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斥資3億押注以太坊!云鋒金融背后綁定了多少商界“大佬”?

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作者 |付影

來源 | 獨(dú)角金融

以保險(xiǎn)和財(cái)富管理業(yè)務(wù)為主的云鋒金融(0376.HK),9月2日發(fā)出一紙“4400萬美元購入1萬枚以太坊(ETH)”的公告,這筆資金約合人民幣3.14億元,相當(dāng)于云鋒金融上半年凈利潤(rùn)的0.71倍

消息一出,投資者用真金白銀表態(tài):二級(jí)市場(chǎng)上,截至9月12日收盤,云鋒金融報(bào)價(jià)6.13港元/股,雖然較前一交易日下降5.55%,不過股價(jià)自其披露買入以太坊以來,漲幅超67%,最新市值達(dá)237.11億港元,目前股價(jià)處在6年半以來的高位。



在此之前的8月末,云鋒金融剛剛發(fā)布2025年中報(bào)顯示,歸母凈利潤(rùn)4.86億港元,同比增長(zhǎng)142%,這是自2015年云鋒金融母公司——云鋒基金以約26.8億港元從香港“殼王”高振順手中收購瑞東集團(tuán),此后更名云鋒金融并實(shí)現(xiàn)港股借殼上市,以及2017年從上市公司體系內(nèi)注入美國萬通保險(xiǎn)亞洲有限公司以來,交出最好的一份中期業(yè)績(jī)。

云鋒金融這個(gè)名字的背后,站著馬云、虞鋒等“大佬”。“我是養(yǎng)雞養(yǎng)豬的。馬云和虞鋒,他們是會(huì)下金蛋的雞?!?5年前,在云鋒金融母公司云鋒基金成立的酒會(huì)上,前中國首富、新希望集團(tuán)創(chuàng)始人劉永好曾這樣評(píng)價(jià)兩位創(chuàng)始人。后來的云鋒系,更是匯聚了沈國軍、梁信軍、盧敏放等一眾商界頂流們。

1

追逐虛擬貨幣熱潮,

云鋒金融在下一盤什么棋?

云鋒金融購入以太坊作為儲(chǔ)備資產(chǎn),4400萬美元資金全部源自集團(tuán)內(nèi)部現(xiàn)金儲(chǔ)備。云鋒金融還表示,本次購買的ETH將在財(cái)務(wù)報(bào)表中列為投資資產(chǎn),未來還會(huì)持續(xù)增加在數(shù)字資產(chǎn)方面的投入比重,包括比特幣(BTC)、索拉納(SOL)等主流數(shù)字資產(chǎn)。

對(duì)于前亞洲首富馬云來說,約合3.14億資金購買以太坊并不算很大,但其象征意義遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過財(cái)務(wù)價(jià)值。

值得注意的是,云鋒金融購買以太坊,公告稱是配合集團(tuán)在Web3、現(xiàn)實(shí)世界資產(chǎn)代幣化(RWA)等前沿領(lǐng)域的布局。而以太坊在這些前沿領(lǐng)域能起到怎樣的關(guān)鍵作用,從而使云鋒金融掏4400萬美元購入1萬枚以太坊?

知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家宋清輝分析認(rèn)為,以太坊在這些前沿領(lǐng)域能起到兩個(gè)方面的關(guān)鍵作用,這也是促使云鋒金融掏4400萬美元購入1萬枚以太坊的原因所在。

一方面,相對(duì)而言,以太坊是目前最成熟、生態(tài)最完善、開發(fā)者社區(qū)最活躍的智能合約公鏈。其強(qiáng)大的智能合約功能為RWA代幣的發(fā)行、管理、交易、清算等提供了技術(shù)基礎(chǔ)。云鋒金融購入以太坊,或是為了構(gòu)建其RWA業(yè)務(wù)的底層基礎(chǔ)設(shè)施。

另外一方面,在Web3世界里,以太坊不僅是底層公鏈,更是整個(gè)生態(tài)的“燃料”。所有在以太坊上進(jìn)行的交易、智能合約的執(zhí)行,都需要消耗ETH。因此,ETH是Web3應(yīng)用和協(xié)議運(yùn)行的核心流通貨幣。而云鋒金融布局Web3,必然需要持有大量的ETH作為其業(yè)務(wù)運(yùn)營和生態(tài)參與的儲(chǔ)備資產(chǎn)。

當(dāng)云鋒金融將以太坊納入儲(chǔ)備資產(chǎn),并計(jì)劃探索更多主流數(shù)字資產(chǎn),這是否會(huì)引發(fā)行業(yè)內(nèi)的跟風(fēng)行為,對(duì)數(shù)字貨幣市場(chǎng)的資金流向和價(jià)格走勢(shì)產(chǎn)生怎樣的影響?



