10月17日消息，企業(yè)合作關(guān)系的裂痕，往往以不歡而散告終。然而，微軟與OpenAI卻為科技聯(lián)盟探索出一種全新范式：微軟主動放寬排他性協(xié)議，允許OpenAI與其他云服務(wù)商展開合作。

這一轉(zhuǎn)變的背后是OpenAI急速膨脹的計算需求。據(jù)預(yù)測，到2030年，OpenAI在甲骨文等第三方云服務(wù)上的服務(wù)器支出，甚至可能超過其對微軟的支出。面對AI訓(xùn)練對算力的巨大渴求，微軟高管也對過度投資數(shù)據(jù)中心可能帶來的產(chǎn)能過剩與回報風(fēng)險心存顧慮。為此，雙方最終選擇以更開放的姿態(tài)重塑合作框架。

這一決策不僅揭示了超大規(guī)模AI模型對算力資源的驚人消耗，也預(yù)示著頭部科技企業(yè)正在探索更具彈性的新型合作伙伴關(guān)系。

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過去三年間，OpenAI從一家小型AI研究實(shí)驗室迅速成長為全球估值最高的初創(chuàng)企業(yè)。在此期間，其每年用于支持AI運(yùn)算的數(shù)十億美元服務(wù)器開支，幾乎全部由微軟一家承擔(dān)。然而，近期OpenAI接連宣布與微軟的多家競爭對手達(dá)成巨額合作協(xié)議，表明其所需的計算規(guī)模已超出其原獨(dú)家云服務(wù)伙伴的承載能力。

據(jù)知情人士透露，這些新合作的規(guī)模之大，預(yù)計將使OpenAI在2030年之前在甲骨文等微軟競爭對手平臺上的服務(wù)器租賃支出，反超其對微軟的投入。OpenAI為此規(guī)劃的服務(wù)器總預(yù)算高達(dá)驚人的4500億美元。

微軟與OpenAI的合作曾被視為AI時代最具影響力的聯(lián)盟，既推動了微軟Azure云業(yè)務(wù)的增長，也支撐了OpenAI的快速崛起。但隨著OpenAI計算需求的爆炸式增長，微軟的獨(dú)家合作條款反而被視為制約其發(fā)展的瓶頸，雙方在過去一年中就合作條款進(jìn)行了多輪艱難談判。

這種合作摩擦的背后是雙方的不同立場。對OpenAI而言，其逐月倍增的計算需求已呈井噴之勢。首席執(zhí)行官山姆·奧特曼（Sam Altman）不斷敦促微軟加速擴(kuò)容。而微軟方面則表示，數(shù)據(jù)中心建設(shè)受制于電網(wǎng)接入等基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)節(jié)，無法完全按OpenAI期望的速度交付。

轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)在2024年夏天。據(jù)知情人士稱，奧特曼與微軟首席執(zhí)行官薩提亞·納德拉（Satya Nadella）達(dá)成共識：鑒于OpenAI的發(fā)展速度，微軟已難以繼續(xù)擔(dān)任其唯一云服務(wù)提供商。微軟隨后允許OpenAI尋求其他云服務(wù)伙伴。

其中，OpenAI與甲骨文的合作最為引人注目，OpenAI計劃在該平臺投入數(shù)千億美元。此外，該公司還與CoreWeave簽訂了價值224億美元的云服務(wù)合同，與谷歌達(dá)成合作，并獲英偉達(dá)1000億美元投資用于自建數(shù)據(jù)中心。

盡管部分微軟股東更希望保持獨(dú)家合作，但微軟管理層認(rèn)為開放合作是正確的選擇。根據(jù)現(xiàn)有協(xié)議，微軟仍可從OpenAI快速增長的收入中獲得20%的分成，并保留其模型的無償使用權(quán)。更重要的是，微軟目前仍是唯一為OpenAI提供模型訓(xùn)練所需專用超級計算機(jī)的云服務(wù)商，這是其計算工作中至關(guān)重要的部分。

