移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)丨研究報(bào)告

核心摘要：

中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展總覽

截至 202 5 年 6 月，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月獨(dú)立設(shè)備數(shù)接近 14.5 億臺(tái)，用戶基數(shù)持續(xù)擴(kuò)大，但增長(zhǎng)動(dòng)能已從人口紅利轉(zhuǎn)向 6G 、 AI 及新興非手機(jī)類智能終端（如 XR 設(shè)備、車聯(lián)網(wǎng)） 。

用戶畫像顯示，25-45歲中青年群體為核心用戶；46歲及以上中老年滲透顯著；下沉市場(chǎng)（新一線至三線城市）用戶占比高，成為主要增長(zhǎng)來(lái)源。用戶行為呈現(xiàn)“量降質(zhì)升”趨勢(shì)：有效使用時(shí)間從303分鐘降至273分鐘，使用次數(shù)從73次降至61次，反映用戶從被動(dòng)消耗轉(zhuǎn)向主動(dòng)獲取價(jià)值。

分行業(yè)中，通訊、視頻、電商等9類行業(yè)用戶規(guī)模超十億，AI與智能穿戴爆發(fā)增長(zhǎng)，成為新增量戰(zhàn)場(chǎng)。使用時(shí)長(zhǎng)方面，短視頻（137分鐘）、游戲（97分鐘）、視頻/通訊（80分鐘）位居前三，人工智能同比增長(zhǎng)40.7%，辦公管理增25.5%，顯示AI與遠(yuǎn)程辦公驅(qū)動(dòng)高粘性增長(zhǎng)。

重點(diǎn)細(xì)分行業(yè)詳情

視音頻娛樂行業(yè)：長(zhǎng)視頻用戶規(guī)模步入低增長(zhǎng)成熟期 ，優(yōu)酷APP依靠精品內(nèi)容戰(zhàn)略逆勢(shì)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，并吸引高知高收入群體 ；短視頻用戶規(guī)模進(jìn)入存量階段，增長(zhǎng)乏力；在線音樂用戶規(guī)模穩(wěn)增，進(jìn)入成熟期。 短視頻仍為時(shí)長(zhǎng)榜首（137分鐘），但同質(zhì)化加劇；在線音樂借助AI推薦、VR/AR音樂會(huì)提升體驗(yàn)。短視頻用戶全民化、下沉化；在線音樂用戶全齡多元，中高消費(fèi)群體付費(fèi)意愿強(qiáng)。

智能應(yīng)用行業(yè)：智能家居與智能穿戴五年內(nèi)用戶規(guī)模翻倍；語(yǔ)言模型爆發(fā)式增長(zhǎng)1004%。語(yǔ)言模型用戶規(guī)模增但使用次數(shù)下降，粘性不足；智能工具用戶流失但忠誠(chéng)度提升（使用次數(shù)增20.8%）。智能家居/穿戴用戶以中青年、高線城市、高收入群體為主；語(yǔ)言模型用戶為高知高收入男性，一線城市集中；智能工具用戶向中低線城市及中高齡擴(kuò)散，基礎(chǔ)功能仍具價(jià)值。

中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)價(jià)值榜

榜單顯示，AI相關(guān)應(yīng)用（如語(yǔ)言模型）、生活服務(wù)、智能穿戴等新興賽道增速領(lǐng)先，而傳統(tǒng)工具類應(yīng)用增長(zhǎng)乏力。增速榜反映了行業(yè)從存量競(jìng)爭(zhēng)向技術(shù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)，AI、健康監(jiān)測(cè)、跨場(chǎng)景融合成為增長(zhǎng)核心動(dòng)力。

中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)-整體用戶流量趨勢(shì)

流量增速穩(wěn)定，設(shè)備數(shù)量增長(zhǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)向6G、AI及新興非手機(jī)類智能終端

截至2025年6月，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月獨(dú)立設(shè)備數(shù)接近14.5億臺(tái)。從2020年6月至2025年6月，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月獨(dú)立設(shè)備數(shù)呈現(xiàn)連續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，表明用戶基數(shù)持續(xù)擴(kuò)大，移動(dòng)終端滲透率進(jìn)一步提升。但隨著人口紅利消失，設(shè)備數(shù)的增長(zhǎng)主要依賴換機(jī)周期和新興終端（如XR設(shè)備、車聯(lián)網(wǎng)等）。艾瑞咨詢認(rèn)為，新興技術(shù)（如6G+AI設(shè)備）的普及，使得智能家居設(shè)備互聯(lián)、車載互聯(lián)網(wǎng)終端等細(xì)分場(chǎng)景的非手機(jī)類智能設(shè)備接入量顯著增加，成為2025年上半年設(shè)備增長(zhǎng)的重要增量來(lái)源。

