1.有大事

文章2000字，太干了，別噎著。

今天我虧得比較厲害，有的賬戶一下就虧了十幾萬，目前手上基本沒有漲的，全都在跌，比例大概是10個(gè)里面綠9個(gè)吧。

原因可能是這幾天的金融三巨頭的講話不及預(yù)期。

對(duì)于這三巨頭的會(huì)議，很多散戶朋友眼巴巴地盯著直播，期待著能聽到什么重磅利好消息。

結(jié)果三巨頭告訴大家：這次不涉及短期調(diào)整。所以這幾天市場(chǎng)并沒有表現(xiàn)火熱。

不過話說回來，這次倒是透露了一個(gè)很重要的信息：A股的"含科量"越來越高了?？萍及鍓K市值占比已經(jīng)超過四分之一，市值前50的公司里，科技企業(yè)從18家增加到24家。

這就和最近的科技牛市對(duì)上了，過去4個(gè)月，科技板塊有一波很大的漲幅。

很多人把這輪上漲歸結(jié)為流動(dòng)性，這種看法太片面了。真正的核心是，企業(yè)盈利增長(zhǎng)已經(jīng)連續(xù)三年為股市回報(bào)做出正向貢獻(xiàn)，這是過去15年來首次出現(xiàn)的情況。

什么意思？就是說，咱們的上市公司終于不是靠講故事、炒概念了，而是真的在賺錢。這才是牛市的真正基礎(chǔ)。

大摩最近給出了一個(gè)數(shù)據(jù)：在全國(guó)6-7萬億的超額定期存款中，已經(jīng)有8000-9000億資金開始向A股市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。這些錢去哪了？很大一部分流向了科技股。

另一個(gè)重磅消息是，超過九成的美國(guó)投資者表示愿意增加對(duì)A股市場(chǎng)的投資。這些老外的錢往哪投？重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域包括人工智能、半導(dǎo)體、機(jī)器人和新型消費(fèi)。

說到AI，不得不提創(chuàng)業(yè)板的表現(xiàn)。9月11日那天，創(chuàng)業(yè)板指一舉收復(fù)3000點(diǎn)，大漲超過5%。這可是時(shí)隔3年多重新站上這個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)位。

其中成交量最大的就是易中天這些巨頭。

我有個(gè)朋友啥也不懂，今年5月份的時(shí)候就買了點(diǎn)創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159382），結(jié)果現(xiàn)在這家伙已經(jīng)賺了快一倍了。

基本就是從他上車的那一天開始就不斷上漲：

我只能說新手大禮包，恐怖如斯。

他跟我說："其實(shí)我也不懂什么技術(shù)，就是覺得AI這玩意肯定是未來趨勢(shì)。"

邏輯確實(shí)簡(jiǎn)單粗暴，市盈率什么的全都不看，但就是抓住了這波最強(qiáng)的主線。

還是那句話：新手大禮包，恐怖如斯。

在AI板塊里，最瘋狂的要數(shù)光模塊三劍客「易中天」。這三家公司在創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)中的權(quán)重接近35%，可以說是深度綁定了全球AI算力需求。

為什么光模塊這么火？簡(jiǎn)單來說，AI訓(xùn)練需要大量算力，算力中心需要高速傳輸數(shù)據(jù)，光模塊就是這個(gè)傳輸?shù)年P(guān)鍵設(shè)備。隨著AI應(yīng)用越來越多，對(duì)光模塊的需求也水漲船高。

根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)測(cè)算，到2027年，整個(gè)中國(guó)AI計(jì)算芯片的采購(gòu)規(guī)模將達(dá)到6000億人民幣。換算下來，每月僅僅滿足AI芯片需求，就需要2.2萬片12英寸晶圓。

可供給這邊呢？目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)制程供給量每月只有1-2萬片。這意味著什么？未來幾年，供需缺口會(huì)越來越大，相關(guān)公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)幾乎是板上釘釘?shù)氖隆?/p>

當(dāng)科技股狂歡的時(shí)候，傳統(tǒng)白馬股就尷尬了。

白酒板塊全線飄綠，汾酒大股東減持的消息更是雪上加霜。格力電器被戲稱為"格綠電器"，市盈率砸到7倍，股息率超7%，可就是沒人買。

銀行、保險(xiǎn)、券商這些傳統(tǒng)權(quán)重股，最近都是陰跌不漲。持倉(cāng)體驗(yàn)極差，股民朋友們紛紛吐槽："買了個(gè)寂寞。"

為什么會(huì)這樣？其實(shí)就是"水井里水就這么多，科技板塊抽多了，其他板塊就干涸了。"

但是一場(chǎng)牛市不可能只是科技的牛市。

牛市里面所有的板塊都會(huì)漲，只是時(shí)間先后的問題。

所以大家一定要堅(jiān)定自己的信心。

最近大A在科技板塊的帶動(dòng)下已經(jīng)漲不少了，很多跡象都在表明gjd在砸權(quán)重降指數(shù)，這說明上面不想漲那么快。

上面控制瘋牛的意志堅(jiān)強(qiáng)。

大量的好公司都沒漲，不用太焦慮。

白馬藍(lán)籌從未錯(cuò)過牛市，陰跌一段時(shí)間也不是末日。

要相信洼則盈！

風(fēng)險(xiǎn)提示：

短期漲跌不預(yù)示未來，如提及個(gè)股或基金不代表投資建議。投資需謹(jǐn)慎。

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