新智元報(bào)道

編輯：艾倫

【新智元導(dǎo)讀】奧特曼與納德拉在OpenAI重組后首次同臺，除了就重組幕后進(jìn)行闡釋與討論外，兩人押注從App到Agent的范式遷移與Copilot落地，力求在邁向AGI的道路上兼顧效率與公益。

坐在鏡頭前，40歲的奧特曼臉上綻放出難以掩飾的微笑——這種笑容通常只在他談起剛出生的兒子時才會出現(xiàn)，但此刻讓他同樣欣喜的是另一個「孩子」：算力。

微軟首席執(zhí)行官薩蒂亞·納德拉打趣說：「每當(dāng)奧特曼談起他的新生寶寶或者計(jì)算機(jī)算力時，臉上都會露出笑容?！?/p>

微軟CEO和OpenAI CEO進(jìn)行了首次公開對談

這一幕發(fā)生在一次備受矚目的對談中。

奧特曼和納德拉這兩位科技領(lǐng)袖再次同臺，慶祝雙方在本周敲定的一項(xiàng)里程碑式協(xié)議——一份旨在重塑AI未來的深度合作。

奧特曼和納德拉視頻連線截圖

誰能想到，六年前一次看似大膽的押注，竟孕育出當(dāng)今科技業(yè)最引人注目的聯(lián)盟之一。

事情要追溯到2019年。當(dāng)時的OpenAI還只是個專注于AI研究的非營利組織，急需大量資金和算力來訓(xùn)練日益龐大的模型。

微軟適時拋出橄欖枝：10億美元的投資和Azure云計(jì)算資源。

微軟CEO納德拉

這在當(dāng)時是石破天驚的賭注，甚至微軟董事會內(nèi)部也一度存疑。

然而，納德拉慧眼識珠，他從中看到了自然語言處理技術(shù)的新曙光，延續(xù)著比爾·蓋茨當(dāng)年對自然語言界面的執(zhí)念。

這筆投資讓OpenAI得以在深度學(xué)習(xí)方向上放手一搏。

正如奧特曼后來所說：「如果沒有薩蒂亞當(dāng)初的篤定，我們不可能走到今天?！?/p>

六年后的今天，雙方都笑稱這段合作「沒有腳本，全憑信念」，卻結(jié)出令人驚嘆的碩果。

史無前例的結(jié)構(gòu)

盈利與公益的雙贏

本周宣布的新協(xié)議，標(biāo)志著微軟和OpenAI這段獨(dú)特關(guān)系進(jìn)入下一個階段。

根據(jù)協(xié)議，OpenAI正式完成了重組：在非營利基金會之下設(shè)立OpenAI集團(tuán)公共利益公司（PBC）作為營利實(shí)體。

奧特曼講解OpenAI的“非營利結(jié)構(gòu)”與重組邏輯

非營利的OpenAI基金會持有價(jià)值高達(dá)1300億美元的OpenAI股份，一躍成為全球規(guī)模最大的慈善基金之一。

這一設(shè)計(jì)旨在解決AI發(fā)展中的核心矛盾：既需要商業(yè)資本源源不斷地投入來推動技術(shù)極限，又要確保最終成果惠及全人類而非少數(shù)人。

OpenAI基金會宣布，首批將動用250億美元資金投向兩個領(lǐng)域：醫(yī)療健康和AI安全韌性。

這筆巨資將用于攻克疾病和診斷難題，以及應(yīng)對AI發(fā)展帶來的社會挑戰(zhàn)（如網(wǎng)絡(luò)安全、防范AI誤用等）。

奧特曼對此充滿熱情。

他指出，市場機(jī)制并不能自動驅(qū)動這些方向的研究投入，但先進(jìn)AI有潛力加速生命科學(xué)突破、提升社會對風(fēng)險(xiǎn)的抵御力，理應(yīng)有人去做。

他說：「如果我們能用AI發(fā)現(xiàn)新藥、治愈疾病，并將這些發(fā)現(xiàn)開放給全人類，那將是很了不起的事?！?/p>

OpenAI這種創(chuàng)新的「雙層架構(gòu)」提供了一條路徑：上層的公益基金會把控方向和大義，下層的營利公司則可以從資本市場汲取「彈藥」，全速推進(jìn)AI技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品落地。