中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)-用戶畫像

中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)民以25-45歲為核心，中老年滲透顯著，下沉市場(chǎng)主導(dǎo)增長(zhǎng)

中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)民中男性用戶略多于女性用戶。25-45歲中青年群體合計(jì)占比達(dá)56.2%，構(gòu)成移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)核心群體，該群體普遍具備較高消費(fèi)能力和數(shù)字化服務(wù)使用習(xí)慣。46歲及以上用戶群體合計(jì)占比 27.0%，表明移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在中年和老年群體中的滲透率已經(jīng)相當(dāng)可觀。手機(jī)頭部品牌競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)雙雄格局，華為與蘋果市占率相差無(wú)及，顯示出高端手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入白熱化階段。新一線至三線城市用戶合計(jì)占比達(dá)59.3%，反映出下沉市場(chǎng)已成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶增長(zhǎng)的主要來(lái)源。

中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)-用戶行為趨勢(shì)

用戶行為正從被動(dòng)消耗時(shí)間轉(zhuǎn)向主動(dòng)獲取價(jià)值，“量降質(zhì)升”成定局

中國(guó)移動(dòng)用戶粘性指標(biāo)：?jiǎn)螜C(jī)單日有效時(shí)間從303分鐘降至273分鐘、單機(jī)單日使用次數(shù)從73次降至61次，呈現(xiàn)持續(xù)的雙降趨勢(shì)。這一變化是多重因素疊加作用的結(jié)果：首先，自2022年起，針對(duì)游戲、短視頻和社交媒體實(shí)施的更嚴(yán)格未成年人保護(hù)與反沉迷措施（如強(qiáng)制啟用“青少年模式”），直接壓縮了娛樂類應(yīng)用的使用時(shí)長(zhǎng)。其次，2023年疫情防控政策調(diào)整后，線下消費(fèi)（餐飲/旅游/線下娛樂）顯著反彈，用戶時(shí)間被分流，線上時(shí)長(zhǎng)進(jìn)一步減少。同時(shí)，內(nèi)容生態(tài)變化也產(chǎn)生影響：短視頻、資訊等內(nèi)容同質(zhì)化加劇，用戶新鮮感下降，“無(wú)效刷屏”行為減少，轉(zhuǎn)向更高效的信息獲取方式。展望未來(lái)，艾瑞咨詢認(rèn)為，AR/VR硬件的加速普及可能將部分使用場(chǎng)景從手機(jī)遷移至新終端。盡管被動(dòng)推送減少的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，但高頻剛需場(chǎng)景（如社交、支付）預(yù)計(jì)仍將保持穩(wěn)固。

中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)-分行業(yè)用戶流量格局

頭部行業(yè)依靠生態(tài)壁壘維持規(guī)模優(yōu)勢(shì)，AI與智能穿戴正開辟新增量戰(zhàn)場(chǎng)

有9類一級(jí)行業(yè)APP用戶規(guī)模超過(guò)十億，包括剛性需求的通訊聊天、實(shí)用工具（支付）、生活服務(wù)類，內(nèi)容消費(fèi)升級(jí)的視頻和資訊類，消費(fèi)與金融數(shù)字化的電子商務(wù)和金融理財(cái)類。由于AI技術(shù)應(yīng)用落地和健康與場(chǎng)景智能化需求，人工智能和智能穿戴類用戶規(guī)模呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。綜合看，成熟賽道用戶規(guī)模見頂，競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向存量運(yùn)營(yíng)；新興賽道處于技術(shù)紅利期，用戶基數(shù)低但增速快，商業(yè)化探索加速。

中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)-分行業(yè)用戶使用時(shí)間

AI技術(shù)突破與商業(yè)化、以及遠(yuǎn)程辦公的深化，持續(xù)驅(qū)動(dòng)用戶粘性高增長(zhǎng)

