“大陸再不肯給稀土，臺積電的美國工廠就完了”

10月22日的國臺辦新聞發(fā)布會上，《參考消息》記者的一個提問，把臺積電藏著的稀土危機(jī)直接拽到了陽光下。

那問題聽著輕描淡寫，卻像顆炸雷在臺灣半導(dǎo)體圈炸開：“臺積電說要加速美國亞利桑那工廠的擴(kuò)張，但外媒說那兒的稀土庫存只夠撐30天，拿不到大陸供應(yīng)就得癱瘓，這事兒您怎么看？”

外媒的消息可不是空穴來風(fēng)。臺積電那座美廠正攥著蘋果A18、NVIDIA高端顯卡的訂單，產(chǎn)線要是停了，一天的損失就得按億數(shù)，光是給蘋果的違約賠償，臺積電已經(jīng)墊出去12億美元。這還只是眼前的虧空，要是真斷供超過一個月，后續(xù)訂單恐怕得被三星搶走大半。

有人可能摸不著頭腦：稀土這玩意兒不起眼，怎么成了臺積電的“續(xù)命藥”？其實它在芯片里就是無可替代的“工業(yè)維生素”，用量雖說連0.05%都到不了，可缺了它整條產(chǎn)線都得停。

就說廠里的EUV光刻機(jī)，精密驅(qū)動系統(tǒng)里的釹鐵硼磁體含著釹和鏑，每臺機(jī)器每次換這部件都得用2.3公斤，而且每隔72小時就得換一次；晶圓拋光用的鈰基磨料，一年下來得造80多噸才夠；至于3nm、14nm這些先進(jìn)制程，更是離不了大陸剛納入管制的銪、鈥這些元素。

偏偏今年10月大陸新添了5類稀土管制，高端芯片要用的物料全得逐案審批，臺積電剛好撞在了槍口上。

更讓人揪心的是，臺灣對大陸稀土的依賴早就深到扒不開。2024年的數(shù)據(jù)擺著呢，臺灣全年進(jìn)口7000噸稀土，96.1%都來自大陸，而臺積電一家的消耗量就快到6000噸，占了島內(nèi)總需求的八成還多。

現(xiàn)在美廠庫存告急，臺積電想從別處調(diào)貨都沒門路——全球能穩(wěn)定供應(yīng)的就那么幾家，要么產(chǎn)能不夠，要么運輸周期趕不上，這才急得喊出“大家都得玩完”的話。

供應(yīng)鏈困局：“去中國化”為啥繞不開大陸稀土

有人可能會琢磨，既然大陸管制了，換個地方買稀土不行嗎？這話真說淺了。稀土可不是從地里挖出來就能用的，得經(jīng)過提純、分離好幾道復(fù)雜工序，全球90%以上的冶煉分離產(chǎn)能都在大陸，美國本土這一塊幾乎是空白。

提純分離的技術(shù)門檻比挖礦高多了，光是分離單一稀土元素的工藝，就得攢幾十年經(jīng)驗。

澳大利亞倒是有稀土礦，可挖出來的礦砂得運到大陸提純——來回海運加上提純周期，成本得往上飄三成，還得看大陸加工廠的排期。加拿大有個稀土項目看著熱鬧，可還在過環(huán)評，真要量產(chǎn)得到2030年以后，遠(yuǎn)水解不了近渴。

美國自己也不是沒下功夫，前前后后砸了四十多億美元，折騰了十五年，連高純度的稀土氧化物都造不出來，礦砂提純還是得靠中國的技術(shù)，等于繞了個大圈子還是沒擺脫依賴。更尷尬的是，美國本土壓根沒有重稀土礦，以前靠從緬甸進(jìn)口，現(xiàn)在緬甸的供應(yīng)也斷了。

臺積電本來想從日本買加工好的半成品，一查才發(fā)現(xiàn)源頭還是大陸——新規(guī)里那條“0.1%規(guī)則”卡得死死的，只要產(chǎn)品里源自大陸的受控稀土成分超過0.1%，再出口就得拿許可，想借第三方繞道根本走不通。

這事兒其實戳破了“去中國化”供應(yīng)鏈的假面具。大陸手里攥著的不只是稀土原料，更是從采礦、冶煉到高端加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈，這套體系得砸?guī)资昙夹g(shù)研發(fā)和環(huán)保投入才能建起來。

