作者 | 劉銀平

編輯 | 付影

來源 | 獨(dú)角金融

近日，珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華潤(rùn)銀行”）因6項(xiàng)違法行為，被人民銀行廣東省分行警告并罰款334.75萬元，4名負(fù)責(zé)人也被處罰，罰款金額在1.1-13.5萬元之間。這是2024年以來華潤(rùn)銀行收到的第5張百萬級(jí)罰單，近兩年被監(jiān)管處罰頻率上升。

監(jiān)管重罰之下，華潤(rùn)銀行在2024年經(jīng)歷了利潤(rùn)跳水，歸母凈利潤(rùn)4.44億元，較前一年的13.96億元下降68.21%，其中信用減值損失42.92億元，同比增長(zhǎng)44.64%，每賺1元的利潤(rùn)，要計(jì)提約9.67元的信用減值損失覆蓋風(fēng)險(xiǎn)。

1

一年半內(nèi)收5張百萬罰單

本次華潤(rùn)銀行涉及的6項(xiàng)違法行為分別是違反支付結(jié)算業(yè)務(wù)、貨幣金銀業(yè)務(wù)、國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)、征信業(yè)務(wù)、反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定。

來源：人民銀行

法律合規(guī)部總經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)管理部信用風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理均因失職被處罰，顯示其在內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、人員管理方面存在漏洞。

今年以來，反洗錢監(jiān)管持續(xù)加碼，單是8月份就有至少8家銀行因涉及反洗錢等多項(xiàng)違規(guī)業(yè)務(wù)被罰，且監(jiān)管處罰力度都不小，罰款金額均在百萬元以上。

從具體行為來看，未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，未按規(guī)定報(bào)送大額或可疑交易報(bào)告，與身份不明客戶交易或開設(shè)匿名、假名賬戶，未按規(guī)定保存客戶資料和交易記錄等問題較為突出。

博通咨詢首席分析師王蓬博表示，從罰單能明顯看出銀行反洗錢內(nèi)控的短板，銀行在反洗錢內(nèi)控體系上的典型問題主要有兩方面：一是反洗錢系統(tǒng)相對(duì)落后，與當(dāng)前反洗錢現(xiàn)實(shí)需求存在差距，這是最根本的問題；二是系統(tǒng)與實(shí)際業(yè)務(wù)的結(jié)合不夠緊密，從罰單涉及的情況來看，在信息上報(bào)的準(zhǔn)確性、對(duì)客戶綜合信息評(píng)估的準(zhǔn)確性等方面都存在不足。

2024年以來，華潤(rùn)銀行被監(jiān)管處罰的頻率增多，今年初4家分支行因貸款業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則，分別被罰30萬元，合計(jì)罰120萬元，所在分支行的4名負(fù)責(zé)人受到警告處分。

在銀行業(yè)監(jiān)管罰單中，貸款業(yè)務(wù)是重災(zāi)區(qū)，超過一半的罰單涉及貸款業(yè)務(wù)違規(guī)。信貸業(yè)務(wù)是銀行最賺錢的業(yè)務(wù)，在個(gè)人利益及業(yè)績(jī)考核壓力之下，信貸部門從業(yè)人員在“貸款三查”過程中未盡責(zé)的現(xiàn)象屢見不鮮，甚至可能放松審核標(biāo)準(zhǔn)、忽視風(fēng)險(xiǎn)隱患，導(dǎo)致不良貸款增加，最終影響銀行的資產(chǎn)質(zhì)量和長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

圖源：罐頭圖庫(kù)

