2016年年底,深圳在越南海防投資的工業(yè)園,終于動工了。
海防是河內(nèi)邊上的港口城市,離中國邊境口岸只有230公里。當(dāng)時,越南工業(yè)園大都是日韓企業(yè),中國企業(yè)還只有五分之一。
要知道,越深工業(yè)園早在2008年就立項(xiàng)了。但深圳對這筆投資始終沒有信心,遲遲不肯動工。
讓他們沒想到的是,就在動工兩年后,園區(qū)的命運(yùn)竟然戲劇性地逆轉(zhuǎn)了。
那是2018年年初,美國已經(jīng)頻繁宣布加稅。一開始是洗衣機(jī)、鋼鐵和太陽能電池板,到了7月,25%關(guān)稅的清單里,加上了家電、家具等818種產(chǎn)品。
短短一年時間,雙方連擊三輪,無端遭此劫難的商品,累計(jì)超過了7000種。
關(guān)稅焦慮逐漸具象化了。很快,浙江三花、廈門華懋、深圳道通,一批制造企業(yè)浪潮般地向深越工業(yè)區(qū)涌來。
在這之前,他們還在為越南當(dāng)?shù)氐闹伟矒?dān)心,對辦廠猶豫不決。但在關(guān)稅焦慮面前,一切都顯得微不足道。
深越工業(yè)園造好的廠房,很快就被搶租一空。后來的企業(yè),只能在園區(qū)買地,自己親手蓋廠房。
做路由器的深圳企業(yè)TP-Link,一開始花了75美金/平方買地皮。只過了6個月,地價就漲到了90美金。
因?yàn)闀r間過于倉促,園區(qū)甚至都等不了讓越南政府來修馬路。他們用了9個月,花了高出中國三倍的造價,才讓園區(qū)連通了高速公路。
即使如此,深控投還是在很短的時間里回本了。用這筆錢,他們又在海防拿了一塊地,辦了陶山工業(yè)園。
今年,似曾相識的場景,再一次出現(xiàn)了。關(guān)稅焦慮的企業(yè)奔赴越南,就像朝圣者在耶路撒冷尋找哭墻。
只是海防這樣的越南北方城市,地價已經(jīng)不可同日而語。
當(dāng)年TP-Link拿下的地,至少漲了30%。即使是7美元打底的租金成本,也相當(dāng)于是國內(nèi)杭州的水平。
更高的關(guān)稅,成了懸在企業(yè)頭頂上的達(dá)摩克利斯之劍。轉(zhuǎn)移越南,不再具有絕對的性價比。微薄的利潤,就是那根隨時可能會斷掉的細(xì)線。
過去六年,中國企業(yè)已經(jīng)習(xí)慣了成為游牧民族:
哪里土壤適宜,就奔赴哪里。
1
2014年,墨西哥人Santos來到杭州余杭的華立工業(yè)園。他是來考察的,對象是做電表起家的華立。
Santos有一塊2100英畝的土地,早年是一片騎馬的牧場。位于新萊昂州的蒙特雷,離美國德克薩斯州邊境,只有不到 150 英里。
華立看上了這塊地,打算復(fù)制自己在泰國驗(yàn)證過的商業(yè)路徑。
一開始,華立只是在泰國曼谷投資,建了自己的電表組裝廠。那時,中國剛加入WTO,一場場反傾銷,讓制造企業(yè)疲于奔命。
2005年,華立找到了泰國最大的工業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商安美德集團(tuán),一起開發(fā)了泰中羅勇工業(yè)園。之后數(shù)十年里,成了眾多出口企業(yè)的避風(fēng)港。
江蘇做光伏的天合光能,杭州做輪胎的中策橡膠,富陽做光纜的富通集團(tuán),拿上泰國的產(chǎn)地證,利用規(guī)則,躲過了一場場反傾銷的打擊。
華立在泰國的經(jīng)驗(yàn),打消了Santos的顧慮。要知道,在當(dāng)時,整個墨西哥,都還沒有一家中資參與的工業(yè)園區(qū)。
華立拉來了老伙伴富通,兩家出錢,Santos出地。三方各自取了一半的名字,組成了合資公司Hofusan:
華富山。
2017年8月,華富山工業(yè)園開工了。一年半后,迎來了杭州一家做汽車零部件的企業(yè)——新坐標(biāo)。
