?——【·前言·】——?

最近，芯片市場因為美國的H20芯片變得不平靜，上個月21號國安部率先站出來提醒，讓大家務(wù)必警惕美芯片，特別是專供中國市場的H20芯片可能存在安全風(fēng)險。

三十一號那天官方約談了英偉達(dá)，焦點集中在特供中國市場的 H20 芯片，近期有風(fēng)聲說，這款芯片或許暗藏 “追蹤定位” 和 “遠(yuǎn)程關(guān)閉” 功能。

這個月一號人民日報也發(fā)聲質(zhì)問，新能源車用它要是真像傳的那樣，就極有可能面臨失控，芯片在生活中作用極大，手機電腦汽車都離不開它，美國在芯片上到底有什么算計？咱們該如何應(yīng)對？

英偉達(dá)想找冤大頭？

英偉達(dá)H20芯片這場崩盤真正的導(dǎo)火索并不是國家安全部7月21日的通告，那份文件更像是對一個已經(jīng)失敗的產(chǎn)品做出的官方“蓋章”，實際上H20出問題早有跡象，關(guān)鍵在于它從設(shè)計開始就注定難以成功。

H20的問題根源是它的“不等價交易”屬性，簡單說就是東西縮水了，但價格沒降，這塊芯片在性能上被大幅閹割，原有算力削減了將近80%，但定價依然高高在上。

更讓人難以接受的是英偉達(dá)還附帶了一個所謂的“安全承諾”，內(nèi)容模糊不清，既無法驗證，也無法質(zhì)疑，你只能被動接受。

對于一個價值高達(dá)170億美元的中國市場，英偉達(dá)就拿這種產(chǎn)品來應(yīng)對，這不叫商業(yè)判斷，更像是一次不負(fù)責(zé)任的試水，而市場的反應(yīng)也很快，用腳投票直接讓H20跌出采購名單。

而另一個致命問題是信息極不透明，英偉達(dá)一直沒有公開H20的詳細(xì)技術(shù)參數(shù)，買家連這塊芯片到底能干什么都搞不清楚，在缺乏關(guān)鍵數(shù)據(jù)的前提下還要做出采購決策，無異于閉著眼下單。

一個產(chǎn)品如果有競爭力，廠商通常會把亮點放大宣傳，但英偉達(dá)這次選擇模糊處理關(guān)鍵信息，明顯是有顧慮，這種遮遮掩掩的態(tài)度反而加劇了外界的猜疑，也讓信任快速流失。

其實在官方出手之前，很多中國科技企業(yè)已經(jīng)看出問題了，他們內(nèi)部評估后發(fā)現(xiàn)用H20不但不能維持原有的算力水平，還要為這個縮水產(chǎn)品付出“額外代價”。

所以這場崩盤不是突然發(fā)生的，而是市場長期消極反應(yīng)的集中爆發(fā)，英偉達(dá)低估了中國市場的判斷力，也高估了自己品牌的號召力，H20不是技術(shù)失敗，是戰(zhàn)略錯誤。

國家出手

英偉達(dá)在中國市場的信任危機不是突然爆發(fā)的，而是在多重矛盾長期積累后的一次集中爆發(fā)，黃仁勛作為CEO看得很清楚，他親自出面，幾個月內(nèi)多次到訪中國努力修復(fù)關(guān)系。

他試圖用個人姿態(tài)去彌補公司問題，在鏈博會上他穿唐裝表達(dá)親近，在公開場合他大力稱贊中國企業(yè)，夸字節(jié)跳動、阿里、騰訊是世界一流的AI公司。

他還首次默認(rèn)中國芯片廠商兼容CUDA生態(tài)，這是他過去從未允許的事，但這些努力沒能扭轉(zhuǎn)局面，問題根本不在于他態(tài)度好不好，而在于他無法控制公司和政治之間的沖突。

英偉達(dá)作為一家美國公司，必須服從美國法律，而美方早就有政客公開提出出口到中國的核心技術(shù)產(chǎn)品要帶“后門”或某種遙控功能。

這不是猜測，而是明牌，在這種背景下黃仁勛無論怎么強調(diào)“沒有遠(yuǎn)程控制”、“功能僅用于審計”，都顯得空洞，因為他不是說了算的，一旦美政府下命令他必須配合，哪怕這會直接違背對中國客戶的承諾。

這才是中國市場真正的顧慮，企業(yè)可以簽保證書，但在政治干預(yù)面前，一紙政令就能讓承諾作廢，所以不是黃仁勛不夠真誠，而是他沒有能力保證真誠兌現(xiàn)。

而國家層面也已經(jīng)出手，7月21日國家安全部首次對H20芯片發(fā)出公開警示，把問題定性為“國家安全風(fēng)險”，不是普通的商業(yè)爭議，緊接著國家網(wǎng)信辦約談英偉達(dá)，并明確指出存在“后門漏洞”等安全隱患。

