新能源汽車(chē)滲透率一路高歌猛進(jìn)，吸引行業(yè)普遍關(guān)注。與之形成鮮明對(duì)比的是，略顯黯淡的燃油車(chē)市場(chǎng)仍是自主與合資品牌激烈交鋒的戰(zhàn)場(chǎng)。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2025年1-8月累計(jì)汽車(chē)零售銷(xiāo)量為1,474.1萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)零售755.6萬(wàn)輛，增長(zhǎng)25.8%。燃油車(chē)銷(xiāo)量為718.5萬(wàn)輛，與新能源汽車(chē)銷(xiāo)量基本持平。

廣闊的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)仍有近一半消費(fèi)者選擇燃油車(chē)。咨詢(xún)公司麥肯錫判斷，到2030年，電動(dòng)汽車(chē)、混動(dòng)汽車(chē)和燃油車(chē)在中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)的占有率分別約為40%、30%和30%。以乘用車(chē)市場(chǎng)3000萬(wàn)輛的年銷(xiāo)量估算，這意味著燃油車(chē)市場(chǎng)約有900萬(wàn)輛的市場(chǎng)空間，幾乎是全球第三大汽車(chē)市場(chǎng)印度年銷(xiāo)量的兩倍。

燃油車(chē)市場(chǎng)向來(lái)是合資品牌的陣地，在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加速內(nèi)卷的時(shí)代，這更成為它們站穩(wěn)中國(guó)市場(chǎng)最后的防線(xiàn)。不過(guò)，隨著自主品牌在技術(shù)、品牌與產(chǎn)品力上的提升，合資與自主在這一市場(chǎng)上的進(jìn)攻防守態(tài)勢(shì)日益激烈。

中汽研數(shù)據(jù)顯示，2025年1-7月燃油車(chē)銷(xiāo)量排名中，吉利星越L（參數(shù)丨圖片）以16.36萬(wàn)輛的銷(xiāo)量位居第一，同比增長(zhǎng)52.7%。這款緊湊型SUV以15萬(wàn)元左右的售價(jià)碾壓豐田RAV4榮放、大眾途觀L等一眾經(jīng)典合資車(chē)型，其銷(xiāo)量甚至超越了日產(chǎn)軒逸、大眾朗逸、速騰等經(jīng)典轎車(chē)。此外，吉利博越L、星瑞的銷(xiāo)量也在對(duì)應(yīng)細(xì)分市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)合資品牌的趕超，成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

以吉利、長(zhǎng)安、奇瑞為主的自主品牌正通過(guò)新能源與燃油車(chē)雙線(xiàn)發(fā)力，進(jìn)一步搶占合資品牌的市場(chǎng)份額。

合資車(chē)企降價(jià)求生

燃油車(chē)市場(chǎng)常年盤(pán)踞著豐田、大眾、日產(chǎn)這些強(qiáng)勢(shì)品牌。

2024年中國(guó)市場(chǎng)燃油車(chē)銷(xiāo)量榜中，銷(xiāo)量超20萬(wàn)輛的6款車(chē)型中，有5款來(lái)自合資品牌。除軒逸、速騰的銷(xiāo)量同比下跌以外，速騰、帕薩特與鋒蘭達(dá)都呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。

汽車(chē)通訊社根據(jù)乘聯(lián)會(huì)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-8月燃油車(chē)市場(chǎng)中，合資品牌相較自主品牌，始終占據(jù)近7成的市場(chǎng)份額。

但與此同時(shí)，1-7月燃油車(chē)銷(xiāo)量榜榜首的位置已經(jīng)從軒逸換成了吉利星越L。2024年的燃油車(chē)銷(xiāo)量榜前15名中，自主品牌車(chē)型只有星越L、瑞虎8和長(zhǎng)安CS75 PLUS，而今年1-7月的累計(jì)銷(xiāo)量榜中，吉利博越L、星瑞也躋身其中。