那時,在貿(mào)易戰(zhàn)中首當(dāng)其沖的,是家電和家具。第一批轉(zhuǎn)移陣地的企業(yè),有做芝華士沙發(fā)的敏華控股,做記憶床墊的夢百合,還有顧家家居,大都把越南作為首選。
一直到2020年,華富山的招商終于迎來了第一個爆發(fā)期。他們甚至成了整個墨西哥唯一一個不需要委托中介的園區(qū)。
那一年,美國對越南生產(chǎn)的床墊,也開始反傾銷了。收取的稅率,最高甚至達(dá)到了貨值的近7倍。
很快,出口美國的家具企業(yè),把目光投向了墨西哥。
在當(dāng)時,那里的土地售價在125美元/平,租金也只有6-7美元。場地成本,比越南便宜了三成。
越南的家具廠,普工的工資超過了400美金,還時不時有用工荒,招工要花額外的介紹費(fèi)。而華富山一帶,普工工資還處于265-370美元的水平。
2022年初,疊加海運(yùn)成本飆漲的因素,家具企業(yè)終于下了決心。上一批奔赴越南的顧家家居和敏華控股,幾乎又是同時奔赴華富山工業(yè)園。
在那里,他們生產(chǎn)的沙發(fā),只要貼上墨西哥制造的標(biāo)簽,就能免去25%的關(guān)稅,擺進(jìn)好市多和沃爾瑪?shù)呢浖芾铩?/p>
敏華控股的高管在簽下合同之前,甚至都沒去過墨西哥。他只是在微信上問了三個問題:
廠房多久動工?高速公路造好沒?邊上有正宗的中餐館嗎?
但答案都不重要了。想要留住外貿(mào)生意,除了墨西哥,已經(jīng)沒有選擇。
墨西哥工業(yè)園區(qū)協(xié)會算了一下,不光是華富山工業(yè)園,全國所有2027年前待建的土地:
一塊不剩地賣光了。
墨西哥只用了短短的兩個月,就完成了2020年全年投資總額的一半。
而新萊昂州的州長,正值35歲壯年,會用社交平臺X招商引資。2021年剛上任那年,中資企業(yè)已經(jīng)占了全州的三成,僅次于美國的47%。
在華富山附近,州長修了四車道的高速公路,路旁放上了更多哨所來鎮(zhèn)壓黑幫。
二十多年來,墨西哥首次超過中國,成為美國最大的商品進(jìn)口國。
但墨西哥的投資窗口也在逐漸關(guān)上。供不應(yīng)求的市場行情,讓今年的工業(yè)用房租金,已經(jīng)比上一年漲了近三成。
2
去年6月,跨境電商平臺Shein和巴西大型供應(yīng)商簽了一份協(xié)議。不出意外的話,200多家巴西工廠就要給Shein踩縫紉機(jī)了。
為了促成談判,巴西甚至為Shein免除了50美元以下商品的進(jìn)口稅。
要知道,在2020年,Shein就在巴西的金融中心設(shè)立了國際總部,開始了對中國之外供應(yīng)鏈的布局。
但Shein評估了3個月,這樁交易最終還是黃了。
一開始,Shein對巴西供應(yīng)商的交貨要求是60天。但一改成30天,供應(yīng)商就崩潰了。要知道,在廣東番禺,Shein對供應(yīng)商的交貨周期最快只有:
3-7天。
ZARA有西班牙漁村拉科魯尼亞,而Shein有廣州番禺南村。
在番禺,Shein把服裝的價格,打到了zara的三分之一。賴以為生的小單快返模式,在巴西,簡直不敢想。
巴西當(dāng)?shù)氐墓賳T不死心,走訪了很多服裝廠。才發(fā)現(xiàn)不僅僅是時間跟不上,很多服裝輔料,紐扣和拉鏈,本地根本就沒有,還是得從中國訂貨。
而在番禺,不管是墨西哥的牛仔褲,印度的棉質(zhì)T恤,都有著共同的甲方:
卓天商務(wù)。
這是Shein在香港成立的公司。他們以卓天商務(wù)的名義向工廠訂貨,以外貿(mào)代理形式出口到香港,進(jìn)行貨物報關(guān)清關(guān)。收入和利潤也最終留在離岸賬戶里。
