第五次貿(mào)易談判，真正的戰(zhàn)略拉鋸，今天開始了。

前四次不管是在在瑞士、在英國、在秘魯還是在西班牙，都并沒有形成核心對抗，而這次在吉隆坡東盟峰會期間的第五輪談判，雙方將形成真正的戰(zhàn)略對抗。

一.美國處境的好轉(zhuǎn)：

1.中東的以色列跟哈馬斯的戰(zhàn)爭，這其實對美國一直是個大包袱，現(xiàn)在這個包袱基本上已經(jīng)卸下了，最起碼是階段性的卸下了；

2.俄羅斯與烏克蘭的沖突，先不說關(guān)于停火的進(jìn)展，就歐盟最近的表現(xiàn)，已經(jīng)是給了美國很多支持，資金上的支持，美國只需要賣武器過去，剩下的就是長期的拉鋸，而且歐盟和美國共同要對俄羅斯進(jìn)行新一輪的制裁。在這件事上，可以說，美國也是可以階段性地輕松一些；

3.在美國的后院，哥倫比亞也好，還是委內(nèi)瑞拉也好，現(xiàn)在美國也在按著自己的節(jié)奏極限施壓，目前沒有出現(xiàn)對美國不利的突發(fā)事件；

4.美國亞洲的盟友中綜合指數(shù)最高的日本，安倍派的新首相也是上臺了；

5.老三，老三現(xiàn)在自己的官方煉廠，不管是印度石油、巴拉特石油，還是信實工業(yè)，都已經(jīng)開始準(zhǔn)備不采購俄羅斯的原油了，相關(guān)事宜已經(jīng)具體在談了。

上面這5個方面，就是美國梳理出的對自己有利局面。

二.我們的優(yōu)勢：

1.時間安排

這次第五輪談判是 24 號到 27 日，而東盟峰會的時間是 26 號到 28 號?？磮D：

23號結(jié)束四中全會，確定了新的五年計劃，確定好五年計劃之后，我去跟你談判。27號談判結(jié)束。28號根據(jù)我們的十五五計劃以及貿(mào)易談判的結(jié)果，跟我們的小伙伴去共同制定新的戰(zhàn)略規(guī)劃，也就是東盟的戰(zhàn)略規(guī)劃。

而且這次東盟峰會有兩個主要議題：

一個是東盟內(nèi)部到 2045 年的東盟愿景（聚焦大家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、合作）；

另一個是應(yīng)對全球貿(mào)易不確定性的應(yīng)對方案。（這個議題討論的是啥？沒有貿(mào)易戰(zhàn)應(yīng)該就沒有這個議題了。）

以前都是 “散打”，不理性的阿川說加稅就加稅（干到 155、145 等），之后雙方再冷靜下來談判，整個過程都沒有形成戰(zhàn)略化。

而這一次，我們的十五五確定了之后跟美國再談，策略會非常清晰。

2.對等與非對等

在美國與中國都有的領(lǐng)域，我們都能夠進(jìn)行對等反制。比如船舶費(fèi)，你收我的，我就收你的；實體清單，你給我們的企業(yè)上實體清單，我們也給你的企業(yè)對等上實體清單。

而不對等的部分，最近我們提及最多的，就是兩件事：

一個是 “大甲方”，對應(yīng)的是大豆，打的就是這個大豆；

第二個是 “大乙方”，這個 “大乙方” 也很強(qiáng)，就是稀土。

三.稀土.大豆

稀土

網(wǎng)絡(luò)上有人調(diào)侃說“無論美國出什么招，我只說有稀土”。

這雖是調(diào)侃，卻也是一種戰(zhàn)略方法。稀土這張牌只能打一次，但一次可以打很久，所以咱們一定會物盡其用。

今年下半年就突然感覺全世界都想要稀土，現(xiàn)在歐盟也在跟我們談稀土。特朗普在和澳大利亞簽完合同后還說“稀土一年之后滿大街白菜價，一美元”，這是不可能實現(xiàn)的。但如果說美國的輕稀土，計劃在未來1-3年實現(xiàn)自給，這是可能的；而重稀土，它需要5-10年才能建立起相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

