進(jìn)入7月份，市場(chǎng)就要開(kāi)始看業(yè)績(jī)炒股票了，而今年半年報(bào)不同行業(yè)業(yè)績(jī)，預(yù)計(jì)會(huì)有非常大的分化，剛剛公布的5月份的工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)，同比下滑了9%，而且是加速下滑的態(tài)勢(shì)，而另一方面，最近有些公司公布了業(yè)績(jī)預(yù)告，我發(fā)現(xiàn)有3個(gè)行業(yè)，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的非常多，這是我們中報(bào)最應(yīng)該關(guān)注的三個(gè)行業(yè)：

業(yè)績(jī)暴增股如下：

1， 翰宇藥業(yè)，上半年利潤(rùn)增長(zhǎng)1471%到1664%；

業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的原因：

全球市場(chǎng)需求增長(zhǎng)：公司主要收入來(lái)源于國(guó)際業(yè)務(wù)，全球市場(chǎng)對(duì)相關(guān)藥品需求持續(xù)增加，為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供了廣闊市場(chǎng)空間。

利拉魯肽注射液獲批銷售：2024年12月23日，公司利拉魯肽注射液獲得美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)證書，并在2025年上半年實(shí)現(xiàn)銷售，成為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。

產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)：公司產(chǎn)品具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，在糖尿病、心血管疾病等多個(gè)治療領(lǐng)域有布局，能滿足市場(chǎng)需求，有助于擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

2， 廣大特材，上半年利潤(rùn)增長(zhǎng)368%；

業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的原因：

下游行業(yè)需求向好：公司下游所屬行業(yè)需求整體向好，營(yíng)業(yè)收入同比實(shí)現(xiàn)32.91%左右的增長(zhǎng)，為利潤(rùn)增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。

募投項(xiàng)目效益顯現(xiàn)：

風(fēng)電齒輪箱零部件項(xiàng)目：產(chǎn)能逐步釋放，訂單大量增加，設(shè)備平均利用率大幅提升，銷售收入同比大幅增加，有效降低單位固定成本，實(shí)現(xiàn)盈利。

3， 圣諾生物，上半年利潤(rùn)增長(zhǎng)254%到332%；

業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的原因：

市場(chǎng)拓展成效佳：公司順應(yīng)多肽行業(yè)趨勢(shì)，大力開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，加大產(chǎn)品推廣，多肽原料藥業(yè)務(wù)表現(xiàn)優(yōu)異，有力拉動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

行業(yè)需求增長(zhǎng)快：全球多肽藥物市場(chǎng)擴(kuò)張，尤其糖尿病、腫瘤和罕見(jiàn)病治療領(lǐng)域需求大增，圣諾生物憑借全產(chǎn)業(yè)鏈能力，受益于下游制劑廠商原料采購(gòu)放量。

產(chǎn)能訂單雙推動(dòng)：2024年新產(chǎn)能逐步釋放，疊加長(zhǎng)期合作訂單進(jìn)入交付期，推動(dòng)收入規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。

4， 泰凌微， 上半年利潤(rùn)增長(zhǎng)267%；

業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的原因：

市場(chǎng)需求攀升與客戶拓展：下游行業(yè)數(shù)字化、智能化普及度提升，客戶需求增長(zhǎng)，公司在物聯(lián)網(wǎng)連接及音頻市場(chǎng)的老客戶訂單與新增客戶數(shù)量均顯著提升，還開(kāi)拓了智能儲(chǔ)能 BMS、智能網(wǎng)關(guān)等垂直市場(chǎng)，海外業(yè)務(wù)也快速擴(kuò)張，境外收入占比提高。

新產(chǎn)品批量出貨：新推出的端側(cè) AI 芯片、Matter 芯片、支持新功能的 BLE 6.0 芯片以及 WiFi 芯片等均實(shí)現(xiàn)批量出貨或進(jìn)入大批量生產(chǎn)階段，尤其端側(cè) AI 芯片二季度銷售額達(dá)千萬(wàn)元規(guī)模，有力推動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

5， 廣信科技，上半年利潤(rùn)增長(zhǎng)79%到99%；

廣信科技業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的核心原因：

下游需求爆發(fā)：受益于 “雙碳” 戰(zhàn)略下特高壓電網(wǎng)加速建設(shè)，絕緣材料需求激增。

綁定頭部客戶：與特變電工等知名企業(yè)深度合作，需求穩(wěn)定且持續(xù)。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)：高附加值的絕緣成型制品占比提升，毛利率顯著改善。