在世界的任何地方,都無法復(fù)制出番禺的供應(yīng)鏈了。也沒有任何一個地方,能像中國這樣成為跨境電商的沃土。
2008年,山東淄博人許仰天,在南京創(chuàng)立點(diǎn)唯信息。做了一家做婚紗的跨境電商,域名SheInside。模式很簡單,從批發(fā)市場拿貨,然后掛到網(wǎng)站上賣。
之所以選擇這個賽道,是因?yàn)榛槎Y服當(dāng)時是銷量僅次于電子產(chǎn)品的外貿(mào)產(chǎn)品。比SheInside更早做這件事情的,是上市公司蘭亭集勢。
當(dāng)時的南京,有中國最早專做外貿(mào)營銷咨詢的公司,奧道科技。在奧道,許仰天積累了搜索引擎優(yōu)化的能力。
2012年,淘女郎這類初代網(wǎng)紅興起。許仰天換了賽道,做起了快時尚女裝。他南下番禺,平臺改名Shein。
一直到2015年之前,Shein都沒有改變在南京的模式。他們更像是買手,到十三行的檔口下訂。
廣州以數(shù)十萬計(jì)的服裝作坊,產(chǎn)能爆炸,給了Shein試錯的機(jī)會。即使是訂100件,也有廠家咬著牙接。
在當(dāng)時,試圖攻進(jìn)美國的Shein,在物流和稅費(fèi)上,還不占任何競爭優(yōu)勢。他們只能通過收購現(xiàn)成的本地電商網(wǎng)站Makemechic,顫巍巍地邁出第一步。
2016年,到了美國的Shein處境依然很難。和Shein簽了投資意向書的衛(wèi)哲,到了加州,打算度假一個月。
他讓太太在Shein下單買了衣服,結(jié)果收到快遞,用了整整:
29天。
2018年,作為貿(mào)易戰(zhàn)的反擊,中國做出了足以改變一個行業(yè)的決定。為跨境電商的零售出口企業(yè),免除了出口稅。
當(dāng)年,跨境電商狂飆猛進(jìn),增長了67%。規(guī)模效應(yīng)開始顯現(xiàn)。另一邊,Shein在美國的線上營銷,開始發(fā)力。讓自己成了下載量最?的電商App。
Shein得到空前的機(jī)遇。很快,他們做到了39刀跨境直郵,并把業(yè)務(wù)包給了DHL、UPS、EMS和福建企業(yè)縱騰集團(tuán)。
他們在佛山、廣州設(shè)起了中心倉和衛(wèi)星倉。在美國放上了運(yùn)營倉,先是在印第安納州,然后是南加州。倉庫里的爆款,收貨時間縮短到了一個星期。
3
今年6月1日的凌晨,杭州蕭山機(jī)場停機(jī)坪上,一架來自墨西哥的全貨機(jī)平穩(wěn)???。
人們把數(shù)十個打包妥當(dāng)?shù)陌b箱,依次送往機(jī)艙里。這些貨物超過50噸,都是電商快遞。
當(dāng)時,這趟航線停運(yùn)已經(jīng)8個月了?;謴?fù)航線的背后,其實(shí)有另一番考量。
就在這前一天,美國洛杉磯機(jī)場的海關(guān)倉庫,毫無預(yù)兆地:
爆倉了。
很長一段時間來,每天從中國出發(fā)的貨機(jī),就有100架降臨在這里。卸下的貨物,超過了10000噸。
美國眾議院專門做了統(tǒng)計(jì),光是Shein、TEMU,以86類型豁免關(guān)稅的跨境小包,每天將近60萬個。平均貨價是55美元,當(dāng)中運(yùn)輸關(guān)稅能省2-4美元。
來自中國的包裹,被要求一件不落地送入美國海關(guān)倉庫里。
逐個檢查零散貨物,是個大工程。甚至?xí)屨麄€機(jī)場的貨運(yùn)航班,因此而癱瘓。
為了不耽誤送快遞,不少貨運(yùn)代理商開始蛇形走位。
臨時改航線,讓貨機(jī)直達(dá)墨西哥或者加拿大,然后開著大貨車穿過邊境,把貨物送進(jìn)美國腹地。
美國海關(guān)只是發(fā)了個聲明,就雷厲風(fēng)行開始干了。他們做的第一件事情,是干脆封鎖了貨運(yùn)商的86類型報關(guān)資質(zhì)。聲明里,他們說自己封鎖和檢查是有理由的:
86類報關(guān)通道混入了壞東西。
但這個理由并沒有說服力。有頭鐵的貨運(yùn)代理商SEKO,說自己清白得很,據(jù)理力爭,于是很快被恢復(fù)了資質(zhì)。
86類型是種海關(guān)報關(guān)形式,方便高效,重點(diǎn)是還免稅。只要報備的商品不超過800刀,就可以走這個流程清關(guān)。
在眾多寬闊暢通的進(jìn)口通道里,86類顯得狹窄局促。就在封鎖檢查的4個月前,美國海關(guān)還大幅度提前了報關(guān)的時限。
過去幾年里,這條獨(dú)木橋,硬是被Shein、TEMU、速賣通走出了陽關(guān)大道的氣勢。他們的跨境小包生意,在夾縫之間,越做越大。
美國海關(guān)做了個統(tǒng)計(jì),光是今年前三個月,以86類型報關(guān)進(jìn)入美國的貨物,就有將近5億件。
每天,光是Shein和TEMU,就有90萬件快遞:
在大美利堅(jiān)疆土上自由穿行。
但6月份的這場海關(guān)封鎖,更像是貿(mào)易戰(zhàn)2.0到來前的預(yù)演??癖剂?年的跨境電商,即將迎來一個前所未有的歷史時刻。
其實(shí)在4月,美國就有議員寫了一份法案,《結(jié)束中國濫用“小額豁免”規(guī)則》。針對的就是Shein。
他把北卡羅萊納州的紡織工人失業(yè),工廠停產(chǎn),歸咎于跨境小包里的便宜衣服。
華爾街日報說,一旦86類型的通道被關(guān)閉,像Shein這樣的跨境電商平臺,意味著:
魔法失靈。
但過去一年,Shein也一直在為自己鋪設(shè)退路。
他們先是找來了上海、廣州、深圳最有實(shí)力的跨境物流企業(yè),運(yùn)去哪、出口易、萬邑通、西郵和遞四方。在美國做起了半托管模式。
這種模式下,賣家可以大批量集中地把貨品送到倉庫,在極短時間內(nèi)實(shí)現(xiàn)出清。
不僅是Shein,更龐大密集的前崗哨所正在布局:
打槍的不要,悄悄地進(jìn)村。
浙江、江蘇、廣東很多出口城市,以百萬級的補(bǔ)貼,砸錢扶持民企建起2000多個海外公共倉。
光是2022年,中資在美國投建的海外倉,就超過了250個。海外倉在繞過跨境直郵小包的同時,還解決了物流時效的問題。
中國物流商的強(qiáng)悍,過去幾十年大家都已經(jīng)知道了。而現(xiàn)在,他們已經(jīng)深入美國腹地,要改造對方的:
最后一公里。
今年7月,UPS還在財報里說,靠著兩家大客戶,他們的常年虧損,總算是要出頭了。
但他們的快樂,恐怕很快就要隱入時代的塵煙。
時間拉回到1955年,那個春天,紐約市場上突然涌現(xiàn)了一批女士襯衫:
日本制造,只要1刀。
很短的時間,美國的紡織業(yè)就崩塌了。美國南部的紡織業(yè)奮起組織反抗,就連25歲的巴菲特,都加入了振興美國工業(yè)的行業(yè),花了全部身家買了家老字號紡織廠:
伯克希爾·哈撒韋。
但在日本的制造業(yè)洪流面前,他也束手無策。后來,他回憶說,這是自己最愚蠢的一次投資。
1刀的襯衫,因此成為美日貿(mào)易戰(zhàn)的導(dǎo)火索,綿延半個世紀(jì)。從紡織品到彩電、鋼鐵、汽車。
1985年,巴菲特在那封著名的股東信《研究失敗要比研究成功重要》里說,面對全球化外國公司的競爭,不及時止損,公司命運(yùn)就將受到威脅:
當(dāng)你遇到一艘總是會漏水的破船,與其不斷白費(fèi)力氣去補(bǔ)破洞,還不如把精力放在如何換條好船之上。
他還用伍迪艾倫電影里的臺詞,描述自己當(dāng)時的處境:
這是個前所未有的十字路口。要不失望,要不徹底滅亡。
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