2024年

86家財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)排名

①平安產(chǎn)險(xiǎn)

健康險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)，增速超30%

②眾安超太平

保費(fèi)規(guī)模首破300億

近年來保費(fèi)增速持續(xù)超市場(chǎng)

③眾惠、三星等

非車險(xiǎn)增速超100%

泰康、國(guó)泰、京東等排名上升

1

2024年

財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)排名榜

各家增速靠什么？車險(xiǎn)or非車險(xiǎn)？

1.三個(gè)保費(fèi)口徑：原保險(xiǎn)保費(fèi)收入，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入，簽單保費(fèi)...

一直以來，從業(yè)人員都很關(guān)心保險(xiǎn)公司的保費(fèi)規(guī)模情況。

但自從監(jiān)管不再披露各家險(xiǎn)企原保險(xiǎn)保費(fèi)數(shù)據(jù)之后，此前多年我們都只能用“保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入”口徑代替。

不過，隨著償二代二期工程的最新披露要求落地，我們也終于可以換到“簽單保費(fèi)”的口徑。

這三個(gè)口徑之間，是什么關(guān)系呢？

按照償付能力監(jiān)管規(guī)則第18號(hào)，險(xiǎn)企需要披露的“簽單保費(fèi)”，即銷售的保單保費(fèi)總額。

簡(jiǎn)單的理解，原保險(xiǎn)保費(fèi)收入和簽單保費(fèi)的口徑一致，一個(gè)是財(cái)務(wù)指標(biāo)一個(gè)是業(yè)務(wù)指標(biāo)。

至于，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入，是原保險(xiǎn)保費(fèi)收入與分保費(fèi)收入的總合。

近年來，財(cái)險(xiǎn)的直保公司經(jīng)營(yíng)再保業(yè)務(wù)，也漸成為一個(gè)風(fēng)口，詳見《》。

2.看看各家增速是靠車險(xiǎn)還是非車險(xiǎn)？簽單保費(fèi)不含稅口徑不統(tǒng)一

因此，為直觀的單獨(dú)分析財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的直保業(yè)務(wù)，此次“13精”統(tǒng)計(jì)了86家財(cái)險(xiǎn)公司的簽單保費(fèi)情況。

而且，在財(cái)險(xiǎn)業(yè)向非車險(xiǎn)轉(zhuǎn)型的過程中，各家險(xiǎn)企的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，也開始發(fā)生變化。

為方便大家看看高速增長(zhǎng)的險(xiǎn)企，是靠車險(xiǎn)？還是非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)？

“13精”還整理了兩大險(xiǎn)類業(yè)務(wù)，對(duì)各家險(xiǎn)企的增速貢獻(xiàn)（增速貢獻(xiàn)≠增速），詳見上圖。

需要注意的是，由于營(yíng)改增之后，簽單保費(fèi)的口徑涉及到含稅和不含稅的問題。

從目前披露的數(shù)據(jù)看，各家險(xiǎn)企的簽單保費(fèi)口徑并不一致，比如，人保財(cái)險(xiǎn)披露的是不含稅口徑，平安產(chǎn)險(xiǎn)披露的是含稅口徑。

所以，大家也要考慮由于口徑不一致，導(dǎo)致部分險(xiǎn)企間的不可比問題。

2

財(cái)險(xiǎn)業(yè)增速5.6%

未來五年保持平穩(wěn)增長(zhǎng)

超市場(chǎng)的公司，非車險(xiǎn)仍是重點(diǎn)

1.2024年財(cái)險(xiǎn)公司：保費(fèi)收入1.69萬億，增長(zhǎng)5.6%

2024年，財(cái)險(xiǎn)業(yè)的規(guī)模和效益，兩端均向好發(fā)展！

效益端，憑借承保利潤(rùn)和投資收益的提升，財(cái)險(xiǎn)公司凈利潤(rùn)創(chuàng)近年新高，再破600億，可比口徑下同比增加114億，增長(zhǎng)23%。

詳見《》

規(guī)模端，根據(jù)金融監(jiān)管總局披露的數(shù)據(jù)，2024年前財(cái)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為1.69萬億，按照可比口徑同比增長(zhǎng)5.6%。

回首曾經(jīng)財(cái)險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展，在2020年之前，行業(yè)發(fā)展很快，保費(fèi)增速持續(xù)超10%...

