國家金融監(jiān)督管理總局近期披露的行政處罰信息顯示，匯豐銀行（中國）有限公司杭州分行因委托貸款資金監(jiān)督與保理業(yè)務(wù)管理問題領(lǐng)罰 70 萬元，這是該行繼 2024 年重慶分行因貸前調(diào)查違規(guī)被罰 55 萬元后，一年內(nèi)再次因信貸相關(guān)業(yè)務(wù)收到監(jiān)管罰單，其合規(guī)管理體系與業(yè)務(wù)發(fā)展平衡問題引發(fā)關(guān)注。

監(jiān)管處罰直擊：杭州分行兩項信貸管理違規(guī)，70萬元罰單背后合規(guī)待解

9 月 19 日，國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)發(fā)布的行政許可信息顯示，浙江金融監(jiān)管局已對匯豐中國杭州分行作出行政處罰決定，罰款金額合計 70 萬元。從處罰事由來看，該行主要存在兩大問題：一是在委托貸款業(yè)務(wù)中，未能有效履行協(xié)助監(jiān)督資金使用的職責(zé)，導(dǎo)致資金流向監(jiān)控存在漏洞；二是在保理融資業(yè)務(wù)開展過程中，信貸管理環(huán)節(jié)不夠?qū)徤鳎茨艹浞职芽貥I(yè)務(wù)風(fēng)險。

圖源：國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)

根據(jù)匯豐中國 2024 年年報披露的信息，該行持續(xù)經(jīng)營委托貸款業(yè)務(wù)。在業(yè)務(wù)模式上，該行作為中介機構(gòu)，依據(jù)委托人確定的貸款對象、用途、金額、利率及還款計劃等要素，向借款人發(fā)放貸款，主要負責(zé)委托貸款的安排與回收，并通過提供此類服務(wù)收取費用，不承擔(dān)委托貸款產(chǎn)生的信貸風(fēng)險與相關(guān)利益，因此委托貸款及委托貸款資金未在該行資產(chǎn)負債表中確認。

從近三年的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來看，匯豐中國委托貸款規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，且增速連續(xù)高于同期發(fā)放貸款和墊款的增速。具體數(shù)據(jù)顯示，2022 年末該行委托貸款余額為 3644.38 億元，同比增速 2.37%；2023 年末增長至 3884.07 億元，同比增速提升至 6.58%；2024 年末進一步增至 4043.54 億元，同比增速為 4.11%。

與之形成對比的是，該行同期發(fā)放貸款和墊款增速波動明顯，2022 年同比增速為 2.43%，2023 年則出現(xiàn) - 8.14% 的負增長，2024 年雖恢復(fù)正增長至 2.56%，但仍低于同期委托貸款 4.11% 的增速。

信貸質(zhì)量與合規(guī)雙審視：年內(nèi)兩度違規(guī)被罰，不良率升0.2個百分點且房地產(chǎn)貸款收縮

事實上，這并非匯豐中國首次因信貸業(yè)務(wù)違規(guī)收到監(jiān)管罰單。回溯 2024 年 8 月 2 日，國家金融監(jiān)督管理總局重慶監(jiān)管局曾對匯豐中國重慶分行處以 55 萬元罰款，處罰原因包括貸前調(diào)查不盡職、對貸款用途真實性的調(diào)查核實不到位等，與此次杭州分行的違規(guī)問題同屬信貸業(yè)務(wù)全流程管理范疇。

在貸款質(zhì)量方面，匯豐中國 2024 年年報數(shù)據(jù)顯示，截至當年末，該行不良貸款率為 0.36%，相較于上年同期上升 0.2 個百分點，盡管整體不良率仍處于較低水平，但上升趨勢需要關(guān)注。

值得注意的是，該行房地產(chǎn)行業(yè)貸款敞口持續(xù)收縮。標普信用評級（中國）有限公司今年 7 月發(fā)布的債項跟蹤評級報告指出，2024 年末匯豐中國房地產(chǎn)貸款余額為 184.1 億元，同比下降 19.8%。評級機構(gòu)認為，當前房地產(chǎn)市場整體狀況可能會對該行相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)生一定影響。

從零售貸款板塊來看，匯豐中國零售貸款以住房抵押貸款為主。2024 年末，該行零售貸款總額同比下降 13.3%，其中住房抵押貸款占零售貸款總額的比例高達 91.6%。對于零售貸款的下降，年報解釋稱，主要受當期房地產(chǎn)市場狀況影響，按揭貸款需求有所下降，同時疊加市場利率下行，部分存量按揭貸款客戶選擇提前還款，雙重因素共同導(dǎo)致零售貸款規(guī)模收縮。

關(guān)聯(lián)交易與控股方視角：360億信貸資產(chǎn)交易達重大標準，控股方提示商業(yè)地產(chǎn)挑戰(zhàn)

除信貸業(yè)務(wù)本身外，匯豐中國的關(guān)聯(lián)交易情況也受到市場關(guān)注。據(jù)該行官網(wǎng)公告，2024 年 7 月 19 日，匯豐中國董事會批準了一筆與關(guān)聯(lián)銀行交通銀行股份有限公司（股票代碼：601328.SH）的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移類交易限額，金額為 360 億元，交易標的主要為貿(mào)易融資類信貸資產(chǎn)，包括國際信用證、信用證福費廷、銀行承兌匯票等。

從交易規(guī)模來看，該 360 億元的交易限額占匯豐中國 2024 年 6 月 30 日資本凈額的比例為 51.88%，已達到該行重大關(guān)聯(lián)交易標準。2025 年 1 月 13 日，該限額下的首筆交易協(xié)議正式簽訂，但公告中未明確披露資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的轉(zhuǎn)讓方與受讓方，也未說明交易是否存在回購安排，相關(guān)細節(jié)仍有待進一步公開。

對于中國內(nèi)地市場的信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險，匯豐中國間接控股股東匯豐控股有限公司（股票代碼：00005.HK）在今年半年報中表示，中國內(nèi)地商業(yè)房地產(chǎn)組合繼續(xù)面臨挑戰(zhàn)。不過，匯豐控股同時指出，以中國香港記賬的中國內(nèi)地商業(yè)房地產(chǎn)組合中，約 60% 的履約風(fēng)險承擔(dān)是向國營企業(yè)及較為穩(wěn)健的民營企業(yè)提供的貸款，因此該部分組合的預(yù)期信貸損失準備相對偏低；且中國內(nèi)地境內(nèi)貸款組合整體信貸質(zhì)素依然較高，由于持有抵押品，預(yù)期信貸損失準備處于較低水平。

（提醒：內(nèi)容來自：國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)、匯豐控股公告、公開新聞報道。文中觀點僅供參考、不作為投資建議。）

尾聲：

“ 作為外資銀行在華運營的重要機構(gòu)，匯豐中國的業(yè)務(wù)發(fā)展與合規(guī)管理不僅關(guān)乎自身經(jīng)營穩(wěn)健性，也折射出外資銀行在適應(yīng)中國金融監(jiān)管要求、平衡業(yè)務(wù)擴張與風(fēng)險控制過程中的挑戰(zhàn)。從委托貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)增長與監(jiān)管處罰并存，到房地產(chǎn)貸款收縮與零售貸款下滑，如何進一步完善合規(guī)管理體系、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以應(yīng)對市場變化，將是匯豐中國未來需要重點解決的問題，市場也將持續(xù)關(guān)注其后續(xù)整改措施與業(yè)務(wù)發(fā)展動態(tài)?！?/strong>

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