不過，微軟內(nèi)部對OpenAI的新合作持保留態(tài)度。有高管認(rèn)為，甲骨文在2032年前提供4.5吉瓦數(shù)據(jù)中心容量的承諾在實(shí)施層面存在困難，同時擔(dān)心下一代芯片定價未明可能導(dǎo)致預(yù)算超支。相較之下，投資者普遍認(rèn)為，微軟在數(shù)據(jù)中心投資方面采取了比甲骨文更審慎的策略。

坎坷的談判之路

2023年初，當(dāng)微軟向OpenAI注資100億美元時，這家初創(chuàng)公司還遠(yuǎn)未展現(xiàn)出如今的行業(yè)地位。當(dāng)時OpenAI僅推出了ChatGPT的“研究預(yù)覽版”，尚未實(shí)現(xiàn)任何商業(yè)化收入。然而，這款聊天機(jī)器人以超出預(yù)期的速度快速積累用戶，促使雙方重新評估并提升了原定的計算能力合作規(guī)模。值得一提的是，當(dāng)時OpenAI的服務(wù)器開支仍完全依賴于微軟的投資資金。

雙方合作關(guān)系的重大考驗出現(xiàn)在2023年11月，當(dāng)時OpenAI董事會突然宣布解雇奧特曼。這一決定令微軟深感意外。盡管奧特曼很快官復(fù)原職，但此事促使微軟管理層開始重新審視與OpenAI的合作模式，考慮將其從“戰(zhàn)略合作伙伴”調(diào)整為更接近常規(guī)Azure客戶的關(guān)系。

不過，OpenAI最終仍是微軟最重要的客戶之一。在接下來的一年里，微軟投入了空前的資源為OpenAI定制超級計算機(jī)。

據(jù)知情人士透露，2024年初，雙方高管開始商討為OpenAI建設(shè)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的計劃。據(jù)稱，微軟與OpenAI內(nèi)部將此項目命名為“星際之門”（Stargate）。而微軟內(nèi)部另有一個代號“水星”（Mercury）。

當(dāng)時，微軟已在菲尼克斯等地的數(shù)據(jù)中心為OpenAI提供了數(shù)百兆瓦的計算能力，并剛剛啟動威斯康星州新數(shù)據(jù)中心的建設(shè)。該中心計劃部署為OpenAI專設(shè)的、代號為“Fairwater”的超級計算機(jī)，預(yù)計耗資數(shù)十億美元，電力負(fù)荷近1吉瓦，相當(dāng)于一個中小城市的用電規(guī)模。按規(guī)劃，該設(shè)施與微軟在亞特蘭大的數(shù)據(jù)中心將于2026年前投產(chǎn)，而威斯康星州的第二個數(shù)據(jù)中心則定于2028年啟用。

但奧特曼預(yù)判，即便這些項目全部落地，仍無法滿足未來的算力需求。他向微軟提出，OpenAI還需要額外數(shù)吉瓦的計算容量。據(jù)雙方估算，滿足這一需求需再投入數(shù)百億美元，主要用于采購英偉達(dá)芯片和保障電力供應(yīng)。

然而，2024年威斯康星州數(shù)據(jù)中心的建設(shè)進(jìn)度卻給合作蒙上了陰影。由于施工延誤，項目投產(chǎn)時間推遲了數(shù)月。雖然OpenAI尚未正式簽署該中心的服務(wù)器租用協(xié)議，但該公司早已將部分產(chǎn)能納入發(fā)展規(guī)劃，迫切期待其如期交付。

為緩解算力缺口，微軟通過向CoreWeave等云服務(wù)商租用服務(wù)器作為臨時措施。但奧特曼對微軟的推進(jìn)效率日益不滿，認(rèn)為對方未能充分重視其需求。據(jù)知情人士透露，奧特曼及其他OpenAI高管曾多次直接向微軟管理層表達(dá)這種焦慮情緒。