那段時(shí)間，更是有不少新成立的公司，以及，加速分支機(jī)構(gòu)擴(kuò)張的中小險(xiǎn)企。

然而，經(jīng)歷過那段高速發(fā)展階段，面對(duì)汽車市場(chǎng)以及外部發(fā)展環(huán)境等的變化，財(cái)險(xiǎn)業(yè)也開始向非車險(xiǎn)轉(zhuǎn)型。

2.車險(xiǎn)占比降至54%，未來五年財(cái)險(xiǎn)業(yè)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)！

昔日，車險(xiǎn)作為財(cái)險(xiǎn)業(yè)的第一大險(xiǎn)種，常年占據(jù)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)7成以上的市場(chǎng)份額。

因此，對(duì)于很多公司來講，車險(xiǎn)也都是業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)，但是，車險(xiǎn)綜改后疊加市場(chǎng)變化，車險(xiǎn)的保費(fèi)增速持續(xù)放緩。

2024年，車險(xiǎn)的業(yè)務(wù)占比，已經(jīng)從高峰時(shí)候的74%降至54%，下降約20個(gè)百分點(diǎn)。

這段時(shí)間，健康險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)等非車險(xiǎn)快速發(fā)展，抓住這些機(jī)遇的公司，保費(fèi)增長(zhǎng)往往能超越市場(chǎng)，詳見后文。

當(dāng)然，大家可能注意到，財(cái)險(xiǎn)業(yè)的保費(fèi)增速，為近三年最低，這背后與當(dāng)年財(cái)險(xiǎn)業(yè)發(fā)展階段的變化有關(guān)。

展望未來行業(yè)的發(fā)展，像10年前那種超高速增長(zhǎng)的階段，恐再難復(fù)現(xiàn)，這是從業(yè)人員要認(rèn)清的現(xiàn)實(shí)。

畢竟，2025年，在保險(xiǎn)業(yè)“新國(guó)十條”下發(fā)后，作為配套文件之一，金融監(jiān)管總局還下發(fā)《》。

其中，明確財(cái)險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)和實(shí)施路徑，提到“未來五年，財(cái)險(xiǎn)業(yè)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，初步形成結(jié)構(gòu)合理、治理良好、競(jìng)爭(zhēng)有序的財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)體系”。

3.非車險(xiǎn)增速快、貢獻(xiàn)大，抓住機(jī)遇能實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展...

隨著行業(yè)持續(xù)向非車險(xiǎn)轉(zhuǎn)型，非車險(xiǎn)的快速發(fā)展，也為行業(yè)保費(fèi)增長(zhǎng)作出較大貢獻(xiàn)，甚至超過第一大險(xiǎn)種車險(xiǎn)的貢獻(xiàn)。

從上圖可見，車險(xiǎn)和非車險(xiǎn)分別為財(cái)險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)增長(zhǎng)，貢獻(xiàn)2.3%和3.4%的增速。

分規(guī)模去看，頭部財(cái)險(xiǎn)公司的地位穩(wěn)固，“老三家”中2家增速超市場(chǎng)，而且，TOP10的公司也沒有變化。

此外，2024年85家財(cái)險(xiǎn)公司中，59家公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)增長(zhǎng)，占比約70%，

其中，38家險(xiǎn)企的保費(fèi)增速超越市場(chǎng)，多數(shù)集中在規(guī)模不足30億的險(xiǎn)企中。

那么，這些高速增長(zhǎng)的公司，都是依靠的什么險(xiǎn)種，實(shí)現(xiàn)的快速發(fā)展呢？

下面，我們用各規(guī)模的公司，具體舉例分析一下。

3

平安、太保，非車增速快

眾安超太平，保費(fèi)首破300億

泰康、國(guó)泰、眾惠等排名上升

1.平安產(chǎn)險(xiǎn)的車險(xiǎn)和非車發(fā)展均衡，太保非車優(yōu)勢(shì)仍在！

首先，我們先看一下，財(cái)險(xiǎn)“老三家”中保費(fèi)增速超市場(chǎng)的兩家公司，平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)。

2024年，平安產(chǎn)險(xiǎn)的保費(fèi)增速為6.5%，其中，車險(xiǎn)貢獻(xiàn)3.1%，非車險(xiǎn)貢獻(xiàn)3.4%。

