關注我們公眾號的朋友們，對于這上證沖破924新高，并時隔113個交易日重回2萬億的強勢表現(xiàn)應該并不驚訝，我們也是從4月7日關稅戰(zhàn)大跌以來，一路強Call牛市到現(xiàn)在并仍將持續(xù)給大家提示相關市場機會。

就在昨天公眾號頭篇跟大家分享的金融科技ETF516860今天就大漲5.95%，領漲全市場上千支ETF！

當然我們?nèi)ψ舆@周一就開始連續(xù)5天都提示強調(diào)的互金方向，今天也是大獲全勝，同花順漲幅16%+，指南針20%，大智慧10%，銀之杰7%+，財富趨勢11%+，連券茅東方財富都接近10%，關于金融科技/互金領漲的邏輯，除了廣為人知的牛市旗手和彈性先鋒外，7月份我們還重點強調(diào)了其跟穩(wěn)定幣、AI金融、券商并購等都有強關聯(lián)，當然今天這里也有踏空資金的FOMO效應下的跟風作用，但是只要市場預期好，有更多接力資金就會向牛市更深處挺進！比如我們這周就強調(diào)科技硬件的機器人和消費電子會有較好流動性承接力，互金和半導體光刻機更是享受情緒溢價。

其他液冷服務器（英維克、申菱環(huán)境、飛龍股份、冰輪環(huán)境等）、PCB、機器人輕量化、電子布（菲利華、東材科技）等核心票大都奔新高去、必須妥妥牛市呀！這個時候只要等成交量能維持1.8-2萬億以上就不用太擔心回調(diào)，更怕大家賣飛，牛市秘籍還是主流方向+核心標的=捂股豐登！

之前一直強調(diào)慢牛的大A在周三強勢突破924行情高點之后，也就宣告大A牛市已經(jīng)開始搖旗亮牌了。實際上很多人對市場的感受還困在實體經(jīng)濟的冷暖中，殊不知經(jīng)濟晴雨表都是提前反饋，股市-房市-實體的流動性傳導順序也是常見規(guī)律。每一輪行情總是在絕望中產(chǎn)生，在猶豫中上漲，在瘋狂中滅亡。

所以在這個關口之后，你身邊如果還有沒關注股市的朋友，請好好珍惜，這說明市場還沒到瘋狂地步。而對于后續(xù)市場高度和表現(xiàn)，我們周三就指出只要市場總成交量能維持1.5-2萬億以上的活躍區(qū)間，目前在關稅落地以及美聯(lián)儲9月降息預期提升的宏觀環(huán)境下，整體還將維持強勢表現(xiàn)，同時市場風格也會經(jīng)歷從剛開始高風偏高彈性的微盤股到小盤股，再到流動性擴散到中大市值票，如下圖可以看出從4月7日至今，各大代表性指數(shù)漲幅排序為：微盤股、科創(chuàng)200、創(chuàng)業(yè)板50、創(chuàng)業(yè)300、中證2000、中證1000、萬得全A、科創(chuàng)50、滬深300、上證50，但后面2萬億加持下的牛市第二階段更要關注主流科技成長方向的中大市值核心票的補漲新高行情。

當然這輪牛市你還需要一群靠譜的機構朋友，正如我們 7月16日在所寫的，以CPO為代表的AI算力硬件突破新高后給了機構持倉滿血復活后更有力的行情主導機會，同時高低輪動解套效應和持續(xù)主線新高賺錢效應也會加速帶來各路市場資金持續(xù)進場，最近的市場行情表現(xiàn)也在持續(xù)驗證我們先前的判斷。

有人還總結了 這輪牛市有不同于以往的特點，還需要大家去適應：

1）情緒來了不怎么拉券商金融股了；（但是我們強調(diào)的金融科技/互金確實強勢）

2）景氣度板塊的業(yè)績大股，越大越容易聚集資金，走出大行情左右指數(shù)穩(wěn)步向上；

3）量化加速景氣度板塊的龍頭股，基本不再像往常那樣龍頭拉完就去拉低位，而是死懟龍頭；

4）同樣，有了量化加速，領先板塊持續(xù)領先，低位板塊狗不理。

其實這些市場表現(xiàn)的本質(zhì)原因就是“機構主導+量化強化+散戶跟風”的合力所致，比較明顯的就是前一陣子市場熱炒的某賣方首席孫姐概念股，只要孫姐開千人電話會call的賽道和相關個股，后面大都會表現(xiàn)超強，同時現(xiàn)在社群里傳的各種紀要、機構點評甚至小作文，都能起到立竿見影的效果，這些都是妥妥的牛市特征。

就像我們之前在圈子里強調(diào)的牛市信號之一就是低洼龍頭補漲+各種題材概念一點就著火的現(xiàn)象，因為市場在充足流動性和高風偏支配下，容錯率和持續(xù)度都會更高。當然選對主流賽道方向核心票“捂股豐登”才是牛市真秘籍，如果總想嘗試抓住每個題材輪動主升段而反復橫跳，往往會揀了芝麻丟了西瓜，得不償失。如果自己沒有成熟的交易投研體系，也沒有找到機構核心圈資源，那就更容易錯失很多市場先機而“望牛興嘆”。

那么前期趨勢抱團的液冷、PCB、機器人輕量化、電子布銅箔還能看到多高位置？

互金大熱穩(wěn)定幣調(diào)整會不會意味短期情緒見頂？

為什么說機器人和消費電子能更好承接流動性？

商業(yè)航天、固態(tài)核電、深海低空是否還能輪動到？

軍工創(chuàng)新藥新消費這輪行情是否結束？

AI應用什么情況下才能回歸？

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注：文中所提到個股和題材板塊不構成任何推薦，僅為復盤和學習交流所用，投資決策需建立在自我獨立理性思考和專業(yè)研判之上，市場有風險，投資需謹慎！