西方想另起爐灶？美國重啟的礦山因為環(huán)?？棺h推遲了投產(chǎn)，負(fù)責(zé)的公司股價跌得快腰斬；歐盟搞的REPowerEU計劃喊得響亮，到2030年本土產(chǎn)能撐死只能滿足8%的需求，剩下的還得找大陸。

臺積電當(dāng)初興沖沖去美國建廠，眼里只盯著美國的補(bǔ)貼和蘋果這些客戶，壓根沒算清稀土供應(yīng)鏈的這筆賬，現(xiàn)在陷入困境一點都不意外。

一句回應(yīng)背后：稀土管制不是“卡脖子”是守規(guī)矩

面對記者的追問，臺辦發(fā)言人朱鳳蓮那句“主管部門此前已經(jīng)就稀土出口管制事項明確表態(tài)”，這話聽著簡單，里頭的門道可深了。

這話直接指向10月9日商務(wù)部發(fā)布的兩項公告，里頭把含中國成分的稀土相關(guān)物項和技術(shù)全納入了管制，這么做根本不是故意“卡脖子”，本質(zhì)是為了維護(hù)國家安全，履行防擴(kuò)散的國際義務(wù)。

這些年總有些境外勢力把從中國弄來的稀土加工品，悄悄轉(zhuǎn)去做軍事敏感部件，比如高精度制導(dǎo)設(shè)備里的核心元件，這對國家安全是個實實在在的隱患，管制就是為了堵住這個漏洞。

而且這也不是中國獨創(chuàng)的規(guī)矩，對軍民兩用的稀土物項搞出口管制，本來就是國際通行的做法。美國自己對稀土相關(guān)技術(shù)的出口管得比誰都嚴(yán)，中國早在2001年就把稀土技術(shù)列入了限制出口目錄，今年4月也已經(jīng)加強(qiáng)過一次管制，這次升級不過是依法依規(guī)的常規(guī)操作。

更關(guān)鍵的是，管制絕非“一刀切”。新規(guī)里特意留了過渡期，像緊急醫(yī)療設(shè)備、自然災(zāi)害救助用的物資，這些人道主義用途還能申請豁免，只要是符合規(guī)定的正常貿(mào)易，申請了都能獲批。這說明大陸要的不是搞斷供，而是把市場規(guī)矩立起來，掌握規(guī)則的制定權(quán)。

就像這次管制專門瞄準(zhǔn)14納米芯片拋光粉這類關(guān)鍵產(chǎn)品，其實是對美國對華芯片禁令的合理回應(yīng)，形成一種戰(zhàn)略對沖——你能卡我芯片設(shè)備的脖子，我就能規(guī)范稀土供應(yīng)鏈的流向。

朱鳳蓮在回應(yīng)里還提了句，半導(dǎo)體本是臺灣的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，靠兩岸合作能好好發(fā)展，現(xiàn)在卻被當(dāng)成政治籌碼折騰。這話點透了問題的核心：臺積電的困境根本不是大陸造成的，是它盲目跟著“去中國化”瞎折騰的結(jié)果。

兩岸在半導(dǎo)體領(lǐng)域本來是天作之合——大陸有稀土這些關(guān)鍵資源，還有全球最大的芯片市場；臺灣有頂尖的制造能力，可臺積電非要把產(chǎn)能往美國搬，硬生生把順暢的供應(yīng)鏈走成了死胡同。

可以說，這場稀土博弈根本不是簡單的“卡脖子”，而是規(guī)則話語權(quán)的爭奪。過去中國只是被動地輸出資源，賺點辛苦錢，現(xiàn)在通過管制把資源優(yōu)勢變成了戰(zhàn)略主動權(quán)，推動全球產(chǎn)業(yè)規(guī)則往更合理的方向走。

臺積電的哀嚎恰恰說明，在全球產(chǎn)業(yè)鏈擰成一股繩的今天，搞“脫鉤斷鏈”就是自尋死路。要是真為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的未來著想，與其急著到處找稀土替代來源，不如好好想想怎么回到兩岸合作的正軌上來——畢竟這才是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)真正的“續(xù)命藥”，比任何應(yīng)急庫存都管用。

參考消息：臺積電美廠稀土不夠用？國臺辦：與大陸相向而行是正道

川觀新聞：“臺積電美廠稀土不夠用”，國臺辦回應(yīng)