連加州總檢察長辦公室在審查后都表示不反對這一架構(gòu)，可見其開創(chuàng)性。

對于微軟而言，這意味著什么？

作為OpenAI最親密的戰(zhàn)略伙伴和最大外部股東，微軟的回報(bào)不再只是財(cái)務(wù)投資的賬面增值。

微軟目前持有OpenAI約32.5%的股份（價(jià)值約1350億美元）。

這樣的持股比例如同綁定了兩家公司的命運(yùn)。

納德拉興奮地表示：

自2019年以來，我們與OpenAI一直共享一個愿景——讓AI以負(fù)責(zé)任方式發(fā)展，并讓其造福大眾。

這段從研究投資起步的關(guān)系，如今已成長為業(yè)界最成功的合作伙伴關(guān)系之一。

奧特曼更是直言：「我真心希望薩蒂亞能從這筆投資中賺到一萬億美元！」

奧特曼半開玩笑地說出這個天文數(shù)字，既是對微軟早期支持的感激，也是對OpenAI未來價(jià)值的十足信心。

云端獨(dú)家

Azure成就AI新引擎

此次協(xié)議還明確了雙方在產(chǎn)品和市場上的分工與默契。

根據(jù)新約定，OpenAI當(dāng)前及未來最強(qiáng)大的通用人工智能（AGI）模型的API，將在未來七年內(nèi)獨(dú)家部署在微軟Azure云平臺上，對外提供算力服務(wù)。

如果其他大型科技公司（如谷歌、亞馬遜）想直接獲取OpenAI的頂尖模型能力，只能通過Azure來實(shí)現(xiàn)，而不能在自家云上部署這些模型。

這項(xiàng)獨(dú)家安排將持續(xù)到2032年，除非在此之前OpenAI率先實(shí)現(xiàn)了AGI并通過獨(dú)立專家委員會驗(yàn)證。

這樣的獨(dú)家策略，無疑讓Azure成為AI開發(fā)者的「圣地」。

過去一年，無數(shù)初創(chuàng)公司和大型企業(yè)為了使用ChatGPT的強(qiáng)大能力，紛紛把業(yè)務(wù)部署到Azure上。

這直接推動了微軟云服務(wù)業(yè)務(wù)的騰飛。

2025財(cái)年第一季度，微軟智能云部門收入同比大漲27%，其中Azure貢獻(xiàn)突出，增速遠(yuǎn)超主要競爭對手AWS和谷歌云。

更引人注目的是，微軟披露其商用云業(yè)務(wù)手握3920億美元的未完成訂單，同比增長51%，平均合同期約兩年。

這些訂單中，一大部分正是AI相關(guān)的巨額算力合約。

其中就包括OpenAI與微軟簽下的2500億美元Azure預(yù)購合同。

這意味著OpenAI承諾在未來數(shù)年內(nèi)購買天量的Azure云資源，以確保自己訓(xùn)練和部署AI模型所需的算力無虞。

如此驚人的合同數(shù)額甚至引來了華爾街分析師的疑問：

一家當(dāng)前營收規(guī)模遠(yuǎn)不及此的公司，如何消化數(shù)千億的云服務(wù)支出？

畢竟有報(bào)道稱OpenAI 2023年的收入不過數(shù)十億美元量級。

然而，微軟CFO艾米·胡德（Amy Hood）對此并不擔(dān)心。

微軟CFO艾米·胡德

她在電話會上解釋說，這些大單往往會按階段交付，而且Azure靈活的「彈性集群」可以服務(wù)于任意客戶，「GPU和CPU等硬件只有在合同實(shí)際啟動交付時才會上馬」，微軟完全有信心管理好風(fēng)險(xiǎn)。

更何況，過去一年OpenAI的業(yè)績增長驚人，ChatGPT自2022年11月開放以來僅兩個月就累積1億月活躍用戶，成為史上用戶增長最快的消費(fèi)級應(yīng)用。