艾瑞監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2025年6月用戶使用時(shí)間TOP3為短視頻（137分鐘）、游戲服務(wù)（97分鐘）、視頻服務(wù)/通訊聊天（80分鐘）；同比增幅最大的是人工智能（40.7%）、辦公管理（25.5%）、旅游出行/生后服務(wù)/通訊聊天（超過(guò)10%）。人工智能呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)主要源于技術(shù)突破，AI助手、AIGC創(chuàng)作工具等提升用戶粘性；辦公管理的高增長(zhǎng)主要源于遠(yuǎn)程辦公的深化，企業(yè)移動(dòng)辦公需求剛性化，推動(dòng)了釘釘、企業(yè)微信等移動(dòng)工具的普及和使用。艾瑞咨詢認(rèn)為，隨著生成式AI深度融合各行業(yè)（如AI+教育、AI+醫(yī)療），未來(lái)人工智能使用時(shí)長(zhǎng)將繼續(xù)大幅度增加；智能穿戴隨著無(wú)創(chuàng)血糖監(jiān)測(cè)、腦機(jī)接口等技術(shù)商用的帶動(dòng)，有望在6%增幅基礎(chǔ)上有所提升。

中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)-分行業(yè)用戶使用次數(shù)

生活服務(wù)與AI爆發(fā)提升用戶粘性，通訊工具向集成AI、服務(wù)的超級(jí)平臺(tái)演進(jìn)

艾瑞監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2025年6月用戶的高頻應(yīng)用為通訊聊天（32.7次）、其次是短視頻、電子閱讀、游戲服務(wù)等（均超過(guò)10次），構(gòu)成用戶日常核心使用場(chǎng)景；高增長(zhǎng)應(yīng)用包括生活服務(wù)（增幅21.9%）、人工智能（增幅17.8%），以及旅游出行、辦公管理、電子閱讀、視頻服務(wù)等（增幅8%左右）。外賣平臺(tái)會(huì)員體系升級(jí)、抖音本地生活服務(wù)全面下沉、社區(qū)團(tuán)購(gòu)與即時(shí)零售融合等使得生活服務(wù)獲得爆發(fā)式增長(zhǎng)，APP打開頻次激增。AI技術(shù)對(duì)日常工具的滲透，使得用戶主動(dòng)觸發(fā)次數(shù)飆升。艾瑞咨詢認(rèn)為，生活服務(wù)的剛性需求和AI技術(shù)滲透將繼續(xù)推高用戶使用頻次，粘性最高的通訊工具則有望集成AI助手、生活服務(wù)、支付等成為超級(jí)入口化的全能平臺(tái)。

視音頻娛樂

長(zhǎng)視頻：整體用戶規(guī)模趨勢(shì)

長(zhǎng)視頻領(lǐng)域已經(jīng)步入低增長(zhǎng)成熟期，未來(lái)增長(zhǎng)依賴內(nèi)容創(chuàng)新與技術(shù)升級(jí)

長(zhǎng)視頻類應(yīng)用的月獨(dú)立設(shè)備數(shù)在2020–2025年期間整體保持平穩(wěn)低增長(zhǎng)，反映出該領(lǐng)域已從高速成長(zhǎng)期步入成熟穩(wěn)定期。其中2022–2023年間的增速出現(xiàn)較大高低波動(dòng)，主要是疫情政策調(diào)整后，社會(huì)逐漸恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響。艾瑞咨詢認(rèn)為，長(zhǎng)視頻用戶滲透率已經(jīng)到達(dá)天花板，新增用戶極其有限。未來(lái)長(zhǎng)視頻的增長(zhǎng)將更依賴于內(nèi)容創(chuàng)新、技術(shù)升級(jí)和跨場(chǎng)景融合。

長(zhǎng)視頻：優(yōu)酷APP流量連續(xù)強(qiáng)增長(zhǎng)

優(yōu)酷流量增速第一，精品內(nèi)容戰(zhàn)略成效初現(xiàn)

