本文是圓方的第1354篇原創(chuàng)

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01

這幾天，圓方帶著二三十位小伙伴，一同奔赴越南，開啟了為期四天的考察之旅。

這是圓方第一次到越南，經(jīng)過了這兩天的交流學(xué)習(xí)，的確有許許多多刷新圓方認(rèn)知的地方。

在這里和大家做做簡單的匯報(bào)。

02

感受一

從基礎(chǔ)建設(shè)和城市治理來看，越南并不是想象的那樣落后。

整體不管是從機(jī)場，城市的道路，還是修建的高速，基礎(chǔ)設(shè)施（至少是幾個(gè)核心城市）的建設(shè)水平，應(yīng)該趕上中國的二三線城市的地級市問題不大。

晚上10點(diǎn)在路邊攤吃夜市，也并不會感覺不安全什么的。從某種程度上來說，這也是一個(gè)國家治理能力的一種體現(xiàn)。

原來圓方會覺得越南畢竟發(fā)展起來沒幾年，相比于大多數(shù)人更熟悉的泰國，可能越南的發(fā)展會差很多。

不過這次實(shí)地走一走看一看，從短期來看（3-5年），越南經(jīng)濟(jì)上趕上并超過泰國，應(yīng)該是個(gè)大概率事件。

03

感受二

越南制造業(yè)，并不存在什么“成本優(yōu)勢”。

走訪了幾個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)后了解到，從土地成本上來看，越南的工業(yè)用地并不便宜，不管是建設(shè)成本，還是租金，比許多國內(nèi)沿海城市還要貴

（折算成廠房租金大概40元人民幣/月/平方）

人工成本，也大概要去到3000-4000元的水平，管理人員工資更是動輒上萬。而且招人也明顯不如前些年好招聘。

剩下的水，電，氣，物流成本和國內(nèi)相比，也是不低的。

更更重要的，如果是比拼人才，比拼供應(yīng)鏈能力，那更是不知道比中國落后到什么程度了。

所以，嚴(yán)格意義上，越南的整個(gè)制造業(yè)，并不是依靠成本優(yōu)勢存活的。

依靠的其實(shí)是“政策優(yōu)勢”，一方面是之前貿(mào)易戰(zhàn)，很多企業(yè)為了關(guān)稅，才去了越南。

而今天很多企業(yè)依然留在越南，為的已經(jīng)不只是關(guān)稅，而是“擔(dān)心”一旦中美真的“脫鉤”，那么必須有一個(gè)能“災(zāi)備”的生產(chǎn)基地。

而絕大多數(shù)歐美的“品牌商”，也早就有這個(gè)覺悟，他們寧愿付出更高的成本，也要確保自身供應(yīng)鏈要有“去中國化”的能力。

所以，與其說越南有“成本優(yōu)勢”，不如說越南有“政策優(yōu)勢”。

04

感受三

中國品牌在越南影響力是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足的。

來越南之前，原本想象的是越南年輕人用的都是小米，oppo，vivo（華為先不說），開的都是中國的新能源電動車。

實(shí)際上到這邊之后發(fā)現(xiàn)，可能品牌露出最多反而是“蜜雪冰城”這樣的茶飲企業(yè)。

這茬越南年輕人，絕大多數(shù)用的手機(jī)都是以蘋果為主，還有很多越南人用的三星，國產(chǎn)手機(jī)的比例其實(shí)不高。

圓方查了一下數(shù)據(jù)，也驗(yàn)證了一些感官體驗(yàn)，2024 年越南手機(jī)出貨總量約 1500萬部，其中三星大約700萬部，蘋果大約400萬部，其他才是中國品牌

而街上的汽車，主要還是以日本韓國的汽車為主。2024 年越南新車銷量約 44.5 萬輛，同比增長 19%。

品牌份額方面，日系（豐田、本田、三菱、鈴木、馬自達(dá)、雷克薩斯、日野等）合計(jì)約占 55%～60%，韓系（現(xiàn)代、起亞）合計(jì)約占 20%～25%。