圖源:罐頭圖庫

香頌資本董事沈萌認(rèn)為,云鋒在金融行業(yè)不具有很大影響力,而且在云鋒金融之前已經(jīng)有更多機(jī)構(gòu)布局加密資產(chǎn),所以不會(huì)引起什么潮流,云鋒金融自己也只是在順應(yīng)潮流。

宋清輝稱,云鋒金融作為一家有傳統(tǒng)金融背景的港股上市公司,其將以太坊納入儲(chǔ)備資產(chǎn)并計(jì)劃探索更多主流數(shù)字資產(chǎn),這無疑會(huì)對(duì)數(shù)字貨幣市場(chǎng)產(chǎn)生多重重要影響。

一,云鋒金融的率先入場(chǎng),可能會(huì)鼓勵(lì)其他傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)重新審視數(shù)字資產(chǎn)的戰(zhàn)略價(jià)值。這可能會(huì)引發(fā)行業(yè)內(nèi)的跟風(fēng)行為,特別是在香港等對(duì)數(shù)字資產(chǎn)持開放態(tài)度的地區(qū)。

二,如果更多傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)開始將數(shù)字貨幣納入儲(chǔ)備資產(chǎn),或?qū)?huì)帶來增量資金。一般而言,這些資金通常規(guī)模巨大,且更具長(zhǎng)期投資屬性。這會(huì)改變數(shù)字貨幣市場(chǎng)的資金結(jié)構(gòu),即從過去的散戶和投機(jī)者主導(dǎo),向機(jī)構(gòu)投資者主導(dǎo)轉(zhuǎn)變。與此同時(shí),此舉有望推高比特幣、以太坊等主流數(shù)字貨幣的價(jià)格,并使其價(jià)格波動(dòng)更加平穩(wěn)。

云鋒金融除了斥資買以太坊外,2025年以來其在虛擬貨幣方面動(dòng)作不斷。

開年之際,云鋒金融便公開宣稱將戰(zhàn)略布局Web3現(xiàn)實(shí)世界資產(chǎn)、數(shù)字貨幣等領(lǐng)域,并強(qiáng)調(diào)進(jìn)一步加大對(duì)穩(wěn)定幣等數(shù)字貨幣的投資。

時(shí)間來到6月,螞蟻集團(tuán)旗下國際業(yè)務(wù)部門計(jì)劃在新加坡和香港申請(qǐng)穩(wěn)定幣牌照的消息傳出,螞蟻國際還表示將結(jié)合AI與區(qū)塊鏈技術(shù)推動(dòng)應(yīng)用落地。消息一出,6月12日尾盤,港股螞蟻集團(tuán)概念股直線拉升,云鋒金融盤中一度拉升超98%,最終收漲54.24%。



圖源:罐頭圖庫

9月1日,云鋒金融與螞蟻數(shù)字科技(螞蟻集團(tuán)旗下科技商業(yè)化板塊)達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議;同時(shí),集團(tuán)對(duì)Pharos Network Technology Limited(Pharos)進(jìn)行戰(zhàn)略投資。

Pharos公鏈成立于2024年7月,由前螞蟻集團(tuán)區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)核心成員創(chuàng)立,創(chuàng)始人兼CEO張輝 (Alex Zhang) ,曾任過螞蟻區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)集團(tuán)CTO和螞蟻鏈Web3品牌ZAN的CEO;CTO Wish longer,曾任螞蟻鏈CSO。也就是說,前者是支付寶背后的技術(shù)團(tuán)隊(duì),后者則由螞蟻鏈前CEO張輝帶隊(duì),專注于資產(chǎn)上鏈。

以太坊在雙方合作生態(tài)中又扮演著怎樣的角色?宋清輝認(rèn)為,主要扮演著核心資產(chǎn)的角色,而Pharos公鏈則扮演著技術(shù)和連接器的角色。在他看來,云鋒金融的投資,既是對(duì)以太坊價(jià)值的認(rèn)可,也是對(duì)其在未來金融生態(tài)中地位的押注。三者協(xié)同,可以共同探索一個(gè)“現(xiàn)實(shí)世界資產(chǎn)上鏈-Web3流動(dòng)性賦能”的完整閉環(huán)。

此外,9月8日,云鋒金融全資附屬公司云鋒證券有限公司(下稱“云鋒證券”)得香港證監(jiān)會(huì)準(zhǔn),將現(xiàn)有第一類(證券交易)牌照升級(jí),從而具備通過證監(jiān)會(huì)持牌平臺(tái)提供虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)的資格。

這一牌照升級(jí)意義非凡,意味著云鋒金融能夠?yàn)橥顿Y者提供虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)通道,客戶能夠在云鋒金融的交易平臺(tái)直接參與比特幣、以太幣等數(shù)字資產(chǎn)的交易。

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背靠馬云、虞鋒、劉永好等商界“大佬”們

天眼查信息顯示,云鋒金融的控股股東是Jade Passion Limited(47.25%),為云鋒基金旗下一家投資公司。云鋒基金由馬云及聚眾傳媒創(chuàng)始人虞鋒在2010年聯(lián)合發(fā)起設(shè)立,名稱中“云”取自馬云,“鋒”則源自虞鋒。