2025 年 1-6 月期間，長(zhǎng)視頻整體用戶規(guī)模保持平穩(wěn)狀態(tài)，增幅僅為 0.7% ，而優(yōu)酷 APP1-6 月增幅達(dá)到 6% ，在長(zhǎng)視頻 APP 中增速第一，尤其從 5 月份開始，用戶規(guī)模數(shù)量級(jí)從 2.7 億增長(zhǎng)到 2.8 億。優(yōu)酷 APP 用戶規(guī)模在上半年的高增長(zhǎng)主要得益于平臺(tái)一系列在古裝、懸疑、都市等賽道布局的類型化劇集，如現(xiàn)代偶像劇 《 難哄 》 、都市民生劇 《 蠻好的人生 》 、古裝權(quán)謀劇 《 藏海傳 》 、司法檢察劇 《 以法之名 》 等。尤其是 《 藏海傳 》 這樣的現(xiàn)象級(jí)大劇，憑借商業(yè)性、藝術(shù)性和文化性有機(jī)結(jié)合，為優(yōu)酷 APP 帶來(lái)了熱度、口碑、用戶和商業(yè)的多重豐收，并對(duì)優(yōu)酷 APP 用戶規(guī)模的增長(zhǎng)產(chǎn)生了巨大的拉動(dòng)效應(yīng)，證明其在國(guó)內(nèi)視頻平臺(tái)中的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)力。

長(zhǎng)視頻：爆款劇《藏海傳》用戶價(jià)值高

《藏海傳》強(qiáng)化了優(yōu)酷APP在高收入/高知女性群體受眾的平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)力

《藏海傳》受眾里，女性占比的TGI、以及高消費(fèi)能力高學(xué)歷女性群體占比的TGI明顯高于移動(dòng)端視頻受眾的整體水平。且《藏海傳》是由多個(gè)圈層交匯融合形成的“破圈”型受眾，呈現(xiàn)出典型的“核心粉絲引爆+品質(zhì)吸引圈層+口碑破圈大眾”的路徑。該劇成功地將流量明星的號(hào)召力轉(zhuǎn)化為了高品質(zhì)劇集的吸引力，從而觸達(dá)了遠(yuǎn)比粉絲群體廣泛得多的觀眾，成為一部兼具熱度、口碑和商業(yè)價(jià)值的全民級(jí)、甚至國(guó)際級(jí)的爆款作品。

短視頻：整體用戶規(guī)模趨勢(shì)

短視頻用戶規(guī)模步入存量深耕階段，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)聚焦用戶時(shí)長(zhǎng)爭(zhēng)奪與AI創(chuàng)新

2020 年 6 月至 2025 年 6 月，短視頻的發(fā)展軌跡清晰地展示了從爆發(fā)增長(zhǎng)到存量深耕的轉(zhuǎn)變。 2020-2021 年：疫情期間線上需求爆發(fā)，短視頻用戶規(guī)模高速增長(zhǎng)。 2022-2023 年：用戶規(guī)模逐步逼近天花板，增速明顯放緩，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 2024-2025 年：市場(chǎng)進(jìn)入深度存量競(jìng)爭(zhēng)階段。艾瑞咨詢認(rèn)為，截至 2025 年 6 月用戶規(guī)模雖維持高位，但增長(zhǎng)乏力，網(wǎng)民總量紅利見頂，加之微短劇作為新興業(yè)態(tài)迅猛發(fā)展，對(duì)傳統(tǒng)短視頻瀏覽形成一定分流。未來(lái)，短視頻行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將更聚焦于用戶時(shí)長(zhǎng)的深耕、商業(yè)模式的創(chuàng)新及技術(shù)的應(yīng)用（如 AI 提升內(nèi)容生產(chǎn)與分發(fā)效率），而非單純的設(shè)備數(shù)增長(zhǎng)。

短視頻：內(nèi)容生態(tài)特征趨勢(shì)

2025年上半年短視頻領(lǐng)域的內(nèi)容呈現(xiàn)“內(nèi)容集中與同質(zhì)化風(fēng)險(xiǎn)、真實(shí)感內(nèi)容價(jià)值凸顯、新興內(nèi)容形態(tài)快速崛起”三大趨勢(shì)特征

短視頻：用戶畫像

全民化/下沉化顯著，中青年/中等消費(fèi)群體為主力，銀發(fā)群體值得重視

2025年6月，短視頻用戶呈現(xiàn)“全民化”與“下沉化”核心特征。用戶性別分布均衡（男55.1%，女44.9%）；中青年為主力，25-45歲用戶占比超56%，同時(shí)銀發(fā)族（60歲以上）以3.7%占比雖不大，但銀發(fā)經(jīng)濟(jì)興起下值得關(guān)注；超七成用戶使用安卓設(shè)備；三四五線城市用戶合計(jì)占比近半；中等消費(fèi)能力用戶占比56.2%，共同構(gòu)成平臺(tái)流量與變現(xiàn)的基石。艾瑞咨詢認(rèn)為，短視頻用戶是一個(gè)以中青年、安卓用戶、中等消費(fèi)者、下沉市場(chǎng)居民為主體，但同時(shí)全齡化、全民化特征顯著的龐大群體。平臺(tái)未來(lái)發(fā)展將聚焦全齡化深化與圈層化運(yùn)營(yíng)：適老化內(nèi)容與銀發(fā)經(jīng)濟(jì)、區(qū)域市場(chǎng)深度滲透及興趣圈層精準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)將成為關(guān)鍵增長(zhǎng)點(diǎn)。