市場(chǎng)份額擴(kuò)張：特高壓領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進(jìn)口替代，多電壓等級(jí)市場(chǎng)占有率領(lǐng)先。

6， 濤濤車業(yè)，上半年利潤(rùn)增長(zhǎng)70%到98%；

濤濤車業(yè)業(yè)績(jī)大增核心原因：

渠道全面滲透：線上穩(wěn)居 Amazon 等平臺(tái)前列，線下覆蓋 600 家國(guó)際連鎖商超，北美市場(chǎng)渠道深度打通。

三國(guó)產(chǎn)能布局落地，響應(yīng)提速且規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)；

踩中市場(chǎng)風(fēng)口：歐美新能源智能出行需求爆發(fā)，產(chǎn)品精準(zhǔn)契合環(huán)保與戶外趨勢(shì)。

7， 長(zhǎng)川科技，上半年利潤(rùn)增長(zhǎng)68%到95%；

長(zhǎng)川科技業(yè)績(jī)大增核心原因：

行業(yè)需求旺盛：半導(dǎo)體行業(yè)復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)外晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)加速，帶動(dòng)檢測(cè)設(shè)備需求激增，公司產(chǎn)品供不應(yīng)求。

客戶突破顯著：進(jìn)入中芯國(guó)際、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等頭部晶圓廠供應(yīng)鏈，海外客戶拓展至東南亞、歐洲，訂單量同比翻倍。

產(chǎn)能釋放提效：新產(chǎn)線投產(chǎn)緩解交付壓力，規(guī)模化生產(chǎn)降低單位成本，毛利率提升 3-5 個(gè)百分點(diǎn)。

8， 國(guó)脈科技，上半年利潤(rùn)增長(zhǎng)61%到100%；

國(guó)脈科技業(yè)績(jī)大增核心原因：

核心業(yè)務(wù)發(fā)力：通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程建設(shè)等）訂單量激增，IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）業(yè)務(wù)機(jī)柜出租率保持高位，云服務(wù)業(yè)務(wù)客戶規(guī)模擴(kuò)大，多元業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)。

成本管控有效：通過(guò)數(shù)字化管理提升運(yùn)營(yíng)效率，優(yōu)化資源配置，成本增速低于收入增速，推動(dòng)利潤(rùn)端表現(xiàn)更優(yōu)。

9， 孩子王， 上半年利潤(rùn)增長(zhǎng)50%到100%；

孩子王業(yè)績(jī)大增核心原因：

戰(zhàn)略聚焦見(jiàn)效：拓展中大童及新家庭品類，自有 / 短鏈業(yè)務(wù)占比超 19%；同城零售、親子業(yè)務(wù)爆發(fā)，加盟店與直播帶貨放量。

規(guī)模協(xié)同發(fā)力：控股樂(lè)友后門店破 1200 家，與辛選合作釋放供應(yīng)鏈與渠道價(jià)值。

10， 新和成，上半年利潤(rùn)增長(zhǎng)50%到70%；

業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)主要是因?yàn)椋?/strong>

行業(yè)需求回暖：維生素、新材料等核心產(chǎn)品下游需求回升，飼料、醫(yī)藥、化工等行業(yè)采購(gòu)量增加，帶動(dòng)產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升。

產(chǎn)能釋放助力：新建及技改項(xiàng)目逐步投產(chǎn)，維生素 A、E 及聚苯硫醚等產(chǎn)品產(chǎn)能提升，支撐營(yíng)收規(guī)模擴(kuò)大。

11， 濰柴重機(jī)，上半年利潤(rùn)增長(zhǎng)40%到60%；

濰柴重機(jī)業(yè)績(jī)大增核心原因：

下游需求放量：船舶、發(fā)電設(shè)備等領(lǐng)域需求回暖，船用發(fā)動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)組訂單激增，帶動(dòng)銷量大幅增長(zhǎng)。

以上這些是目前已經(jīng)公布業(yè)績(jī)預(yù)告，而且業(yè)績(jī)預(yù)告大幅增長(zhǎng)的公司名單，從以上這些業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的公司看，可以總結(jié)出有3個(gè)邏輯，中報(bào)業(yè)績(jī)會(huì)比較好：

第一個(gè)邏輯：出海，以上這些公司中，業(yè)績(jī)比較好的，大多都是有出海邏輯的；

第二個(gè)邏輯：減肥藥等創(chuàng)新藥，翰宇藥業(yè)，圣諾生物也都是多肽類產(chǎn)品；

第三個(gè)邏輯：半導(dǎo)體等科技，這些都是受益于AI的發(fā)展。