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牛市行情的幾朵金花——道達(dá)對(duì)話牛博士

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本周,上證指數(shù)收出五連陽,再創(chuàng)本輪行情的新高,各大寬基指數(shù)周K線均收漲。不過,在大盤走強(qiáng)背后,市場卻出現(xiàn)了一大隱憂:小盤股、微盤股及大盤指數(shù)走強(qiáng),中大盤股及中盤類指數(shù)走勢(shì)略弱,呈現(xiàn)出明顯的“兩頭重、中間輕”特征。

那么,這種狀態(tài)能否持續(xù)?下周大盤會(huì)突破去年的高點(diǎn)嗎?后市機(jī)會(huì)在哪里?今天,達(dá)哥和牛博士就大家關(guān)心的問題展開討論。

牛博士:達(dá)哥,你好,又到了我們周末聊行情的時(shí)間。上周末,美股市場傳來利空,美國非農(nóng)數(shù)據(jù)不及預(yù)期,導(dǎo)致美股大跌,但你認(rèn)為A股市場將不懼利空的影響,走出獨(dú)立行情。本周大盤五連陽的行情印證了你的判斷。對(duì)于未來的行情,你是如何看待的?上證指數(shù)距離去年10月的高點(diǎn)僅一步之遙,下周會(huì)突破上去嗎?

道達(dá):本輪行情,即便市場遇到利空,其調(diào)整的時(shí)間和幅度都是有限的,而且市場交投活躍,走出了慢牛的味道。

如今,距離去年10月的高點(diǎn)及2021年的頂部區(qū)域越來越近,加上本輪行情基本上沒有像樣的調(diào)整,讓我對(duì)市場主升浪來臨的時(shí)間頗有疑慮。

首先,從歷史來看,在主升浪來臨前,市場一般會(huì)有一波像樣的調(diào)整,但本輪行情還沒有出現(xiàn)這種情況。

其次,從指數(shù)角度來看,推動(dòng)主升浪來臨的兩大主力指數(shù)——上證50指數(shù)和滬深300指數(shù)走得并不強(qiáng),反而是小盤股、微盤股的走勢(shì)非常強(qiáng)。這方面,大家對(duì)照各大指數(shù)的走勢(shì)就可以看出來。

對(duì)于各大指數(shù)之間“兩頭重、中間輕”的問題,在8月7日的文章中,我就提到過這個(gè)現(xiàn)象。比較巧合的是,今年2月21日至3月中旬也出現(xiàn)了類似的情況,當(dāng)時(shí)指數(shù)的后續(xù)空間有限,并且迎來了因關(guān)稅導(dǎo)致的1-3天急性調(diào)整。

牛市主升浪來臨的標(biāo)志,一定是券商股吹響沖鋒的號(hào)角,加上滬深300指數(shù)、上證50指數(shù)的拉升。只有主升浪來了,市場確認(rèn)大牛市或全面牛市的到來,才能掀起一波波瀾壯闊的行情。

因此,我認(rèn)為,當(dāng)前市場還處于牛市初期,對(duì)主升浪來臨的時(shí)間要降低預(yù)期,需要將更多的精力放在板塊及個(gè)股的挖掘上。

市場每天的成交額保持在1.5萬億元之上,容錯(cuò)率明顯提升,操作體驗(yàn)感明顯增強(qiáng),有助于我們?cè)诎鍓K個(gè)股上有更好的收獲。

從板塊行情來看,市場并不缺少機(jī)會(huì),創(chuàng)新藥、AI硬件等主流板塊的機(jī)會(huì)不斷。

至于上證指數(shù)能否突破去年10月的高點(diǎn),我認(rèn)為是有較大可能的。

在這方面,其實(shí)已經(jīng)有一個(gè)指數(shù)為我們揭示了答案,那就是上證綜合全收益指數(shù)。目前,上證綜合全收益指數(shù)已經(jīng)突破了去年10月的高點(diǎn)。

另外,周末消息面迎來利好。美聯(lián)儲(chǔ)副主席米歇爾·鮑曼表示,支持今年降息三次并敦促美聯(lián)儲(chǔ)在9月議息會(huì)議上啟動(dòng)降息。

牛博士:感謝達(dá)哥的分享,確實(shí)讓我對(duì)主升浪來臨的時(shí)間充滿遺憾。那么,在你看來,未來有哪些板塊值得關(guān)注呢?

