地平線CEO 余凱

文｜肖漫

編輯｜李勤

“我們的主流人群、中國最廣泛的車主，難道他們就配不上最好用的城區(qū)輔助駕駛嗎？我覺得這是一個大的問號?！庇鄤P在地平線生態(tài)大會上略帶憤怒地指出，并緊接著宣布要把城區(qū)輔助駕駛普惠到10萬元國民車型上。

今年前三個季度，20萬以上乘用車占30%的份額，13萬以下占50%的份額，但后者車型基本都不具備城區(qū)輔助駕駛功能。地平線、Momenta等廠商都在加速在這一市場當(dāng)中攻城掠地。

地平線HSD雖然是后來者，但依托于構(gòu)建的生態(tài)體系，地平線正在加速占領(lǐng)市場——不僅新增算法服務(wù)模式“HSD Together”，原本由其主導(dǎo)開發(fā)算法方案的征程6P芯片也開放給元戎、博世等廠商。

智駕賽道正在迅速收斂為少數(shù)頭部公司的正面對抗。

華為乾崑憑借智駕能力與多家傳統(tǒng)整車品牌深度綁定，已經(jīng)率先在高端車型站穩(wěn)腳跟；Momenta不僅拿下合資品牌的半壁江山，還收獲了BBA大滿貫，并且將在明年推出自研芯片，進(jìn)一步控制成本，預(yù)示著其將進(jìn)入更主流的價格段，一場價格廝殺風(fēng)雨欲來。

缺乏芯片能力的算法公司，快速聚攏在地平線周圍，希望參與明年的城區(qū)高階智駕普及的紅利，同時抵御Momenta軟硬一體掀起的價格風(fēng)暴。

地平線的生態(tài)因此得以瞬間擴(kuò)張。但地平線本身在芯片和方案之間的兩手并舉，也讓其合作生態(tài)內(nèi)部出現(xiàn)了不一樣的聲音。

地平線生態(tài)，芯片和算法生意都想做

“地平線已經(jīng)完全不是一個芯片公司了，而是全棧式方案提供商?！钡仄骄€生態(tài)大會后，一位業(yè)內(nèi)人士評價道。

這次大會上，地平線生態(tài)傳遞出兩個重要信號——一是生態(tài)模式拓展，新增算法服務(wù)模式“HSD Together”，與日本電裝、大眾的合資公司CARIZON（酷睿程）、HCT（智駕大陸）基于這一模式合作；二是引入更多生態(tài)合作伙伴，包括元戎啟行、卓馭等。

地平線的目標(biāo)很明確，即要把基于地平線征程6家族的方案推向更大的市場，獲取更多市場份額，快速占位。

今年年內(nèi)，地平線打造的智能駕駛解決方案HSD已經(jīng)在售價13萬的車型上搭載。余凱透露，地平線明年將把基于單征程 6M 的城區(qū)輔助駕駛方案搭載到售價最低 7萬元的車上。而13萬元以下車型，占據(jù)了中國乘用車市場接近一半的銷量（數(shù)據(jù)截至今年三季度）。

地平線新增算法服務(wù)合作模式

市場競爭變化加速了地平線轉(zhuǎn)型和生態(tài)模式調(diào)整。在征程2、征程3、征程5時期的地平線專注于芯片廠商的角色，定位Tier2，與博世、輕舟、縱目等Tier1廠商結(jié)為生態(tài)伙伴。

但在市場競爭的過程中，原來一些生態(tài)合作伙伴在逐漸被市場淘汰，地平線原來構(gòu)建的生態(tài)越做越小?！坝行┧惴◤S商做得不好，地平線沒辦法，得自己下場去做?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士說道。

在征程6時期，地平線開始基于算力旗艦征程6P開發(fā)了 HSD，這么做的好處是，地平線能夠發(fā)揮軟硬一體的優(yōu)勢，最大化發(fā)揮自家芯片的能力，也就是余凱所說的“打造樣板房”。

但對于地平線的生態(tài)伙伴來說，地平線既做硬件，又碰軟件，角色邊界較為模糊。一位地平線生態(tài)合作伙伴向36氪汽車表示：“這確實給很多人帶來了競爭，可能是地平線要深度思考的未來戰(zhàn)略問題?！?/p>

另有頭部供應(yīng)也向36氪直言，確實“大家都和凱哥討論過這種潛在的競爭關(guān)系，希望有一個界限?！?/p>

地平線生態(tài)的界限也在變得模糊。在征程6家族中，原本只有地平線HSD做的征程6P芯片，生態(tài)伙伴基于征程6M\6H\6E進(jìn)行算法開發(fā)，但隨著生態(tài)的擴(kuò)大，征程6P也開始向元戎、博世等廠商開放，智駕大陸基于征程6M的方案算法框架與HSD接近，地平線和部分生態(tài)伙伴的關(guān)系變得微妙。

伙伴多了，搶食的人也變多了。一家和地平線合作多年的方案廠商一開始對地平線引入更多合作伙伴有所不滿，36氪汽車了解到，這家方案廠商也在和包括英偉達(dá)等芯片廠商接觸，開發(fā)更高算力的方案。