巨大的用戶基礎(chǔ)和付費(fèi)前景（例如推出每月20美元的訂閱服務(wù)）讓OpenAI的營收曲線陡然上揚(yáng)。

據(jù)報(bào)道，2023年底OpenAI正在二級市場以860億美元估值融資，比年初估值翻了近三倍。

這無疑增強(qiáng)了微軟的底氣——胡德直言，若非受限于算力供應(yīng)，Azure的收入本可以更高。

算力爭奪戰(zhàn)

從炙手可熱到可能過剩

談到算力供應(yīng)，這對搭檔不約而同流露出既興奮又無奈的神情。

當(dāng)主持人問及增長瓶頸時，奧特曼和納德拉異口同聲地表示：「缺算力，缺到飛起?！?/p>

奧特曼感嘆道：「我們受算力不足所拖累的程度，外界難以想象?！?/p>

在過去一年，OpenAI多次不得不限制新用戶的接入速度、裁剪模型上下文長度，這背后都是顯卡和服務(wù)器產(chǎn)能的約束。

納德拉也透露，如果有更多GPU，微軟Azure的云業(yè)務(wù)原本可以有更高的增長。

這不是夸張。

據(jù)報(bào)道，微軟上季度資本開支高達(dá)349億美元，較前一季度猛增40%，其中很大一部分砸向新建數(shù)據(jù)中心和采購英偉達(dá)H100等AI芯片。

即便如此，遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足激增的需求。

胡德無奈地承認(rèn)：「我們已經(jīng)連續(xù)好幾個季度供不應(yīng)求，本以為趕得上，結(jié)果并沒有——需求仍在不斷攀升?！?/p>

微軟發(fā)現(xiàn)，瓶頸不光在芯片產(chǎn)能，還在于電力和機(jī)架空間這些最傳統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施。

納德拉打了個形象的比方：「我們在打造一個行星級別的云和AI工廠?！?/p>

這個「工廠」需要的不只是硅片，還有鋼筋水泥、電網(wǎng)和冷卻系統(tǒng)的全面配套。

兩位CEO判斷，未來兩三年內(nèi)AI算力仍將嚴(yán)重緊俏。

正如提供芯片的黃仁勛所言，短期出現(xiàn)「算力過剩」的概率幾乎為零。

然而，他們也都經(jīng)歷過互聯(lián)網(wǎng)和移動浪潮的周期性起伏，對于長期供需反轉(zhuǎn)并不掉以輕心。

奧特曼甚至大膽設(shè)想了一種可能性：假如某天技術(shù)突破讓模型效率提高幾個數(shù)量級，每個人都能在筆記本上跑出一個個人版「AGI」，那今日對算力不惜血本的軍備競賽將驟然變調(diào)——正如20年前網(wǎng)絡(luò)泡沫破裂時，過度建設(shè)的光纖曾一度閑置。

OpenAI CEO奧特曼

但他話鋒一轉(zhuǎn)，「我們寧愿先為未來做好準(zhǔn)備，而不是屆時才后悔手慢了?！?/p>

因此OpenAI寧可在算力上簽下超前的大單，也不愿在關(guān)鍵時刻捉襟見肘。

這種進(jìn)取心與對風(fēng)險(xiǎn)的冷靜認(rèn)知，正是微軟與OpenAI搭檔行事的一大特點(diǎn)：前瞻但不冒進(jìn)，樂觀且不失審慎。

軟件范式的巨變

從App到Agent

硬件層面的風(fēng)起云涌，只是AI革命的一部分。

奧特曼和納德拉都深知：AI正在重塑軟件的形態(tài)和人機(jī)交互的范式。

ChatGPT橫空出世讓人們初次體驗(yàn)到，與AI對話可以跳過繁瑣的應(yīng)用界面，直接獲得所需的答案或方案。

這被納德拉稱為UI與AI能力結(jié)合的「魔法時刻」。

而隨著模型能力不斷增強(qiáng)，這種對話式交互正進(jìn)化為更強(qiáng)大的Agent。

它不僅能回答問題，還能「動手」執(zhí)行任務(wù)，幫你寫代碼、整理日程，甚至自主調(diào)用其他軟件完成一整串工作。

納德拉去年曾預(yù)言，傳統(tǒng)商業(yè)軟件（那些「罩在數(shù)據(jù)庫上方的一層薄殼」）將隨著Agent的興起而逐漸解體。

納德拉

過去企業(yè)軟件往往把數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)邏輯和界面封裝在一個系統(tǒng)里，高昂的許可費(fèi)買的就是這套固定流程。