第二天，《人民日報》公開點名英偉達(dá)，這可不是小事，官方態(tài)度明確這絕非普通的信任問題，而是關(guān)系到國家主權(quán)、數(shù)據(jù)安全以及核心技術(shù)控制權(quán)的大事。

中企開始棄用英偉達(dá)

這次關(guān)于英偉達(dá)的信任危機，市場反應(yīng)比任何輿論都快也更真實，國家發(fā)聲之后資本市場立刻用行動表態(tài)，A股上所有跟英偉達(dá)供應(yīng)鏈有關(guān)的企業(yè)股價迅速下跌，資金毫不猶豫地撤離。

邏輯其實很清楚：英偉達(dá)要是在中國市場走不通了，那些靠給它供貨、做分銷或技術(shù)配套的國內(nèi)公司，未來的訂單肯定會受到影響，市場的拋售是在提前兌現(xiàn)風(fēng)險，預(yù)期已經(jīng)變了。

與之相對的是另一邊：國產(chǎn)芯片概念股反而逆勢上漲，資金從英偉達(dá)相關(guān)板塊撤出后，很快流入像華為昇騰這類本土芯片企業(yè)。

這種資金流動其實就是一份清晰的信號：市場已經(jīng)開始押注國產(chǎn)替代會加速落地，資本市場的動向只是開始，更關(guān)鍵的是企業(yè)客戶正在用訂單重新做選擇。

360的周鴻祎公開宣布徹底不用英偉達(dá)了，全面改用國產(chǎn)芯片，這表態(tài)很快引起強烈反響，畢竟它是中國大網(wǎng)絡(luò)安全公司之一，它這么轉(zhuǎn)向?qū)ζ渌髽I(yè)有很強的示范作用。

周鴻祎說得很直接：中國現(xiàn)在首先需要的是“安全”，性能強不強、生態(tài)完不完整，都要排在后面，如果產(chǎn)品連基本的可控性都沒有，再好的參數(shù)都沒用，他的判斷也很快成了科技企業(yè)普遍認(rèn)同的共識。

他還指出國產(chǎn)芯片哪怕短期有差距，也得用上去、跑起來，只有在實戰(zhàn)中不斷迭代，才能補上短板、加快成熟，企業(yè)如果永遠(yuǎn)依賴那些無法掌控的產(chǎn)品，遲早會吃大虧。

國產(chǎn)芯片迎來市場大爆發(fā)

英偉達(dá)這次信任危機給了國產(chǎn)芯片陣營一個難得的機會，它在中國市場多年積累的優(yōu)勢短時間內(nèi)被快速削弱，而那些長期默默追趕的國產(chǎn)芯片廠商，終于等到了上場的時機。

從市場數(shù)據(jù)看變化非常明顯，事件發(fā)生前英偉達(dá)幾乎壟斷了中國高端AI芯片市場，份額一度接近100%，但風(fēng)波后它的市場占有率迅速跌到了約70%。

而丟掉的這30%幾乎全被國產(chǎn)芯片接住了，其中最突出的就是華為昇騰，昇騰910B的市場占比從原來的5%迅速上漲到23%，這意味著現(xiàn)在中國市場上，每賣出四塊高端AI芯片就有一塊來自華為。

這不是市場盲目跟風(fēng)，華為昇騰910B性能追上英偉達(dá)A100的百分之九十二，功耗更低，性價比更高，在不少實際應(yīng)用中它完全能直接替代。

而下一代產(chǎn)品昇騰920也在推進中，目標(biāo)是對標(biāo)英偉達(dá)最新的H100芯片，除了華為，寒武紀(jì)等其他國產(chǎn)廠商也開始分到一部分市場蛋糕。

越來越多中企發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在真不用非得用英偉達(dá)芯片了，國產(chǎn)的方案也能正常用，而且用著穩(wěn)定，整個過程自己能掌控。

這場市場變化也得到了政策的配合，國家出臺新規(guī)明確要求國企在采購中，國產(chǎn)芯片必須達(dá)到50%的占比，所有使用的進口芯片都要經(jīng)過嚴(yán)格安全審查。

這場由H20芯片引發(fā)的風(fēng)波，其真正意義是它改變了中國在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的基本思路，過去英偉達(dá)最大的優(yōu)勢是其CUDA軟件生態(tài)體系。

但這次事件之后，中國市場的核心訴求變了，不再只看性能，更看產(chǎn)品是否透明、是否安全、是否受控。

英偉達(dá)想靠一款“特供版”芯片繼續(xù)留在中國市場，但這種模糊不清、信息不對稱的做法，反而加速了國產(chǎn)替代的啟動，中國市場現(xiàn)在最清楚的一件事就是：必須掌握自己的核心工具。

參考資料