除此之外，2024年華潤(rùn)銀行還收到3張百萬級(jí)罰單。

2024年7月23日，華潤(rùn)銀行深圳分行因采用不正當(dāng)手段吸收存款、發(fā)放貸款，被國(guó)家金融監(jiān)督管理總局深圳監(jiān)管局沒收違法所得35.25萬元，罰款200萬元，合計(jì)罰沒235.25萬元。時(shí)任深圳分行黨委委員孫永亮、深圳福田支行行長(zhǎng)周靜靜、福田支行行長(zhǎng)助理程光宇、客戶經(jīng)理周一鳴對(duì)上述違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，分別被處以警告、終身禁止從事銀行業(yè)工作、禁止從事銀行業(yè)工作8年、禁止從事銀行業(yè)工作5年的處罰。

2024年7月10日，華潤(rùn)銀行因違反規(guī)定辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)，辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查，被國(guó)家外匯管理局廣東省分局罰款110萬元，沒收違法所得6.13萬元，合計(jì)116.13萬元。

2024年5月，華潤(rùn)銀行因剛性兌付代銷資管計(jì)劃，被國(guó)家金融監(jiān)督管理總局珠海分管局罰款700萬元，時(shí)任行長(zhǎng)宗少俊受到警告處分，時(shí)任個(gè)人金融部負(fù)責(zé)人兼?zhèn)€人信貸部總經(jīng)理吳穎被警告并處罰款10萬元。這也是華潤(rùn)銀行成立以來收到的最大罰單。

《資管新規(guī)》自2018年4月印發(fā)以來，銀行理財(cái)?shù)荣Y管產(chǎn)品逐漸打破剛性兌付，2021年底過渡期結(jié)束之后，保本理財(cái)徹底退出，銀行、信托、證券、基金、期貨、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)發(fā)行的資管產(chǎn)品均不得保本保收益。新規(guī)實(shí)施之后，由于大量保守型投資者難以接受收益浮動(dòng)的金融產(chǎn)品，銀行等金融機(jī)構(gòu)為了吸引或留住客戶，私下對(duì)本金或收益予以承諾的情況并不少見。

2

貸款質(zhì)量改善，但金融投資拉響警報(bào)

近幾年華潤(rùn)銀行存貸規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)，2025年一季度末總資產(chǎn)達(dá)到4402.15億元。不過內(nèi)控失效之下，2024年起華潤(rùn)銀行經(jīng)歷了利潤(rùn)跳水，營(yíng)業(yè)收入71.32億元，同比增長(zhǎng)4.87%，歸母凈利潤(rùn)4.44億元，同比下降68.21%，連續(xù)兩年下降。

從營(yíng)收方面來看，利息凈收入、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入、投資收益均同比下降，公允價(jià)值變動(dòng)凈收益由-3.2億元變?yōu)?.32億元，是推動(dòng)營(yíng)收正增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下降，并非利潤(rùn)下降的主要原因，2024年華潤(rùn)銀行信用減值損失42.92億元，同比增長(zhǎng)44.64%，是自成立以來信用減值損失最多的一年，侵蝕了銀行大部分凈利潤(rùn)。其中貸款信用減值損失27.2億元，同比下降1.5%，債權(quán)投資信用減值損失13.43億元，較上一年的2.25億元增加了11.18億元，同比增長(zhǎng)497.58%。

來源：華潤(rùn)銀行2024年年報(bào)

2022年、2023年信用減值損失分別為20.85億元、29.68億元，加上2024年的42.92億元，三年信用減值損失合計(jì)達(dá)到93.44億元，而2024年與2022年相比，信用減值損失翻了一倍以上。

貸款質(zhì)量總體較為穩(wěn)定，2024年不良貸款率1.65%，同比下降0.08個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)六年下降；不良貸款撥備覆蓋率172.7%，較上一年回升3.38個(gè)百分點(diǎn)，均說明貸款質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)。不過該撥備覆蓋率在同業(yè)中處在相對(duì)較低水平，且該行逾期貸款余額從2022年末的36.3億元攀升至2024年的80.7億元，潛在風(fēng)險(xiǎn)敞口擴(kuò)大。

債權(quán)投資信用減值損失大幅增加，意味著此前的債權(quán)投資無法安全收回。相較于信貸資產(chǎn)，華潤(rùn)銀行未來更應(yīng)注重金融投資類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理。