在線音樂：整體用戶規(guī)模趨勢(shì)

用戶規(guī)模穩(wěn)增，行業(yè)進(jìn)入成熟期，技術(shù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新，ARPU提升成為新焦點(diǎn)

2020年6月至2025年6月，月獨(dú)立設(shè)備數(shù)從6億增加到6.5億，增幅7.8%，表明在線音樂用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，但增速趨于平穩(wěn)，市場(chǎng)逐漸進(jìn)入成熟期。期間出現(xiàn)三次波峰：2021年12月，版權(quán)政策放寬，多家平臺(tái)獲得更多歌曲授權(quán)，用戶體驗(yàn)提升；2023年6月， AI推薦算法優(yōu)化，個(gè)性化體驗(yàn)增強(qiáng)，以及線上演唱會(huì)、虛擬偶像等內(nèi)容形式興起；2025年6月，5G+VR/AR技術(shù)在音樂體驗(yàn)中的應(yīng)用逐漸普及。艾瑞咨詢認(rèn)為，隨著政策利好（如版權(quán)共享）與技術(shù)進(jìn)步（AI、5G、VR）共同推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新，未來(lái)VR/AR音樂會(huì)、全息演唱會(huì)將成為常態(tài)，AI生成音樂、個(gè)性化推薦將進(jìn)一步精準(zhǔn)化。用戶規(guī)模增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩，但ARPU（每用戶平均收入）有望提升。

在線音樂：內(nèi)容生態(tài)特征趨勢(shì)

2025年上半年，AI技術(shù)的廣泛應(yīng)用正從創(chuàng)作、分發(fā)到體驗(yàn)各個(gè)環(huán)節(jié)重塑在線音樂領(lǐng)域。未來(lái)，生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)、體驗(yàn)創(chuàng)新和技術(shù)驅(qū)動(dòng)將成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵詞

在線音樂：用戶畫像

用戶全齡多元，下沉市場(chǎng)主導(dǎo)，多端沉浸式體驗(yàn)有望推動(dòng)用戶高付費(fèi)意愿

在線音樂用戶年齡分布廣泛，25-35歲用戶占比最高，他們活躍度高、付費(fèi)意愿強(qiáng)；另外，Z世代（18-24歲）及銀發(fā)群體（46歲以上）用戶占比高，在線音樂內(nèi)容呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)。高線城市仍是在線音樂主陣地；而受益于5G普及和智能設(shè)備下沉，三四線城市及農(nóng)村用戶占比超過(guò)50%，更具發(fā)展?jié)摿?。?高消費(fèi)力用戶占比超過(guò)60%，他們?yōu)楦咂焚|(zhì)音質(zhì)、獨(dú)家直播演出、虛擬周邊等的付費(fèi)意愿高，會(huì)員訂閱+單曲購(gòu)買+虛擬打賞成為主流消費(fèi)模式。艾瑞咨詢認(rèn)為，未來(lái)用戶將更偏好VR/AR音樂會(huì)、AI生成歌單、虛擬偶像互動(dòng)等新形態(tài)，會(huì)普遍使用智能耳機(jī)、車載音樂、家庭智能音箱等多設(shè)備聯(lián)動(dòng)，AI語(yǔ)音點(diǎn)歌、無(wú)感支付等有望成為新習(xí)慣。

智能應(yīng)用

智慧生活：整體用戶規(guī)模趨勢(shì)

智能家居與智能穿戴用戶五年倍增，AIoT與健康監(jiān)測(cè)持續(xù)推動(dòng)新一輪增長(zhǎng)

