汽勢(shì)Auto-First｜撒馬爾

“巷戰(zhàn)”是一個(gè)軍事術(shù)語，但在商業(yè)或競(jìng)爭(zhēng)分析中經(jīng)常被用來形容一種極其激烈、短兵相接、寸土必爭(zhēng)的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，它的核心特點(diǎn)如下：空間狹小、無處可退、近距離搏殺、殘酷激烈，代價(jià)高昂、資源消耗巨大。

這些特點(diǎn)，很符合自主五強(qiáng)（比亞迪、吉利、奇瑞、長安、長城）的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

2025下半年開場(chǎng)，7月銷量是一個(gè)很好的參照，尤其是在經(jīng)過2025年上半年的整合、組織架構(gòu)調(diào)整、人事調(diào)整后，自主五強(qiáng)交出了下半年第一份答卷。

比亞迪：34.4萬輛，同比增速0.6%，環(huán)比下降8.8%；

吉利汽車集團(tuán)：23.8萬輛，同比激增57.7%；

奇瑞集團(tuán)：22.4萬輛，同比增長14.7%；

長安汽車：21萬輛，同比增長23.1%，環(huán)比下降10.7%；

長城汽車：10.4萬輛，同比增長14.3%。

首先，自主五強(qiáng)總銷量110萬輛，比亞迪依舊是第一梯隊(duì)，吉利、奇瑞和長安組成第二陣營，緊隨其后。長城汽車則在銷量上落后較多，僅為比亞迪三分之一。自主五強(qiáng)雖然7月都取得了增長，但分化明顯。

其次，新能源轉(zhuǎn)型是核心戰(zhàn)場(chǎng)，從新能源汽車滲透率來看，比亞迪100%，吉利暫時(shí)領(lǐng)先，新能源滲透率突破55%。長安次之，占比33%以上。奇瑞和長城汽車則相對(duì)滯后。

在汽勢(shì)Auto-First看來，提升新能源銷量占比，尤其是國內(nèi)市場(chǎng)的滲透率，對(duì)于奇瑞、長城汽車至關(guān)重要。

第三，自主五強(qiáng)從走量中低端、高端到豪華品牌，產(chǎn)品布局全面完成，尤其是高端品牌被自主五強(qiáng)各自寄予厚望，但尚需時(shí)間。

第四，比亞迪沖擊年銷550萬輛、長安吉利奇瑞集體沖擊300萬輛，全球汽車格局迎來新一輪動(dòng)蕩和洗牌。

第五，出口方面，奇瑞第一，12萬輛；比亞迪7月出口新能源汽車8.1萬輛；吉利汽車出口銷量 3.53 萬輛，同比增長 6%；長城汽車7月海外銷售4.109萬臺(tái)。

整體來看，自主五強(qiáng)進(jìn)入“巷戰(zhàn)”，貼身纏斗，競(jìng)爭(zhēng)加劇。

比亞迪依舊以34.4萬輛的銷量穩(wěn)居榜首，但同比增速放緩至0.6%，環(huán)比下降8.8%，值得注意的是，今年以來累計(jì)銷量為249.03萬輛，同比增長27.35%。

其新能源出口超8.1萬輛，海外市場(chǎng)貢獻(xiàn)顯著提升。在電池裝機(jī)量方面，比亞迪7月份裝機(jī)量為22.350GWh，1-7月累計(jì)裝機(jī)量156.876GWh。

但比亞迪的困境依然有目共睹，7月銷量34.4萬輛，同比微增長。曾經(jīng)的明星車型漢系列月銷僅1萬出頭，騰勢(shì)（參數(shù)丨圖片）品牌只有D9一款爆款車型，其余N系列車型表現(xiàn)一般，方程豹價(jià)格戰(zhàn)走量，比亞迪整體高端品牌戰(zhàn)局亟待破解。

