關(guān)注公眾號(hào)，記憶承載，方能閱讀正文《新周期已經(jīng)兩年了，從不相信到不甘心，我還來(lái)得及么？》

那天在新周期里面我拿一個(gè)讀者當(dāng)案例解剖，有讀者問(wèn)我，這樣的事情在生活中多么？

多呀，正因?yàn)樘嗔?，所以我才拿個(gè)讀者舉例子。

如果你們想聽(tīng)生活中的例子，你下樓，你們家樓底下隨便找個(gè)老店，你去找人家的一代目聊天。

只要人家肯跟你講，最后你都會(huì)發(fā)現(xiàn)，萬(wàn)法歸宗，無(wú)非就是他們把某一件小事做好了。

我身邊也有很多這樣的例子，你比如2000年的時(shí)候，我搬了寢室樓，不住在自己學(xué)院的8人寢室，而是搬去了4人寢室，和3個(gè)EE的學(xué)生做了室友。

其中2個(gè)我講過(guò)的，后來(lái)都去了當(dāng)年的電力局，但有1個(gè)，和他們不一樣。

這個(gè)室友呢，他是學(xué)弱電的，電力局不要。

不要的話，按照常理，他應(yīng)該和計(jì)算機(jī)學(xué)院的學(xué)生一樣，去找一家軟件公司，硬件公司，去打工。

但是他沒(méi)有。

他去電子市場(chǎng)，混社會(huì)去了。這還是蠻罕見(jiàn)的選擇，尤其對(duì)于名校生。

為什么會(huì)做這樣的選擇呢？

因?yàn)楫?dāng)時(shí)他在學(xué)校BBS上，最喜歡干的事情就是囤積內(nèi)存條，倒賣(mài)內(nèi)存條。

內(nèi)存條是一種周期非常明顯的游戲，這個(gè)游戲里面有三個(gè)角色。

生產(chǎn)的，我們叫做芯片廠商。

應(yīng)用的，我們叫做設(shè)備廠商。

消費(fèi)者。

我們假設(shè)，當(dāng)下市場(chǎng)需求大幅度增加，好比消費(fèi)者大量的買(mǎi)個(gè)人電腦，這時(shí)候，那些賣(mài)電腦的設(shè)備廠商會(huì)遇到什么問(wèn)題？

他們會(huì)發(fā)現(xiàn)，自己手握足夠的電腦訂單，可是采購(gòu)不到足夠的內(nèi)存條。

你買(mǎi)人家芯片廠商的庫(kù)存，很快就買(mǎi)空了，產(chǎn)能跟不上。

那么這個(gè)時(shí)候，內(nèi)存條的價(jià)格就會(huì)暴漲。

這個(gè)道理就跟彩禮是一樣的，如果100個(gè)男人要娶媳婦，只有90個(gè)新娘，請(qǐng)問(wèn)彩禮是會(huì)上浮10%么？

不，沒(méi)人知道漲多高。因?yàn)橐獫q到最后10個(gè)男人徹底出不起的價(jià)格為止。

內(nèi)存條此時(shí)此刻，就是新娘。

當(dāng)市場(chǎng)上很需要，又沒(méi)有貨可供應(yīng)的時(shí)候，誰(shuí)手里囤積的有，誰(shuí)就可以漲價(jià)賣(mài)出。

那么芯片廠商也知道自己的貨供不應(yīng)求，就會(huì)增加產(chǎn)能，通常，廠商都是矯枉過(guò)正的。

他吃了有訂單沒(méi)有貨可供應(yīng)的虧，就會(huì)刻意的多增加一部分產(chǎn)能。

所以有經(jīng)驗(yàn)的玩家，在看到這個(gè)信號(hào)的時(shí)候，就已經(jīng)可以預(yù)判未來(lái)的市場(chǎng)，要走弱了。

也就是說(shuō)，你手里囤積的內(nèi)存條，好在高點(diǎn)清倉(cāng)了，你不清倉(cāng)，等廠商真的完成補(bǔ)貨，新貨推向市場(chǎng)，你就會(huì)砸手里。

如果說(shuō)這是你出貨的時(shí)機(jī)，那什么時(shí)候是你囤貨的時(shí)機(jī)呢？

很簡(jiǎn)單，等待。

我前面講過(guò)，芯片廠商有個(gè)矯枉過(guò)正的習(xí)慣，他供應(yīng)過(guò)了，超出了市場(chǎng)的需求，就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)用設(shè)備廠商賣(mài)不出去，開(kāi)始積累。

芯片廠商發(fā)現(xiàn)存貨越來(lái)越多，越來(lái)越難賣(mài)，就會(huì)減產(chǎn)，與此同時(shí)，把庫(kù)存的芯片，打折出售。

當(dāng)你看到產(chǎn)能不斷下降的時(shí)候，庫(kù)存也在不斷下降，你就知道，此時(shí)買(mǎi)打折的內(nèi)存條，是個(gè)好時(shí)機(jī)。

因?yàn)橐涣硕嗑?，?kù)存就見(jiàn)底了，再過(guò)段時(shí)間，就又回到了上面的那種市場(chǎng)有需求，但是供貨不足的狀態(tài)。

