10月29日晚，淮河能源（600575）發(fā)布公告，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲上交所受理，11月5日上會(huì)審議。

根據(jù)公司同日披露的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》，淮河能源擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購(gòu)買控股股東淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“淮南礦業(yè)”）持有的淮河能源電力集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“電力集團(tuán)”）89.30%股權(quán)。本次交易不涉及募集配套資金，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市。

本次交易標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)為1,169,412.85萬(wàn)元，其中現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)175,411.93萬(wàn)元，股份對(duì)價(jià)支付994,000.92萬(wàn)元。股份發(fā)行價(jià)格為3.03元/股，發(fā)行數(shù)量為3,280,531,105股。占發(fā)行后上市公司總股本的比例為 45.77%。

交易完成后，公司控股股東仍為淮南礦業(yè)，實(shí)際控制人仍為安徽省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)?？毓晒蓶|及其一致行動(dòng)人合計(jì)持股比例將由交易前的63.27%提升至80.08%。

據(jù)介紹，標(biāo)的公司電力集團(tuán)業(yè)務(wù)同為火力發(fā)電，主營(yíng)業(yè)務(wù)為火力發(fā)電、新能源發(fā)電，并擁有一座配套煤礦，其核心資產(chǎn)包括控股子公司淮浙煤電和洛能發(fā)電等。本次交易前，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括火力發(fā)電、售電、鐵路運(yùn)輸及配煤業(yè)務(wù)，與標(biāo)的公司業(yè)務(wù)高度重合。通過本次整合，上市公司將進(jìn)一步聚焦能源主業(yè)，擴(kuò)大火力發(fā)電業(yè)務(wù)規(guī)模，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。

根據(jù)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，以2024年11月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，電力集團(tuán)股東全部權(quán)益評(píng)估值為1,309,532.87萬(wàn)元，增值率為22.23%。

公司表示，本次交易旨在落實(shí)國(guó)有企業(yè)改革要求，提高國(guó)有資產(chǎn)證券化率，整合優(yōu)質(zhì)電力資產(chǎn)，增強(qiáng)上市公司在火力發(fā)電領(lǐng)域的主業(yè)規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)備考審閱報(bào)告，交易完成后2024年度上市公司歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)將由85,779.77萬(wàn)元增至179,303.58萬(wàn)元，基本每股收益由0.22元提升至0.25元。

本次交易已獲得安徽省國(guó)資委批準(zhǔn)及上市公司股東大會(huì)審議通過，尚需經(jīng)上海證券交易所審核通過及中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后方可實(shí)施。

來(lái)源：上市公司公告綜合整理