今天市場(chǎng)延續(xù)縮量震蕩，三大指數(shù)翻紅的走勢(shì)。軍工股集體爆發(fā)，機(jī)器人概念股同樣走強(qiáng)，AI智能體方向持續(xù)活躍。另一方面，創(chuàng)新藥方向集體調(diào)整，光伏等反內(nèi)卷概念同樣分化整理。短線市場(chǎng)仍有震蕩余波。A股最終三大指數(shù)集體翻紅，確實(shí)讓人驚喜和興奮。收盤，滬指上漲0.66%，深指上漲0.46%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.5%。兩市成交14986億，較上一交易日繼續(xù)縮減998億。今天超3800只個(gè)股收漲。

那，三大指數(shù)翻紅，原因是什么呢？我認(rèn)為有三大原因：第一，銀行股的護(hù)盤。雖然，銀行股下午盤有著回落，但上午開盤和整個(gè)上午盤，都在對(duì)指數(shù)進(jìn)行著護(hù)盤，慢慢把整個(gè)市場(chǎng)的氛圍拉了回來(lái)，功不可沒。

第二，國(guó)產(chǎn)替代方向的集體大漲。今天半導(dǎo)體、芯片等國(guó)產(chǎn)替代方向，可以說(shuō)是相當(dāng)?shù)臓?zhēng)氣。上漲，貫穿了全天。

第三，其實(shí)很多人沒有注意到，美國(guó)非農(nóng)就業(yè)人數(shù)的大幅不及預(yù)期，確實(shí)是利空，但美聯(lián)儲(chǔ)9月宣布降息的概率是飆升的，概率已經(jīng)來(lái)到了78%。美國(guó)有降息預(yù)期，國(guó)內(nèi)自然也有。

也就是說(shuō)，今天A股三大指數(shù)能成功翻紅，主要是因?yàn)殂y行等權(quán)重股的強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)，國(guó)產(chǎn)替代概念的大漲，以及市場(chǎng)對(duì)降息預(yù)期的升溫，造成的。

我們?cè)賮?lái)看看板塊的情況：1、軍工板塊漲幅居前！

有研報(bào)指出，地緣沖突加劇強(qiáng)化各國(guó)安全訴求，全球軍費(fèi)開支進(jìn)入上行周期，帶動(dòng)軍貿(mào)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，疊加國(guó)產(chǎn)替代能力提升，軍貿(mào)邏輯有望驅(qū)動(dòng)板塊重估。

另外，“大軍工”及新質(zhì)新領(lǐng)域?yàn)閭鹘y(tǒng)軍工行業(yè)帶來(lái)的市場(chǎng)增量及估值空間的體色會(huì)給你，隨著政策、技術(shù)、資本等眾多方面的支持，低空經(jīng)濟(jì)、商業(yè)航天等領(lǐng)域的“十五五”期間內(nèi)，將開始進(jìn)行從“1”到100的快速發(fā)展。

還有，今天整個(gè)市場(chǎng)頗有震蕩之風(fēng)，有資金流入軍工板塊這類利好趨勢(shì)的方向。

2、機(jī)器人、減速器概念再度走強(qiáng)。從消息面上看，主要是因?yàn)?025世界機(jī)器人大會(huì)將于8月8日至12日在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)舉辦，200余家國(guó)內(nèi)外機(jī)器人企業(yè)的1500余件展品集中亮相，首發(fā)新品超100款，首發(fā)新品數(shù)量是去年的近2倍。

有機(jī)構(gòu)稱，減速器是人形機(jī)器人旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)核心部件，通過降速增矩保證機(jī)器人運(yùn)動(dòng)控制的高精度與穩(wěn)定性。減速器是連接動(dòng)力源和執(zhí)行結(jié)構(gòu)的中間結(jié)構(gòu)，我國(guó)減速器市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。

3、AI智能體概念再度活躍。主要是因?yàn)?，?guó)常會(huì)審議通過了《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)的意見》，推動(dòng)DeepSeek等國(guó)產(chǎn)大模型與行業(yè)深度結(jié)合，催生智能體開發(fā)熱潮。政策、技術(shù)雙重驅(qū)動(dòng)下，AI智能體成為企業(yè)提升效率的核心工具。

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