中商情報(bào)網(wǎng)訊：中國動力電池產(chǎn)業(yè)作為新能源汽車和儲能領(lǐng)域的核心支撐，近年來在全球競爭中占據(jù)領(lǐng)先地位。目前，中國動力電池產(chǎn)業(yè)已構(gòu)建全球最完整的產(chǎn)業(yè)鏈，在規(guī)模、技術(shù)、成本上領(lǐng)先，但需應(yīng)對資源約束、產(chǎn)能過剩及國際競爭。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為礦產(chǎn)材料、電池材料。礦產(chǎn)材料主要包括鋰礦、鈷礦、鎳礦、磷礦、鐵礦、石墨礦等。電池材料主要包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜。中游為動力電池生產(chǎn)制造。動力電池產(chǎn)品主要包括動力鋰電池、鉛酸電池、鎳鎘蓄電池、燃料電池。下游為動力電池應(yīng)用及后市場。動力電池應(yīng)用領(lǐng)域包括電動汽車、電動自行車、電動摩托車、電動船舶、eVTOL等。動力電池后市場為動力電池回收利用。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

（一）正極材料

1.正極材料出貨量

受益于動力及儲能市場需求的增長、技術(shù)的創(chuàng)新與突破，中國正極材料出貨量保持持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國正極材料行業(yè)前景與市場趨勢洞察專題研究報(bào)告》顯示，2024年中國鋰電池正極材料出貨量335萬噸，同比增長35.08%，2025年上半年中國鋰電池正極材料出貨量已達(dá)到210萬噸，同比增長53%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年全年中國鋰電池正極材料出貨量將達(dá)到445萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.正極材料重點(diǎn)企業(yè)

正極材料重點(diǎn)企業(yè)包括湖南裕能、容百科技、當(dāng)升科技、德方納米、華友鈷業(yè)、格林美、富臨精工、廈鎢新能、龍?bào)纯萍?、光華科技等。湖南裕能以磷酸鐵鋰規(guī)模優(yōu)勢及深度綁定寧德時代、比亞迪領(lǐng)跑；容百科技憑超高鎳技術(shù)及富鋰錳基儲備居首；當(dāng)升科技聚焦高鎳三元，依托國際化布局獲國際大單；德方納米獨(dú)創(chuàng)納米化技術(shù)強(qiáng)化磷酸鐵鋰性能；華友鈷業(yè)、格林美分別以全產(chǎn)業(yè)鏈一體化與資源循環(huán)利用構(gòu)筑成本壁壘；富臨精工憑高壓實(shí)磷酸鐵鋰技術(shù)實(shí)現(xiàn)高毛利；廈鎢新能鞏固鈷酸鋰全球領(lǐng)先地位，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)均衡；龍?bào)纯萍肌⒐馊A科技則分別以海外拓展及業(yè)務(wù)多元展現(xiàn)增長韌性，共同勾勒行業(yè)技術(shù)升級與差異化競爭格局。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）負(fù)極材料

1.負(fù)極材料出貨量

受益于國內(nèi)外新能源汽車等終端市場增長拉動，我國鋰電池相關(guān)行業(yè)發(fā)展快速，負(fù)極材料市場需求增大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國鋰電池負(fù)極材料行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》顯示，2024年中國鋰電負(fù)極材料出貨量208萬噸，同比增長26%。2025年上半年中國負(fù)極材料出貨量129萬噸，同比增長37%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國負(fù)極材料出貨量將達(dá)262萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.負(fù)極材料重點(diǎn)企業(yè)

當(dāng)前行業(yè)呈現(xiàn)技術(shù)升級與全球化布局雙主線并行態(tài)勢：一方面，人造石墨憑借性能與性價比優(yōu)勢持續(xù)替代天然石墨，滲透率突破92%；另一方面，硅基負(fù)極（尤其CVD路線）因能量密度躍升潛力成為技術(shù)突破核心，2025年進(jìn)入規(guī)模化應(yīng)用元年。面對原料成本波動與產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，貝特瑞等頭部企業(yè)通過一體化產(chǎn)能、海外基地建設(shè)及綁定大客戶強(qiáng)化抗風(fēng)險(xiǎn)能力，而技術(shù)迭代（如固態(tài)電池適配材料、復(fù)合集流體）正重塑競爭格局。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）電解液

1.電解液出貨量

電解液在鋰電池正、負(fù)極之間起到傳導(dǎo)離子的作用，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優(yōu)點(diǎn)的保證。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國電解液行業(yè)市場前景預(yù)測與發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示，2024年中國電解液市場出貨量147萬噸，同比增長32%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年出貨量將達(dá)167萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.電解液重點(diǎn)企業(yè)分析