2020年6月至2025年6月，智能家居用戶數(shù)量從8690萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至17800萬(wàn)臺(tái)，增幅翻倍；環(huán)比增速自2024年下半年起恢復(fù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，2025年6月達(dá)10.2%，顯示市場(chǎng)復(fù)蘇明顯。智能穿戴用戶數(shù)量從1888萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至3645萬(wàn)臺(tái)，增幅翻倍；環(huán)比增速在2024年12月高達(dá)22.14%，可能是由于新一代健康監(jiān)測(cè)、AI助穿戴設(shè)備上市推動(dòng)。艾瑞咨詢認(rèn)為，隨著AIoT（人工智能物聯(lián)網(wǎng)）深度融合，受益于5G、AI、物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的完善，智能家居在全屋智能、能源管理、適老化改造、與電動(dòng)車/智能電網(wǎng)的聯(lián)動(dòng)等方面，穿戴設(shè)備在醫(yī)療級(jí)健康監(jiān)測(cè)、無(wú)感佩戴、AR/VR融合、情感計(jì)算等方面，有望持續(xù)推動(dòng)新一輪的用戶增長(zhǎng)。

智能家居：用戶規(guī)模與粘性

智能家居用戶規(guī)模與粘性雙增長(zhǎng)，市場(chǎng)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁，用戶粘性穩(wěn)步提升

2025年1-6月，智能家居用戶規(guī)模增長(zhǎng)9.2%，單機(jī)單日使用次數(shù)增長(zhǎng)5.5%，用戶規(guī)模與使用頻次雙雙提升，反映智能家居市場(chǎng)在持續(xù)復(fù)蘇中，用戶習(xí)慣逐步養(yǎng)成。艾瑞咨詢認(rèn)為，智能家居市場(chǎng)受益于全屋智能解決方案的推廣，尤其在適老化改造與電動(dòng)車聯(lián)動(dòng)場(chǎng)景中表現(xiàn)突出；加之2025年初多家廠商推出兼容Matter協(xié)議的設(shè)備，進(jìn)一步降低了用戶接入門檻，推動(dòng)活躍度提升。

智能家居：用戶畫像

智能家居用戶以中青年、高線城市為主，消費(fèi)力強(qiáng)，是智能生態(tài)核心人群

2025年1-6月，智能家居用戶平均年齡36.3歲，男性略多，iOS用戶比例高，高線城市用戶占比超60%，中高消費(fèi)能力用戶為主。艾瑞咨詢認(rèn)為，智能家居用戶仍以一線和新一線城市的中高收入群體為核心，說(shuō)明產(chǎn)品定價(jià)與功能設(shè)計(jì)仍偏高端；2025年適老化政策推動(dòng)下，銀發(fā)族市場(chǎng)潛力初顯，但滲透率仍有提升空間。建議加強(qiáng)下沉市場(chǎng)布局與性價(jià)比產(chǎn)品線。

智能穿戴：用戶規(guī)模與粘性

智能穿戴用戶規(guī)模與活躍度增速顯著，健康監(jiān)測(cè)功能成為核心增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力

2025年1-6月，智能穿戴用戶規(guī)模增長(zhǎng)9.8%，單機(jī)單日使用次數(shù)增長(zhǎng)8.2%，增速均高于智能家居，顯示智能健康類穿戴設(shè)備需求旺盛。艾瑞咨詢認(rèn)為，2025年上半年，Apple Watch、華為健康腕表等新品支持醫(yī)療級(jí)ECG和血糖趨勢(shì)監(jiān)測(cè)，推動(dòng)了用戶活躍度的攀升；AI健康助手功能增強(qiáng)，用戶依賴度提高，尤其在睡眠監(jiān)測(cè)、壓力識(shí)別等場(chǎng)景中表現(xiàn)突出。

智能穿戴：用戶畫像

智能穿戴用戶畫像與智能家居高度重合，形成多設(shè)備協(xié)同的健康生態(tài)閉環(huán)

2025 年 1-6 月，智能穿戴用戶平均年齡 37 歲，性別分布均衡， iOS 用戶多，高線城市占比高，消費(fèi)能力中上。艾瑞咨詢認(rèn)為，智能穿戴用戶畫像與智能家居用戶高度重疊，說(shuō)明同一群體在多設(shè)備協(xié)同中形成生態(tài)閉環(huán)。 2025 年“健康中國(guó)”政策等推動(dòng)將進(jìn)一步刺激中青年群體的使用意愿。

人工智能：整體用戶規(guī)模趨勢(shì)

