上個(gè)月，美國(guó)財(cái)長(zhǎng)貝森特在接受采訪的時(shí)候說(shuō)美國(guó)今年的關(guān)稅收入預(yù)計(jì)達(dá)到3000億美元，這個(gè)收入相比于2024年的881億美元大概提高了2100億美元。

2024年美國(guó)進(jìn)口總額是3.36萬(wàn)億美元，如果說(shuō)2025年進(jìn)口持平，那增加的關(guān)稅實(shí)際稅率大概是2100/33600*100%=6.25%。特朗普關(guān)稅戰(zhàn)的最低稅率是10%，普遍25%，還有一些50%的，按道理平均稅率應(yīng)該在20%以上，但是實(shí)際只有6.25%，原因是很多商品被豁免了關(guān)稅。

這是一個(gè)很露底牌的行為，一方面揮舞大棒高關(guān)稅，一方面又把很多商品列入豁免清單，這種關(guān)稅戰(zhàn)還有什么意義呢？這不是告訴全世界美國(guó)人色厲內(nèi)荏嘛。

關(guān)稅戰(zhàn)就相當(dāng)于對(duì)所有美國(guó)消費(fèi)者征稅，越是底層越痛苦，因?yàn)榛鞠M(fèi)品在他們?nèi)粘ｉ_(kāi)銷中的占比最大，而對(duì)于富人來(lái)說(shuō)，吃穿用度的費(fèi)用哪怕翻一倍也沒(méi)事。

現(xiàn)在美國(guó)底層民眾已經(jīng)生活不好了，再增加負(fù)擔(dān)搞不好要出問(wèn)題，所以特朗普關(guān)稅戰(zhàn)沒(méi)有達(dá)到實(shí)際效果之后，不得不對(duì)很多商品豁免關(guān)稅。

國(guó)家沒(méi)錢，是收割窮人，還是收割富人，這是特朗普面對(duì)的根本問(wèn)題。因?yàn)楝F(xiàn)在的美國(guó)從全世界吸血的能力已經(jīng)很弱了，不但吸不到足夠的資金，反而很多資金害怕美元崩盤，要兌換成其他資產(chǎn)，最近人民幣不斷升值就是資金流向中國(guó)的征兆。

特朗普這個(gè)月動(dòng)作頻頻，解職美聯(lián)儲(chǔ)理事庫(kù)克之后，又發(fā)起了針對(duì)索羅斯的起訴，這可以理解成美國(guó)實(shí)業(yè)資本向金融資本的宣戰(zhàn)。

從美國(guó)窮人身上已經(jīng)搜刮不到多少錢了，誰(shuí)有錢就找誰(shuí)收，這是美國(guó)走到今天這一步最好的選擇。在天下太平的時(shí)候，猶太人可以操縱法律為他們牟利，但是在天下大亂的時(shí)候，法律是沒(méi)有作用的，反而巨大的財(cái)富會(huì)招來(lái)殺身之禍。

這種搞法金融資本一定完蛋，有錢是沒(méi)用的，關(guān)鍵是要人多，現(xiàn)在對(duì)金融資本一步步進(jìn)逼，特朗普根本沒(méi)有遭受什么像樣的抵抗。華爾街的人沒(méi)有掌握權(quán)力機(jī)器，就是搞暗殺都搞不起來(lái)。暗殺要成功，一定要有很多人配合，包括特朗普的安保機(jī)構(gòu)出內(nèi)奸。

金融資本不控制軍隊(duì)，不控制情報(bào)機(jī)構(gòu)，那怎么反抗呢？8月初特朗普說(shuō)萬(wàn)斯是他的接班人，前兩天萬(wàn)斯也回應(yīng)了這個(gè)話題，這就是將了對(duì)手一軍，就算他們搞掉特朗普，還有萬(wàn)斯，萬(wàn)斯更年輕，更兇狠。

不管是特朗普得了不治之癥，還是預(yù)防被暗殺，發(fā)出明確傳位給萬(wàn)斯的信號(hào)都是在警告金融資本集團(tuán)不要狗急跳墻。

錢會(huì)從美國(guó)涌出來(lái)，唯一能承接這些資金的就只有中國(guó)。

巴菲特這幾年不斷的買入日本資產(chǎn)，這個(gè)操作要成功的必要條件是美國(guó)還能偉大。只要美國(guó)能繼續(xù)當(dāng)霸主，那資金在美國(guó)和日本之間流動(dòng)就可以獲利，一旦美國(guó)崩盤了，日元也會(huì)崩盤，它拿著那么多的日本資產(chǎn)意義就不大了。

以往的案例是美國(guó)降息的時(shí)候資金流到日本，加息的時(shí)候再流回去，現(xiàn)在美國(guó)必須要降息，可是資金會(huì)不會(huì)按照慣例流到日本呢？

我覺(jué)得不會(huì)，因?yàn)槿毡疽呀?jīng)不具備蓄積資金的能力。巴菲特買入日本股票，把股價(jià)推高，可是日本企業(yè)的盈利能力未來(lái)會(huì)下滑，最后巴菲特怎么出貨呢？

整個(gè)日本的貿(mào)易逆差持續(xù)好幾年了，已經(jīng)無(wú)法逆轉(zhuǎn)，日本企業(yè)在海外市場(chǎng)會(huì)被中國(guó)企業(yè)追著打，又會(huì)喪失美國(guó)市場(chǎng)，未來(lái)日本企業(yè)的市場(chǎng)在哪里？