2025年中國電解液行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)包括天賜材料、多氟多、新宙邦、國泰華榮、法恩萊特、昆侖化學(xué)、珠海賽緯、瑞泰新材、中化藍(lán)天、杉杉股份等。天賜材料憑借LiFSI產(chǎn)能和固態(tài)電解質(zhì)進(jìn)展穩(wěn)居龍頭；多氟多、新宙邦等傳統(tǒng)強(qiáng)者分別在成本控制與國際高端市場建立優(yōu)勢；國泰華榮、法恩萊特等企業(yè)則在高壓快充、鈉電池等新賽道快速成長；而昆侖化學(xué)、珠海賽緯等技術(shù)特色公司，通過在固態(tài)電解質(zhì)、超薄涂覆等前沿領(lǐng)域的突破，展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?，整個行業(yè)呈現(xiàn)出多元化創(chuàng)新、技術(shù)驅(qū)動下的激烈競爭態(tài)勢。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）隔膜

1.隔膜出貨量

近年來，中國隔膜企業(yè)全球供應(yīng)能力不斷提高，鋰電池隔膜出貨量大幅增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國鋰電池隔膜行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2024年中國鋰電隔膜出貨量223億平米，同比增長30%，其中濕法隔膜出貨173億平米，干法隔膜出貨50億平米。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年鋰電隔膜出貨量將達(dá)267億平米。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.隔膜重點(diǎn)企業(yè)分析

中國鋰電池隔膜行業(yè)的核心競爭力聚焦于技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)能規(guī)模、成本控制及場景適配四大維度。頭部企業(yè)通過濕法/干法工藝突破、涂覆材料研發(fā)、極薄化產(chǎn)品量產(chǎn)等構(gòu)建技術(shù)壁壘，同時依托生產(chǎn)基地集群化布局和國際合作強(qiáng)化規(guī)模效應(yīng)。差異化競爭體現(xiàn)在儲能/動力/消費(fèi)電子等多場景滲透，以及熱穩(wěn)定性、孔隙率均勻性等參數(shù)優(yōu)化。行業(yè)整體向高端化（如3μm以下產(chǎn)品）、綠色化（低碳工藝）及智能化（在線檢測與自動化生產(chǎn)）升級，國產(chǎn)替代加速推動全球市場份額提升。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

（一）動力鋰電池

1.動力鋰電池銷量

近年來，動力鋰電銷量持續(xù)攀升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國動力鋰電池市場前景及投資發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2024年中國動力鋰電池銷量為791.3GWh，同比增長28.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國動力鋰電池銷量將達(dá)935.2GWh。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.動力鋰電池裝車量

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國動力鋰電池市場前景及投資發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2024年中國動力鋰電池裝車量548.4GWh，同比增長41.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國動力鋰電池裝車量將達(dá)752.4GWh。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.動力鋰電池企業(yè)競爭格局

動力鋰電池市場集中度高，2024年動力鋰電池市場CR3為76.1%，CR5為84.1%，CR10為95.6%。寧德時代憑借技術(shù)領(lǐng)先、規(guī)模效應(yīng)顯著、全球化布局，成為中國動力鋰電池行業(yè)的龍頭企業(yè)，市占率遙遙領(lǐng)先。2024年寧德時代動力鋰電池裝車量市占率45.1%。比亞迪緊隨其后，動力鋰電池裝車量市占率24.7%。中創(chuàng)新航動力鋰電池裝車量市占率6.7%。國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞動力鋰電池裝車量市占率超2%。

數(shù)據(jù)來源：中商中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.動力鋰電池重點(diǎn)企業(yè)分析

中國動力鋰電池行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、市場拓展和國際化布局方面均取得了顯著成就。動力鋰電池重點(diǎn)企業(yè)包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、孚能科技、欣旺達(dá)、力神電池、鵬輝能源等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）燃料電池

1.燃料電池市場規(guī)模

隨著政策落地和技術(shù)突破，氫燃料電池有望在交通、工業(yè)、能源等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，助力碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國氫燃料電池市場調(diào)查與投資機(jī)會前景專題研究報(bào)告》顯示，2020-2024年中國氫燃料電池行業(yè)市場規(guī)模從15億元增長至59.9億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國氫燃料電池市場規(guī)模將達(dá)到110.8億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.燃料電池重點(diǎn)企業(yè)分析

氫燃料電池是一種通過氫氧化學(xué)反應(yīng)高效發(fā)電的清潔能源技術(shù)，具有零排放、能量密度高的特點(diǎn)。億華通、濰柴動力等龍頭企業(yè)憑借自主電堆技術(shù)和全產(chǎn)業(yè)鏈布局占據(jù)市場主導(dǎo)地位；國鴻氫能、中原內(nèi)配等企業(yè)在核心部件國產(chǎn)化和垂直整合方面表現(xiàn)突出。未來，隨著政策支持和技術(shù)突破，氫燃料電池在商用車、固定發(fā)電等領(lǐng)域的應(yīng)用將加速擴(kuò)展，但需警惕技術(shù)瓶頸、產(chǎn)能過剩及國際競爭帶來的挑戰(zhàn)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）動力電池企業(yè)

