文｜劉俊宏

編｜王一粟

從2023年“開城大戰(zhàn)”，到2025年“智駕平權(quán)”，中國智能駕駛的大規(guī)模商業(yè)化僅僅用了短短兩年。

“2025年，智能駕駛來到了成熟期?！北葋喌霞瘓F(tuán)高級副總裁、汽車新技術(shù)研究院院長楊冬生在2025地平線技術(shù)生態(tài)大會上總結(jié)了當(dāng)下汽車智駕的落地趨勢，“從數(shù)據(jù)上看到，在地平線J2、J3、J5（芯片）的貢獻(xiàn)下，中國乘用車市場L2滲透率已經(jīng)達(dá)到了70%?！边@標(biāo)志著，中國汽車在智駕領(lǐng)域已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了智能化轉(zhuǎn)型。

為什么中國車企能在兩年時間內(nèi)，將原本“高高在上”的智駕變成人人可用？這背后離不開智駕供應(yīng)商的努力。

回顧今年傳統(tǒng)車廠如比亞迪、奇瑞、上汽、長安、廣汽等的智駕落地進(jìn)程，不難發(fā)現(xiàn)地平線作為重要智駕供應(yīng)商的身影。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，地平線在中國自主品牌輔助駕駛計算方案市場的份額已經(jīng)達(dá)到了32.4%。

也就是說，每三臺智能汽車，就有一臺是“地平線inside”。

智駕給車企帶來了銷量實(shí)打?qū)嵉脑鲩L?！靶萝嚿鲜挟?dāng)晚，訂單就突破了兩萬臺。我周末都不敢不接電話，銷售都在問怎么給消費(fèi)者介紹智駕系統(tǒng)”，深藍(lán)汽車軟件開發(fā)總經(jīng)理蘇琳珂說。

作為車企背后的支持者，地平線的號召力也越來越強(qiáng)。

12月9日，地平線以攢局者的身份召開了第一屆技術(shù)生態(tài)大會。在大會現(xiàn)場，我們見到了車圈不少大佬。例如大眾中國的首席技術(shù)官Thomas Ulbrich、比亞迪集團(tuán)高級副總裁楊冬生、奇瑞汽車副總裁蘇峻，還有博世、酷睿程、采埃孚、輕舟智航等一眾高管。一家技術(shù)公司的生態(tài)大會，把整個產(chǎn)業(yè)鏈都“喊來”的盛況，這幾乎只能在高通或者英偉達(dá)的大會上才能見到。

在大會的分享中，我們還注意到一個有趣的現(xiàn)象。不少合作伙伴在演講中還隱隱“攀比”了與地平線合作的資歷——福瑞泰克、長安分別以地平線第一個Tier1合作方、第一批芯片上車量產(chǎn)車企的身份而自豪。

組建如此龐大的“朋友圈”，得靠實(shí)打?qū)嵉纳虡I(yè)化實(shí)力。據(jù)統(tǒng)計，地平線用于智能汽車的征程家族芯片量產(chǎn)已突破1000萬套，在全球42家車企及品牌達(dá)成前裝量產(chǎn)合作，累計斬獲超400款定點(diǎn)車型，成功量產(chǎn)上市車型超250款。

為了進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)“高階智駕平權(quán)”的目標(biāo)，地平線在汽車智駕平臺的基礎(chǔ)上，公布了“BPU計算IP+編譯器+基礎(chǔ)模型”的新一代AI計算底層基礎(chǔ)設(shè)施，重新定義“智能計算的新摩爾定律”。在車企紛紛跨界造機(jī)器人的2025年，地平線還“端上”了具身智能“大、小腦”的基礎(chǔ)大模型。

“智能駕駛大模型是物理AI基座模型的開端。一個優(yōu)秀的智能駕駛大模型是生態(tài)獲客的‘樣板間’、生態(tài)競爭力的‘壓艙石’、伙伴創(chuàng)新的‘公約數(shù)’?！?/strong>

正如地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱的總結(jié)。在生態(tài)的推動下，地平線儼然成了“不造車的特斯拉”。只是與特斯拉封閉的技術(shù)生態(tài)相比，地平線聚集了太多的“朋友”。