沒(méi)有市場(chǎng)，日本企業(yè)會(huì)進(jìn)入快速下滑階段，為了改變這種局面，日元就會(huì)重走人民幣85-94年的階段性貶值之路，日元未來(lái)兌美元匯率貶值超過(guò)200是大概率要發(fā)生的，也就是巴菲特抄底日本資產(chǎn)的獲利會(huì)被日元貶值大幅對(duì)沖。

縱觀全世界，只有中國(guó)資產(chǎn)才是最值得投資的資產(chǎn)，這里既有人民幣未來(lái)會(huì)大幅升值的原因，也有中國(guó)企業(yè)出海占領(lǐng)世界的原因，還有中國(guó)市場(chǎng)穩(wěn)定的原因。

?現(xiàn)在很多同樣的商品，中國(guó)售價(jià)翻一倍也比歐美有競(jìng)爭(zhēng)力，這就逼著西方國(guó)家破壞他們自己當(dāng)初制定的規(guī)則，給我們加關(guān)稅。

生產(chǎn)力強(qiáng)的一方，貨幣應(yīng)該是更堅(jiān)挺，所以人民幣的升值其實(shí)符合大趨勢(shì)，人民幣兌美元匯率哪怕升值到5，我們還是有優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)在中國(guó)對(duì)外價(jià)格的低廉并不是因?yàn)槠渌麌?guó)家的競(jìng)爭(zhēng)，而是我們內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的，長(zhǎng)三角企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者往往是珠三角，而不是東南亞或者日韓，所以人民幣升值并不會(huì)對(duì)出口影響很大。

?最近科技企業(yè)的股票暴漲，很多人說(shuō)有泡沫，其實(shí)泡沫還不夠大，當(dāng)年互聯(lián)網(wǎng)泡沫時(shí)期思科的股價(jià)漲了800倍，這才是泡沫?，F(xiàn)在中國(guó)一些尖端科技企業(yè)的市盈率100倍其實(shí)都很正常。

在房地產(chǎn)下行導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)格緊縮的過(guò)程中，必須要把股市拉起來(lái)做對(duì)沖，拉股市必須要拉科技，不能拉其他的。

以往的路徑是放水推高大宗商品，但是這次可能有所不同，雖然大宗商品還是會(huì)漲，可是核心在科技。放水是為了穩(wěn)定資產(chǎn)價(jià)格，但是又害怕通脹飆升，唯一的辦法就是把水引導(dǎo)進(jìn)科技，不要推高物價(jià)。這其實(shí)和當(dāng)年房地產(chǎn)的作用是一樣的。

當(dāng)年外貿(mào)順差暴增，大量資金進(jìn)入中國(guó)，按道理物價(jià)應(yīng)該大漲，實(shí)際情況并沒(méi)有，只有房?jī)r(jià)是大漲的，2000年以后CPI最高的時(shí)候才5.9%。

這就是一個(gè)妙招，既穩(wěn)定了物價(jià)，又推高了資產(chǎn)價(jià)格。

現(xiàn)在推高科技，也讓資產(chǎn)價(jià)格走高，同時(shí)并沒(méi)有推升物價(jià)，民眾的感覺(jué)就是資產(chǎn)價(jià)格穩(wěn)定了，物價(jià)沒(méi)漲，生活幸福感會(huì)起來(lái)。

?最近印尼又亂了，就因?yàn)閲?guó)會(huì)議員加了一點(diǎn)收入，根源的問(wèn)題其實(shí)還是貧富分化，或者說(shuō)資源的分配不均。這也是美國(guó)，歐盟國(guó)家，或者說(shuō)是除了中國(guó)以外的世界大部分國(guó)家的問(wèn)題。

這幾年國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)擠泡沫，很多人難受，但是大部分人的日子都難過(guò)。體制外的壓力大，體制內(nèi)的也不小，連傳統(tǒng)鐵飯碗的教師和醫(yī)生日子也過(guò)得一般。

大家都難過(guò)，這是國(guó)內(nèi)穩(wěn)定的一個(gè)重要原因，這個(gè)問(wèn)題涉及到分配改革，以后可以詳細(xì)說(shuō)一下。

綜合來(lái)說(shuō)，中國(guó)資產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)力在全世界已經(jīng)無(wú)與倫比了，后面會(huì)吸引越來(lái)越多的資金關(guān)注，美國(guó)金融資本可能會(huì)井噴式逃離美國(guó)，涌入中國(guó)，金融系統(tǒng)的放開(kāi)現(xiàn)在面臨很大的選擇難題：如果此時(shí)放開(kāi)了，讓美國(guó)金融資本大量涌入，抄底中國(guó)資產(chǎn)，后果就太嚴(yán)重了。如果不放開(kāi)，又讓錢堆積在美國(guó)出不來(lái)。

權(quán)衡利弊，我感覺(jué)最好的處理辦法就是把資產(chǎn)價(jià)格推上去，推到非常高的位置，然后再讓美國(guó)金融資本來(lái)接盤。

華爾街也不是傻子，正常情況下位置太高了也不會(huì)來(lái)接盤，如果是非正常情況呢，比如人身安全都得不到保障。所以美國(guó)兩派火并的時(shí)候把中國(guó)資產(chǎn)價(jià)格推上去，然后順勢(shì)金融放開(kāi)，人民幣趁機(jī)成為國(guó)際貨幣，可能是個(gè)好辦法。

結(jié)束

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