道達(dá):從政策及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)來看,即便全面牛市的時(shí)間推遲,我認(rèn)為,最近兩三年市場會(huì)有幾朵金花的行情,包括人工智能產(chǎn)業(yè)鏈(含“人工智能+”)、智能駕駛、商業(yè)航天、人形機(jī)器人、創(chuàng)新藥、固態(tài)電池等。

人工智能方面,AI硬件在過去兩年已經(jīng)走出了兩三波行情,但人工智能產(chǎn)業(yè)鏈并沒有迎來全面的牛市行情。

從A股歷史來看,任何一輪產(chǎn)業(yè)牛市,其上下游都會(huì)經(jīng)歷全面的結(jié)構(gòu)性牛市,比如移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)(包括“互聯(lián)網(wǎng)+”)和新能源汽車。

當(dāng)前,人工智能走勢(shì)最牛的無非就是PCB和CPO等,但下游應(yīng)用的“人工智能+”還沒有全面興起。

創(chuàng)新藥方面,大量的BD交易,使得市場開始扭轉(zhuǎn)對(duì)該板塊的預(yù)期。因前期漲幅較大及近期持續(xù)放量,板塊需要一定的休整。

固態(tài)電池、人形機(jī)器人、商業(yè)航天、智能駕駛,目前還沒有出現(xiàn)商業(yè)化或僅僅只是初步商業(yè)化,距離全面商業(yè)化還有一定的距離。因此,市場會(huì)對(duì)這些板塊進(jìn)行反復(fù)炒作。

未來一段時(shí)間,AI硬件方向的液冷服務(wù)器,我認(rèn)為有較大概率接力PCB、CPO。

根據(jù)媒體之前的報(bào)道,英偉達(dá)GB300將于9月份開始大規(guī)模交貨。而GB300這一個(gè)新一代AI服務(wù)器平臺(tái),放棄了過去的風(fēng)冷方案,使用液冷技術(shù)方案。這就提升了市場對(duì)液冷的預(yù)期。

從液冷服務(wù)器板塊內(nèi)部來看,工業(yè)富聯(lián)7月上旬因業(yè)績超預(yù)期而逐漸走強(qiáng),其他個(gè)股也開始明顯異動(dòng),不少個(gè)股近期漲勢(shì)不俗。在GB300大規(guī)模交貨之前,市場有反復(fù)炒作的動(dòng)力。

商業(yè)航天方面,中信建投指出,7月底以來,我國GW星座發(fā)射頻率顯著提升,從01-05組星的1-2個(gè)月發(fā)射間隔縮短到05-07組星的3-5天發(fā)射間隔,組網(wǎng)速度明顯加快,或表明我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)開始進(jìn)入快速組網(wǎng)期。

中信建投進(jìn)一步指出,千帆星座的發(fā)射招標(biāo)也已經(jīng)啟動(dòng),海南商發(fā)的1號(hào)和2號(hào)發(fā)射工位開啟常態(tài)化發(fā)射工作,大型民營液體火箭也將陸續(xù)首飛,可重復(fù)使用實(shí)驗(yàn)穩(wěn)步開展,以藍(lán)箭航天為代表的民營火箭企業(yè)開始IPO輔導(dǎo),我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。

最后,達(dá)哥作一個(gè)總結(jié):種種跡象顯示,市場主升浪來臨的時(shí)間有可能會(huì)大幅推遲。在主升浪沒有來臨之前,市場仍處于牛市初期。在此預(yù)期下,專注板塊個(gè)股。

板塊方面,中短期關(guān)注人工智能產(chǎn)業(yè)鏈、智能駕駛、商業(yè)航天、人形機(jī)器人、創(chuàng)新藥、固態(tài)電池等開始或即將迎來產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的板塊。短期而言,液冷服務(wù)器板塊的邏輯與走勢(shì)共振,商業(yè)航天、人形機(jī)器人均將迎來多個(gè)事件的催化,值得關(guān)注。

PS:想了解達(dá)哥的更多觀點(diǎn),或想和達(dá)哥交流,請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”。

(張道達(dá))

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