一個好的技術(shù)，一定是讓少數(shù)人的尖端，成為多數(shù)人的日常。

為了這個目標(biāo)，中國智能駕駛?cè)Χ荚诩w努力。

好的智駕，算法和芯片缺一不可

自動駕駛技術(shù)醞釀數(shù)十年，卻在過去兩年走向街頭巷尾。落地進(jìn)程為什么能實(shí)現(xiàn)大幅度加速？自動駕駛的算法邏輯變了。

最初的自動駕駛是根據(jù)場景寫規(guī)則，完全看不到希望，“那個時代的自動駕駛，車開起來看似不錯，但以人類司機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)衡量，差距極大。”地平線副總裁兼首席架構(gòu)師蘇箐總結(jié)說。

在規(guī)則時代之后，自動駕駛算法最大的變化是進(jìn)入端到端算法時代。自動駕駛從“按圖索驥”躍遷到依靠AI的泛化能力解決問題。對于這一趨勢，余凱總結(jié)說，“模型變得越來越基座，能支持更多場景，無需針對單獨(dú)場景訓(xùn)練。”

算法變化最大的好處，是智駕開發(fā)的速度大幅加快?！耙郧伴_每一個城市要付出幾千萬的代價。使用一段式端到端之后，在德國采了1000個小時數(shù)據(jù)就能達(dá)到接近量產(chǎn)的狀態(tài)?！辈┦乐悄荞{控中國區(qū)總裁吳永橋介紹說。

但算法的升級，往往意味著芯片更大的計算量。為了實(shí)現(xiàn)更好的智駕效果，就需要芯片相應(yīng)提供更大的算力支持。但大算力就一定能帶來更好的智駕體驗(yàn)嗎？也不完全是這樣。

“要想實(shí)現(xiàn)更具性價比的智駕平臺、擴(kuò)大市場份額，做硬件是毋庸置疑的路線。”

正如長城汽車技術(shù)中心副總經(jīng)理姜海鵬所總結(jié)，好的智駕需要硬件和軟件協(xié)同配合，“這就是地平線能在智駕賽道脫穎而出，聚集五湖四海的主機(jī)廠參與大會的原因”。

為了進(jìn)一步提高AI與物理世界的交互能力，地平線在技術(shù)生態(tài)大會上發(fā)布了最新一代“BPU計算IP+編譯器+基礎(chǔ)模型”的AI計算底層基礎(chǔ)設(shè)施。

其中，BPU（Brain Processing Unit）指的是地平線一直以來使用的定制芯片計算架構(gòu)。在此前的迭代中，地平線的BPU每一代都有明確的“設(shè)計目標(biāo)”。例如最初的“伯努利”架構(gòu)面對感知計算，初步實(shí)現(xiàn)智駕能力；“貝葉斯”架構(gòu)面向預(yù)測計算，可以支持高速NOA場景；“納什”架構(gòu)啟發(fā)自博弈論，面對城市NOA的復(fù)雜博弈情況。

本次發(fā)布的“黎曼”架構(gòu)，是一款更加接近計算底層的大算力平臺。相比上一代，“黎曼”架構(gòu)的關(guān)鍵算子性能提升10倍，高精度算子支持?jǐn)?shù)量增加10倍。面向大語言模型能效提升5倍，計算能力從Tensor（張量）擴(kuò)展至適用范圍更大的Vector（矢量）計算，并且全面支持浮點(diǎn)計算。

為什么地平線如此執(zhí)著定制優(yōu)化的計算架構(gòu)？姜海鵬帶來了一組數(shù)據(jù)顯示，軟硬一體的定制芯片架構(gòu)的計算效率能達(dá)到90%以上，使用普通的GPU架構(gòu)只能達(dá)到40%。

算力大了，算法執(zhí)行效率也得跟上。地平線本次發(fā)布的第四代編譯器“天工開物”（OpenExplorer 4.0）最大的變化是額外添加了AI驅(qū)動的優(yōu)化策略。前后升級，簡單可以理解為編譯器也從“規(guī)則時代走到了端到端”。

算力硬件、“調(diào)試工具”在手，地平線索性把相當(dāng)于物理AI“預(yù)制菜”的基座模型也一塊給了。不僅是智駕，地平線本次還發(fā)布了具身智能開源模型HoloMotion與HoloBrain，分別聚焦運(yùn)動控制與實(shí)時推理。如果用做菜來打比方的話，拿到地平線算力平臺的廠商，只需要“調(diào)調(diào)味”就能出餐了。