有人說 “沒有中國的技術(shù)，美國不行”，咱們理性客觀地拆解。

稀土這件事上，在麥格昆磁搬到天津之前，全球就有稀土產(chǎn)業(yè)。歐洲有，法國現(xiàn)在還保留一部分，美國也有。咱們能在稀土領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢，一是因為中國是全球最大的稀土儲量國，二是因為諸多原因?qū)е氯蛳⊥廉a(chǎn)業(yè)鏈向中國轉(zhuǎn)移，由此形成了絕對的規(guī)模優(yōu)勢和價格優(yōu)勢。而在規(guī)模和價格優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，我們又產(chǎn)生了技術(shù)優(yōu)勢和提純優(yōu)勢：中國稀土的純度成本，比其他國家低 5 倍以上；若成本相同，中國稀土的純度能比其他國家高兩個數(shù)量級（差兩個零），這就是中國稀土的核心優(yōu)勢。

現(xiàn)在特朗普跟澳大利亞合作搞稀土，先期各投 10 億，后續(xù)計劃總投 80 多億，這種規(guī)模投入就是為了應(yīng)對咱們的稀土管控政策。但兩個大國在全球供應(yīng)鏈上很難完全脫鉤，所以雙方都在做完整的準(zhǔn)備。

另外，咱們在稀土領(lǐng)域作為強(qiáng)勢一方，短期內(nèi)依舊要保持合理的價格策略：在對方（如美國、澳大利亞）大規(guī)模投入稀土產(chǎn)業(yè)但未形成規(guī)模之前，我們可以賣高價；等對方開始規(guī)?；a(chǎn)，我們就打價格戰(zhàn)。相比之下，美國的企業(yè)沒有特別長遠(yuǎn)的計劃，主要考慮的是這項業(yè)務(wù)掙不掙錢。而我們是有長期戰(zhàn)略的，十五五計劃就是我們這次第五輪貿(mào)易談判的戰(zhàn)略加成。

大豆

大豆，咱們是 “大甲方”，并且還涉及到特朗普的票房。作為 “大甲方”，拿捏 “乙方” 的關(guān)鍵不是 “不買”，如果我們不買，乙方以后也不生產(chǎn)了，自己搞了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，反而無法制衡對方；而且，若不買美國大豆，美國之后減少種植，那其他的“乙方”（如巴西、阿根廷）會不會提價？漲價對我們肯定不利。美國大豆就是因為沒有價格優(yōu)勢，才讓巴西大豆搶占了市場。所以，買與不買的關(guān)鍵在“價格”，只要美國大豆的價格降到讓他們不掙錢的程度，讓我們拿到實實在在的實惠，照樣可以買。只有他繼續(xù)種，我們才能拿捏住對方。

四.前瞻

現(xiàn)在雙方其實都有了 “定心丸” 和主要發(fā)展方向，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行第五輪貿(mào)易談判，會達(dá)到一種可共同讓步、也可持續(xù)的博弈的勢均力敵的狀態(tài)。對市場來講，這不會是壞事，因為雙方定的談判時間很微妙，這就不是往壞方向談的時間。

目前，在稀土、礦產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)鏈上，我們已經(jīng)有了比較大的優(yōu)勢，但在未對這些礦產(chǎn)和原材料達(dá)成絕對控制之前，要繼續(xù)鞏固加強(qiáng)優(yōu)勢，而且這種優(yōu)勢不再局限于簡單出口原材料，而是要提升技術(shù)附加值，出口相關(guān)高附加值產(chǎn)品。

兩個大國的長期博弈，已經(jīng)到了一個比拼“內(nèi)功”的階段。

中國的 “內(nèi)功”，比如 “三?！保ū＞用窬蜆I(yè)、?；久裆?、保市場主體）、增加居民收入、確保民生福利，以此提振消費(fèi)；美國的 “內(nèi)功”，則是要降低失業(yè)率、緩解高通脹、推進(jìn)降息等。

所以，雙方現(xiàn)在都在開始打“內(nèi)政牌”。外部的對抗形勢取決于內(nèi)部的壓力程度。

第五次貿(mào)易談判是一個里程碑。而這個里程碑既然在東盟，那就有理由相信，會有越來越多的中國企業(yè)家可以在咱們深耕了 20 年的友好睦鄰的基礎(chǔ)上，再次騰飛。