上海云鋒投資管理有限公司是云鋒基金的人民幣第一期基金執(zhí)行主體,馬云持有該公司40%的股份。

云鋒基金主要從事PE(私募股權(quán))業(yè)務(wù)起步,到如今形成以云鋒金融為主要實(shí)體資產(chǎn)的云鋒系,實(shí)際控制人虞鋒,更是被公開稱為“馬云的神隊(duì)友”。

虞鋒1963年出生于上海,1982年考入復(fù)旦大學(xué)哲學(xué)系,1986年獲哲學(xué)學(xué)士學(xué)位,1991年獲哲學(xué)碩士學(xué)位。

2018年,在兩人的主導(dǎo)下,云鋒金融豪擲39億港元收購萬通保險(xiǎn)亞洲60%股權(quán),集齊了證券、保險(xiǎn)、資管三大板塊。

自2021年起,隨著馬云淡出公眾視野,云鋒金融旗下“有魚股票”“有魚智投” 等APP繼續(xù)運(yùn)營,財(cái)富管理、經(jīng)紀(jì)、投研等業(yè)務(wù)雖然照常開展,但在資本市場(chǎng)因業(yè)務(wù)表現(xiàn)并無可圈可點(diǎn)之處,其股價(jià)也長(zhǎng)期在低位徘徊。

直到今年,隨著馬云在國內(nèi)現(xiàn)身,云鋒金融的沉寂也被打破。7月15日,公司沉默近兩年的公眾號(hào)突然更新,由執(zhí)行總裁黃鑫發(fā)布公告稱,云鋒金融將戰(zhàn)略投入Web3.0、RWA、數(shù)字貨幣、ESG零碳資產(chǎn)等前沿領(lǐng)域,并重新定位為 “立足香港、連接大灣區(qū)、連接世界”的保險(xiǎn)和金融科技集團(tuán)。

此后,公司開始招兵買馬。



圖源:罐頭圖庫

8月25日,云鋒基金官宣與上海銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議現(xiàn)場(chǎng),虞鋒的身邊出現(xiàn)一位新面孔:盧敏放,云鋒基金合伙人。

盧敏放曾在2016年9月臨危出任虧損7.51億元的蒙牛集團(tuán)擔(dān)任總裁,直到2024年10月離開。如今,蒙牛在任時(shí)間最長(zhǎng)的總裁、中國快消行業(yè)的標(biāo)志性人物,成了虞鋒的臂膀。

9月5日,云鋒金融公告:委任梁信軍為公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。

1968年出生的梁信軍的標(biāo)簽除了復(fù)旦人之外,他1991年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)生物系獲得遺傳工程學(xué)學(xué)士學(xué)位,還曾是馬云、虞鋒長(zhǎng)江商學(xué)院首期CEO班同學(xué)郭廣昌曾經(jīng)的親密伙伴,“復(fù)星五劍客”之一。

梁信軍曾任復(fù)星國際CEO,是復(fù)星的“二把手”。2017年3月,梁信軍因“身體原因”離開了其供職25年的復(fù)星,郭廣昌反省:“我沒有顧及大家是否疲憊”。

梁信軍后來成立了自己的家族辦公室。在2025年的福布斯全球富豪榜上,梁信軍以26億美元的身家,位列新加坡富豪榜第23位。

關(guān)于另一個(gè)關(guān)鍵人物沈國軍,天眼查最先介紹的是“馬云好友”,其次是“菜鳥網(wǎng)絡(luò)前CEO”、“銀泰商業(yè)創(chuàng)始人”。



沈國軍的商業(yè)軌跡也與馬云的“阿里系”以及云鋒基金有交集。

2010年,沈國軍參與成立網(wǎng)商銀行,也是云鋒基金的發(fā)起人之一;2013年,菜鳥網(wǎng)絡(luò)成立,銀泰持股32%,沈國軍出任CEO;2015年,阿里增持銀泰股票,成為銀泰第一大股東;2017年,沈國軍和馬云聯(lián)手把銀泰商業(yè)私有化,退市后成了阿里的新零售板塊。

新希望投資還是云鋒基金發(fā)起人之一。新希望創(chuàng)始人劉永好的投資版圖中,2016年是其投資大年,對(duì)外出手9只基金、認(rèn)繳資本金額15.2億元,那一年,被投資的機(jī)構(gòu)中,就包括云鋒基金,而云鋒基金也曾是新希望投資出手最多的機(jī)構(gòu)之一。2015年-2016年新希望投資5次,平均認(rèn)繳規(guī)模1億元。旗下基金上海眾付股權(quán)投資管理中心(有限合伙)投資最多,認(rèn)繳資本2.8億元。

馬云的風(fēng)格一向是在“別人猶豫時(shí)先走一步”。在他眼里,這場(chǎng)高風(fēng)險(xiǎn)博弈,或許正孕育著下一個(gè)增長(zhǎng)故事。接下來,馬云與云鋒金融以及一眾商界知名人物,與數(shù)字貨幣緊密聯(lián)系后,又會(huì)帶領(lǐng)這家港股上市公司駛向何處?

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