2024年，太保財(cái)險(xiǎn)的保費(fèi)增速為7.1%，其中，車險(xiǎn)貢獻(xiàn)2%，非車險(xiǎn)貢獻(xiàn)5%。

也就是說，平安和太保的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，為兩家公司規(guī)模增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大。

具體去看，責(zé)任險(xiǎn)和健康險(xiǎn)，也都是兩家公司的非車險(xiǎn)第一大和第二大險(xiǎn)種。

平安產(chǎn)險(xiǎn)方面，健康險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的增速最快，均超30%，意外險(xiǎn)增速也超20%。

太保財(cái)險(xiǎn)方面，責(zé)任險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)，三個(gè)險(xiǎn)種的增速均超10%。

2. 眾安保險(xiǎn)：保費(fèi)規(guī)模首破300億!

其次，百億規(guī)模以上險(xiǎn)企中，有6家險(xiǎn)企的增速超市場(chǎng)，除平安和太保外，還有4家，分別是陽光、眾安、泰康、紫金。

值得注意的是，眾安財(cái)產(chǎn)超越太平財(cái)險(xiǎn)，排名第八，是TOP10公司中，唯一一家保費(fèi)排名上升，且保費(fèi)增速超10%的公司。

作為首批互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)公司之一，眾安財(cái)險(xiǎn)在2013年正式成立，此后持續(xù)快速發(fā)展，詳見上圖。

2024年，在成立10多年后，眾安財(cái)險(xiǎn)的保費(fèi)規(guī)模，首次突破300億！

6年破百億，9年破200億，12年破300億，規(guī)模發(fā)展速度之快，為近年來罕見。

當(dāng)然，這些百億以上規(guī)模險(xiǎn)企的快速發(fā)展，也有共性，就是非車險(xiǎn)增速快。

比如，陽光的意健險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)增速均超15%；眾安的其他保險(xiǎn)增速超25%...

3.眾惠、三星等超高速增長(zhǎng)，靠的是什么？

最后，再看30億規(guī)模險(xiǎn)企中，國(guó)泰財(cái)產(chǎn)、眾惠相互、京東安聯(lián)等，排名都有所上升。

小型險(xiǎn)企中增速高的居多，一是，很多公司只經(jīng)營(yíng)非車業(yè)務(wù)，二是，公司規(guī)模小，抓住任何一個(gè)非車險(xiǎn)機(jī)遇就能實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

比如，眾惠相互的健康險(xiǎn)保費(fèi)近30億，同比增長(zhǎng)超200%。

三星產(chǎn)險(xiǎn)方面，抓住股東方優(yōu)勢(shì)，其他保險(xiǎn)成為第一大險(xiǎn)種，責(zé)任險(xiǎn)、車險(xiǎn)、健康險(xiǎn)等均超高速增長(zhǎng)。

現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)方面，車險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)超150%...

2024年保險(xiǎn)業(yè)

系列文章

更多關(guān)于2024年保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的總結(jié)內(nèi)容，參見：

①保費(fèi)、利潤(rùn)、償付能力

②人員、市值

③投資、產(chǎn)品

④政策文件、監(jiān)管罰款

注：

本文只統(tǒng)計(jì)到86家財(cái)險(xiǎn)公司數(shù)據(jù)，不包括截至目前尚未披露償報(bào)的公司，包括長(zhǎng)安責(zé)任、安心財(cái)險(xiǎn)等...

了解更多保險(xiǎn)內(nèi)容

“13精資訊”

溫馨提示：“13精資訊”分為機(jī)構(gòu)版和個(gè)人版，但是，他們的用途和定位并不相同。

“13精資訊”個(gè)人版，并不是“13精資訊”機(jī)構(gòu)版的縮小版或迷你版！

“13精資訊”機(jī)構(gòu)版：

定位賦能保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的行業(yè)分析！

“13精資訊”個(gè)人版：

定位幫助代理人和消費(fèi)者找到他們滿意的保險(xiǎn)公司或者保險(xiǎn)產(chǎn)品！

入駐平臺(tái)：雪球、頭條號(hào)、微博、百家號(hào)、知乎

小編微信號(hào)：xxjss13