握了關(guān)鍵資源、誰(shuí)能穩(wěn)定供給。

大陸的稀土政策，不是封鎖，而是警告，你要搞脫鉤，那就得承受后果，你想控制中國(guó)芯片發(fā)展，那首先得問(wèn)問(wèn)自己有沒(méi)有能力不靠中國(guó)稀土做芯片。

這場(chǎng)博弈終究揭示一個(gè)現(xiàn)實(shí)，在全球科技戰(zhàn)里，真正的底牌，不在硅谷，也不在華爾街，而在那些看起來(lái)不起眼卻不可替代的資源上，如果大家還想繼續(xù)做芯片，大陸的稀土，誰(shuí)都躲不開(kāi)。

信息來(lái)源：
《臺(tái)積電美廠稀土不夠用？國(guó)臺(tái)辦：與大陸相向而行是正道》——參考消息