上證指數(shù)今天最高見3499.89，離3500一步之遙，相比上周五滿減活動(dòng)，今天市場(chǎng)誠(chéng)意滿滿，收于3497.48，沒怎么回落。不出意外，明天上證指數(shù)應(yīng)該就飄過3500了。

推動(dòng)指數(shù)持續(xù)上漲的，首先應(yīng)該歸功于銀行為代表的大金融，盡管銀行今天表現(xiàn)一般，但上證指數(shù)持續(xù)走高，銀行功不可沒。并且由銀行上漲，行情擴(kuò)散到大金融，加上穩(wěn)定幣等概念，券商板塊大漲。這點(diǎn)沒有漲跌幅限制的港股展示的更加淋漓盡致，就像今天，國(guó)泰君安國(guó)際暴漲20%+，申萬宏源香港大漲15%，耀才證券大漲14%，更有一家金涌投資暴漲500%+。可以看到，以香港為大本營(yíng)的券商是更能漲的。這點(diǎn)非常好理解，國(guó)內(nèi)穩(wěn)定幣一定要搞，但會(huì)先以香港為試點(diǎn)。

指數(shù)的持續(xù)上漲，令市場(chǎng)在其他板塊不斷輪動(dòng)，并于最近輪動(dòng)到了光伏為代表的新能源。新能源里面是有不少權(quán)重票的，這些大票拉起來，更容易推動(dòng)指數(shù)上漲。今天光伏ETF大漲5%+，光伏里的大票，陽光電源大漲9個(gè)點(diǎn)，通威漲停，隆基6個(gè)點(diǎn)。大哥這么能漲，在A股今天追捧小微股的風(fēng)格下，里面的小票自然更能漲，光伏今天漲停的一大堆。

光伏上漲有兩大原因，我們上周已經(jīng)提醒，一個(gè)原因是華電新能的上市，這是A股年內(nèi)最大IPO，這種標(biāo)志性的IPO往往能帶動(dòng)板塊上漲，更何況這個(gè)板塊已經(jīng)萎靡許久；另一個(gè)原因是反內(nèi)卷。當(dāng)然，除此之外，更重要的是位置，光伏位置低，已經(jīng)連續(xù)跌了幾年了，在指數(shù)這樣蹭蹭漲的行情下，光伏猶如干柴，碰火即燃。

市場(chǎng)又到了要相信光的時(shí)候。

不僅光伏強(qiáng)，光模塊在美股英偉達(dá)的帶領(lǐng)下，也在重回昔日榮耀。天孚通信今天大漲近13個(gè)點(diǎn)，中際旭創(chuàng)7個(gè)點(diǎn)，新易盛近7個(gè)點(diǎn)。與英偉達(dá)同樣相關(guān)的有銅纜，今天也是大漲，沃爾核材大漲8個(gè)點(diǎn)，兆龍互連大漲9.6%。

市場(chǎng)相對(duì)偏弱的板塊，特斯拉鏈算一條，主要原因是馬斯克在搞各種事情，令特斯拉的股價(jià)持續(xù)下跌，連帶特斯拉鏈的公司表現(xiàn)弱，概念板塊就是機(jī)器人，也跟著弱。順周期也算一條，主要是市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)總量不那么樂觀。半導(dǎo)體也一般，寒武紀(jì)不再稀缺，股價(jià)持續(xù)陰跌。

但持有弱勢(shì)板塊的投資者并不用灰心，指數(shù)在不斷懷疑中創(chuàng)出新高，牛市在路上并不用太多懷疑，低位板塊都會(huì)被輪動(dòng)到。在這樣的行情里，堅(jiān)守自己手里的倉位是一個(gè)選擇，但也可以加一點(diǎn)的板塊擇機(jī)，在穩(wěn)健的同時(shí)，增加一些彈性。

那么：

光伏板塊還可以追嗎？此處是反彈，還是反轉(zhuǎn)的開始？

香港的券商股還有誰可以追？A股的券商板塊會(huì)跟上嗎？

特斯拉鏈未來什么時(shí)間點(diǎn)會(huì)有催化，能像達(dá)鏈那種逆轉(zhuǎn)嗎？

寒武紀(jì)還有救嗎？半導(dǎo)體接下來應(yīng)該關(guān)注誰？

順周期有望接力，助推上證指數(shù)突破去年10月高點(diǎn)嗎？

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