算力容量激增

就在奧特曼不斷向微軟爭取更多算力的同時，他也在積極尋求修改雙方協(xié)議，以打破原有的排他性約束。

2024年初夏，據(jù)知情人士透露，奧特曼正式向微軟提出請求，希望獲準(zhǔn)與其他云服務(wù)商洽談服務(wù)器租賃事宜。此時，微軟正面臨美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會和歐盟監(jiān)管機(jī)構(gòu)對其OpenAI投資案的審查，納德拉對可能被視為“阻礙OpenAI發(fā)展”的輿論格外敏感。

在此背景下，微軟于當(dāng)年夏季主動放棄了在OpenAI董事會的觀察員席位，以緩解監(jiān)管壓力。此前，埃隆·馬斯克（Elon Musk）等批評者曾公開指責(zé)微軟試圖“控制”O(jiān)penAI。

在納德拉的推動下，2024年初夏，微軟與OpenAI達(dá)成新協(xié)議，允許后者使用其他云服務(wù)商。根據(jù)新條款，微軟仍保留優(yōu)先承接權(quán)，即有權(quán)優(yōu)先決定是否自行滿足OpenAI的新增算力需求。若無法滿足，則允許其轉(zhuǎn)向其他供應(yīng)商。

獲得授權(quán)后，OpenAI迅速展開行動。2024年7月，便與甲骨文達(dá)成協(xié)議，在得克薩斯州合作建設(shè)1吉瓦規(guī)模的新數(shù)據(jù)中心。

這一數(shù)字很快被刷新。2024年底，OpenAI向微軟提出新需求：除既有及預(yù)期的算力來源外，未來數(shù)年還需額外增加數(shù)吉瓦容量。但微軟Azure團(tuán)隊評估認(rèn)為，任何廠商（包括微軟自身）都難以在如此短的時間內(nèi)滿足其要求。

在一次關(guān)鍵會議上，微軟高管曾向奧特曼團(tuán)隊提出一個假設(shè)性問題：若OpenAI未來需要數(shù)百吉瓦容量——這一目標(biāo)看起來有些不切實(shí)際，且需投入數(shù)萬億美元——微軟應(yīng)如何應(yīng)對？OpenAI方的回應(yīng)很明確：微軟可選擇承擔(dān)建設(shè)，或讓位于其他愿意投入的供應(yīng)商。

盡管存在分歧，微軟仍作出了部分讓步。2024年12月，微軟承諾在威斯康星州為OpenAI增建第二座數(shù)據(jù)中心，投資逾40億美元。同月，微軟同意OpenAI與甲骨文開啟新一輪擴(kuò)容談判，最終于七個月后達(dá)成4.5吉瓦容量的合作，其耗電量相當(dāng)于兩座胡佛水壩的發(fā)電總量。

進(jìn)入2025年，OpenAI的算力布局繼續(xù)擴(kuò)展：先后接入谷歌云服務(wù)、與CoreWeave簽訂120億美元服務(wù)器租約，并于上月宣布接受英偉達(dá)1000億美元投資，用于自建數(shù)據(jù)中心。這也是該公司迄今最大膽的規(guī)劃。

這一系列合作中，甲骨文的轉(zhuǎn)型尤為引人注目。這家曾被視為云服務(wù)領(lǐng)域“陪跑者”的企業(yè)，在宣布未來四年將通過服務(wù)器租賃獲得4000億美元收入（主要來自O(shè)penAI合作）后，股價于9月初應(yīng)聲上漲36%。

對微軟而言，盡管面臨競爭分流，其仍有望從中獲得源源不斷的巨額收入。OpenAI方面透露，至2030年預(yù)計仍將向微軟支付約1350億美元的服務(wù)器費(fèi)用。

一位參與談判的人士坦言：“與2023年簽約時相比，眼下每個數(shù)字都超出了我們最初的想象。世界變化太快，我們必須找到適應(yīng)之道?！?/p>

而OpenAI對算力的追求仍在升級。據(jù)透露，奧特曼近期向團(tuán)隊提出新目標(biāo)：到2033年，實(shí)現(xiàn)250吉瓦的數(shù)據(jù)中心容量，這相當(dāng)于美國當(dāng)前峰值用電負(fù)荷的三分之一。（小小）