中國終于不忍了。

澳大利亞鐵礦龍頭企業(yè)必和必拓（BHP）公司，萬萬沒想到，被捏了20年的中國，這回竟直接掀了桌子！

9月30日，由于價格和結(jié)算方式始終無法談攏，中國代表說了一句讓世界震驚的話：不接受人民幣結(jié)算，那我國的鋼企都不再進口BHP的東西了。

此消息一出，對面著急了。

畢竟，鐵礦的出口占澳洲GDP5%～10%。

不過，我國過去20年，一直嚴重依賴澳洲的鐵礦進口，每年的價格談判都以我國退讓、鐵礦提價結(jié)束，為什么突然變得如此強硬了呢？

20年來，中國的煉鋼火爐，一直在為別人賺錢。

這次價格博弈的核心，就在于搶奪鐵礦定價權(quán)，并推動用人民幣結(jié)算。

我國認為國內(nèi)房地產(chǎn)和基建開發(fā)已經(jīng)趨緩，鐵礦需求量將下降，希望降價。

而必和必拓公司則認為，俄烏沖突結(jié)束后，鐵礦需求將增加，并以此作為漲價的理由。

更深層次的沖突是，我國買了這么多鐵礦，都是美元計價和結(jié)算，長期都是最大美債持有國，這給我國帶來了很大的風險，尤其是金融危機以及美元的霸權(quán)都讓我國很被動。