但現(xiàn)在，一個通用Agent就能理解自然語言指令，靈活調(diào)用各種后臺服務(wù)來完成用戶的具體需求。

這等于是把軟件的「業(yè)務(wù)邏輯層」替換成了AI。

此舉對SaaS行業(yè)是顛覆性的，那些功能單一且昂貴的系統(tǒng)，可能被多才多藝的AI助手取而代之。

然而，微軟并不擔(dān)心自家Office 365等產(chǎn)品會被顛覆。

相反，他們主動為Office注入AI「靈魂」，推出Microsoft 365 Copilot，讓W(xué)ord、Excel、Outlook等應(yīng)用都增添對話助手，可以根據(jù)用戶意圖起草文檔、分析表格、總結(jié)郵件。

每位企業(yè)用戶每月愿為此支付30美元，這個數(shù)目甚至高于Office套件本身的價(jià)格，可見其價(jià)值之大。

發(fā)布僅數(shù)月，Copilot的部署勢頭之猛超出微軟歷年任何一款辦公產(chǎn)品。

類似地，軟件開發(fā)領(lǐng)域的GitHub Copilot也為程序員賦能，AI補(bǔ)全代碼的同時，代碼產(chǎn)出量暴增，反過來又提升了GitHub托管服務(wù)的黏性和價(jià)值。

由此可見，在納德拉看來，AI并非軟件公司的終結(jié)者，而更像是強(qiáng)力催化劑。

那些真正高頻剛需的軟件產(chǎn)品（例如Office全家桶）將通過融合AI變得更不可或缺；

反之，一些低頻高價(jià)、缺乏數(shù)據(jù)積累的工具型軟件，則面臨被AI重構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)。

這也解釋了為何微軟近一年馬不停蹄地把「Copilot」戰(zhàn)略滲透到旗下幾乎所有產(chǎn)品線，從Office到Windows、從安防到開發(fā)工具，就是要在AI時代率先完成自我進(jìn)化。

不過，在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，AI帶來的變革則更具顛覆性和懸念。

搜索引擎曾是全球最賺錢的業(yè)務(wù)之一，其商業(yè)模式是在億萬次簡短關(guān)鍵詞查詢旁顯示廣告，點(diǎn)擊率雖低但勝在體量龐大。

然而，當(dāng)用戶開始習(xí)慣于向ChatGPT這樣對話式AI提出復(fù)雜問題，并直接得到整合結(jié)果甚至行動方案，傳統(tǒng)搜索的流量和廣告曝光無疑會被分流。

微軟早早在必應(yīng)搜索中集成了ChatGPT，引入聊天和生成式回答，同時嘗試在聊天結(jié)果中嵌入廣告和商品鏈接。

但這種新形態(tài)能否重塑互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)規(guī)則，目前仍在實(shí)驗(yàn)。