8月最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，博越L、星越L、瑞虎8以及哈弗大狗、逸動(dòng)、艾瑞澤8、長(zhǎng)安CS75PLUS、紅旗H5、繽越、長(zhǎng)安X5 PLUS這10款國(guó)產(chǎn)品牌車(chē)型的月銷(xiāo)量均超過(guò)1萬(wàn)輛，占據(jù)8月燃油車(chē)銷(xiāo)量榜前30名的三分之一。

在發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱以及底盤(pán)調(diào)校功力上，合資品牌有著百數(shù)十年技術(shù)研發(fā)與數(shù)據(jù)積累，這些優(yōu)勢(shì)短時(shí)間內(nèi)很難撼動(dòng)。但另一方面，自主品牌在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、配置與服務(wù)上不斷提升，合資車(chē)企想要守住其銷(xiāo)量基本盤(pán)，就不得不面對(duì)燃油車(chē)市場(chǎng)持續(xù)萎縮的現(xiàn)狀，以及自主品牌通過(guò)性?xún)r(jià)比與越級(jí)產(chǎn)品力發(fā)起的猛烈攻擊。

在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的當(dāng)下，曾經(jīng)的合資品牌溢價(jià)已被沖散。合資品牌僅靠歷史存量?jī)?yōu)勢(shì)無(wú)法守住傳統(tǒng)陣地，必須降價(jià)求生。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年8月有23款車(chē)型降價(jià)，低于去年同期，但傳統(tǒng)燃油車(chē)的促銷(xiāo)力度穩(wěn)定在22.9%的水平上，高于去年同期水平。23款車(chē)型中，包含5款燃油車(chē)，降價(jià)力度算術(shù)平均達(dá)到1.1萬(wàn)元，降價(jià)力度達(dá)到8.4%。這其中主流合資燃油車(chē)的促銷(xiāo)逐步達(dá)到22%的高位，高于自主燃油車(chē)18.4%的促銷(xiāo)力度。

以日系車(chē)為例，2023年以前，日系車(chē)的促銷(xiāo)力度不高于10%，但從2023年開(kāi)始，其促銷(xiāo)力度逐年攀升，今年8月增長(zhǎng)至25.8%。歐系車(chē)的促銷(xiāo)力度更是逼近4成。

2024年9月，上汽通用率先推出“一口價(jià)”策略，昂科威PLUS限時(shí)“一口價(jià)”16.99萬(wàn)元，較官方指導(dǎo)價(jià)低了6萬(wàn)元。

今年8月，燃油車(chē)銷(xiāo)冠車(chē)型軒逸指導(dǎo)價(jià)7.99萬(wàn)元起，但終端讓利達(dá)到5.4萬(wàn)元，降幅高至49%。此外，別克威朗降幅達(dá)到了47%，1.5T入門(mén)級(jí)車(chē)型降至6.89萬(wàn)元；雅閣、朗逸也屬于合資品牌中降價(jià)幅度較大的車(chē)型。

以?xún)r(jià)換市成為車(chē)市常態(tài)，在合資車(chē)企的價(jià)格攻勢(shì)下，今年自主品牌的燃油車(chē)市場(chǎng)份額增長(zhǎng)并不明顯。

國(guó)信證券報(bào)告顯示，2018-2024年國(guó)內(nèi)燃油車(chē)總銷(xiāo)量從2204萬(wàn)輛降至1427萬(wàn)輛，但自主品牌燃油車(chē)規(guī)模保持穩(wěn)定，從2018年的703萬(wàn)輛到2024年的689萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額從2023年的42.20%大幅提升6.21個(gè)百分點(diǎn)至2024年的48.41%。東北證券數(shù)據(jù)顯示，批發(fā)口徑下，今年上半年燃油車(chē)中自主品牌市占率依然保持在48%。

吉利領(lǐng)跑燃油SUV市場(chǎng)

即便合資品牌價(jià)格體系持續(xù)走低，自主品牌的市場(chǎng)表現(xiàn)仍保持韌性。特別以吉利、長(zhǎng)安、奇瑞為代表，在燃油SUV市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁。1-7月燃油SUV銷(xiāo)量榜中，星越L、長(zhǎng)安CS75 PLUS、瑞虎8、博越L躋身榜單前十，除長(zhǎng)安CS75 PLUS外，其它三款車(chē)型銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)52.7%、20%、80%。特別是星越L，累計(jì)銷(xiāo)量超16萬(wàn)輛，較第二名豐田RAV4榮放高出近5萬(wàn)輛。