語(yǔ)言模型用戶規(guī)模爆發(fā)式增長(zhǎng)，智能工具增長(zhǎng)略顯停滯，面臨整合局面

2023年12月至2025年6月，語(yǔ)言模型用戶規(guī)模爆發(fā)式增長(zhǎng)1004%，智能工具用戶規(guī)模僅微增0.3%。艾瑞咨詢認(rèn)為，語(yǔ)言模型用戶規(guī)模的增長(zhǎng)得益于2024年底至2025年中多家廠商（如豆包、Kimi、DeepSeek、騰訊元寶等）推出多模態(tài)與長(zhǎng)上下文模型，大幅提升用戶體驗(yàn)。而智能工具類APP功能單一，缺乏創(chuàng)新，增長(zhǎng)乏力，面臨被語(yǔ)言模型整合的趨勢(shì)。

語(yǔ)言模型：用戶規(guī)模與粘性

語(yǔ)言模型用戶規(guī)模激增但使用深度不足，需提升場(chǎng)景化功能以增強(qiáng)用戶粘性

2025 年 1-6 月，語(yǔ)言模型用戶規(guī)模增長(zhǎng)達(dá) 188.1% ，但單機(jī)單日使用次數(shù)反而下降 1.1% ，說(shuō)明新增用戶多但使用深度不足。艾瑞咨詢認(rèn)為， 2025 年上半年語(yǔ)言模型 APP 雖用戶規(guī)模激增，但多數(shù)用戶仍處于嘗鮮階段，尚未形成穩(wěn)定使用習(xí)慣。部分產(chǎn)品在辦公、學(xué)習(xí)等場(chǎng)景中的實(shí)用性仍待加強(qiáng)，需通過(guò)場(chǎng)景化功能提升粘性。

語(yǔ)言模型：用戶畫像

語(yǔ)言模型用戶多為高知高收入男性，集中于一線城市，屬科技先鋒群體

2025年1-6月，語(yǔ)言模型用戶平均年齡37.2歲，男性居多，高學(xué)歷、高收入群體占比高，iOS用戶較多，一線城市集中度高。艾瑞咨詢認(rèn)為，語(yǔ)言模型用戶呈現(xiàn)典型“科技先鋒”特征，多為高知高收入人群。2025年多家企業(yè)推出企業(yè)版語(yǔ)言模型服務(wù)（如騰訊元寶AI助手），推動(dòng)職場(chǎng)用戶增長(zhǎng)，但大眾市場(chǎng)滲透仍不足。

智能工具：用戶規(guī)模與粘性

智能工具用戶小幅流失但忠誠(chéng)度提升，獨(dú)立APP價(jià)值受系統(tǒng)集成挑戰(zhàn)

2025 年 1-6 月，智能工具用戶規(guī)模微降 1.5% ，但單機(jī)單日使用次數(shù)增長(zhǎng)高達(dá) 20.8% ，說(shuō)明用戶群體收縮但忠誠(chéng)度提升。艾瑞咨詢認(rèn)為，智能工具 APP （如智慧搜索、語(yǔ)音助手）功能逐漸被手機(jī)系統(tǒng)或語(yǔ)言模型整合，獨(dú)立價(jià)值減弱。 2025 年華為“小藝建議”和小米“小愛同學(xué)”深化系統(tǒng)級(jí)融合，導(dǎo)致獨(dú)立 APP 用戶流失，但核心用戶使用頻次有所提升。

智能工具：用戶畫像

智能工具用戶向中低線城市及中高齡擴(kuò)散，基礎(chǔ)智能功能仍具市場(chǎng)價(jià)值

2025年1-6月，智能工具用戶平均年齡37.8歲，男性為主，Android用戶居多，下沉市場(chǎng)占比提升，消費(fèi)能力中等。艾瑞咨詢認(rèn)為，智能工具APP用戶逐漸向中低線城市擴(kuò)散，說(shuō)明基礎(chǔ)智能功能（如語(yǔ)音搜索、快捷建議）在中高齡和下沉市場(chǎng)中仍有需求。2025年多家廠商推出適老版語(yǔ)音助手，帶動(dòng)銀發(fā)群體使用率提升。

2025H1中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶增速榜

移動(dòng)端用戶規(guī)模超過(guò)4億的TOP15增速榜

移動(dòng)端用戶規(guī)模1-3億級(jí)別的TOP15增速榜

移動(dòng)端用戶規(guī)模4000萬(wàn)-1億級(jí)別的TOP15增速榜

移動(dòng)端用戶規(guī)模1000-3000萬(wàn)級(jí)別的TOP15增速榜

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