2025年7月23日，中國蒙牛乳業(yè)有限公司（股份代號：2319.HK，以下簡稱“蒙牛乳業(yè)”或“公司”）成功完成20億人民幣5年期及15億人民幣10年期高級無抵押境外可持續(xù)發(fā)展離岸人民幣債券的發(fā)行。本次發(fā)行標志著蒙牛乳業(yè)時隔5年后再次成功發(fā)行境外高級債券，也是公司更新境外可持續(xù)融資框架后的首筆可持續(xù)債券發(fā)行。

據(jù)了解，本次發(fā)行屬于境外點心（離岸人民幣）債券市場的高質量稀缺供應。公司精準把握南向通（香港與內地債券市場互聯(lián)互通南向合作）擴容及宏觀市場相對穩(wěn)定的有利窗口，宣布交易后，境外資本市場高度關注，定價日賬簿動能強勁，開簿2小時整體賬簿規(guī)模突破220億人民幣，認購需求覆蓋全球多元化優(yōu)質投資者，整體訂單認購峰值突破399億人民幣，認購倍數(shù)超11倍。

經(jīng)過市場選擇，5年期和10年期債券最終價格指引比初始價格指引的2.55%區(qū)間和2.85%區(qū)間均大幅收窄55基點，分別定價在2.0%及2.3%，實現(xiàn)了中資食品飲料行業(yè)境外人民幣債券最低利率和最大發(fā)行規(guī)模，體現(xiàn)出國際資本市場對蒙牛乳業(yè)以及中國奶業(yè)的高度認可。

根據(jù)國際資本市場協(xié)會（ICMA）,可持續(xù)發(fā)展債券是指將募集資金或等值金額專項用于綠色和社會責任項目融資或再融資的各類債券工具。作為公司首筆可持續(xù)點心債，蒙牛乳業(yè)此次發(fā)行具有重要的里程碑意義，公司承諾將等同發(fā)行規(guī)模的資金用于合格綠色項目和社會責任項目。

乳業(yè)橫跨一二三產(chǎn)業(yè)，其綠色轉型不僅是響應國家“雙碳”戰(zhàn)略的必答題，更是行業(yè)高質量發(fā)展的核心。長期以來，蒙牛圍繞可持續(xù)的公司治理、共同富裕的乳業(yè)責任、環(huán)境友好的綠色生產(chǎn)、負責任的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈、營養(yǎng)普惠的卓越產(chǎn)品五個方向，全面推進“GREEN”可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，率先發(fā)布行業(yè)領先的雙碳戰(zhàn)略目標，明確2030年前碳達峰、2050年前實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈碳中和，積極助力國家雙碳目標實現(xiàn)，推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游的可持續(xù)發(fā)展轉型。2024年，蒙牛MSCI ESG再獲“AA”評級，為行業(yè)最高等級。

在上游牧場，蒙牛圍繞治沙固碳和循環(huán)經(jīng)濟，協(xié)同生態(tài)圈伙伴一起實現(xiàn)綠色轉型。在烏蘭布和沙漠，蒙牛堅持十多年瀚海耕綠，讓這片寸草不生的荒漠，成為全球最大的沙漠有機牧場，為全球荒漠化治理提供了“生態(tài)產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)生態(tài)化”的綠色樣本。

在中游，蒙牛依托數(shù)智驅動和零碳標桿，以智能制造實現(xiàn)綠色制造。2024年10月，蒙牛寧夏工廠成為中國乳業(yè)首家“燈塔工廠”，實現(xiàn)“三個100”：即100名員工、100萬噸年產(chǎn)能、100億元年產(chǎn)值，能耗降低43%，樹立了乳業(yè)綠色制造的標桿。

針對下游消費，蒙牛大力倡導綠色消費，和消費者共創(chuàng)綠色轉型，明確提出4R1D包裝策略，并啟動了“乳品包裝減塑新生計劃”。通過這一計劃，蒙牛在全國范圍內回收了大量乳品包裝廢棄物，有效減少了塑料污染，實現(xiàn)減碳近9000公斤。

未來，蒙牛乳業(yè)在全球氣候變化與產(chǎn)業(yè)轉型背景下，將持續(xù)推動可持續(xù)發(fā)展理念深度融入企業(yè)運營，確保GREEN戰(zhàn)略全面落實，與產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈伙伴一道，推動全球乳業(yè)高質量發(fā)展。

來源：蒙牛乳業(yè)