因此，這兩點就是此次談判的主要矛盾。

過去中國雖然是鋼鐵產(chǎn)量最多的國家，但在原材料上，卻長期被卡脖子，近8成都依賴進口。

2024年，全球七成的鐵礦石，都流進了中國的高爐，但近20年在價格上都沒有話語權(quán)。

雖然國內(nèi)鋼鐵企業(yè)又多又大，但基本都不賺錢。

主要原因，還是作為成本的鐵礦石價格太高。

很難想象，把鐵礦從地底下挖出來賣給中國就能賺取一半的暴利，而中國鋼鐵企業(yè)辛苦煉鋼，卻只有2%的微薄利潤。

這不就是我國幾十萬鋼鐵工人，變相給澳大利亞礦廠打工嗎？

而在這個過程中推波助瀾的，則是“普氏指數(shù)”。

普氏指數(shù)是S&P全球大宗商品資訊公司制定的，每天有專人收集30～40個礦企（賣方）、鋼廠（買方）的報價，然后按這個來確定指數(shù)。

雖然普氏指數(shù)聽起來和股市的指數(shù)類似，但其中的差別卻非常大。

它僅僅根據(jù)報價確定，而不是像股票交易這樣，記錄真金白銀的交易價格。

很明顯，這就存在買家和賣家串通抬高價格的漏洞。

近幾年，報出過不少鉆普氏指數(shù)報價漏洞的新聞。

2021年，就有報道稱，一些礦商通過故意報高價來“做高”市場指數(shù)，再利用期貨市場價格的聯(lián)動效應牟取暴利。

而此次，我國和必和必拓礦商談判的一個核心，就是推動定價模式從固有的指數(shù)定價，轉(zhuǎn)向更反映實時的現(xiàn)貨交易價。

我們買下了全球七成的鐵礦石，國內(nèi)的實際成交價甚至常常比普氏指數(shù)還低。既然如此，憑什么我們總要當這個“冤大頭”，去接受那個被抬高了的價格呢？

但必和必拓（BHP）畢竟囂張數(shù)十年，因此今年的價格談判，始終沒有談攏。

結(jié)果，國慶節(jié)前一天，我國直接掀桌子了，不同意就不再買了。結(jié)果，一向強硬的必和必拓，不出一個月就服軟了。

從長時間被迫接受高價，到今天敢掀桌子爭取議價權(quán)，我國并不是一時沖動，而是已經(jīng)做足了準備。

先說一下為什么我國明明是大買家，卻在價格上十分被動。

首先，全球鐵礦石市場由三大巨頭把持，而澳大利亞一國就獨占兩席——力拓與必和必拓。

而且這里的鐵礦不僅品位高，還是易于開采的露天礦，還坐擁便利出口的深水港。

而我國的鐵礦不僅雜質(zhì)多，還都在很深的地下，所以只能進口。

隨著2002年我國城鎮(zhèn)化的開始，鋼鐵的需求量更是連年增長，2000至2005年間，從7000萬噸猛增至2.4億噸，增幅高達3倍。

然而，同期國內(nèi)供應增量僅為1億噸，這種需求增速遠超自身供應能力的局面，就導致了在價格談判中成為弱勢的一方的狀況。

并且當時的力拓和第二大買家新日鐵達成了漲價的協(xié)議。

結(jié)果就是2005年，我國買鐵礦的價格一下子暴漲了71.5%。

其實，這里很明顯是把我國當冤大頭耍了。

日本鋼鐵公司和澳大利亞礦產(chǎn)公司，他們的股權(quán)早就糾纏在了一起，漲價后不僅能從我國這里多賺更多，日本企業(yè)還可以從礦企的分紅中受益。

漲價容易，降價難。

后來，我國需求量越來越大，因此每年我國都想要通過量大這個理由爭取降價，卻最終得到的都是漲價。

這就涉及第二個原因了，我國鋼企眾多，各自為政，價格談判時被3巨頭分化瓦解。

中國過去大大小小的鋼企有數(shù)百家，很多都是當?shù)氐闹е髽I(yè)，牽涉一大批就業(yè)，哪怕利潤微薄，只要還活著就行。

所以，國內(nèi)這些企業(yè)就表現(xiàn)得對鐵礦價格不敏感，而是更看重能否得到鐵礦資源。

因此，即使在談好價格下，部分鋼鐵企業(yè)為了拿到澳企手中的鐵礦，還要去私下溢價購買。

既然供不應求，那么價格根本降不下來。

再加上國內(nèi)監(jiān)管不嚴、鋼鐵企業(yè)多，還滋生了很多商業(yè)犯罪的活動。

甚至發(fā)生過一起讓我國損失數(shù)千億的商業(yè)間諜案。

在2009年之前，力拓和必拓（BHP）兩個鋼鐵寡頭們，在國內(nèi)安插了一個專門搞情報的人。

這個人畢業(yè)于北大，卻成了澳大利亞人，主管在華鐵礦銷售。

他在數(shù)年間，持續(xù)賄賂多達16家的談判人員，摸清了中企的談判策略、價格意向還有庫存采購數(shù)據(jù)等。

這就導致我國在和礦企談判時，澳方始終知道我國的價格底線以及需求量是什么，年年談判，年年漲價。

這就是當時國內(nèi)鐵礦石價格的亂象和具體原因。

國家的發(fā)展不能停，但是中國也不可能一直受制于人。

此次談判前，我國通過多年布局，尤其是多元化供給、人民幣結(jié)算、統(tǒng)一組織三路并進，終于取得了主動權(quán)，讓必和必拓（BHP）不得不接受我國的條件。

如今，作為最大買方，遲到了幾十年的鐵礦石定價權(quán)，終于輪到我國說了算！

從被寡頭霸凌20年，到掌握定價權(quán)，中國做了什么？

首先，在2022年，我國成立了一家新的央企，擔起統(tǒng)一鐵礦采購、談判與供應的責任，也成為我國鋼鐵行業(yè)對外交涉的唯一代言人。

其次，中國早就布局海外礦企的投資，某央企就通過旗下平臺參股鐵礦石3巨頭之一的力拓集團，持有比例為14.9%。

中國鋁業(yè)持有的股份雖然不具有投票權(quán)，也不能進入董事會，卻能保障我國的鐵礦供應，借此在全球鐵礦產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)了一席之地。

此外，我國還投入巨資，參與非洲幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦項目的開發(fā)，同時也幫助他們修建鐵礦、港口等。

幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦在非洲內(nèi)部，地理位置非常差，運輸條件也很差，但它的礦石儲存量龐大、質(zhì)量比澳洲的還要好。

30年前，這些礦產(chǎn)就被發(fā)現(xiàn)了，可巨頭們?yōu)榱四軌蜷L期賺錢，一直不投資建設(shè)，最終被幾內(nèi)亞收回。

而此時中國看準機會，通過央國企大手筆收購一部分。短短幾年時間，就把礦廠建了起來。

這部分鐵礦有多好呢？

目前已經(jīng)探明的儲量，就足足有30億噸，是全球已知最大的未開采鐵礦。

如今，在我國基建支援下，一切都已準備就緒，11月份載有首批西芒杜鐵礦石的輪船就能從港口發(fā)出了。

雖然航行時間是澳大利亞的3倍，但這些礦石卻是從我國自己的礦廠中挖出來的，戰(zhàn)略意義更重。

通過投資他國礦產(chǎn)，分化瓦解鐵礦3巨頭聯(lián)盟，再到必和必拓（BHP）同意人民幣結(jié)算，20年來中國首次奪回鐵礦石的定價權(quán)。

從此刻開始，人民幣不再只是中國人的貨幣，而是開始流入全球資源的血脈中。

這一刻，不只是鐵礦價格談判的勝利，而是一個時代的轉(zhuǎn)折。

參考資料：

1.俄羅斯衛(wèi)星通訊社《媒體：澳大利亞當局呼吁中國恢復鐵礦石采購》

2.民生證券《西芒杜建設(shè)如火如荼，鐵礦供應保障有望增強》

3.財聯(lián)社《國內(nèi)鐵礦石話語權(quán)進一步提升：暫停必和必拓（BHP）進口，西芒杜產(chǎn)能釋放在即｜行業(yè)動態(tài)》

4.中國煤炭市場網(wǎng)《鐵礦石進口“暫?！保M口貿(mào)易悄然破局》

作者：白真誠

編輯：柳葉叨叨