越南是一個(gè)極具潛力的消費(fèi)市場，全國人口約 1.05 億，中位數(shù)年齡僅 34 歲，20-34 歲人群占比 23%，消費(fèi)占GDP超 60%，消費(fèi)增速居?xùn)|盟前列。如果說中國人是不敢消費(fèi)，那么越南人，尤其是年輕人是太敢于消費(fèi)了。

05

那，越南的未來會怎么樣呢？

他會成為有可能“挑戰(zhàn)”，甚至“替代”中國的對手么？

圓方覺得，不太可能。

因?yàn)閮蓚€(gè)國家所處的生態(tài)位是完全不一樣的。

如果說，今天的中國已經(jīng)是世界這張棋盤的棋手的話，那么越南大概就只是棋盤上的棋子罷了。

越南最大的風(fēng)險(xiǎn)，就在于他的整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系，幾乎是完全依賴于美歐（特別是美國）的市場的。

是完全依賴于美國這些跨國企業(yè)給到的訂單的。

一旦美國決定要遷移供應(yīng)鏈，比如去墨西哥，或者回歸美國本土……

一旦美國國內(nèi)的需求出現(xiàn)問題，比如出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)危機(jī)之類的沖擊……

一旦美國和中國的關(guān)系又重回蜜月期，把產(chǎn)業(yè)鏈遷回中國……

對于越南這樣的經(jīng)濟(jì)體系就是滅頂之災(zāi)，畢竟同樣的故事在1997年整個(gè)東南亞，就已經(jīng)經(jīng)歷過一次了……

06

那，如果美國沒那么可靠，越南會全面倒向中國么？

其實(shí)答案，或許已經(jīng)深植于這個(gè)國家的歷史脈絡(luò)與文化基因之中。

越南的歷史，是一部漫長的在強(qiáng)大鄰邦與自身獨(dú)立之間尋求平衡的史詩。

千年的北屬時(shí)期，在其民族記憶深處刻下了對北方強(qiáng)鄰復(fù)雜而深刻的情感烙印，既有文化上的親近與汲取，亦有對保持自身獨(dú)特性的執(zhí)著堅(jiān)守。

這種歷史形成的“近而不親”的集體心理，決定了“全面倒向”任何一種外部力量，都將在其內(nèi)部激起強(qiáng)烈的排異反應(yīng)。

從國際政治的冷酷邏輯來看，地緣是無法選擇的命運(yùn)。

作為地處東亞大陸邊緣地帶的國家，越南的地緣處境天然地決定了其戰(zhàn)略上的兩難。

它無法擺脫地理上與中國山水相連所帶來的巨大影響力，同時(shí)又必須借助域外力量來平衡這種與生俱來的地緣壓力。

這種“蹺蹺板”式的平衡術(shù)，并非一時(shí)的權(quán)宜之計(jì)，而是其生存哲學(xué)的必然選擇，是其維護(hù)主權(quán)獨(dú)立性與戰(zhàn)略自主性的核心手段。

因此，越南的未來路徑，極大概率不會是簡單的“非此即彼”的站隊(duì)，而是在一個(gè)日益多極化的世界中，更加精妙地操演其傳承已久的多邊平衡藝術(shù)。

它會繼續(xù)在各大力量之間穿梭，利用矛盾，制造杠桿，以謀求自身利益的最大化。

這種策略充滿了走鋼絲的風(fēng)險(xiǎn)，但也可能是像越南這樣的中等國家，在巨人環(huán)伺的叢林里，所能找到的最符合其歷史慣性與現(xiàn)實(shí)訴求的生存之道。

或許，關(guān)于越南的命運(yùn)

從考察過程中有位老兄的調(diào)侃中，可以窺見一二：

依靠美國亡黨

依靠中國亡國