【文/觀察者網(wǎng)來制作 白山頭】

12月8日，美國總統(tǒng)特朗普宣布允許英偉達(dá)向中國出口H200人工智能芯片。事件本身并不突兀，但其背景意義極為復(fù)雜。

值得注意的是，就在此前不久，英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛仍在為H20芯片獲準(zhǔn)出口而表現(xiàn)得頗為樂觀。他曾判斷，H20作為面向中國市場(chǎng)的“閹割版”產(chǎn)品，會(huì)因?yàn)楣┙o稀缺而引發(fā)企業(yè)的集中采購。

然而事實(shí)迅速打臉，國內(nèi)多家企業(yè)明確表示不會(huì)采購H20。監(jiān)管機(jī)構(gòu)此前已建議避免在關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施中使用該產(chǎn)品，使得其在主流市場(chǎng)中的必要性大幅下降。同時(shí)，H20的性能削減幅度過大，難以承擔(dān)高強(qiáng)度AI工作負(fù)載，而國產(chǎn)AI加速器產(chǎn)業(yè)在過去一年中加快迭代，使得替代方案已經(jīng)具備相當(dāng)成熟度。在這種情況下，H20在中國市場(chǎng)幾乎沒有現(xiàn)實(shí)吸引力。

正因如此，黃仁勛在游說特朗普政府時(shí)不得不改變論調(diào)，強(qiáng)調(diào)中國市場(chǎng)不會(huì)接受性能被閹割的產(chǎn)品，只會(huì)購買最先進(jìn)的芯片。從這一角度來看，H200的許可實(shí)際上并非美國的單方面施惠，而是在國內(nèi)技術(shù)實(shí)力快速提升的背景下，美國調(diào)整政策后自然出現(xiàn)的結(jié)果。

更重要的背景在于，中國本土AI芯片企業(yè)正在快速崛起。過去一年，華為昇騰體系在多個(gè)行業(yè)落地，寒武紀(jì)的推理產(chǎn)品線持續(xù)擴(kuò)展，壁仞、摩爾線程等企業(yè)獲得資本市場(chǎng)的積極評(píng)價(jià)，多家公司在科創(chuàng)板和港股上市，反映資金對(duì)國產(chǎn)算力體系建設(shè)的長(zhǎng)期信心。數(shù)據(jù)中心和大型企業(yè)用戶的采購結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)明顯變化，國產(chǎn)化比例在多個(gè)項(xiàng)目中被明確寫入指標(biāo)。這些趨勢(shì)都在削弱英偉達(dá)在中國市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

H200

對(duì)于英偉達(dá)而言，中國市場(chǎng)長(zhǎng)期缺席會(huì)帶來結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)。一旦國產(chǎn)GPU在生態(tài)、性能和供應(yīng)鏈規(guī)?；矫嫘纬勺銐虻母?jìng)爭(zhēng)力，英偉達(dá)將難以重新進(jìn)入這一市場(chǎng)，而新的全球級(jí)GPU廠商可能由中國企業(yè)誕生。這一前景使得英偉達(dá)必須設(shè)法避免與中國市場(chǎng)完全脫鉤，這也是其持續(xù)向美國政府施壓、尋求放寬出口限制的根本原因。

H200是英偉達(dá)當(dāng)前最先進(jìn)的主流芯片，其性能與生態(tài)在全球范圍都具有競(jìng)爭(zhēng)力，因此在國內(nèi)部分AI企業(yè)中仍有一定需求。特別是在國產(chǎn)產(chǎn)能尚未完全覆蓋所有場(chǎng)景、軟件生態(tài)仍在完善的階段，H200在短期內(nèi)具有一定的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。

然而從長(zhǎng)期戰(zhàn)略角度看，依賴進(jìn)口高端芯片并不可行。美國對(duì)華政策的不確定性是一個(gè)無法規(guī)避的結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)。過去數(shù)年，美國對(duì)先進(jìn)AI芯片的出口政策頻繁調(diào)整，受國內(nèi)政治周期影響明顯。從H100、A100到H20，再到最新的Blackwell、Robin系列，每一代產(chǎn)品能否出口都要經(jīng)過重新審查。政策的不穩(wěn)定性意味著任何對(duì)關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期規(guī)劃，都無法建立在外部供應(yīng)鏈之上。

因此，在關(guān)鍵行業(yè)中大規(guī)模采購H200并不具備可持續(xù)性。無論是從國家安全、供應(yīng)鏈自主性，還是從技術(shù)路線規(guī)劃角度看，大型科技公司以及涉及電信、能源、金融、交通等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的機(jī)構(gòu)，都不可能將核心算力長(zhǎng)期建立在美國芯片之上。即使在短期內(nèi)采購，也只能局限于國產(chǎn)產(chǎn)品尚未覆蓋的少部分環(huán)節(jié)，同時(shí)需要嚴(yán)格控制范圍。

這種自我約束并非限制發(fā)展，而是確保國產(chǎn)算力體系能夠持續(xù)成長(zhǎng)的必要條件。如果因?yàn)檫M(jìn)口芯片在短期內(nèi)使用方便而削弱對(duì)國產(chǎn)方案的需求，將會(huì)直接影響本土企業(yè)的技術(shù)投入方向與產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，最終形成新的路徑依賴。中國算力產(chǎn)業(yè)要實(shí)現(xiàn)真正的突破，必須在關(guān)鍵環(huán)節(jié)堅(jiān)持自主可控的戰(zhàn)略原則，確保在未來國際環(huán)境變化時(shí)具備獨(dú)立應(yīng)對(duì)能力。

從這一點(diǎn)來看，美國此次放行H200，本質(zhì)上是對(duì)中國算力生態(tài)迅速成長(zhǎng)的回應(yīng)。若國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)不具備足夠的發(fā)展勢(shì)頭，美國沒有理由在短期內(nèi)改變此前的出口限制。而當(dāng)禁售政策反而加速國產(chǎn)替代時(shí)，松動(dòng)反而成為美國政府在權(quán)衡成本之后的選擇。這一事實(shí)本身說明，國內(nèi)企業(yè)的快速進(jìn)步正在實(shí)質(zhì)性改變外部技術(shù)封鎖的結(jié)構(gòu)性條件。

總體而言，H200的開放對(duì)短期產(chǎn)業(yè)運(yùn)行具有一定緩解作用，但并不會(huì)改變中國算力體系自主發(fā)展的長(zhǎng)期趨勢(shì)。關(guān)鍵技術(shù)的突破只能依靠自身積累，而不是依賴外部供應(yīng)。未來的競(jìng)爭(zhēng)格局，不會(huì)由某一項(xiàng)出口許可決定，而會(huì)由國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠窬邆涑掷m(xù)迭代能力決定。英偉達(dá)能否進(jìn)入中國市場(chǎng)逐漸變得不再具有決定性意義，真正關(guān)鍵的是中國能否在這一輪技術(shù)周期中形成獨(dú)立而穩(wěn)固的高端芯片體系。

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