吉利汽車則成為最大黑馬，7月份乘用車銷量達(dá)到23.8萬輛，同比增長57.7%，這已是連續(xù)11個(gè)月突破20萬輛大關(guān)。1-7月，吉利汽車新能源總銷量超85萬輛。

吉利新能源非常生猛，有兩個(gè)數(shù)據(jù)。一是7 月，吉利汽車銷量達(dá)到了 237717 臺(tái)，其中新能源車型突破 13 萬臺(tái)。二是在一眾傳統(tǒng)大廠中，吉利新能源滲透率突破55%，對(duì)于大象轉(zhuǎn)身版的傳統(tǒng)車企，這是一個(gè)了不起的成績(jī)。

最大的亮點(diǎn)是吉利首次新能源汽車份額超越燃油車，至此，可以說吉利汽車新能源轉(zhuǎn)型取得成功。

吉利系下半年將推出極氪9X、領(lǐng)克10 EM-P、吉利銀河A7及吉利銀河M9等5款混動(dòng)產(chǎn)品，全力沖刺300萬輛年度銷量目標(biāo)。

奇瑞集團(tuán)7月銷量為22.4萬輛，同比增長14.7%的。奇瑞汽車股份有限公司銷量為21.0萬輛，同比增長13%。其中，新能源汽車銷量6.5萬輛，同比增長44.1%。

最亮眼的數(shù)據(jù)依舊是出口。7月，奇瑞集團(tuán)出口汽車12.0萬輛，同比增長31.9%，遙遙領(lǐng)先。

然而，中國汽車在俄羅斯的好日子結(jié)束了，乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2025年1月至5月，中國對(duì)俄乘用車出口153664輛，同比減少58.75%。2025年上半年，中國向俄羅斯出口了約18萬輛汽車。

作為對(duì)比，2021年初，中國在俄市場(chǎng)份額在5%左右，到2023年已突破50%份額。進(jìn)入2024年，奇瑞、長城、吉利、長安四大品牌在俄銷量分別達(dá)到32.5萬、22.9萬、19.8萬輛和10.34萬輛。

因而，對(duì)于奇瑞汽車而言，出口面臨一定挑戰(zhàn)。

長安汽車銷量超21萬輛，同比增長23.1%，環(huán)比下降10.7%。其中，新能源汽車銷量超7.9萬輛，同比增長超73%。深藍(lán)、阿維塔雙品牌分別增長62.5%和178%，高端化布局成效初顯。

新長安的身份無疑是一劑強(qiáng)心針，尤其對(duì)旗下各品牌而言。

對(duì)阿維塔來說，在未來產(chǎn)品規(guī)劃上，2026年，首款百萬級(jí)大六座旗艦產(chǎn)品將和另外兩款全新車型一起上市；2030年，阿維塔將推出17款全新產(chǎn)品，形成覆蓋轎車、SUV、MPV 在內(nèi)的完善產(chǎn)品矩陣。

長城汽車7月份銷量為10.4萬輛，同比增長14.3%。1-7月累計(jì)銷量為67.4萬輛，同比增長3.57%。

哈弗品牌7月銷量為5.6萬輛，同比增長6.2%。魏牌1.0萬輛，同比增長高達(dá)263.29%。長城皮卡銷量為1.4萬輛，同比增長14.5%。坦克品牌2.0萬輛，同比增長7.2%。

接下來，新車全新坦克500以及新款哈弗猛龍Hi4也將陸續(xù)上市，為長城汽車帶來新的增長點(diǎn)。但從目前來看，銷量鴻溝巨大，在自主五強(qiáng)中已是第三梯隊(duì)，要追趕，絕非一朝一夕之功

汽勢(shì)觀：下半年車市競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)慘烈，隨著新一輪新品上市，自主五強(qiáng)預(yù)計(jì)在下半年還將有不間斷的正面較量。與此同時(shí)，五強(qiáng)現(xiàn)有格局還將維持不短的時(shí)間，何時(shí)打破，目前看還難說結(jié)局。