歸根結(jié)底，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力才是銷(xiāo)量提升的決定性因素。自主品牌以越級(jí)與性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)把握市場(chǎng)，特別在合資品牌效應(yīng)減弱，自主品牌憑借新能源賽道構(gòu)筑起自身的品牌力時(shí)，也推動(dòng)其燃油車(chē)競(jìng)爭(zhēng)力提升。

以吉利為例，作為民營(yíng)車(chē)企與自主品牌的探路者，吉利汽車(chē)不僅靠銀河、領(lǐng)克、極氪子品牌在新能源市場(chǎng)上占據(jù)頭部位置，也憑借星越L、博越L的換代升級(jí)進(jìn)一步穩(wěn)固了燃油車(chē)市場(chǎng)份額。

星越L自2021年7月問(wèn)世以來(lái)，4年時(shí)間突破80萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，在去年10月推出全新?lián)Q代車(chē)型后，星越L月銷(xiāo)量一度逼近3萬(wàn)輛。同樣，8月全新上市的博越L當(dāng)月的銷(xiāo)量就達(dá)到2.4萬(wàn)輛，超越途觀L與RAV4榮放。

吉利之所以能夠成就兩款神級(jí)SUV，原因在于技術(shù)下放與高配低價(jià)。這兩款車(chē)型均為緊湊型SUV，但空間優(yōu)勢(shì)明顯，特別是星越L，長(zhǎng)達(dá)2845mm的軸距接近中型SUV標(biāo)準(zhǔn)。并且，兩款車(chē)型的配置水平均超同價(jià)位合資競(jìng)品。

在架構(gòu)上，吉利的燃油車(chē)和有與沃爾沃聯(lián)合開(kāi)發(fā)的CMA 平臺(tái)賦能，在智能化方面，星越L、博越L具有更加全面的智能駕駛和人際交互功能，與卡羅拉銳放、鋒蘭達(dá)、RAV4 榮放、威蘭達(dá)相比極具優(yōu)勢(shì)。

國(guó)信證劵研報(bào)顯示，2018-2022年，吉利主品牌在燃油車(chē)市場(chǎng)中的市占率穩(wěn)定在6%左右，到了2024 年，吉利主品牌在燃油車(chē)行業(yè)以及自主品牌燃油車(chē)中市占率則分別上漲至8.81%，和18.21%，效果顯著。

很難想象，在2020年電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)起飛之前，消費(fèi)者還普遍默認(rèn)國(guó)產(chǎn)品牌差一檔次。10年前，國(guó)產(chǎn)車(chē)型能夠達(dá)到合資水平是可以拿出來(lái)吹噓的事情，短短五年時(shí)間，自主品牌碾壓合資車(chē)企早已成為主流敘事。即便是合資品牌的傳統(tǒng)陣地，市場(chǎng)格局也在悄然變化。

具體來(lái)看，8月燃油SUV市場(chǎng)仍在分化，呈現(xiàn)頭部集中效應(yīng)。其中博越L再次衛(wèi)冕燃油SUV銷(xiāo)冠，而合資品牌中豐田RAV4榮放與大眾途觀L銷(xiāo)量緊咬，后者排名從第四上浮至第二，前者排名則下滑至第三，競(jìng)爭(zhēng)激烈?？_拉銳放、瑞虎8等車(chē)型銷(xiāo)量穩(wěn)健，哈弗大狗經(jīng)歷數(shù)月的銷(xiāo)量下滑后開(kāi)始回升，月銷(xiāo)量逼近1.5萬(wàn)輛，而長(zhǎng)安CS75 PLUS銷(xiāo)量則持續(xù)下滑。

