黃仁勛7月15日高調(diào)宣布“恢復(fù)對(duì)華供應(yīng)H20芯片”，笑容滿面稱“非常好的消息”。

短短16天后，中國(guó)國(guó)家網(wǎng)信辦一紙約談通知，直指該芯片存在“漏洞后門”安全風(fēng)險(xiǎn)，這張突如其來(lái)的監(jiān)管黃牌，讓價(jià)值229億美元的中國(guó)市場(chǎng)瞬間懸在空中。

笑臉背后的技術(shù)陷阱，網(wǎng)信辦的閃電出擊

7月15日，英偉達(dá)CEO黃仁勛面對(duì)央視鏡頭滿面春風(fēng)：“美國(guó)政府批準(zhǔn)了出口許可，我們可以開始發(fā)貨了！這真是個(gè)非常、非常好的消息?！?/p>

他手中那款專為中國(guó)定制的H20芯片，被包裝成中美科技合作的“破冰信物”。

鮮為人知的是，就在黃仁勛說(shuō)這番話之前，5月5日，據(jù)路透社報(bào)道，美國(guó)議員比爾·福斯特正在國(guó)會(huì)山推動(dòng)一項(xiàng)新立法：強(qiáng)制所有對(duì)華出口AI芯片植入“追蹤定位”功能。

這位有芯片設(shè)計(jì)背景的議員直言不諱：“技術(shù)已成熟，大部分已內(nèi)置于英偉達(dá)芯片中?！?/p>

更令人警覺的是美國(guó)人工智能專家的爆料：英偉達(dá)芯片的“遠(yuǎn)程關(guān)閉”技術(shù)同樣準(zhǔn)備就緒。這些功能一旦激活，輕則竊取數(shù)據(jù)中心位置信息，重則癱瘓自動(dòng)駕駛系統(tǒng)或智慧城市中樞。

當(dāng)黃仁勛信誓旦旦承諾發(fā)貨時(shí)，他絕口未提芯片里可能埋著這些“定時(shí)炸彈”。

7月31日，國(guó)家網(wǎng)信辦的約談通知如驚雷炸響。這份援引《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》的文件，要求英偉達(dá)就H20芯片的 “漏洞后門安全風(fēng)險(xiǎn)”提交技術(shù)說(shuō)明。

從黃仁勛高調(diào)宣布到監(jiān)管亮劍，僅隔16天，創(chuàng)下外資科技企業(yè)在華接受安全審查的最快紀(jì)錄。

監(jiān)管層出手如此迅疾，源于三重精準(zhǔn)預(yù)判：美國(guó)立法動(dòng)向的實(shí)時(shí)監(jiān)控、國(guó)產(chǎn)替代方案的技術(shù)兜底、關(guān)鍵領(lǐng)域客戶的預(yù)警反饋。

知情人士透露，早在7月中旬，多家頭部云服務(wù)商已收到風(fēng)險(xiǎn)提示，暫停了H20芯片的服務(wù)器集成。

約談內(nèi)容直擊要害：芯片內(nèi)置的NVIDIA Secure Core安全認(rèn)證模塊，表面用于防止設(shè)備欺詐訪問(wèn)，實(shí)則存在“被濫用為隱蔽后門”的可能。

網(wǎng)信辦要求英偉達(dá)自證該設(shè)計(jì)不會(huì)導(dǎo)致未授權(quán)監(jiān)控，這個(gè)要求恰如一面照妖鏡，讓潛在風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處遁形。

H20芯片堪稱中美科技博弈的畸形產(chǎn)物。為繞過(guò)美國(guó)出口管制，英偉達(dá)將旗艦芯片H100性能閹割80%，卻在其安全設(shè)計(jì)上暗藏玄機(jī)。這種 “低性能+強(qiáng)監(jiān)控” 的組合，暴露了美方既要賺中國(guó)錢又要卡中國(guó)脖子的矛盾心態(tài)。

諷刺的是，這款“特供版”對(duì)中國(guó)市場(chǎng)舉足輕重。2024年，H20芯片貢獻(xiàn)了英偉達(dá)在華80%的營(yíng)收，銷售額高達(dá)120-150億美元。

中國(guó)四大云服務(wù)商，字節(jié)跳動(dòng)、阿里巴巴、騰訊、百度，吃下80%的份額，其余被快手等企業(yè)瓜分。

黃仁勛心知肚明這塊蛋糕的分量。他在5月財(cái)報(bào)會(huì)上坦言：若失去中國(guó)市場(chǎng)，英偉達(dá)將承受 135億美元損失，更可能錯(cuò)失500億美元的算力藍(lán)海。

但當(dāng)美國(guó)議員要求植入監(jiān)控功能時(shí)，這位華裔CEO選擇了沉默配合。

國(guó)產(chǎn)芯片的反擊，這次風(fēng)波造成的影響

監(jiān)管重拳揮出之時(shí)，中國(guó)半導(dǎo)體板塊應(yīng)聲而起。7月31日下午開盤，寒武紀(jì)股價(jià)飆升7%，中芯國(guó)際漲超5%，華虹半導(dǎo)體逼近6%。資本市場(chǎng)的熱烈反應(yīng)，折射出對(duì)國(guó)產(chǎn)替代路線的堅(jiān)定信心。