納德拉坦言，還需要探索Agent商業(yè)模式——或許AI助手可以根據(jù)用戶需求直接下單商品或完成服務(wù)預(yù)訂，平臺從中抽取傭金等等。

不管怎樣，當(dāng)人們不再頻繁點(diǎn)開網(wǎng)頁而是向AI提問，廣告和電商生態(tài)勢必要隨之遷移。

這對谷歌和微軟這樣的巨頭來說，既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。

誰能率先厘清下一代人機(jī)交互的盈利模式，誰才能在這場范式轉(zhuǎn)換中勝出。

人機(jī)共創(chuàng)的新時代

在微軟和OpenAI的合作故事里，還有一個常被忽略卻深刻的主題：生產(chǎn)力與人的角色。

每一次技術(shù)革命都會引發(fā)關(guān)于「機(jī)器會取代人嗎」的擔(dān)憂，但歷史往往證明，新技術(shù)最終讓蛋糕變得更大。

納德拉和奧特曼都堅(jiān)定地相信，AI將開啟一場生產(chǎn)力的大爆發(fā)。

正如蒸汽機(jī)之于體力、計(jì)算機(jī)之于重復(fù)勞動，AI將解放我們的腦力，讓人類專注于更有創(chuàng)造性的工作。

微軟自身就是最佳范例：這家擁有22萬員工的科技巨頭，過去一年幾乎零凈增員工數(shù)，卻實(shí)現(xiàn)了營收兩位數(shù)的增長。

其中一個原因，正是員工借助內(nèi)部部署的Copilot大幅提高了工作效率。

微軟網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人最近分享了一件事：

由于AI數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張?zhí)?，她的團(tuán)隊(duì)原本需要額外招募上百人才能維持全球數(shù)百條光纖線路和設(shè)備的運(yùn)維，但預(yù)算和人才市場都不允許。

她靈機(jī)一動，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一系列Agent來自動處理日常運(yùn)維腳本、監(jiān)控告警響應(yīng)等工作，硬是靠「AI員工」完成了原本需要幾十人才能完成的任務(wù)。

這樣的故事每天都在微軟和其他采用先進(jìn)AI工具的企業(yè)上演著。

當(dāng)然，要充分釋放AI提效的紅利，組織和個人都需要經(jīng)歷一個「流程再造」和學(xué)習(xí)過程。

納德拉將其比作辦公室軟件普及時的一場觀念轉(zhuǎn)變：

還記得幾十年前，人們從手寫傳真轉(zhuǎn)向用電子表格做財(cái)務(wù)預(yù)測的那陣陣不習(xí)慣嗎？

如今我們正處在類似的關(guān)口：從零開始學(xué)著與AI協(xié)同工作。

員工需要學(xué)會如何巧妙地下達(dá)指令，如何審校AI產(chǎn)出的內(nèi)容，如何在人機(jī)配合中最大化生產(chǎn)力。

這是一種全新的「數(shù)字素養(yǎng)」。

納德拉預(yù)測，經(jīng)過一兩年的適應(yīng)，企業(yè)將迎來既增收又節(jié)支的美好局面：營收因?yàn)锳I創(chuàng)造的新機(jī)遇而持續(xù)增長，用人需求卻不像過去那樣線性攀升，現(xiàn)有員工在AI加持下可以覆蓋更多業(yè)務(wù)。

這將體現(xiàn)在宏觀經(jīng)濟(jì)上，就是勞動生產(chǎn)率和GDP增速的提升。

有樂觀的經(jīng)濟(jì)學(xué)家甚至預(yù)言，美國有望在AI時代重現(xiàn)年均4%經(jīng)濟(jì)增長的輝煌。

這聽起來近乎天方夜譚，但仔細(xì)想想，人類歷史上不也多次出現(xiàn)過類似的「躍升」嗎？

重塑美國制造業(yè)的AI浪潮

這場由AI引領(lǐng)的科技競賽，并非虛無縹緲地發(fā)生在「云端」。

它同樣深刻地影響著現(xiàn)實(shí)世界的產(chǎn)業(yè)格局，尤其是美國久違的再工業(yè)化浪潮。

美國政府近年頻頻出臺政策，與日韓等國達(dá)成合作協(xié)議，引資數(shù)千億美元用于美國本土的高科技制造和基建：包括芯片工廠、新型核能、清潔能源電網(wǎng)等等。

這些恰恰是支撐AI時代算力所必需的命脈。

微軟在威斯康星州豪擲73億美元興建全球最大的數(shù)據(jù)中心園區(qū)；

臺積電在亞利桑那州建設(shè)先進(jìn)晶圓廠，英偉達(dá)作為重要生態(tài)伙伴和客戶；

初創(chuàng)公司也在德州、北達(dá)科他州等地開設(shè)液冷數(shù)據(jù)中心、風(fēng)能發(fā)電廠。

可以說，AI需求正在把資本重新吸引回制造業(yè)和基建領(lǐng)域，為傳統(tǒng)工業(yè)中心注入新活力。

納德拉對此深有體會。

他指出，一個超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的拔地而起，帶動的是方方面面的就業(yè)和投資：從本地建筑、鋼鐵、水泥，到長期的維護(hù)、電力供應(yīng)，再到周邊社區(qū)的服務(wù)業(yè)繁榮。