吉利在燃油車(chē)市場(chǎng)取得的成功為更多自主品牌搶占市場(chǎng)份額提供參考。盡管新能源車(chē)銷(xiāo)量在快速增長(zhǎng)，但燃油測(cè)依舊占據(jù)市場(chǎng)利潤(rùn)大頭。對(duì)于不少品牌而言，燃油車(chē)占據(jù)其銷(xiāo)量份額的大半。通過(guò)產(chǎn)品持續(xù)煥新、越級(jí)配置并整合智能化等技術(shù)優(yōu)勢(shì)持續(xù)提升燃油車(chē)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，或?qū)⒓铀偃加蛙?chē)市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

自主品牌：不會(huì)放棄燃油車(chē)

燃油車(chē)中，瑞虎8、哈弗大狗、逸動(dòng)、艾瑞澤8等自主車(chē)型長(zhǎng)期活躍在銷(xiāo)量榜前列。除吉利外，奇瑞、長(zhǎng)城和長(zhǎng)安也從未放棄燃油車(chē)市場(chǎng)，這些品牌的負(fù)責(zé)人在不同的場(chǎng)合強(qiáng)調(diào)這一市場(chǎng)對(duì)他們的重要性。

9月初的2025世界智能博覽會(huì)長(zhǎng)安科技生態(tài)大會(huì)上，長(zhǎng)安汽車(chē)執(zhí)行副總裁楊大勇提出，未來(lái)市場(chǎng)上仍有35%的用戶(hù)選擇燃油車(chē)，人人適配新能源車(chē)并不合適。

楊大勇肩負(fù)長(zhǎng)安燃油車(chē)引力序列和新能源品牌啟源兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展重任，對(duì)于引力，他堅(jiān)持持續(xù)深耕的策略。長(zhǎng)安當(dāng)前最暢銷(xiāo)的燃油車(chē)逸動(dòng)正是引力序列下的核心產(chǎn)品，上市13年，其全球銷(xiāo)量超過(guò)了190萬(wàn)輛。就在前不久，逸動(dòng)迎來(lái)了第四代產(chǎn)品，繼續(xù)領(lǐng)跑自主品牌的燃油轎車(chē)市場(chǎng)。

奇瑞汽車(chē)執(zhí)行副總裁兼奇瑞品牌國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理李學(xué)用曾提出：“到2030年，仍有30%的市場(chǎng)會(huì)是燃油車(chē)，原因在于中國(guó)幅員遼闊，電動(dòng)車(chē)、混動(dòng)車(chē)不能解決所有的應(yīng)用場(chǎng)景?！彼硎酒嫒鸷徒萃緯?huì)長(zhǎng)期堅(jiān)持燃油車(chē)，并發(fā)展以混動(dòng)為核心的新能源化。

觀察這些自主品牌的銷(xiāo)量與利潤(rùn)占比就會(huì)發(fā)現(xiàn)，燃油車(chē)始終占據(jù)著大頭。長(zhǎng)城2024年的燃油車(chē)銷(xiāo)量占據(jù)總銷(xiāo)量的73.9%；以出口見(jiàn)長(zhǎng)的奇瑞，過(guò)去一年超過(guò)80%的出口銷(xiāo)量來(lái)自燃油車(chē)，達(dá)到91.5萬(wàn)輛。

依靠海外市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)，奇瑞成為國(guó)內(nèi)為數(shù)不多燃油車(chē)銷(xiāo)量仍在增長(zhǎng)的車(chē)企，這一板塊的收入也占據(jù)奇瑞總收入的大頭，過(guò)去三年收入占比均超過(guò)70%。同樣依靠燃油車(chē)業(yè)務(wù)的高利潤(rùn)，長(zhǎng)城在市場(chǎng)份額收縮的情況下，2024年吞下了中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)利潤(rùn)的1/4，以19.51%的毛利潤(rùn)率位居車(chē)企前列。

可以說(shuō)，燃油車(chē)業(yè)務(wù)對(duì)以新能源業(yè)務(wù)見(jiàn)長(zhǎng)的自主品牌同樣至關(guān)重要。吉利、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、奇瑞等自主品牌在燃油車(chē)領(lǐng)域的投入從未放緩，它們?cè)谛履茉搭I(lǐng)域彎道超車(chē)的同時(shí)，也在直面發(fā)動(dòng)機(jī)賽道上的挑戰(zhàn)。