技術(shù)突圍早已悄然展開。華為昇騰910B芯片的大模型訓(xùn)練效率已基本持平H20，且國(guó)產(chǎn)化適配程度更高，最重要的是成本僅為H20的三分之二；更前沿的碳基芯片純度突破99.9999999%，性能較同級(jí)硅基芯片提升三倍。

這些成果讓中國(guó)有了對(duì)可疑外資芯片說(shuō)“不”的底氣。

替代方案推進(jìn)速度驚人。某國(guó)有大行已完成華為昇騰芯片的AI推理驗(yàn)證；華為昇騰920進(jìn)入最終測(cè)試階段；低價(jià)版B30芯片更獲百萬(wàn)臺(tái)意向訂單。

當(dāng)英偉達(dá)還在應(yīng)付安全質(zhì)詢時(shí)，國(guó)產(chǎn)芯片已開始接管市場(chǎng)。

這場(chǎng)芯片風(fēng)波本質(zhì)是數(shù)字主權(quán)之爭(zhēng)。美國(guó)試圖通過(guò)芯片后門實(shí)施“長(zhǎng)臂管轄”，將商業(yè)產(chǎn)品變?yōu)閼?zhàn)略監(jiān)控工具；咱中國(guó)則用法律武器筑起防火墻，捍衛(wèi)核心技術(shù)設(shè)施的安全底線。

歐盟的反應(yīng)驗(yàn)證了這場(chǎng)博弈的全球性。在網(wǎng)信辦約談次日，歐盟宣布推動(dòng)建立 “全球安全功能框架” ，要求芯片廠商提交源代碼級(jí)安全證明。

連日本也加入安全審查陣營(yíng)，國(guó)際半導(dǎo)體協(xié)會(huì)報(bào)告指出：全球已有30余國(guó)更新智能硬件安全標(biāo)準(zhǔn)。

英偉達(dá)陷入空前困境。若按美國(guó)要求保留監(jiān)控功能，可能徹底失去中國(guó)市場(chǎng)；若拆除這些設(shè)計(jì)，又將違反本國(guó)法規(guī)。

這個(gè)兩難境地恰是黃仁勛左右逢源策略的反噬：在國(guó)家安全議題上，沒(méi)有騎墻派生存的空間。

約談引發(fā)的供應(yīng)鏈地震正在擴(kuò)散。券商伯恩斯坦數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)AI芯片市場(chǎng)2025年規(guī)模將達(dá)395億美元，其中H20獨(dú)占229億美元份額。如今這筆巨額訂單面臨重新洗牌。

企業(yè)應(yīng)對(duì)快如閃電。部分云服務(wù)商啟動(dòng)華為昇騰920對(duì)接測(cè)試；金融機(jī)構(gòu)加速遷移至海光CPU平臺(tái)；自動(dòng)駕駛公司轉(zhuǎn)向地平線征程芯片。

還有些玩起了“雙系統(tǒng)并行” ：非敏感業(yè)務(wù)用英偉達(dá)，核心系統(tǒng)換國(guó)產(chǎn)，既保安全又不誤效率。

二級(jí)市場(chǎng)已勾勒出贏家圖譜：海光信息的x86架構(gòu)服務(wù)器 在金融、能源行業(yè)滲透率領(lǐng)先；寒武紀(jì)“思元”系列覆蓋云端訓(xùn)練與推理；中科曙光“硅立方液冷服務(wù)器+國(guó)產(chǎn)芯片”組合稱雄高性能計(jì)算領(lǐng)域。

這些企業(yè)構(gòu)成的 安全算力聯(lián)盟，正改寫外資壟斷的歷史。

英偉達(dá)的危機(jī)公關(guān)團(tuán)隊(duì)此刻正徹夜奮戰(zhàn)，黃仁勛標(biāo)志性的皮夾克或許已掛滿疲憊。當(dāng)他們?cè)诮刂谷掌谇敖g盡腦汁編寫安全說(shuō)明時(shí)，中國(guó)工程師正在合肥的實(shí)驗(yàn)室調(diào)試新一代昇騰芯片，這里沒(méi)有后門，只有向未來(lái)敞開的門。

芯片戰(zhàn)爭(zhēng)沒(méi)有硝煙，但勝負(fù)已現(xiàn)端倪。網(wǎng)信辦約談書發(fā)布后，英偉達(dá)股價(jià)應(yīng)聲下跌2.3%。這微小跌幅背后，是一場(chǎng)價(jià)值500億美元的算力版圖重構(gòu)。

國(guó)家安全永遠(yuǎn)大于企業(yè)利益，如果英偉達(dá)沒(méi)有辦法證明H20沒(méi)有后門，那么等待他的必然是被中國(guó)這個(gè)龐大的市場(chǎng)拋棄。

由于平臺(tái)規(guī)則，只有當(dāng)您跟我有更多互動(dòng)的時(shí)候，才會(huì)被認(rèn)定為鐵粉。如果您喜歡我的文章，可以點(diǎn)個(gè)“關(guān)注”，成為鐵粉后能第一時(shí)間收到文章推送。
參考資料：
網(wǎng)信辦約談?dòng)ミ_(dá)公司
2025-07-31 13:43·光明網(wǎng)