截至2024年末，華潤(rùn)銀行金融投資資產(chǎn)規(guī)模1490.65億元，同比增長(zhǎng)6.81%，其中交易性金融資產(chǎn)、債權(quán)投資規(guī)模分別為344.1億元、590.12億元，同比分別增長(zhǎng)11.28%、3.64%，占金融投資資產(chǎn)的比例分別為23.08%、39.59%。

圖源：罐頭圖庫(kù)

中證鵬元在2025年7月8日的評(píng)級(jí)報(bào)告中指出，珠海華潤(rùn)銀行投資資產(chǎn)規(guī)模保持增長(zhǎng)，投資品種以國(guó)債、政策性金融債、信托計(jì)劃及資產(chǎn)管理產(chǎn)品為主。從五級(jí)分類情況來看，截至2024年末，該行本部監(jiān)管口徑下投資資產(chǎn)正常類占比為96.15%，不良類投資資產(chǎn)占比較2022年末上升1.36個(gè)百分點(diǎn)至3.09%，主要來自信托及資產(chǎn)管理產(chǎn)品等非標(biāo)投資。整體來看，該行存在一定規(guī)模的非標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，在宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)承壓的背景下，相關(guān)資產(chǎn)存在較大信用風(fēng)險(xiǎn)管控壓力。

利息凈收入是銀行的最重要收入來源，2021-2024年華潤(rùn)銀行利息凈收入分別為59.62億元、47.96億元、47.91億元、45.78億元，連續(xù)三年下降，2024年利息凈收入占營(yíng)業(yè)收入的比例為64.19%，連續(xù)四年下降。

利息收入保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，問題主要出在利息支出方面，存款總規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)的情況下，“定期化”趨勢(shì)加劇，存款成本居高不下。

2020-2024年這四年期間，華潤(rùn)銀行個(gè)人定期存款、公司定期存款規(guī)模分別增長(zhǎng)226.53%、176.67%，與此同時(shí)個(gè)人活期存款、公司活期存款規(guī)模分別下降2.76%、21.69%，定期存款占存款總額的比例由58.85%升至77.17%。

一方面受行業(yè)減費(fèi)讓利政策影響，貸款端利率持續(xù)下降，另一方面高成本的定期存款規(guī)模及占比持續(xù)上升，華潤(rùn)銀行息差水平明顯收窄，2024年凈息差為1.23%，同比下降27個(gè)基點(diǎn)，連續(xù)五年下降，較2019年的2.9%下降了167個(gè)基點(diǎn)，降幅超過行業(yè)平均水平，盈利能力承壓。

今年6月20日，代履職華潤(rùn)銀行董事長(zhǎng)近半年后，招行系統(tǒng)出身的錢曦正式獲批上任。這意味著加入華潤(rùn)銀行兩年之后，錢曦完成了從行長(zhǎng)到董事長(zhǎng)的正式轉(zhuǎn)變。不過隨著其升任董事長(zhǎng)，行長(zhǎng)一職空缺了下來。今年2月該行公開招聘行長(zhǎng)人選，至今未補(bǔ)位。

在此之前該行還經(jīng)歷了董事會(huì)“大換血”。2025年1月3日，該行選舉了新一屆董事會(huì)成員，10名董事會(huì)中，僅錢曦和王遙兩人留任董事，其余8名董事均未續(xù)任。

新班子剛坐穩(wěn)，2025年一季度華潤(rùn)銀行營(yíng)收、凈利卻遭遇雙降，營(yíng)業(yè)收入14.49億元，同比下降23.08%，凈利潤(rùn)1.41億元，同比下降74.18%。新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子壓力不小，錢曦能否帶領(lǐng)華潤(rùn)銀行提升內(nèi)控及資產(chǎn)質(zhì)量，進(jìn)而推動(dòng)利潤(rùn)增長(zhǎng)，值得期待。