“我們要讓每一家企業(yè)，都能更輕盈、更快速地將頂尖智駕能力，轉(zhuǎn)化為自身品牌的獨(dú)特競爭力?！?/p>

正如余凱所總結(jié)。在智駕領(lǐng)域成為“公約數(shù)”的地平線，要在物理AI時代繼續(xù)為終端硬件廠商“兜底”了。

汽車的“頂級朋友圈”是怎么煉成的？

身處本次地平線技術(shù)生態(tài)大會現(xiàn)場，我們注意到了一個非常有趣的現(xiàn)象。以一家汽車智駕解決方案供應(yīng)商的身份來說，現(xiàn)場給地平線站臺的合作伙伴實(shí)在是有點(diǎn)太多了。

在受邀嘉賓中，除了比亞迪、長城、奇瑞、長安、吉利、上汽、大眾等汽車主機(jī)廠外，現(xiàn)場還有大陸、博世、電裝、福瑞泰克等世界知名汽車Tier1。同屬于汽車智駕解決方案供應(yīng)商的輕舟智航、卓馭、元戎啟行，也分享了與地平線的合作。

在一個行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中，從主機(jī)廠團(tuán)結(jié)至行業(yè)Tier2的生態(tài)，這幾乎只有在英偉達(dá)或者高通的汽車論壇上才能見到這種盛況。

為什么地平線能組建出智駕“頂級朋友圈”？一個最直接的理由是，能讓合作伙伴賺到錢。

打破了電車才有智駕的固有印象，博世帶著智駕沖進(jìn)了燃油車。吳永橋說，“我們通過地平線J6M（征程6M）芯片，在中國排名前二車企的燃油車上量產(chǎn)了智駕。博世有信心，為中國超過1500萬的燃油車車主帶來智駕的便利”。

輕舟智航聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁侯聰則提到，“目前搭載征程6芯片方案的車型已經(jīng)超過了20款，基于單征程6M實(shí)現(xiàn)城市NOA的方案即將量產(chǎn)”。

智駕供應(yīng)商們借助地平線大量出貨，反映出中國智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈“從善如流”的心態(tài)。

在汽車智能化發(fā)展早期，不少車企都曾以特斯拉作為目標(biāo)，都想堅(jiān)持第一性原理，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和技術(shù)的垂直自研。但要實(shí)現(xiàn)完全自研，動輒需要付出數(shù)百億的資金，而且當(dāng)下頂級AI和芯片人才極度稀缺，各家車企的基因也不盡相同，真正能做到的屈指可數(shù)。

為了加速智駕落地，本次地平線推出了新的“HSD Together”合作模式。不同于此前智駕行業(yè)“接管或定制”解決方案的模式，HSD Together更注重合作伙伴對自身能力的自由發(fā)揮，地平線來為智駕的效果進(jìn)行“加速和兜底”。

“讓每個人都能看到在地平線技術(shù)底座之上，至少是能夠呈現(xiàn)出（地平線城區(qū)輔助駕駛系統(tǒng)HSD）這樣的效果，合作伙伴還有可能做得更好。”余凱總結(jié)。

地平線對HSD的定位，就是一個“樣板間”。地平線更關(guān)注合作伙伴如何能把智駕平臺“用出花來”。

目前具體合作的效果已經(jīng)有了，大眾與地平線的合資公司酷睿程 (CARIZON)CEO 韓鴻銘興奮地介紹稱， “18 個月就打造出了，適合未來大眾汽車車型的自動駕駛解決方案 ” ?；诘仄骄€征程 6P 計算平臺，地平線本次不僅公布了與一汽奔騰、元戎啟行的量產(chǎn)計劃外，還與 Robotruck 領(lǐng)域的卡爾動力簽訂了戰(zhàn)略合作。

合作伙伴積極采用地平線的方案，本質(zhì)上還是因?yàn)榈仄骄€產(chǎn)品的市場表現(xiàn)很不錯。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2025上半年，地平線產(chǎn)品解決方案出貨量198萬套，同比實(shí)現(xiàn)翻倍增長。其中，地平線主推的征程6系列芯片在中高階產(chǎn)品解決方案的出貨量達(dá)到98萬套。

或許是為了延續(xù)智駕的成功路徑，地平線在具身智能領(lǐng)域也在使用同樣的戰(zhàn)略。針對具身智能領(lǐng)域的算法需求，地平線旗下的地瓜機(jī)器人在前不久也推出了算力硬件平臺和一站式的開發(fā)平臺，從而幫助開發(fā)者快速落地具身智能創(chuàng)意。地平線想在機(jī)器人領(lǐng)域，復(fù)制一次汽車行業(yè)的成功。

