前幾天平安銀行交出的答卷，零售業(yè)務(wù)全面下跌，而交通銀行零售金融各項(xiàng)指標(biāo)逆勢全面上升。

2024年，交通銀行貸款總額8.56萬億，增長了7.52%，其中零售貸款余額2.75萬億，較上年末增長了2793.06億，增幅11.29%。而個(gè)人消費(fèi)貸款余額3302.6億，大增1568.37億，增幅達(dá)到90.44%。

據(jù)交通銀行副行長周萬阜介紹，去年零售貸款增量約占全部貸款增量的四成?！斑@在主要銀行里面應(yīng)該說是很少有的。”

從2022年開始，交通銀行就已經(jīng)發(fā)力個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)，增幅連續(xù)四年領(lǐng)先同業(yè)。不過零售貸款資產(chǎn)質(zhì)量下降也是一個(gè)不容忽視的問題。2024年，零售貸款中的逾期貸款金額增長了將近23%。

業(yè)績基本盤穩(wěn)定

年報(bào)顯示，2024年，交通銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2598.26億，同比增長0.87%，歸母凈利潤935.86億，同比增長0.93%。

“去年交通銀行營收和利潤都保持了相對穩(wěn)定的一個(gè)增長，這個(gè)是非常不容易的，之所以能夠做到這一點(diǎn)，一是作為營收基本盤的利息凈收入保持了平穩(wěn)增長，再一個(gè)就是資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)保持穩(wěn)中向好的態(tài)勢?！苯煌ㄣy行副行長顧斌在業(yè)績發(fā)布會(huì)上說明道。

2024年末，交通銀行發(fā)放貸款和墊款總額8.56萬億，同比增長7.52%。不過交行凈息差僅有1.27%，低于大型商業(yè)銀行平均1.44%的數(shù)據(jù)。

貸款規(guī)模穩(wěn)步增長，交通銀行2024年利息凈收入同比增長57.09億至1698.32億，增幅3.48%。

非利息凈收入899.94億，同比減少34.78億，降幅3.72%。得益于去年債券市場火爆，交通銀行投資收益為271.25億，同比增長10.97億，增幅4.21%。2024年，證券投資平均余額同比增加1026.59億，增幅3.09%。

手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入369.14億，同比減少60.9億，降幅14.16%。受居民消費(fèi)意愿不足及主動(dòng)優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)影響，銀行卡業(yè)務(wù)收入同比減少39.36億，降幅 20.98%，受費(fèi)率下調(diào)政策性因素影響，代理類業(yè)務(wù)收入同比減少17.72億，降幅33.6%。

交通銀行凈利潤增長主要是因?yàn)橘J款信用減值損失的減少，2024年，交通銀行貸款信用減值損失500.26億，同比減少41.11億，降幅7.59%。

貸款信用減值損失減少，反應(yīng)了交通銀行貸款質(zhì)量的改善。

2024年，交通銀行不良貸款余額1116.77億，較上年末增加了59.89億，不良貸款率為1.31%，下降了0.02個(gè)百分點(diǎn)。2024年，交通銀行共處置不良貸款666.7億，其中實(shí)質(zhì)性清收303.8億。

個(gè)人消費(fèi)貸款猛增

2024年末，交通銀行零售金融業(yè)務(wù)資產(chǎn)總額29895.89億，同比增加3664.8億，增幅13.97%。其中，零售貸款余額27524.06億，同比增加2793.06億，增幅11.29%。

個(gè)人消費(fèi)貸款余額3302.6億，同比增加1568.37億，增幅90.44%。2022年，交通銀行個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模不足1000億，到2024年已經(jīng)突破了3300億。交通銀行在年報(bào)中提到，個(gè)人消費(fèi)貸款余額增幅連續(xù)四年行業(yè)領(lǐng)先，市場份額較上年末提升2.92個(gè)百分點(diǎn)。

最近，國家金融監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于發(fā)展消費(fèi)金融助力提振消費(fèi)的通知》，將個(gè)人消費(fèi)貸款自主支付的金額上限可階段性從30萬元提高至50萬元，個(gè)人互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸款金額上限可階段性從20萬元提高至30萬元。商業(yè)銀行用于個(gè)人消費(fèi)的貸款期限可階段性由不超過5年延長至不超過7年。

交通銀行稱，創(chuàng)新迭代家居貸等消費(fèi)金融產(chǎn)品，推進(jìn)個(gè)人消費(fèi)貸增量擴(kuò)面，同時(shí)擴(kuò)展新能源汽車品牌總對總合作，加大貸款投放。

信用卡貸款余額5384.04億，同比增加486.79億，增幅9.94%。2018年，交通銀行信用卡貸款規(guī)模就曾經(jīng)超過了5000億，而隨后在2019年至2023年之間一直收縮在5000億之下，去年再次站上5000億。信用卡貸款最為重要的增長點(diǎn)是汽車分期余額較上年末增加674.16億，增幅高達(dá)240.1%。

個(gè)人經(jīng)營貸款余額4136.26億，同比增加700.41億，增幅20.39%。個(gè)人住房貸款余額14666.04億，同比增加39.7億，增幅0.27%。

零售業(yè)務(wù)各項(xiàng)指標(biāo)高速增長的背后，其利潤及資產(chǎn)質(zhì)量下降也是不可忽視的隱憂。

2024年零售業(yè)務(wù)營業(yè)收入1025.96億，同比下降5.35%，利潤總額191.97億，同比下降41.79%。在全部利潤總額占比從2023年的33.08%下降到了18.55%。

2025年開年至今，消費(fèi)貸市場“價(jià)格戰(zhàn)”打得愈發(fā)激烈，貸款利率更是降至“冰點(diǎn)”。有銀行的貸款利息已經(jīng)降到了2.5%以下。激烈的價(jià)格競爭，也給金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管控帶來了挑戰(zhàn)。

2024年交通銀行零售金融業(yè)務(wù)信用減值損失同比增加82.47億至354.77億，增幅30.29%。

2024年末，交通銀行零售貸款不良率突破1.08%，較上年末上升了0.27個(gè)百分點(diǎn)。其中，信用卡不良率從2023年的1.92%上升到了2024年的2.34%。

交通銀行零售類逾期貸款金額588.21億，較上年末增加了109.89億，增幅將近23%。個(gè)人貸款逾期貸款率2.14%，上升了0.21個(gè)百分點(diǎn)。

2024年交通銀行多項(xiàng)零售指標(biāo)的變化，特別是信用卡貸款與汽車分期規(guī)模的大幅增長，都是在響應(yīng)政策提振消費(fèi)的舉動(dòng)，這既是大行起到的表率作用，然而也在一定程度上提升了零售貸款的投放風(fēng)險(xiǎn)。