10月29日，滬指漲0.70%，報收4016.33點；深成指漲1.95%，報收13691.38點；創(chuàng)業(yè)板指漲2.93%，報收3324.27點。科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）跌0.07%，半導(dǎo)體材料ETF（562590）漲0.37%。

隔夜外盤：截至收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)跌0.16%；納斯達克綜合指數(shù)漲0.55%；標準普爾500種股票指數(shù)跌0.00%。費城半導(dǎo)體指數(shù)漲1.85%，恩智浦半導(dǎo)體跌3.87%，美光科技漲2.13%，ARM跌1.56%，應(yīng)用材料漲3.56%，微芯科技漲跌1.73%。

行業(yè)資訊：

1、消息面上，中微公司于10月29日發(fā)布2025年第三季度報。公告顯示，中微公司2025年前三季度營業(yè)收入為80.63億元，同比增長約46.40%；歸母凈利潤為12.11億元，同比增長32.66%。收入按產(chǎn)品來看，前三季度刻蝕設(shè)備收入61.01億元，同比增長約38.26%；LPCVD和ALD等薄膜設(shè)備收入4.03億元，同比增長約1332.69%。

2、盛美上海于10月29日晚間發(fā)布2025年三季度報告。公告顯示，盛美上海第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入18.81億元，同比增長19.61%；歸母凈利潤為5.70億元，同比增長81.04%。

3. 10月29日，由國務(wù)院國資委發(fā)起，委托中國國新設(shè)立和管理的中央企業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項基金在北京啟動。基金首期規(guī)模達510億元，其中中國國新擬出資150億元。另據(jù)工商信息，該基金的其他出資方還包括北京金融街資本運營集團有限公司、中移資本控股有限責任公司、中國石化集團資本有限公司、中國石油集團昆侖資本有限公司、中國電信集團投資有限公司等。據(jù)披露，目前該基金已具備投資條件，將助力戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。

中國銀河證券指出，多模態(tài)大模型發(fā)展有望進一步拉動算力需求；國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商加碼AI投入。國內(nèi)存儲廠預(yù)計為明年國內(nèi)晶圓廠資本支出貢獻主要增量。AI的發(fā)展有望帶動存儲芯片行業(yè)周期上行。

相關(guān)ETF：公開信息顯示， 科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）及其聯(lián)接基金（A類：024417；C類：024418）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中 半導(dǎo)體設(shè)備（61%）和半導(dǎo)體材料（23%）細分領(lǐng)域的硬科技公司。 半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術(shù)進展。

半導(dǎo)體材料ETF（562590）及其聯(lián)接基金（A類：020356、C類：020357），指數(shù)中半導(dǎo)體設(shè)備（61%）、半導(dǎo)體材料（21%）占比靠前，充分聚焦半導(dǎo)體上游。