這和當(dāng)年制造業(yè)外流、工廠倒閉形成鮮明對比。

更重要的是，美國的云計(jì)算龍頭公司（微軟、谷歌、亞馬遜）不僅在國內(nèi)投資，也在全球范圍內(nèi)輸出先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，幫助各國建設(shè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施。

這相當(dāng)于美國在新一代產(chǎn)業(yè)革命中牢牢占據(jù)制高點(diǎn)，同時加強(qiáng)了與盟友的科技紐帶。

可以預(yù)見，在AI驅(qū)動的下一波全球產(chǎn)業(yè)布局中，那些擁有強(qiáng)大技術(shù)生態(tài)和可靠合作伙伴關(guān)系的國家，將贏得更多話語權(quán)和發(fā)展機(jī)遇。

攜手開創(chuàng)未來

從硅谷初創(chuàng)到估值千億美元的行業(yè)引領(lǐng)者，OpenAI用了不到十年；

從錯失移動互聯(lián)網(wǎng)到押中AI飛輪，微軟則在納德拉時代完成了華麗轉(zhuǎn)身。

這兩條軌跡本不相交，卻因?yàn)?019年的那次握手緊緊纏繞在一起。

在外界看來，奧特曼和納德拉的組合頗有些「亦師亦友」的意味：一位是初生牛犢、不走尋常路的AI狂熱者，另一位是久經(jīng)沙場、善于商業(yè)落地的產(chǎn)業(yè)舵手。

正是這種互補(bǔ)，讓微軟與OpenAI的合作迸發(fā)出驚人的能量。

雙方共同開發(fā)的ChatGPT引爆了全球AI熱潮，把深度學(xué)習(xí)從實(shí)驗(yàn)室?guī)雽こ０傩占遥?/p>

微軟借助OpenAI技術(shù)為自家產(chǎn)品注入新生命，使得幾十歲的Office煥發(fā)第二春。

更難得的是，他們沒有止步于商業(yè)成功，而是試圖探索更高遠(yuǎn)的目標(biāo)：在有生之年見證AGI的誕生，并確保它造福全人類。

當(dāng)然，前路并非坦途。

如何讓AI安全可控、如何在全球監(jiān)管尚未統(tǒng)一的環(huán)境下快速創(chuàng)新，都考驗(yàn)著他們的智慧。

就連奧特曼本人也承認(rèn)，實(shí)現(xiàn)AGI的技術(shù)路徑可能會有出人意料的曲折；

納德拉則在推動政府制定聯(lián)邦層面的AI法規(guī)，以免各州各行其是扼殺創(chuàng)新。

可以說，這對搭檔不僅要寫代碼、裝服務(wù)器，還不得不穿梭于華盛頓和布魯塞爾，參與制定「游戲規(guī)則」。

但無論挑戰(zhàn)多大，他們眼中的機(jī)會更大——就像奧特曼在直播中所說：「如果明天真的出現(xiàn)了超級人工智能（ASI），我們依然希望微軟幫助我們把它安全地帶到每個人手中。」

奧特曼講解OpenA的核心

曾幾何時，AI領(lǐng)域充滿了軍備競賽般的零和思維，而微軟與OpenAI攜手證明了另一種可能：當(dāng)理想主義遇上實(shí)用主義，當(dāng)初創(chuàng)的激情聯(lián)姻產(chǎn)業(yè)的力量，科技創(chuàng)新不僅沒有被冷冰冰的算力競爭磨去溫度，反而迸發(fā)出前所未有的生命力。

正如一位業(yè)界評論者所言，這場合作「既關(guān)乎利潤，更關(guān)乎人類的福祉」。

在波瀾壯闊的AI時代序幕中，微軟和OpenAI用行動寫下了耐人尋味的一章。

而這故事的結(jié)尾，或許將由我們這一代人共同譜寫。

技術(shù)的未來終將由人性與遠(yuǎn)見來定義。

參考資料：

https://www.youtube.com/watch?v=Gnl833wXRz0