就在北美科技巨頭為AI大模型燒錢的同一分鐘，全球電力系統(tǒng)正發(fā)出刺耳的警報(bào)。數(shù)據(jù)中心耗電量暴漲300%，老舊電網(wǎng)不堪重負(fù)，各國(guó)不得不緊急啟動(dòng)備用電源——燃?xì)獍l(fā)電廠一夜回春。

可你絕對(duì)想不到，這場(chǎng)AI引發(fā)的能源危機(jī)，最后竟讓幾家中國(guó)工廠成了香餑餑。

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燃?xì)廨啓C(jī)，這個(gè)能瞬間輸出百萬(wàn)千瓦電力的鋼鐵巨獸，如今訂單排到2028年。但真正決定它能不能轉(zhuǎn)起來(lái)的，不是外殼，不是控制系統(tǒng)，而是那幾片比手掌還小、薄如蟬翼的高溫合金葉片。它們要在1600℃的烈焰中高速旋轉(zhuǎn)，稍有瑕疵，整機(jī)報(bào)廢。全球能造出合格單晶葉片的，不超過(guò)五家公司。

過(guò)去十年，這項(xiàng)技術(shù)牢牢攥在歐美手中。可就在最近，西門子能源的新一批重型燃機(jī)里，關(guān)鍵葉片竟來(lái)自安徽的一家中國(guó)民企。而GE Vernova在北美新建的調(diào)峰電站，核心環(huán)形鍛件也印著貴陽(yáng)航宇的標(biāo)識(shí)。這不是代工，是直接進(jìn)入頂級(jí)供應(yīng)鏈的“心臟區(qū)”。

我查了下國(guó)際能源署的數(shù)據(jù)：2024年全球燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)增長(zhǎng)22%，而中國(guó)高溫合金葉片出口量同比暴增67%。說(shuō)白了，AI越瘋狂，我們的心臟零件就越搶手。

更諷刺的是，當(dāng)年我們拼命進(jìn)口整機(jī)，連維修螺絲都要看人臉色。如今角色反轉(zhuǎn)——你可以定義AI的未來(lái)，但你的電力命脈，得靠我造的葉片來(lái)搏動(dòng)。這哪是代工？這是卡位?？ㄔ谌蚰茉崔D(zhuǎn)型最痛的神經(jīng)上。

但大家可能沒(méi)注意一個(gè)細(xì)節(jié)：為了應(yīng)對(duì)碳中和，西門子和GE正在測(cè)試摻氫燃燒的新型燃機(jī)，而氫環(huán)境下葉片要承受更極端的熱腐蝕。就在上個(gè)月，應(yīng)流股份和萬(wàn)澤中南研究院同步宣布，已與國(guó)際巨頭聯(lián)合開發(fā)耐氫脆單晶合金。這意味著，當(dāng)下一輪綠色燃機(jī)浪潮來(lái)襲，我們的卡位不僅沒(méi)松，反而扎得更深。

這背后是一盤大棋。當(dāng)別人在聚光燈下爭(zhēng)論AI倫理時(shí)，中國(guó)工程師早已埋頭十年，把實(shí)驗(yàn)室里的合金配方，鍛造成全球能源體系的隱形支點(diǎn)。歷史總是相似：當(dāng)年高鐵軸承、盾構(gòu)機(jī)刀具，也是這樣從“不能造”到“全球搶”。如今輪到了燃機(jī)葉片——遞鏟子的人，最終成了地基的奠基者。

可以預(yù)見，未來(lái)三年，只要AI不停，電力缺口就補(bǔ)不上，燃機(jī)訂單就停不了。而這條高壁壘、長(zhǎng)周期的供應(yīng)鏈，一旦卡住，短期根本無(wú)法復(fù)制。

所以別再說(shuō)我們只會(huì)組裝了。真正的硬核，從來(lái)不在熱搜上，而在1600℃的烈焰里，靜默旋轉(zhuǎn)。

我分析的是葉片，但我總覺(jué)得，他們能源體系里另一個(gè)最脆弱的七寸還沒(méi)被打——那就是上游的特種冶金設(shè)備。你們覺(jué)得，下一張王牌會(huì)出現(xiàn)在哪個(gè)環(huán)節(jié)？

#燃?xì)廨啓C(jī) #高溫合金 #AI耗電 #產(chǎn)業(yè)鏈卡位 #中國(guó)制造

【參考信源】

1. —《全球電力緊張加劇多國(guó)重啟燃?xì)獍l(fā)電應(yīng)對(duì)AI能耗激增》

2. —《中國(guó)高溫合金企業(yè)打入西門子能源供應(yīng)鏈 燃機(jī)葉片國(guó)產(chǎn)化突破》

3. —Electricity 2024: Global Outlook to 2026

4. —《航宇科技獲GE Vernova大單 燃?xì)廨啓C(jī)高端鍛件實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代》