去年3月，長(zhǎng)安汽車(chē)推出了500Bar超高壓直噴新藍(lán)鯨發(fā)動(dòng)機(jī)，并于今年4月在引力系列產(chǎn)品上全面搭載。在大部分傳統(tǒng)燃油車(chē)還在搭載350Bar 噴射壓力的發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)，長(zhǎng)安顯示出領(lǐng)先于國(guó)際水平的發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)實(shí)力。這一技術(shù)帶來(lái)的是更具動(dòng)力、更節(jié)能環(huán)保的駕乘體驗(yàn)，一箱油可以行進(jìn)1000公里。

長(zhǎng)城在今年上海車(chē)展上宣布了“泛內(nèi)燃機(jī)戰(zhàn)略”。這一戰(zhàn)略之下，長(zhǎng)城研發(fā)了新能源四驅(qū)混動(dòng)系統(tǒng)Hi4，并推出了自主研發(fā)的4.0T V8發(fā)動(dòng)機(jī)，彰顯出其在發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域的極致追求。

3月上市的奇瑞艾瑞澤8 PRO 2.0T版，搭載了鯤鵬動(dòng)力2.0TGDI發(fā)動(dòng)機(jī)。這一發(fā)動(dòng)機(jī)擁有187kW的最大功率和390N·m的峰值扭矩，獲得中國(guó)心十佳發(fā)動(dòng)機(jī)稱(chēng)號(hào)。艾瑞澤8 PRO 2.0T版還匹配了世界十佳變速器之一的7DCT濕式變速箱，熱效率高達(dá)98%，極大幅度提升了消費(fèi)者的駕乘體驗(yàn)和燃油經(jīng)濟(jì)性。

面對(duì)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)、利潤(rùn)結(jié)構(gòu)都偏向燃油車(chē)板塊的現(xiàn)實(shí)，自主品牌們沒(méi)有停止對(duì)更優(yōu)秀的發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的追求。研發(fā)出更清潔、更高效節(jié)能，同時(shí)兼具動(dòng)力的發(fā)動(dòng)機(jī)，始終是汽車(chē)市場(chǎng)的一大趨勢(shì)。

此外，依靠在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型過(guò)程中積累的智能化優(yōu)勢(shì)，自主品牌在努力鞏固自身的燃油車(chē)市場(chǎng)份額。比如艾瑞澤8 PRO在上市時(shí)就強(qiáng)調(diào)自身“燃油車(chē)智能化標(biāo)桿”的標(biāo)簽，明確表示“要用性能、智能和安全，強(qiáng)行搶回燃油車(chē)的地盤(pán)”。

奇瑞3月發(fā)布的智能化戰(zhàn)略與“獵鷹智駕”不止應(yīng)用在新能源車(chē)上，也在油車(chē)中搭載，以推進(jìn)“油電平權(quán)”。長(zhǎng)安汽車(chē)喊出”油電同智“戰(zhàn)略，將“北斗天樞”智能化成果（如AI大模型語(yǔ)音、高級(jí)泊車(chē)）應(yīng)用于燃油車(chē)，以鞏固基本盤(pán)用戶(hù)。

《汽車(chē)通訊社》認(rèn)為，自主品牌在以緩慢但持久的技術(shù)提升節(jié)奏滲透燃油車(chē)市場(chǎng)，這些品牌在這一市場(chǎng)的努力不會(huì)停止，它們借助與新能源技術(shù)的融合，用技術(shù)下放、體驗(yàn)提升等策略提升產(chǎn)品溢價(jià)能力，搶占更多市場(chǎng)。

隨著新能源車(chē)滲透率的進(jìn)一步提高，未來(lái)燃油車(chē)市場(chǎng)份額還將收窄，而對(duì)于自主與合資品牌而言，燃油車(chē)都是其發(fā)展根基。自主品牌在不斷提升其產(chǎn)品力與性?xún)r(jià)比，合資品牌依靠品牌積淀與體系實(shí)力，正在試圖通過(guò)深度本土化與優(yōu)化價(jià)格體系穩(wěn)住陣腳，這意味著，一場(chǎng)日益復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)將在這一市場(chǎng)持續(xù)上演。

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