1.動力電池重點(diǎn)企業(yè)分析

中國動力電池行業(yè)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的競爭格局，寧德時代憑借絕對的技術(shù)領(lǐng)先和全球產(chǎn)能布局穩(wěn)居行業(yè)龍頭，弗迪電池依托垂直整合與成本優(yōu)勢鞏固第二席位。第二梯隊(duì)企業(yè)中，中創(chuàng)新航、國軒高科等通過結(jié)構(gòu)創(chuàng)新或國際戰(zhàn)略合作持續(xù)擴(kuò)大份額；億緯鋰能、孚能科技等技術(shù)路線鮮明的企業(yè)，分別在大圓柱、軟包等細(xì)分領(lǐng)域建立優(yōu)勢；而蜂巢能源、瑞浦蘭鈞等則憑借差異化定位在PHEV、儲能市場快速成長。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.動力電池上市企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）電池管理系統(tǒng)

1.電池管理系統(tǒng)市場規(guī)模

電池管理系統(tǒng)（BMS）對電池進(jìn)行監(jiān)控和管理的系統(tǒng)，通過對電壓、電流、溫度以及SOC等參數(shù)采集、計(jì)算，進(jìn)而控制電池的充放電過程，實(shí)現(xiàn)對電池的保護(hù)，提升電池綜合性能的管理系統(tǒng)，是連接車載動力電池和電動汽車的重要紐帶。近兩年來在新能源汽車爆發(fā)式增長帶動下，我國動力鋰電池BMS市場規(guī)模大幅提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國電池管理系統(tǒng)市場調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測專題研究報(bào)告》顯示，2024年我國動力鋰電池BMS市場規(guī)模超200億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模將達(dá)236億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.電池管理系統(tǒng)市場參與主體

現(xiàn)階段，在我國有近百家公司進(jìn)軍電池管理系統(tǒng)領(lǐng)域，電池管理系統(tǒng)生產(chǎn)制造商包括整車廠商、電池廠商、專業(yè)電池管理系統(tǒng)廠商。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

（一）電動汽車

中國是全球最大的電動汽車市場，銷量遙遙領(lǐng)先。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國電動汽車行業(yè)風(fēng)投動向研究報(bào)告》顯示，2021年至2024年，中國電動汽車銷量從410萬輛增至1350萬輛。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國電動汽車銷量將超1500萬輛。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）eVTOL

eVTOL作為低空經(jīng)濟(jì)最為新興的、最為重要的載體，將會成為增長最快的部分。受到低空經(jīng)濟(jì)政策驅(qū)動以及eVTOL商業(yè)化進(jìn)程提速的影響，中國eVTOL市場快速擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030全球與中國eVTOL市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》顯示，2023年中國eVTOL市場規(guī)模達(dá)到9.8億元，同比增長77.3%，2024年市場規(guī)模約為32億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2025年中國eVTOL市場規(guī)模將增至57.5億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）電動摩托車

2024年全年全國電動摩托車產(chǎn)銷340.63萬輛和346.66萬輛，同比下降35.32%和27.96%。2025年1-8月，全行業(yè)完成電動摩托車產(chǎn)銷217.76萬輛和213.94萬輛，同比下降3.63%和7.93%。

數(shù)據(jù)來源：中國摩托車商會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）動力電池回收利用

1.動力電池回收量

中國動力電池回收量隨新能源汽車保有量增長呈指數(shù)級上升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國動力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析及供需格局研究預(yù)測報(bào)告》顯示，2019年至2022年，中國動力電池實(shí)際回收量由12.9萬噸上漲至30萬噸，2023年達(dá)到32.4萬噸。2024年動力電池實(shí)際回收量超38萬噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，受新能源汽車銷量持續(xù)增長和早期動力電池集中退役影響，2025年中國動力電池實(shí)際回收量將超50萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.廢舊動力電池綜合利用量

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國動力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析及供需格局研究預(yù)測報(bào)告》顯示，2023年中國退役動力電池綜合利用量22.5萬噸，基本實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。2024年中國退役動力電池綜合利用量突破30萬噸，同比增長約33%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國退役動力電池綜合利用量將達(dá)41.6萬噸。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.動力電池回收市場規(guī)模

截至2024年底，全國新能源汽車保有量達(dá)3140萬輛，占汽車總量的8.90%。當(dāng)前中國新能源汽車動力電池已進(jìn)入規(guī)模化退役階段。動力電池前景廣闊廢舊動力電池回收利用市場潛力巨大，發(fā)展前景廣闊。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國動力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析及供需格局研究預(yù)測報(bào)告》顯示，2024年中國廢舊電池回收利用行業(yè)產(chǎn)值485億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國廢舊電池回收利用行業(yè)產(chǎn)值671億元，2028年中國廢舊電池回收利用行業(yè)產(chǎn)值將超過2800億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年全球動力電池行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告》，同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務(wù)。