今天股市繼續(xù)大漲，A股3581，網(wǎng)上發(fā)了個(gè)段子。

領(lǐng)導(dǎo)：這幫叼毛經(jīng)濟(jì)學(xué)家真是一群草包，之前一會(huì)兒建議財(cái)政發(fā)錢幾萬億，一會(huì)兒建議幾萬億收儲(chǔ)房子，一會(huì)兒建議央行買股票幾萬億。你看我關(guān)幾個(gè)礦廠和硅片廠，股市不就起飛了嘛，通脹不就回來了嘛。你說你們費(fèi)那事干嘛。

煤礦光伏板塊的大漲都得益于此。

靈哥一直跟大家說，國(guó)家正在進(jìn)行全方位的轉(zhuǎn)型和改革，反內(nèi)卷和統(tǒng)一大市場(chǎng)，而且時(shí)間點(diǎn)定在了2029年前必須完成改革。

煤礦和光伏才剛開始，更大的反內(nèi)卷還是和普通人息息相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。

前兩天國(guó)家約談了三家外賣平臺(tái)，三家平臺(tái)搞出來的補(bǔ)貼大戰(zhàn)讓商家苦不堪言。嘉和一品的創(chuàng)始人今天接受采訪認(rèn)為平臺(tái)把利用流量?jī)?yōu)勢(shì)裹挾商家，實(shí)際上已經(jīng)構(gòu)成了不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。而外賣大戰(zhàn)只是擠壓了堂食的份額，破壞了整個(gè)行業(yè)的生態(tài)平衡。

引入京東打破美團(tuán)壟斷才剛開始，國(guó)家真正的大招是《互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)涉稅信息報(bào)送規(guī)定》很快將執(zhí)行。

對(duì)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)有兩大影響，一個(gè)當(dāng)然是互聯(lián)網(wǎng)商家流水信息更透明了。比如外賣行業(yè)，過去那些搞地下室黑外賣商家，仗著被平臺(tái)保護(hù)，不納稅少納稅從而壓低成本卷堂食。這樣的日子要一去不復(fù)返了，因?yàn)槠脚_(tái)必須如實(shí)把數(shù)據(jù)發(fā)給稅務(wù)市場(chǎng)等部門，帶來的結(jié)果就是稅收合規(guī)，外賣漲價(jià)，利空外賣，利好堂食。

第二大影響是既然數(shù)據(jù)都被國(guó)家實(shí)時(shí)掌控，就可以有效進(jìn)行監(jiān)管和反內(nèi)卷。比如過去直播間的刷單等虛假營(yíng)銷行為會(huì)被大幅遏制，畢竟刷了就要交稅的。

整治無序競(jìng)爭(zhēng)對(duì)中國(guó)從通縮回到通脹至關(guān)重要，過去很多地方政府給企業(yè)各類稅收優(yōu)惠補(bǔ)貼帶來要素成本扭曲，這些都會(huì)在數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)和系統(tǒng)健全后改變。

商鞅變法，第一件事就是禁止老秦人私斗，再通過二十級(jí)軍功制把老秦人的血性從私斗轉(zhuǎn)化為對(duì)關(guān)東六國(guó)的斗爭(zhēng)，最終由秦始皇完成統(tǒng)一大業(yè)。

我們現(xiàn)在的反內(nèi)卷，就是禁止私斗，然后一致對(duì)外，到全世界卷，把西方卷趴下，從中國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)到世界統(tǒng)一大市場(chǎng)。

美國(guó)現(xiàn)在也沒有其他的辦法，我們搞實(shí)體，美國(guó)只能繼續(xù)搞虛擬泡沫。

金融時(shí)報(bào)報(bào)道：摩根大通正在考慮為加密資產(chǎn)進(jìn)行抵押再貸款業(yè)務(wù)。如果一旦這個(gè)口子突破，更大的金融泡沫就將發(fā)生，要知道當(dāng)初08年金融危機(jī)的緣起是讓沒有能力的人貸款買房，現(xiàn)在是貸款給隨時(shí)可能歸零的虛擬資產(chǎn)。

此外共和黨眾議員安娜向司法部提出鮑威爾在國(guó)會(huì)做虛假陳述，要求對(duì)他進(jìn)行刑事指控，目前市場(chǎng)瘋狂傳聞鮑威爾可能會(huì)辭職，

華爾街押注的并不僅是特朗普和鮑威爾的權(quán)力斗爭(zhēng)最終會(huì)勝出，而是特朗普既然做不到中國(guó)式的自我革命，對(duì)內(nèi)大幅削減預(yù)算，那勢(shì)必要繼續(xù)通過印鈔來完成大而美法案。

印鈔帶來美元貶值，高盛數(shù)據(jù)，由于美國(guó)科技大企業(yè)普遍都有大量海外收入，美元每跌10%，標(biāo)普500以美元計(jì)價(jià)的盈利數(shù)字就可以增長(zhǎng)2%到3%，這樣繼續(xù)放到股票市場(chǎng)放大就可以撐住美股泡沫。

泡沫就是泡沫，不管怎么吹，終究是要破的，我們還是跟著中國(guó)資產(chǎn)的觸底反彈，跟著中國(guó)的轉(zhuǎn)型改革，拿著有實(shí)體背書的才放心。

美國(guó)9月一旦大降息，A股將輕松破4000，明年有機(jī)會(huì)破14年高點(diǎn)5178。

（全文完）

康方生物繼續(xù)大漲7%，最底部提醒接近翻倍。

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