9月28日晚間，新大正(002968)擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買嘉信立恒設(shè)施管理（上海）有限公司（以下簡稱“嘉信立恒”）控制權(quán)，同時(shí)向不超過35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。

公告顯示，新大正擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買TS Capital Facility Management Holding Company Limited（以下簡稱“TS”）、北京信潤恒股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合計(jì)持有的嘉信立恒65.15%股權(quán)，并購買上海信闐企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、上海信鉞企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、上海信錸企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）等6名對(duì)方合計(jì)持有的嘉信立恒10%股權(quán)（這6名交易對(duì)方具體收購股權(quán)比例尚在協(xié)商中）。此次股份發(fā)行價(jià)格為8.44元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日的新大正股票交易均價(jià)10.54元/股的80%。

需要指出的是，截至本預(yù)案簽署日，嘉信立恒的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值及交易作價(jià)尚未確定。根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)初步判斷，新大正預(yù)計(jì)此次交易將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，待交易完成后，交易對(duì)方TS預(yù)計(jì)將成為持有新大正5%以上股份的股東。

目前，新大正系獨(dú)立第三方物業(yè)服務(wù)企業(yè)，專注于智慧城市公共空間與建筑設(shè)施管理，為政府機(jī)關(guān)、高校、醫(yī)院、機(jī)場、地鐵、高速公路等公共機(jī)構(gòu)與設(shè)施提供后勤一體化服務(wù)。此次交易的標(biāo)的嘉信立恒主營業(yè)務(wù)為國際綜合設(shè)施管理（IFM），主要服務(wù)于各類工商業(yè)客戶，其核心業(yè)務(wù)聚焦于駐場綜合設(shè)施管理、綠色能源管理、大型活動(dòng)安保，是全國設(shè)施管理領(lǐng)域的代表性企業(yè)。

嘉信立恒成立于2020年，旗下品牌包含杜斯曼、安銳盟、道威、朗杰、天納等，其盈利模式以IFM服務(wù)為核心，通過“一站式解決方案+垂直領(lǐng)域技術(shù)輸出”實(shí)現(xiàn)收入多元化。2023年、2024年及2025年前8個(gè)月，嘉信立恒分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29.04億元、30.35億元和20.75億元，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤1.16億元、1.26億元和0.85億元。

新大正表示，此次交易完成后，上市公司將進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)輻射范圍，顯著提升在華東長三角區(qū)域、華北環(huán)渤海灣區(qū)域、華南大灣區(qū)區(qū)域和華西成渝經(jīng)濟(jì)帶的業(yè)務(wù)比重，進(jìn)一步推動(dòng)全國化戰(zhàn)略的落地。同時(shí)，新大正的業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)⒂晌飿I(yè)管理延展至綜合設(shè)施管理，直接增強(qiáng)上市公司在綜合設(shè)施管理、綠色能源管理、空間資產(chǎn)管理等新領(lǐng)域的專業(yè)能力，實(shí)現(xiàn)上市公司轉(zhuǎn)型升級(jí)。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)新大正向深交所申請(qǐng)，該上市公司證券將于9月29日開市起復(fù)牌。截至上述公告披露日，此次交易涉及的審計(jì)、評(píng)估等相關(guān)工作尚未完成，新大正董事會(huì)決定暫不召開股東大會(huì)審議此次交易事項(xiàng)。

二級(jí)市場方面，新大正停牌前股價(jià)已兩連板漲停。

責(zé)編：陳麗湘

校對(duì) ：王朝全