“新能源汽車銷量超過(guò)半壁江山”，已經(jīng)成為近年來(lái)業(yè)內(nèi)外的普遍印象。

但中國(guó)科協(xié)主席萬(wàn)鋼最近卻拋出一個(gè)說(shuō)法：中國(guó)新能源汽車，市場(chǎng)滲透率還未過(guò)半。

難道這幾年“新能源車銷量高于燃油車”的印象是錯(cuò)覺(jué)？

無(wú)論是45%左右，還是50-55%左右，那些新能源滲透率數(shù)據(jù)，本身沒(méi)有問(wèn)題。

問(wèn)題在哪兒？“新能源車滲透率”的定義和所指范圍，存在變數(shù)。

以9月27日萬(wàn)鋼在WNEVC世界新能源汽車大會(huì)上演講的數(shù)據(jù)看，中國(guó)新能源汽車上半年銷量為693.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40.3%，市場(chǎng)滲透率為44.3%，確實(shí)沒(méi)有過(guò)半。

而以國(guó)內(nèi)乘用車零售銷量看，上半年新能源汽車?yán)塾?jì)零售銷量為546.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.3%，滲透率為50.2%，超過(guò)了燃油車銷量。

我們記住新能源車普及率的兩個(gè)常識(shí)：

1、國(guó)內(nèi)高于國(guó)外（整體，不用特指挪威這樣的單個(gè)國(guó)家）。

2、乘用車高于商用車。

“油車電車哪個(gè)銷量更高”，當(dāng)前正是轉(zhuǎn)折過(guò)渡期，因此如果滲透率覆蓋范圍不同，計(jì)算結(jié)果也可能有高達(dá)10個(gè)百分點(diǎn)的差異。

油車整體銷量仍高于電車

汽車銷量數(shù)據(jù)，按統(tǒng)計(jì)口徑可分為批發(fā)、零售等；按統(tǒng)計(jì)范圍可分為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)等；按車輛類型可分為乘用車、商用車等。

不同定義之下，新能源滲透率并不一樣。汽車總銷量、國(guó)內(nèi)汽車銷量、國(guó)內(nèi)乘用車銷量，我們至少可以獲得三種新能源汽車滲透率。

下面就以最新的2025年8月銷量作為例子，畢竟最新月份大體上代表了最新趨勢(shì)，計(jì)算新能源車滲透率。

第一、汽車總銷量。

按照中汽協(xié)-汽車縱橫提供的批發(fā)銷量，2025年8月，汽車銷量285.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.4%。傳統(tǒng)燃料車146.2萬(wàn)輛。新能源車139.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26.8%。

新能源滲透率48.83%。這里包含出口，也包含商用車。

第二、汽車國(guó)內(nèi)銷量。

按國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，汽車國(guó)內(nèi)銷量224.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.6%。傳統(tǒng)燃料車國(guó)內(nèi)銷量107.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.9%。新能源車國(guó)內(nèi)銷量117.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.3%。

新能源滲透率52.16%。這里不含出口，但包括商用車。

第三、乘用車國(guó)內(nèi)銷量。

如果選取乘用車國(guó)內(nèi)銷量比例，可以選擇乘聯(lián)會(huì)國(guó)內(nèi)零售銷量。

8月狹義乘用車（國(guó)內(nèi)，零售都排除出口）零售銷量199.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.5%（對(duì)比上面批發(fā)銷量同比增長(zhǎng)十幾個(gè)點(diǎn)，可知出口增速明顯高于國(guó)內(nèi)）。

傳統(tǒng)燃料車/油車銷量沒(méi)有直接給，要用總量減去新能源車來(lái)計(jì)算。今年8月，新能源車國(guó)內(nèi)零售銷量110.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.5%。去年8月102.4萬(wàn)輛。

8月，國(guó)內(nèi)乘用車新能源滲透率55.19%。

因此，新能源汽車滲透率，在汽車總銷量、汽車國(guó)內(nèi)銷量、乘用車國(guó)內(nèi)銷量三個(gè)定義之下，有48.83%、52.16%、55.19%三個(gè)數(shù)字。

其中，統(tǒng)計(jì)范圍最大的數(shù)字，并沒(méi)有超過(guò)50%，也就是說(shuō)，考慮出口+商用車，油車銷量尚未低于新能源車。

純電動(dòng)汽車已有三分之一天下

純電動(dòng)車被視為汽車電動(dòng)化的高階形態(tài)，和插混、增程仍帶有發(fā)動(dòng)機(jī)不同。

此前有觀點(diǎn)認(rèn)為，國(guó)內(nèi)新能源汽車滲透率能很快超越2021年兩部門發(fā)布的《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》“2025年新能源汽車銷量占比20%”，主要是插混的推動(dòng)，而純電動(dòng)車增速并沒(méi)有那么快。

不過(guò)從實(shí)際數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來(lái)看，純電動(dòng)汽車銷量占比已經(jīng)達(dá)到整個(gè)車市的三分之一左右。

我們?nèi)匀话凑涨拔娜N統(tǒng)計(jì)范圍進(jìn)行計(jì)算。

第一、汽車總銷量（包括出口，包括商用車）。

8月份，純電90.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40.5%。插混（廣義插混，包含增程）48.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.5%。氫能源占比太低，每月百輛，忽略不計(jì)。

包含出口，也包含商用車的批發(fā)銷量，油車比純電比插混＝146.2：90.8：48.7。近似簡(jiǎn)化為51：32：17。

第二、汽車國(guó)內(nèi)銷量（不含出口，但包括商用車）。

純電車國(guó)內(nèi)銷量＝90.8-14.3＝76.5萬(wàn)輛。插混車國(guó)內(nèi)銷量＝48.7-8.1=40.6萬(wàn)輛。

油車比純電比插混＝107.4：76.5：40.6。近似簡(jiǎn)化為48：34：18。

第三、乘用車國(guó)內(nèi)銷量（不含出口，不含商用車）

今年8月，油車國(guó)內(nèi)零售銷量是199.5-110.1=89.4。去年8月，油車國(guó)內(nèi)零售銷量應(yīng)該是190.6-102.4=88.2。油車同比微增1.4%。

8月新能源乘用車國(guó)內(nèi)零售銷量中，純電68.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.2%；狹義插混31.4萬(wàn)輛，同比下滑7.3%；增程10.0萬(wàn)，同比微增0.3%。

因此，8月份國(guó)內(nèi)乘用車零售銷量動(dòng)力結(jié)構(gòu)是油車比純電比狹義插混比增程＝88.2：68.6：31.4：10.0。近似簡(jiǎn)化為44：35：16：5。

油車比純電比廣義插混為44：35：21。

因此，從汽車總銷量、汽車國(guó)內(nèi)銷量到乘用車國(guó)內(nèi)銷量，純電動(dòng)車占比大約在32-35%之間，已經(jīng)接近三分之一市場(chǎng)份額。