這就是25年前的內(nèi)存條市場(chǎng)，是一個(gè)周期非常明顯的游戲。

那么我這個(gè)室友干嘛呢？他就做兩件事，一件是低價(jià)收購(gòu)畢業(yè)季師兄們的舊電腦，然后拆開(kāi)單獨(dú)賣(mài)，顯卡，內(nèi)存，機(jī)箱，拆開(kāi)賣(mài)給學(xué)校里沉迷于游戲的學(xué)生。

另一件事就是根據(jù)內(nèi)存條的周期，囤貨，賣(mài)貨。

他大學(xué)里就在做這兩件事，于是畢業(yè)后，直接去了電子市場(chǎng)，起初跟人家合伙做生意，后來(lái)自己做。

那么再往后，隨著電子市場(chǎng)的沒(méi)落，隨著電商的崛起，他就轉(zhuǎn)型了，做什么呢？

就只做這一類，受到產(chǎn)能影響的，電子產(chǎn)品領(lǐng)域里的投資。

你會(huì)發(fā)現(xiàn)相關(guān)企業(yè)的股價(jià)和這個(gè)周期，是完全吻合的，無(wú)非提前了半個(gè)身位。

因?yàn)橘I(mǎi)預(yù)期賣(mài)事實(shí)嘛。

這種企業(yè)的股價(jià)，要比市場(chǎng)動(dòng)向早一年多。

因?yàn)橥顿Y人預(yù)判了后面會(huì)發(fā)生什么，所以就提前行動(dòng)了，也就是說(shuō)，你的芯片漲價(jià)前，你的股價(jià)已經(jīng)提前漲過(guò)了，你的芯片跌價(jià)前，你的股價(jià)也提前跌過(guò)了。

當(dāng)然你注意，我前面說(shuō)的很清楚，僅限于受到產(chǎn)能影響，且周期明顯的電子產(chǎn)品相關(guān)領(lǐng)域里的投資。

他會(huì)不會(huì)去投英偉達(dá)這種？

不會(huì)的。

因?yàn)檫@不是同一件事。

AI是一個(gè)忽然被驗(yàn)證行得通的賽道，而這個(gè)賽道過(guò)去數(shù)年來(lái)，正處于基礎(chǔ)建設(shè)的時(shí)代。

這個(gè)時(shí)代，所需要的芯片，只有英偉達(dá)能夠提供。

所以這不是他25年前可以反復(fù)玩的，已經(jīng)進(jìn)入成熟期的消費(fèi)電子設(shè)備類的領(lǐng)域。

你看，這就是我那個(gè)室友過(guò)去二十多年來(lái)的經(jīng)歷。

他也沒(méi)有上過(guò)班，他是怎么買(mǎi)房買(mǎi)車(chē)，怎么過(guò)了這么多年，就是靠這點(diǎn)東西。

大學(xué)里在內(nèi)存條的領(lǐng)域里做了三年，然后把這個(gè)熟悉后的模式，挪到了市場(chǎng)上。

市場(chǎng)上可以有無(wú)數(shù)個(gè)賽道，無(wú)數(shù)個(gè)行業(yè)，各種公司，他都不去研究的。

當(dāng)然了，得虧他認(rèn)準(zhǔn)了只做這么一個(gè)小局域，他要是懂不懂都投，只怕他早就虧光了。

他就翻來(lái)復(fù)去做那幾個(gè)，那幾個(gè)和他在校期間倒賣(mài)內(nèi)存條的邏輯完全相同的公司。

因?yàn)樵谶@個(gè)小范圍內(nèi)，他已經(jīng)做過(guò)太多輪周期，閉著眼睛都知道咋回事了。

零幾年，他本科剛畢業(yè)的時(shí)候，他也曾經(jīng)覺(jué)得很不公平，他們仨都是EE的，為啥他的倆同學(xué)可以去電力局，一個(gè)月拿一萬(wàn)塊。

而他即便不去電子市場(chǎng)，即便去大企業(yè)里做碼農(nóng)，一個(gè)月也只有3000。

人家干一年，頂你干幾年。

而且電力局里干兩天休一天，平時(shí)還能打游戲，企業(yè)里成天加班。

可是，等到20多年過(guò)去，如今再看呢？

他最近這些年玩周期的收入，就已經(jīng)超過(guò)那倆電力局室友未來(lái)八十年的總收入了。

當(dāng)他把一個(gè)模式熟悉了之后，也很輕松的，一兩年才操作那么一次，其余的時(shí)間，周游世界。

反倒是那倆在電力局的，后來(lái)改組成電力公司了，也開(kāi)始卷了，沒(méi)事兒也要求員工們晚上加班到8：30。

20多年來(lái)，月薪也只是從1萬(wàn)漲到了1萬(wàn)5。

我們回頭想想看，這個(gè)學(xué)弱電的室友，他這些年來(lái)，所做的事情，跟那天我在新周期里解剖的那個(gè)讀者，有什么本質(zhì)區(qū)別？

沒(méi)有。

只不過(guò)是不同領(lǐng)域，但本質(zhì)都一樣。

本質(zhì)都是武術(shù)界的那句話：不怕千招會(huì)，就怕一招熟。

人這輩子，你想成功，想自我成就，想讓別人都服你，沒(méi)那么容易。

但如果只是想要個(gè)低配版，想要錢(qián)花不光，時(shí)間隨自己自由支配，其實(shí)很簡(jiǎn)單。

你要回答，你到底會(huì)什么？你到底熟什么？
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