新的供應(yīng)商們在擁抱地平線的同時，也在和其他芯片廠商展開合作。元戎啟行前腳官宣和地平線的合作，后腳也和黑芝麻智能開展戰(zhàn)略合作。即使深度參與地平線生態(tài)的玩家們，也沒有與地平線完全綁定。

地平線長遠(yuǎn)的目標(biāo)是做L4 ，但這些長遠(yuǎn)規(guī)劃都要以核心業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長為前提，地平線當(dāng)務(wù)之急是在L2+市場中盡快圈地占位。

智駕關(guān)門戰(zhàn)，Momenta和地平線將正面交鋒

如今的智駕競賽已經(jīng)是“關(guān)門戰(zhàn)”，不會有更多新玩家出現(xiàn)。在這場巨頭拼資源、此消彼長的競爭當(dāng)中，技術(shù)開發(fā)難度更大，需要更大的資源投入，打造出標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，滾動更多的資源和數(shù)據(jù)。

“汽車輔助駕駛競爭將在2026年結(jié)束，國內(nèi)最終只會有三家參與者勝出。”Momenta創(chuàng)始人兼CEO曹旭東如此論斷。

華為乾崑已經(jīng)在高端市場站穩(wěn)腳跟，地平線要占領(lǐng)更多的市場份額，勢必會跟另一家智駕頭部公司Momenta正面相對。

Momenta 正進(jìn)入地平線所熟悉的芯片領(lǐng)域。36氪汽車曾報道指出，Momenta自研的第一代輔助駕駛芯片（代號BMC）已經(jīng)開始上車測試，預(yù)計明年量產(chǎn)上車，屆時Momenta將與地平線正面對戰(zhàn)。

據(jù)36氪汽車了解，Momenta 第一代芯片已經(jīng)獲得了多家車企定點，包括通用、日產(chǎn)在內(nèi)，覆蓋十多款車型。地平線HSD的定點車型更多，廣州車展期間，地平線透露已獲得包括長安、奇瑞等10余個汽車品牌、20多款車型的定點。

一位業(yè)內(nèi)人士透露，Momenta和地平線都在和長城接觸，雙方在爭奪長城不同平臺的車型訂單。

智駕競賽最終比拼的是誰能以更低的成本做出更高的性能，誰的量產(chǎn)效率更高。

現(xiàn)有的芯片方案中，地平線征程6M的算力雖然不及OrinY（單征程6M算力達(dá)到128TOPS，單OrinY算力為200TOPS），但具備一定的成本優(yōu)勢，單顆Orin-Y芯片150美元左右，比征程6M貴60美元。

Momenta 芯片雖然尚未量產(chǎn)，但據(jù)36氪汽車了解，BMC是一個專用芯片，寫了底層算法，無法外供，但具備極致性價比，軟硬一體方案成本可以做到接近2500元。

一位業(yè)內(nèi)人士告訴36氪汽車，部分主機(jī)廠在“供應(yīng)鏈去美化”以及保障芯片供應(yīng)的驅(qū)使下，會更愿意選擇地平線的方案。地平線占住了國產(chǎn)芯片的稀缺生態(tài)位。

不過現(xiàn)階段地平線還沒有和競爭對手拉開太大差距，隨著明年多款車型量產(chǎn)上市，地平線在15萬元以下的市場和Momenta正面抗衡才正式拉開。

國內(nèi)智駕格局的圈地戰(zhàn)役即將分出勝負(fù)，但海外智駕戰(zhàn)役硝煙才剛剛顯現(xiàn)。隨著近年來主機(jī)廠出海布局加速，智駕廠商的出海也逐漸提上日程。

地平線HSD Together模式第一階段開放的均是海外合作商，包括日本電裝、大眾的合資公司CARIZON（酷睿程）、HCT（智駕大陸），通過Tier 1的全球客戶網(wǎng)絡(luò)，把HSD能力“帶出去”，地平線可以不直接面對海外主機(jī)廠的復(fù)雜SOP，法規(guī)、售后、項目管理由Tier 1廠商承接。

據(jù)智駕大陸的CEO厲飚透露，智駕大陸與知行科技、福瑞泰克、聯(lián)創(chuàng)汽車電子等公司都有合作，智駕大陸提供算法能力，Tier 1廠商做量產(chǎn)交付。

Momenta從一開始就是“算法全球化公司”，用統(tǒng)一算法模型，直接進(jìn)入全球主機(jī)廠的智能駕駛體系?！斑@也是合資車企要選擇Momenta的原因之一?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士說道。

短期內(nèi)，兩者的差距并不懸殊，真正拉開差距的將是長期量產(chǎn)過程中展現(xiàn)出的效率、成本曲線以及生態(tài)協(xié)同能力。

對地平線而言，生態(tài)開放既是機(jī)會，也是約束?；锇楦嗔?，選擇權(quán)也分散了；角色更重了，邊界也更模糊了。如何在“自己下場”和“給伙伴空間”之間取得平衡，將直接影響其在終局中的位置。

國內(nèi)智駕市場的圈地戰(zhàn)正在進(jìn)入收官階段，當(dāng)智能駕駛走向標(biāo)準(zhǔn)化競爭，留在牌桌上玩家只會越來越少。