太嗨了，太嗨了！今天A股確實是“嗨”！早盤我還有些擔(dān)心，畢竟美股那邊是跌的。但讓我沒想到的是，A股真的太強了，無懼美股震蕩，直接走出了獨立行情！贊贊贊！

1、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈全線爆發(fā)：這是今日市場最強勁的引擎。半導(dǎo)體設(shè)備、材料、芯片等板塊集體大漲。主要因為，半導(dǎo)體企業(yè)業(yè)績預(yù)增，提升了市場對整個半導(dǎo)體板塊的盈利預(yù)期和風(fēng)險偏好。

其次，傳聞國產(chǎn)光刻機技術(shù)突破，強化了半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)替代的邏輯。

還有，三星、美光等國際存儲巨頭大幅上調(diào)DRAM和NAND閃存價格，臺積電宣布2nm制程價格較3nm上漲至少50%。

另外，2025阿里云棲大會，聚焦AI和云計算。市場對AI領(lǐng)域新技術(shù)落地和算力需求的預(yù)期升溫，推動了算力芯片、光模塊、服務(wù)器等關(guān)聯(lián)板塊走強。

雖然，隔夜美聯(lián)儲鮑威爾對降息預(yù)期暗示“不確定”，認為美股估值“相當(dāng)高”。但，A股的情況較美股是不同的。A股的估值不僅不高，還有著全球唯二AI產(chǎn)業(yè)鏈。這也加劇了外資流入的潛力。

2、牛市真的回來了嗎？

“科技牛”的格局就是確定的。或者說是“成長?！?。先是創(chuàng)新藥、新消費，后來是CPO、固態(tài)電池、機器人，現(xiàn)在輪到半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)鏈。而這些方向，都有一個特點：成長！

A股的“普牛”，也就是所有公司一起漲，很困難，畢竟5000多家上市公司。所以，“普?！本筒灰^于期望了。“分化?！薄ⅰ敖Y(jié)構(gòu)?！币m合當(dāng)下A股的整體情況。在此環(huán)境中，一定要注意“成長”。凡是有預(yù)期、有業(yè)績、有潛力的方向，不妨多留意一下。

3、我們再來看看板塊的情況：

①、半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)爆發(fā)，設(shè)備材料方向領(lǐng)漲。

最近國產(chǎn)芯片領(lǐng)域利好消息不斷，華為公布昇騰AI芯片更新計劃，阿里、百度等科技巨頭紛紛涉足芯片研發(fā)。國產(chǎn)GPU領(lǐng)頭羊摩爾線程即將上市，進一步提振市場對國產(chǎn)化的信心，半導(dǎo)體材料和設(shè)備需求也在不斷增長。有機構(gòu)報告指出，國內(nèi)市場有望延續(xù)先進工藝投資周期，本土設(shè)備企業(yè)市場份額有望提升。全球半導(dǎo)體設(shè)備市場呈現(xiàn)東強西弱態(tài)勢，存儲領(lǐng)域設(shè)備國產(chǎn)化率有望率先突破。

②、存儲芯片同樣延續(xù)強勢。

存儲芯片巨頭美光科技發(fā)布了一份超出預(yù)期的季度財報，同時對下一季度業(yè)績持樂觀態(tài)度。市場供應(yīng)緊張促使三星大幅提高其存儲芯片產(chǎn)品價格，部分產(chǎn)品漲幅高達30%，三星由此成為又一家上調(diào)產(chǎn)品價格的大型存儲芯片企業(yè)。

③、儲能概念盤中震蕩拉升。

截至2025年上半年，國內(nèi)電力儲能總?cè)萘窟_164.3GW，涵蓋抽水蓄能、熔融鹽儲熱及新型儲能，其中新型儲能增長迅猛，裝機101.3GW，同比增超100%。據(jù)Wood Mackenzie預(yù)測，未來十年全球儲能裝機將增7倍以上，2034年前電池儲能投資需達1.2萬億美元。

④、地產(chǎn)股同樣展開反彈。

有機構(gòu)報告指出，北上深等大城市近期優(yōu)化了限購政策，疊加需求旺季，有望推動房地產(chǎn)基本面改善。8月地產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，市場仍需政策扶持以實現(xiàn)企穩(wěn)回升，未來政策力度預(yù)計會加大。

看完點贊，腰纏萬貫！

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