“我們過去一直在趕路的狀態(tài)，到征程6P這一代，基本上性能規(guī)模、算力水平趕上了特斯拉當(dāng)前主流的配置，就是它的AI4。我們在征程7這一代終于要趕上，跟特斯拉下一代AI5同步推出?！庇鄤P說。

從追趕到超越，中國智駕產(chǎn)業(yè)鏈來到了一個全新的時刻。

對行業(yè)有利的，對地平線也有利

2015年，從百度離開的那個夏天，余凱就懷揣著要為自己最懂的算法配上一塊硬件的抱負(fù)。就連地平線公司的名字，都是以算法定義的硬件作為“平面”（Horizontal），最終有希望實(shí)現(xiàn)“機(jī)器人”（Robotics）的夢想。

雖然地平線在成立之初，嘗試做過很多硬件，后來才收斂到智駕這個方向上。但技術(shù)的發(fā)展與歷史何其相似，兩者都會在螺旋上升中殊途同歸。成立十年的地平線，再次站在實(shí)現(xiàn)Robotics夢想的門前。

時至今日，地平線已經(jīng)成為中國市場份額最大的車載智能計算平臺。在機(jī)器人領(lǐng)域，地平線也是中國最大的消費(fèi)類機(jī)器人計算平臺。

地瓜機(jī)器人覆蓋超100家合作伙伴，匯聚10萬余名開發(fā)者，上市產(chǎn)品超過100款。常見的消費(fèi)類機(jī)器人，如云鯨、石頭、科沃斯的掃地機(jī)器人上，都能見到地瓜的身影。在最前沿的具身智能領(lǐng)域，地瓜也與傅利葉、加速進(jìn)化等明星公司達(dá)成了合作。值得注意的是，地瓜與具身智能公司的合作并非概念階段，其中部分機(jī)器人產(chǎn)品已經(jīng)在今年世界機(jī)器人大會上亮過相。

面向下一個階段，余凱認(rèn)為最重要的目標(biāo)是繼續(xù)將高階智駕的價格“打下來”。

“過去，頂級智駕是高端車的專屬。今天，地平線HSD將其帶入13萬、15萬級別。下一步，我們要將最好用的高階智駕上到十萬級的國民車型。”余凱說。

2024年，好用的城區(qū)NOA功能主要覆蓋的是20萬元以上車型。2025年，地平線與合作伙伴一起將價格門檻拉低至13萬-15萬元區(qū)間。然而，10萬元級的“國民車”市場，目前還是高階智駕的“無人區(qū)”。

針對這一市場，地平線給出的方案是用單顆征程6M芯片來實(shí)現(xiàn)城市NOA級的智駕。目前，首批單征程6M城區(qū)輔助駕駛的量產(chǎn)合作伙伴，包括博世、卓馭、輕舟智航、電裝、酷睿程、智駕大陸等。

當(dāng)10萬元級汽車完成了高階智駕普及，智駕也變成了類似安全帶一樣的汽車標(biāo)配安全保障。畢竟，“讓智駕成為人人依賴的‘新自動擋’，才是真正的平權(quán)，也是真正的未來。”地平線副總裁戰(zhàn)略部&智駕產(chǎn)品規(guī)劃與市場部負(fù)責(zé)人呂鵬說。

結(jié)語

“在計算領(lǐng)域，真正推動科技進(jìn)步的偉大企業(yè)都是擅長生態(tài)的玩家。”余凱感嘆說。

與產(chǎn)業(yè)鏈共舞，或許才是地平線最正確的戰(zhàn)略選擇。對應(yīng)智駕和機(jī)器人領(lǐng)域，“地平線不僅提供‘好馬’，更愿‘扶上馬、送一程”。

70年前，當(dāng)通用汽車總裁面對參議員針對通用汽車是否會在國家和公司利益之間做取舍的質(zhì)疑。查理·威爾遜（Charlie Wilson）答道，“對我們國家有利的，對通用汽車也有利，反之亦然?！迸c生態(tài)一榮俱榮，這就是通用汽車彼時作為全球汽車工業(yè)霸主的底力。

同樣，對行業(yè)有利的，對地平線也有利。